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考試內容

CFA 協會定(ding)期對全(quan)球的特許金(jin)融(rong)分(fen)析(xi)師(shi)進行職(zhi)業(ye)分(fen)析(xi)，以(yi)確(que)定(ding)課程中的投(tou)資(zi)知(zhi)識體(ti)系和(he)技能在特許金(jin)融(rong)分(fen)析(xi)師(shi)的工作實(shi)踐中是(shi)否重要(yao)(yao)。考生(sheng)的Body of KnowledgeTM ( 知(zhi)識體(ti)系) 主要(yao)(yao)由四部分(fen)內容組成：倫理和(he)職(zhi)業(ye)道德標準(zhun)、投(tou)資(zi)工具（含數(shu)量分(fen)析(xi)方(fang)法(fa)、經濟(ji)學(xue)、財(cai)務(wu)報表(biao)分(fen)析(xi)及公司金(jin)融(rong)）、資(zi)產估值（包(bao)括權(quan)益類(lei)證券產品(pin)、固定(ding)收益產品(pin)、金(jin)融(rong)衍(yan)生(sheng)產品(pin)及其他(ta)類(lei)投(tou)資(zi)產品(pin)）、投(tou)資(zi)組合管(guan)理及投(tou)資(zi)業(ye)績報告。

CFA一級考試(shi)課程著重于投(tou)資評估和管理(li)的工(gong)具，還(huan)包括資產估值和投(tou)資組合管理(li)技巧的入門介紹(shao)。一級考試(shi)（Level 1）形式為選擇題(ti)（Multiple Choice），每卷各120 題(ti)，共(gong)240 題(ti)；

CFA 二(er)級(ji)考試課(ke)程著重于(yu)資產(chan)估值及投資工具的應用(yong)（包括經濟學、財務報表分析和數量分析方法）。二(er)級(ji)考試（Level 2）形式為(wei)案例(li)選擇(ze)題（Multiple Choice），每卷各60 題，共120 題；

CFA 三(san)級考(kao)試(shi)內容(rong)為前兩(liang)組(zu)內容(rong)的綜合總結。三(san)級考(kao)試(shi)（Level 3）形式為分(fen)為兩(liang)個部(bu)分(fen)，上午部(bu)分(fen)包(bao)括簡答題(ti)和(he)計算題(ti)兩(liang)大類，下午部(bu)分(fen)與二(er)級形式一致(zhi)10道Item Set,每題(ti)6個小(xiao)題(ti),共(gong)60道題(ti)；

考試費用

CFA每(mei)個級別的考試的報名(ming)時間都分為(wei)三(san)個階段，這(zhe)是由于CFA協會鼓(gu)勵(li)考生(sheng)提早報名(ming)提早復習，越(yue)(yue)早的準備越(yue)(yue)充分，從而順利通過(guo)考試。

CFA考試費用以美元結算，由(you)三個部(bu)分構(gou)成：

注冊費(Enrollment Fee)：只需(xu)第一次注冊CFA考(kao)試(shi)時繳納，即意味著在(zai)報考(kao)二(er)級(ji)、三級(ji)考(kao)試(shi)時無需(xu)再繳。

考試費(Registration Fee)：每次(ci)報考時都需要繳納，考試費依據報名時間的早晚而不同。

考(kao)試(shi)(shi)稅(shui)費(Sales Tax)：首次報(bao)名考(kao)試(shi)(shi)對應(ying)“新考(kao)生(sheng)稅(shui)費”，已(yi)經報(bao)名參加過考(kao)試(shi)(shi)的考(kao)生(sheng)對應(ying)“老考(kao)生(sheng)稅(shui)費”

[注:]一級(ji)重考考生(sheng)及二(er)、三(san)級(ji)考生(sheng)僅需(xu)支付(fu)考試費(fei)，無(wu)需(xu)支付(fu)注冊費(fei)。

考試費中(zhong)包含電子(zi)版教材和(he)模考、習題等補充材料，需(xu)要(yao)購買紙質版教材的同學(xue)需(xu)要(yao)額外支(zhi)付(fu)170美金(含書本郵費)

