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山姆(mu)大學畢業后和新(xin)女友卡莉住在華盛(sheng)頓，他曾拯(zheng)救過兩次世界，所(suo)以有點適應不了(le)(le)正常人的生活，但他還(huan)是找了(le)(le)份工作，試著讓(rang)自己安定下(xia)來(lai)。但卡莉并不了(le)(le)解山姆(mu)的苦悶，她為一個藝術(shu)品和汽車收藏家迪(di)蘭·古爾德工作，后者由(you)帕特(te)里克·德姆(mu)西飾(shi)演。與山姆(mu)和卡莉住在一起(qi)的還(huan)有小變形金剛“轉輪”和它的同類小機器人“Brain”。
與(yu)(yu)此同時，汽(qi)車(che)人(ren)正與(yu)(yu)蘭諾克斯少校一(yi)(yi)起在(zai)世(shi)界各地與(yu)(yu)人(ren)類的(de)(de)敵人(ren)——霸天(tian)虎(hu)(hu)作戰。在(zai)一(yi)(yi)次與(yu)(yu)鉆探獸的(de)(de)激戰后(hou)，擎(qing)天(tian)柱發(fa)(fa)現一(yi)(yi)個屬于一(yi)(yi)艘他(ta)們(men)(men)認為早已(yi)失蹤(zong)的(de)(de)汽(qi)車(che)人(ren)飛(fei)船的(de)(de)柱狀物(wu)件。霸天(tian)虎(hu)(hu)仍然留在(zai)地球(qiu)上，其首領威震天(tian)在(zai)上一(yi)(yi)次大戰后(hou)現在(zai)很虛(xu)弱，但他(ta)仍在(zai)計劃著什么。擎(qing)天(tian)柱對(dui)人(ren)類向他(ta)隱瞞實情很生(sheng)氣，尤(you)其是(shi)對(dui)美(mei)國(guo)國(guo)家(jia)情報局局長夏洛特·米櫻(ying)感到憤怒，原來多年前美(mei)國(guo)宇航(hang)員登陸月球(qiu)就發(fa)(fa)現了墜毀的(de)(de)變(bian)形金剛汽(qi)車(che)人(ren)飛(fei)船——“方舟號”（Ark）里的(de)(de)能量柱，但他(ta)們(men)(men)一(yi)(yi)直向世(shi)人(ren)和汽(qi)車(che)人(ren)隱瞞。
擎天(tian)柱要(yao)求去月球(qiu)一趟，他們很快(kuai)就達(da)到了(le)那里(li)，但沒有察覺到有霸天(tian)虎尾隨。在月球(qiu)上，擎天(tian)柱一行人(ren)發現了(le)“御天(tian)敵(di)”（Sentinal Prime），他是汽(qi)車(che)人(ren)的(de)前(qian)任領袖，也是擎天(tian)柱的(de)導(dao)師。汽(qi)車(che)人(ren)把(ba)御天(tian)敵(di)和他身邊的(de)5個能量柱帶回了(le)地球(qiu)。
此時的(de)山(shan)姆(mu)正被他的(de)新老(lao)板折磨的(de)焦(jiao)頭爛(lan)額(e)，接(jie)著他被Jerry.wang認出是變形(xing)金剛的(de)朋(peng)友，Jerry.wang試圖告訴他霸天(tian)虎(hu)的(de)陰(yin)謀，顯然他也被迫參(can)與了那個計(ji)劃(hua)。不一(yi)會兒，激光鳥就結(jie)果(guo)了他。山(shan)姆(mu)趕緊跑去(qu)告訴汽(qi)車人，但被攔在秘密基地外(wai)面，盡管(guan)米(mi)櫻局長很不情愿，但架不住別人的(de)堅持，只好讓山(shan)姆(mu)留下(xia)來旁(pang)觀事態進展。
把御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)和五個能量柱帶回(hui)地球后，擎天(tian)(tian)(tian)柱用(yong)領導(dao)(dao)模塊（The Matrix）重啟了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)，之(zhi)后又(you)(you)放(fang)回(hui)自己體內。原來，那(nei)些能量柱是(shi)(shi)(shi)“空間橋”的(de)(de)(de)(de)一(yi)(yi)部分，共有(you)上百個，現(xian)在(zai)都不知(zhi)散落(luo)何處(chu)。米(mi)櫻(ying)局長(chang)開始趕(gan)山(shan)(shan)姆(mu)回(hui)家，山(shan)(shan)姆(mu)靠自己分析(xi)推(tui)導(dao)(dao)，得出(chu)霸(ba)天(tian)(tian)(tian)虎正在(zai)利(li)用(yong)人(ren)(ren)(ren)(ren)類做什么(me)，但沒人(ren)(ren)(ren)(ren)聽他(ta)的(de)(de)(de)(de)分析(xi)，于是(shi)(shi)(shi)他(ta)決定找退(tui)休探員(yuan)西(xi)蒙（約翰·特特羅）幫他(ta)調查(cha)。