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考試內容

CFA 協會定期對全(quan)球的(de)特許(xu)金(jin)融(rong)(rong)分(fen)(fen)(fen)(fen)析師進行職業分(fen)(fen)(fen)(fen)析，以(yi)確(que)定課程中的(de)投資(zi)知識(shi)體系和技能在特許(xu)金(jin)融(rong)(rong)分(fen)(fen)(fen)(fen)析師的(de)工(gong)作(zuo)實踐中是(shi)否重要。考生的(de)Body of KnowledgeTM ( 知識(shi)體系) 主要由四部分(fen)(fen)(fen)(fen)內(nei)容組(zu)成：倫理和職業道德標準、投資(zi)工(gong)具(ju)（含數量分(fen)(fen)(fen)(fen)析方法、經濟學(xue)、財(cai)務報(bao)表分(fen)(fen)(fen)(fen)析及公(gong)司金(jin)融(rong)(rong)）、資(zi)產(chan)(chan)估(gu)值（包括權(quan)益(yi)類證券(quan)產(chan)(chan)品(pin)、固(gu)定收(shou)益(yi)產(chan)(chan)品(pin)、金(jin)融(rong)(rong)衍生產(chan)(chan)品(pin)及其(qi)他類投資(zi)產(chan)(chan)品(pin)）、投資(zi)組(zu)合管理及投資(zi)業績報(bao)告。

CFA一級(ji)(ji)考試課程著重于投(tou)資評估和管理的工具(ju)，還包括資產估值和投(tou)資組合管理技巧(qiao)的入門介(jie)紹(shao)。一級(ji)(ji)考試（Level 1）形式為選擇題(ti)（Multiple Choice），每卷(juan)各120 題(ti)，共(gong)240 題(ti)；

CFA 二級考(kao)試(shi)課(ke)程(cheng)著重于資(zi)產估值及投資(zi)工具(ju)的應用(yong)（包括經濟學、財務(wu)報(bao)表(biao)分(fen)析(xi)和數量分(fen)析(xi)方(fang)法(fa)）。二級考(kao)試(shi)（Level 2）形式(shi)為案例選擇題（Multiple Choice），每卷各60 題，共120 題；

CFA 三級考試內容(rong)為前(qian)兩組(zu)內容(rong)的綜合總結。三級考試（Level 3）形式為分(fen)(fen)為兩個部(bu)分(fen)(fen)，上(shang)午(wu)部(bu)分(fen)(fen)包(bao)括簡答(da)題和計算(suan)題兩大類，下午(wu)部(bu)分(fen)(fen)與二級形式一致10道Item Set,每題6個小(xiao)題,共60道題；

考試費用

CFA每(mei)個級別的考(kao)試(shi)的報(bao)(bao)名時(shi)間(jian)都(dou)分為三個階段，這是由于CFA協會(hui)鼓勵考(kao)生提(ti)早報(bao)(bao)名提(ti)早復習(xi)，越早的準備越充分，從而順利通(tong)過考(kao)試(shi)。

CFA考試(shi)費用以(yi)美元(yuan)結算，由三個部(bu)分(fen)構(gou)成：

注冊費(Enrollment Fee)：只(zhi)需第一次(ci)注冊CFA考試時(shi)繳納，即(ji)意(yi)味著在報考二(er)級、三級考試時(shi)無需再繳。

考試費(fei)(Registration Fee)：每次報考時(shi)都需要繳納(na)，考試費(fei)依據報名時(shi)間的早晚而不同(tong)。

考(kao)試(shi)(shi)稅(shui)(shui)費(Sales Tax)：首(shou)次報名(ming)考(kao)試(shi)(shi)對應“新考(kao)生稅(shui)(shui)費”，已經報名(ming)參加過(guo)考(kao)試(shi)(shi)的考(kao)生對應“老考(kao)生稅(shui)(shui)費”

[注(zhu):]一級重考(kao)(kao)考(kao)(kao)生(sheng)及二、三(san)級考(kao)(kao)生(sheng)僅需支(zhi)付考(kao)(kao)試費(fei)，無需支(zhi)付注(zhu)冊費(fei)。

考試費中包含(han)電子版(ban)教(jiao)材和模考、習題等補(bu)充材料(liao)，需要購買紙質(zhi)版(ban)教(jiao)材的同學(xue)需要額外(wai)支付170美金(含(han)書本(ben)郵費)

針對6月(yue)份考(kao)(kao)試(shi)(shi)未通過(guo)的(de)考(kao)(kao)生，報讀當(dang)年(nian)12月(yue)CFA一級考(kao)(kao)試(shi)(shi)將免收Ebook的(de)150美金書費及5.22美金的(de)稅費(即需實繳考(kao)(kao)試(shi)(shi)費675美金，稅費23.49美金)