針對6月份考試未通過的(de)考生(sheng)，報讀當年12月CFA一級考試將免收Ebook的(de)150美金(jin)書(shu)費及5.22美金(jin)的(de)稅(shui)費(即需(xu)實繳考試費675美金(jin)，稅(shui)費23.49美金(jin))

CFA協會考試報名的營(ying)業稅費

根(gen)據(ju)CFA協(xie)會(hui)的(de)(de)(de)最新規定，自(zi)(zi)2011年2月16日起，凡中國(guo)區(qu)考生在注冊報名參加(jia)CFA考試時（包括新考生和(he)(he)老(lao)考生），CFA協(xie)會(hui)將會(hui)依(yi)據(ju)所需繳(jiao)(jiao) 納的(de)(de)(de)注冊費(fei)(fei)(fei)和(he)(he)考試費(fei)(fei)(fei)按(an)(an)3%的(de)(de)(de)比例(li)加(jia)收營業稅(shui)費(fei)(fei)(fei)（Business Tax），同時還將根(gen)據(ju)所需要繳(jiao)(jiao)納的(de)(de)(de)營業稅(shui)費(fei)(fei)(fei)按(an)(an)7%的(de)(de)(de)比例(li)加(jia)收城(cheng)市建設(she)和(he)(he)維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)（Urban Construction and Maintenance Tax）及按(an)(an)3%的(de)(de)(de)比例(li)加(jia)收教育附(fu)加(jia)費(fei)(fei)(fei)（Education Surcharge）。營業稅(shui)費(fei)(fei)(fei)、城(cheng)市建設(she)和(he)(he)維(wei)護(hu)費(fei)(fei)(fei)和(he)(he)教育附(fu)加(jia)費(fei)(fei)(fei)在考生注冊報名時會(hui)自(zi)(zi)動增加(jia)，由CFA協(xie)會(hui)代為(wei)收取(qu)并(bing)繳(jiao)(jiao)納給中國(guo)稅(shui)務(wu)機關。

注意：請廣(guang)大考(kao)生(sheng)注意，一(yi)經繳費，CFA協會既不會退(tui)款也不會給考(kao)生(sheng)更換教(jiao)材(cai)版本（電(dian)子版或者印刷版），所(suo)以請大家認真(zhen)選擇(ze)所(suo)訂教(jiao)材(cai)！

考試合格標準

美國特許金融(rong)分(fen)析師（CFA）三級考(kao)試(shi)(shi)課程(cheng)著(zhu)重于投資組合管理(li)，三級考(kao)試(shi)(shi)（Level3）的考(kao)試(shi)(shi)形式是50%的論文寫(xie)作及50%的案例題分(fen)析。倫(lun)理(li)和(he)職業道德標準(zhun)是CFA三個級別考(kao)試(shi)(shi)課程(cheng)中(zhong)均強調(diao)的內容。

CFA考生(sheng)只要完(wan)成三(san)個階(jie)段的(de)6-hourCFA考試，持有學士(shi)學位或累積至少四年投資決策相關(guan)經驗，以及(ji)遵守CFA的(de)道德標準守則(Code of Ethics and Standards)，這樣便可以得到特許財務(wu)分析師(CFA)資格。

只要擁有一個(ge)大學(xue)學(xue)士學(xue)位，無(wu)論(lun)是哪個(ge)學(xue)系(xi)畢業(ye)，均可(ke)報考CFA考試(shi)。可(ke)是，無(wu)論(lun)考生(sheng)在大學(xue)所(suo)修(xiu)讀的是與CFA內容相(xiang)關的學(xue)系(xi)、學(xue)位、資歷(li)或專業(ye)經驗，考取(qu)CFA都(dou)不會獲得任何豁免。