卡(ka)莉很(hen)不高興，她抱(bao)怨(yuan)山(shan)(shan)姆(mu)又(you)(you)想(xiang)拯救(jiu)世界(jie)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)。兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)吵了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)場，分手了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)。卡(ka)莉一(yi)(yi)人(ren)(ren)(ren)(ren)去(qu)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)老板迪蘭的(de)(de)(de)(de)聚(ju)會。西(xi)蒙把過(guo)去(qu)的(de)(de)(de)(de)經(jing)歷寫成了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)本暢銷書(shu)，現(xian)在(zai)過(guo)得很(hen)愜意(yi)，但他(ta)還是(shi)(shi)(shi)很(hen)快(kuai)答應了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)山(shan)(shan)姆(mu)的(de)(de)(de)(de)請求(qiu)。兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)先去(qu)找當年登(deng)月(yue)的(de)(de)(de)(de)宇航員(yuan)，他(ta)們(men)(men)(men)深(shen)信這些人(ren)(ren)(ren)(ren)一(yi)(yi)定知(zhi)道(dao)(dao)內情，但都被(bei)政府下達(da)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)封(feng)嘴令。老宇航員(yuan)們(men)(men)(men)向山(shan)(shan)姆(mu)他(ta)們(men)(men)(men)展示了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)一(yi)(yi)些當年拍攝的(de)(de)(de)(de)月(yue)球背面(mian)照片，原來那(nei)里有(you)許許多多的(de)(de)(de)(de)能量柱。山(shan)(shan)姆(mu)立刻(ke)意(yi)識到(dao)(dao)(dao)霸(ba)天(tian)(tian)(tian)虎一(yi)(yi)直都知(zhi)道(dao)(dao)“空間橋”的(de)(de)(de)(de)事(shi)情，他(ta)們(men)(men)(men)是(shi)(shi)(shi)在(zai)利(li)用(yong)擎天(tian)(tian)(tian)柱激活(huo)御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)，因為御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)是(shi)(shi)(shi)拼接(jie)空間橋的(de)(de)(de)(de)關(guan)鍵，他(ta)們(men)(men)(men)得保(bao)護好他(ta)。中間，狂派的(de)(de)(de)(de)恐懼戰(zhan)隊跟博派進行了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)追逐(zhu)戰(zhan)，鐵皮(pi)和橫炮成功(gong)解(jie)決他(ta)們(men)(men)(men)。可(ke)御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)叛(pan)變了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)，他(ta)殺死了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)鐵皮(pi)，用(yong)腐蝕性酸槍(qiang)把他(ta)熔化了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)，并帶著能量柱跑了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)。原來，御(yu)天(tian)(tian)(tian)敵(di)認為汽車人(ren)(ren)(ren)(ren)永遠不可(ke)能取(qu)勝，所以他(ta)和威(wei)(wei)震(zhen)天(tian)(tian)(tian)結(jie)盟，認為這樣可(ke)以迅速實現(xian)和平。