CFA協會考試(shi)報名(ming)的營業(ye)稅費

根據CFA協(xie)會(hui)的(de)最新規定，自(zi)2011年2月16日起，凡中國區考(kao)(kao)生在注冊報名參加(jia)(jia)CFA考(kao)(kao)試(shi)時(shi)(shi)（包括新考(kao)(kao)生和(he)老(lao)考(kao)(kao)生），CFA協(xie)會(hui)將(jiang)會(hui)依據所需繳 納(na)(na)的(de)注冊費(fei)(fei)和(he)考(kao)(kao)試(shi)費(fei)(fei)按3%的(de)比(bi)例加(jia)(jia)收(shou)營業(ye)稅費(fei)(fei)（Business Tax），同(tong)時(shi)(shi)還將(jiang)根據所需要繳納(na)(na)的(de)營業(ye)稅費(fei)(fei)按7%的(de)比(bi)例加(jia)(jia)收(shou)城市(shi)建設和(he)維護費(fei)(fei)（Urban Construction and Maintenance Tax）及按3%的(de)比(bi)例加(jia)(jia)收(shou)教育(yu)附加(jia)(jia)費(fei)(fei)（Education Surcharge）。營業(ye)稅費(fei)(fei)、城市(shi)建設和(he)維護費(fei)(fei)和(he)教育(yu)附加(jia)(jia)費(fei)(fei)在考(kao)(kao)生注冊報名時(shi)(shi)會(hui)自(zi)動增加(jia)(jia)，由CFA協(xie)會(hui)代(dai)為收(shou)取并繳納(na)(na)給中國稅務機關。

注意(yi)：請廣大(da)考生注意(yi)，一經繳費(fei)，CFA協會(hui)既(ji)不(bu)會(hui)退款(kuan)也不(bu)會(hui)給考生更換(huan)教材版本(ben)（電子版或者印刷版），所(suo)以請大(da)家認真選擇所(suo)訂(ding)教材！

考試合格標準

美國(guo)特(te)許金融分析(xi)師（CFA）三級(ji)考(kao)(kao)試(shi)課(ke)程著(zhu)重于投資組合管理，三級(ji)考(kao)(kao)試(shi)（Level3）的(de)考(kao)(kao)試(shi)形式是50%的(de)論文寫作及50%的(de)案例題分析(xi)。倫理和職業道德標準是CFA三個級(ji)別考(kao)(kao)試(shi)課(ke)程中均強調的(de)內容。

CFA考生只要完(wan)成三個階段的6-hourCFA考試，持有學士學位或累積至少四(si)年投資(zi)決策相關經驗，以(yi)及(ji)遵守CFA的道德標準守則(Code of Ethics and Standards)，這樣便可(ke)以(yi)得(de)到特許財務分(fen)析師(CFA)資(zi)格。

只要擁有一個大學學士學位，無論是(shi)哪個學系畢(bi)業，均可報考CFA考試。可是(shi)，無論考生在(zai)大學所修(xiu)讀的(de)是(shi)與CFA內容相關(guan)的(de)學系、學位、資歷(li)或專業經驗，考取(qu)CFA都不會獲得(de)任何豁免。

CFA考(kao)試(shi)主要量度考(kao)生應用(yong)投(tou)(tou)資原(yuan)則的(de)能力及專業操守。第一(yi)階段(duan)(duan)的(de)課(ke)程及考(kao)試(shi)針對(dui)投(tou)(tou)資評(ping)(ping)價及管(guan)理的(de)不同(tong)投(tou)(tou)資工具及概念；第二階段(duan)(duan)著(zhu)重資產評(ping)(ping)價，第三階段(duan)(duan)則深(shen)入(ru)探討投(tou)(tou)資組(zu)合(he)管(guan)理。而(er)且，全(quan)球的(de)CFA課(ke)程與考(kao)試(shi)都是(shi)一(yi)樣的(de)，考(kao)試(shi)均使用(yong)英文。

考試證書

全(quan)世界公認金(jin)(jin)融(rong)投資行業最(zui)高等級證書——CFA是國際“特許金(jin)(jin)融(rong)分(fen)析師”證書。憑此證書可應聘投行、證券公司、基金(jin)(jin)、外企(qi)、上市公司、銀行金(jin)(jin)融(rong)機構(gou)、世界500強等企(qi)業工作(zuo)，從事(shi)國際高級金(jin)(jin)融(rong)分(fen)析、投資與管理工作(zuo)。

就業方向

跨國公司、外資銀(yin)行、四大、金(jin)融證券(quan)及基金(jin)機構、政府部門、上市公司等

招聘CFA的企(qi)(qi)業有：中國銀行(xing)、惠普(pu)、荷蘭銀行(xing)、平安保險公(gong)司(si)等知名(ming)企(qi)(qi)業。

CFA雇用公司

雇傭CFA協會會員的十大主要公司： Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

投資組合管理

CFA 三級考(kao)(kao)試(shi)(shi)課(ke)程著重(zhong)于(yu)投(tou)資(zi)(zi)組合管理，還包括投(tou)資(zi)(zi)工具的(de)使用戰略，以及個人或機構管理權益類(lei)證券產(chan)(chan)(chan)品、固定收益證券、金融衍生產(chan)(chan)(chan)品和(he)其他類(lei)投(tou)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)品的(de)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)評估(gu)模式。三級考(kao)(kao)試(shi)(shi)（Level 3）的(de)考(kao)(kao)試(shi)(shi)形(xing)式是(shi)50% 的(de)論文寫作及50% 的(de)案(an)例題(ti)分析(xi)。倫理和(he)職(zhi)業道(dao)德標準是(shi)CFA 三個級別考(kao)(kao)試(shi)(shi)課(ke)程中均強調的(de)內容。　CFA考(kao)(kao)生只要(yao)完成三個階段的(de)6-hour CFA考(kao)(kao)試(shi)(shi)，