當初他(ta)開著飛(fei)船是(shi)(shi)(shi)要前往地球與威(wei)(wei)震(zhen)天(tian)(tian)(tian)會面(mian)，但兩(liang)人(ren)(ren)(ren)(ren)都遭(zao)到(dao)(dao)(dao)狡猾(hua)的(de)(de)(de)(de)紅(hong)蜘蛛的(de)(de)(de)(de)伏擊，一(yi)(yi)個撞到(dao)(dao)(dao)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)月(yue)球，另一(yi)(yi)個栽在(zai)了(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)(le)北(bei)極。
現(xian)(xian)在(zai)御天(tian)敵與威震天(tian)又可以(yi)開(kai)始他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)的(de)(de)宏圖大計(ji)(ji)了(le)(le)，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)喚醒了(le)(le)埋(mai)伏在(zai)月球上(shang)(shang)的(de)(de)秘密霸天(tian)虎軍(jun)(jun)隊，把他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)通過(guo)(guo)“空(kong)(kong)間橋”傳送到(dao)地球。看到(dao)如此眾(zhong)多(duo)的(de)(de)霸天(tian)虎，人(ren)(ren)(ren)(ren)類(lei)放棄了(le)(le)，把怨(yuan)氣都撒(sa)到(dao)了(le)(le)汽(qi)車人(ren)(ren)(ren)(ren)頭上(shang)(shang)，讓他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)立刻離開(kai)地球。汽(qi)車人(ren)(ren)(ren)(ren)無奈只(zhi)好準備登上(shang)(shang)飛船。這(zhe)時山(shan)(shan)(shan)姆(mu)(mu)前(qian)去迪蘭(lan)家的(de)(de)聚(ju)會想(xiang)與卡(ka)莉(li)和好，誰曾想(xiang)，在(zai)幫(bang)助霸天(tian)虎的(de)(de)人(ren)(ren)(ren)(ren)類(lei)中，迪蘭(lan)是最(zui)大的(de)(de)頭頭。他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)綁架了(le)(le)卡(ka)莉(li)，并逼山(shan)(shan)(shan)姆(mu)(mu)做間諜，提供汽(qi)車人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)(de)情報，看看他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)是否在(zai)計(ji)(ji)劃反(fan)攻，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)還派了(le)(le)一(yi)個霸天(tian)虎機(ji)器人(ren)(ren)(ren)(ren)跟在(zai)山(shan)(shan)(shan)姆(mu)(mu)身邊，記錄山(shan)(shan)(shan)姆(mu)(mu)及(ji)(ji)其周圍人(ren)(ren)(ren)(ren)的(de)(de)言行，如果山(shan)(shan)(shan)姆(mu)(mu)違抗(kang)，卡(ka)莉(li)就(jiu)會死(si)。山(shan)(shan)(shan)姆(mu)(mu)去找了(le)(le)擎(qing)天(tian)柱和汽(qi)車人(ren)(ren)(ren)(ren)，問他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)有何(he)打(da)算，擎(qing)天(tian)柱說他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)沒有打(da)算，只(zhi)會默默地離開(kai)，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)就(jiu)這(zhe)么走了(le)(le)，飛船在(zai)半(ban)空(kong)(kong)中被紅(hong)蜘蛛打(da)落，汽(qi)車人(ren)(ren)(ren)(ren)似乎已經全軍(jun)(jun)覆沒。