認可情況

美國(guo)證監會(SEC)認可CFA特許(xu)資(zi)(zi)格(ge)是等(deng)同美國(guo)證券從(cong)業員(yuan)系列七(Series 7) 法定資(zi)(zi)格(ge)。

美(mei)國紐(niu)約證券(quan)交易(yi)所(NYSE)給予CFA特許資格(ge)持有(you)人只需加考(kao)證券(quan)分(fen)析師考(kao)試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券(quan)規則(ze)部份(fen)，那(nei)便可以得到美(mei)國證券(quan)分(fen)析師(Supervisory Analyst)專業資格(ge)。

美(mei)國(guo)會(hui)(hui)計師協(xie)會(hui)(hui)（AICPA）給予CFA特許資(zi)格持有人只(zhi)需加考(kao)由她們所舉辦的商業價值評(ping)估資(zi)格(Accredited in Business Valuation)半天(tian)考(kao)試，這(zhe)樣(yang)便可(ke)以得到美(mei)國(guo)會(hui)(hui)計師協(xie)會(hui)(hui)（AICPA）的商業價值評(ping)估專業資(zi)格(ABV)。

英國(guo)證(zheng)券及投資(zi)公會（SII）給予CFA特許資(zi)格持有(you)人可以(yi)直(zhi)接(jie)得到英國(guo)證(zheng)券及投資(zi)公會（SII）的會員(yuan)資(zi)格（MSI）或符合相關經驗(yan)要求便(bian)可以(yi)成為資(zi)深會員(yuan)（FSI）。

中國CFA考試

金融分析師（一級）

（1）報名條件

大學(xue)本科以(yi)(yi)上學(xue)歷，一(yi)年以(yi)(yi)上財(cai)務或者金融(rong)領域工作(zuo)經驗(yan)；或者專科以(yi)(yi)上學(xue)歷，三年以(yi)(yi)上財(cai)務或者金融(rong)領域工作(zuo)經驗(yan)；

能(neng)夠(gou)在學習期間，確保250個(ge)小時的(de)自(zi)學時間。

（2）招生對象

金融領域初(chu)、中(zhong)級專(zhuan)業人士(shi)；企業財(cai)務、投(tou)資崗位中(zhong)級以(yi)上專(zhuan)業人士(shi)。

金融分析師（二級）

（1）報名條件

碩士研究生(sheng)以(yi)上學(xue)(xue)歷(li)，金融(rong)或(huo)(huo)(huo)(huo)者(zhe)財務(wu)領域一年(nian)以(yi)上工(gong)作經驗(yan)；或(huo)(huo)(huo)(huo)者(zhe)大(da)學(xue)(xue)本科(ke)以(yi)上學(xue)(xue)歷(li)，金融(rong)或(huo)(huo)(huo)(huo)者(zhe)財務(wu)領域三(san)年(nian)以(yi)上工(gong)作經驗(yan)；或(huo)(huo)(huo)(huo)者(zhe)專(zhuan)科(ke)以(yi)上學(xue)(xue)歷(li)，金融(rong)或(huo)(huo)(huo)(huo)者(zhe)財務(wu)領域五年(nian)以(yi)上工(gong)作經驗(yan)；

直接報(bao)名(ming)二級的(de)學員需通過報(bao)名(ming)資格考(kao)試(shi)（考(kao)試(shi)難度相當(dang)于(yu)一級考(kao)試(shi)水平）；

通過CRFA、CFA一級水平的專業人士也可以直(zhi)接報名參加二級的學習；

二級(ji)(ji)學(xue)(xue)員在學(xue)(xue)習(xi)過程中（不能超(chao)過5天課(ke)程）如(ru)果(guo)發現自己跟(gen)不上課(ke)程進度，可以申請退回到一(yi)級(ji)(ji)課(ke)程的(de)(de)學(xue)(xue)習(xi)班，但(dan)各地授權培訓機構仍(reng)然(ran)按照(zhao)二級(ji)(ji)報(bao)名時的(de)(de)費(fei)用收(shou)費(fei)。如(ru)果(guo)該學(xue)(xue)員在通過一(yi)級(ji)(ji)的(de)(de)考試后(hou)，繼續參加二級(ji)(ji)的(de)(de)學(xue)(xue)習(xi)計劃則可按照(zhao)一(yi)級(ji)(ji)的(de)(de)費(fei)用收(shou)取；

能夠在學習(xi)期間，確保250個(ge)小時(shi)(shi)的自學時(shi)(shi)間。

（2）招生對象

金融領域中級專業人(ren)士(shi)；企(qi)業財務、投資崗(gang)位的中、高級專業人(ren)士(shi)。