山(shan)(shan)(shan)姆(mu)(mu)只(zhi)好向轉行到(dao)基地工作的(de)(de)前(qian)軍(jun)(jun)官Epps求助，求他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)幫(bang)自己追蹤迪蘭(lan)、救(jiu)出卡(ka)莉(li)。經過(guo)(guo)一(yi)番跟蹤，他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)發(fa)現(xian)(xian)迪蘭(lan)他(ta)(ta)(ta)(ta)(ta)們(men)在(zai)芝加哥，于是薩姆(mu)(mu)還有Epps以(yi)及(ji)(ji)后(hou)者(zhe)的(de)(de)軍(jun)(jun)中戰友一(yi)起也去了(le)(le)芝加哥。
芝(zhi)加哥(ge)此時已經(jing)(jing)變(bian)成霸天(tian)(tian)虎的樂園，好在(zai)大部分的人(ren)類幸存者已經(jing)(jing)離開。正當Epps、山姆他(ta)(ta)(ta)們(men)認(ren)為沒有(you)希望(wang)的時候，汽車(che)(che)人(ren)突然出(chu)現！原來(lai)一切都是(shi)計劃好的，他(ta)(ta)(ta)們(men)在(zai)飛(fei)船爆炸(zha)前已經(jing)(jing)偷偷逃出(chu)了飛(fei)船。這時的御天(tian)(tian)敵(di)和(he)(he)威震(zhen)天(tian)(tian)正計劃再次(ci)(ci)開啟空間橋(qiao)，這次(ci)(ci)，他(ta)(ta)(ta)們(men)要把(ba)整個賽伯坦(tan)星球(qiu)都傳送到地(di)球(qiu)，讓幸存的人(ren)類作(zuo)(zuo)他(ta)(ta)(ta)們(men)的奴隸。汽車(che)(che)人(ren)救出(chu)了卡莉，但(dan)也犧牲了Wheeljack和(he)(he)IronHide這兩位(wei)成員。他(ta)(ta)(ta)們(men)想從遠處摧毀空間橋(qiao)，但(dan)是(shi)失敗了。震(zhen)蕩波指揮它的寵物——鉆探獸(shou)，讓芝(zhi)加哥(ge)高樓(lou)(lou)倒塌，一片狼藉。這時御天(tian)(tian)敵(di)突然與威震(zhen)天(tian)(tian)反目，說他(ta)(ta)(ta)不再為他(ta)(ta)(ta)工(gong)作(zuo)(zuo)，并把(ba)威震(zhen)天(tian)(tian)推下(xia)高樓(lou)(lou)，虛(xu)弱的威震(zhen)天(tian)(tian)倒下(xia)起不來(lai)了。
紅蜘(zhi)(zhi)(zhi)蛛抓(zhua)到(dao)(dao)山(shan)姆(mu)(mu)想殺死他，山(shan)姆(mu)(mu)用(yong)鉤(gou)射槍射中了紅蜘(zhi)(zhi)(zhi)蛛的(de)(de)(de)(de)眼睛，然后(hou)又把一枚炸彈固定在紅蜘(zhi)(zhi)(zhi)蛛的(de)(de)(de)(de)另一只眼，紅蜘(zhi)(zhi)(zhi)蛛遭受(shou)重創(chuang)死亡。擎(qing)(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱與(yu)震(zhen)(zhen)(zhen)蕩波激(ji)戰，結(jie)束了其生(sheng)命(ming)，之后(hou)擎(qing)(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱用(yong)震(zhen)(zhen)(zhen)蕩波的(de)(de)(de)(de)激(ji)光(guang)武器摧毀了空間(jian)(jian)橋的(de)(de)(de)(de)主(zhu)控(kong)柱。山(shan)姆(mu)(mu)這(zhe)時也找到(dao)(dao)了迪蘭(lan)，與(yu)他扭打(da)(da)在一起(qi)。最(zui)后(hou)迪蘭(lan)被空間(jian)(jian)橋主(zhu)控(kong)柱的(de)(de)(de)(de)電流(liu)終結(jie)了生(sheng)命(ming)。擎(qing)(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱開始與(yu)御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵對打(da)(da)，這(zhe)時賽伯坦(tan)星球(qiu)已經開始傳(chuan)送過來了，擎(qing)(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱根(gen)本不(bu)是御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵的(de)(de)(de)(de)對手(shou)。卡(ka)莉(li)跑到(dao)(dao)威震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)跟前，用(yong)激(ji)將法促使威震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)幫助擎(qing)(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱和御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵對打(da)(da)。御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵受(shou)傷(shang)倒下,這(zhe)時威震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)激(ji)怒了擎(qing)(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱,結(jie)果擎(qing)(qing)(qing)(qing)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)柱先出手(shou)殺掉了威震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian),然后(hou)用(yong)威震(zhen)(zhen)(zhen)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)的(de)(de)(de)(de)槍殺了御(yu)天(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)(tian)敵。在廢(fei)墟(xu)上，山(shan)姆(mu)(mu)和卡(ka)莉(li)互(hu)相表白，一旁的(de)(de)(de)(de)大黃蜂(feng)做了齒輪戒(jie)指(zhi)非要(yao)讓山(shan)姆(mu)(mu)求婚。
擎(qing)天(tian)柱(zhu)的(de)聲(sheng)音響起，他說(shuo)，任(ren)何戰爭，風(feng)暴之中總(zong)會(hui)有(you)停息。有(you)一天(tian)，我(wo)們(men)(men)會(hui)失去(qu)信(xin)心；有(you)一天(tian)，我(wo)們(men)(men)的(de)戰友會(hui)背叛我(wo)們(men)(men)……但我(wo)們(men)(men)永(yong)遠不會(hui)拋(pao)棄(qi)這(zhe)個(ge)星球和(he)他的(de)人民。我(wo)是擎(qing)天(tian)柱(zhu)，我(wo)向全宇宙發去(qu)這(zhe)條訊息——我(wo)們(men)(men)在這(zhe)，我(wo)們(men)(men)到(dao)家了。
演員表
希安·拉博夫 飾(shi) 山姆·維特維奇 配(pei)音(yin) 姜廣濤(tao)、曹啟謙、孟令軍(jun)（長影配(pei)音(yin)）
羅(luo)茜·漢丁頓-惠特莉 飾(shi) 卡莉 配音 季冠霖、何璐怡(yi)、王曉巍
喬什·杜哈明(ming) 飾(shi) 威(wei)廉·倫諾克斯 簡介 美國軍(jun)人,上校階級 配音 王明(ming)軍(jun)、蘇強文
約翰·特(te)托(tuo)羅 飾(shi) 西(xi)蒙 配音 陸揆、陳欣
帕特里克·德(de)(de)姆西 飾 迪倫·古爾(er)德(de)(de) 配音(yin) 李智偉、潘文柏(bo)
彼特·庫倫 飾 擎天柱（聲音(yin)） 配音(yin) 王凱、招世亮
雨果·維文 飾 威震天（聲(sheng)音(yin)） 配音(yin) 陸建藝
泰(tai)瑞斯·吉(ji)布森 飾 埃普斯 配(pei)音 湯(tang)水(shui)雨、陳廷軒
弗(fu)朗(lang)西斯·麥(mai)克杜蒙(meng)德 飾 夏洛特 配(pei)音(yin)(yin) 楊晨(chen)、陸惠玲、孟麗（長影(ying)配(pei)音(yin)(yin)）
約翰·馬爾科維奇 飾 布魯斯·布拉索斯 配(pei)音 宣曉鳴、盧國(guo)權
凱文(wen)·杜恩 飾 榮恩·維特(te)維奇 配音 宣曉鳴、陳永信(xin)
朱麗·懷(huai)特 飾(shi) 茱蒂·維特維奇 配(pei)音 廖菁、許(xu)盈
艾(ai)倫(lun)·圖(tu)代(dai)克(ke) 飾(shi) 達奇 配音 李(li)錦綸
肯·鄭(zheng) 飾 杰瑞·王 配(pei)音 陳卓智
格(ge)倫·莫(mo)肖爾 飾 General Morshower 配(pei)音 盧國權
Mighty Rasta 飾 Eddie 配音 陳卓智
巴(ba)茲·奧德林 飾 Buzz Aldrin
米卡爾(er)·威戈 飾 Epps Team 'Hooch'(as Mikal A. Vega)
喬什·凱利 飾 Epps Team 'Stone'
布(bu)雷特·史泰(tai)利 飾 President Kennedy