CFA考(kao)(kao)試(shi)主要量度考(kao)(kao)生應用投資原則(ze)的能(neng)力及專業操守。第(di)一(yi)階(jie)段的課程及考(kao)(kao)試(shi)針對(dui)投資評價(jia)及管理(li)的不(bu)同投資工具及概念；第(di)二階(jie)段著重(zhong)資產評價(jia)，第(di)三階(jie)段則(ze)深入探(tan)討投資組合管理(li)。而且，全球(qiu)的CFA課程與(yu)考(kao)(kao)試(shi)都是一(yi)樣的，考(kao)(kao)試(shi)均使用英文(wen)。

考試證書

全世界公(gong)(gong)認金融(rong)(rong)投(tou)資行業最高等級證(zheng)書——CFA是國(guo)際“特許金融(rong)(rong)分析師(shi)”證(zheng)書。憑此證(zheng)書可應聘投(tou)行、證(zheng)券公(gong)(gong)司、基(ji)金、外企(qi)、上(shang)市公(gong)(gong)司、銀(yin)行金融(rong)(rong)機構(gou)、世界500強等企(qi)業工作，從(cong)事國(guo)際高級金融(rong)(rong)分析、投(tou)資與管理工作。

就業方向

跨國公司、外(wai)資銀行、四大、金融證券及基金機構(gou)、政府(fu)部門、上市公司等

招聘CFA的企(qi)業有(you)：中(zhong)國銀(yin)行、惠普、荷(he)蘭(lan)銀(yin)行、平安保(bao)險公司等知(zhi)名企(qi)業。

CFA雇用公司

雇(gu)傭CFA協會會員(yuan)的十(shi)大主(zhu)要(yao)公(gong)司： Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

投資組合管理

CFA 三(san)級考(kao)試(shi)(shi)課程著(zhu)重(zhong)于投資(zi)組(zu)合管(guan)理(li)，還包括投資(zi)工具(ju)的(de)(de)(de)使用(yong)戰略，以及(ji)個人或機(ji)構管(guan)理(li)權(quan)益類(lei)證(zheng)券產(chan)品(pin)、固定收益證(zheng)券、金融衍生產(chan)品(pin)和其他類(lei)投資(zi)產(chan)品(pin)的(de)(de)(de)資(zi)產(chan)評估(gu)模式(shi)。三(san)級考(kao)試(shi)(shi)（Level 3）的(de)(de)(de)考(kao)試(shi)(shi)形式(shi)是50% 的(de)(de)(de)論(lun)文寫作及(ji)50% 的(de)(de)(de)案例(li)題分析。倫理(li)和職業道德標準是CFA 三(san)個級別(bie)考(kao)試(shi)(shi)課程中均強調的(de)(de)(de)內容。　CFA考(kao)生只要完(wan)成(cheng)三(san)個階段(duan)的(de)(de)(de)6-hour CFA考(kao)試(shi)(shi)，

認可情況

美國(guo)證監會(SEC)認可CFA特許資格是等同美國(guo)證券從業員系列七(qi)(Series 7) 法(fa)定資格。

美(mei)(mei)國(guo)紐(niu)約證券(quan)交易所(NYSE)給予(yu)CFA特(te)許(xu)資格(ge)持有(you)人只需加考證券(quan)分析師考試(The Supervisory Analyst Examination)中的證券(quan)規則部份(fen)，那便可以得到美(mei)(mei)國(guo)證券(quan)分析師(Supervisory Analyst)專業資格(ge)。

美國會(hui)計(ji)師協會(hui)（AICPA）給(gei)予CFA特許資(zi)(zi)格(ge)持有(you)人(ren)只需加考由她們所舉辦(ban)的商業(ye)價值評估(gu)資(zi)(zi)格(ge)(Accredited in Business Valuation)半天考試，這樣便可以得到(dao)美國會(hui)計(ji)師協會(hui)（AICPA）的商業(ye)價值評估(gu)專業(ye)資(zi)(zi)格(ge)(ABV)。

英(ying)國證(zheng)券(quan)及投資(zi)(zi)公會(hui)（SII）給予CFA特許資(zi)(zi)格持有人可以直(zhi)接(jie)得到英(ying)國證(zheng)券(quan)及投資(zi)(zi)公會(hui)（SII）的會(hui)員(yuan)資(zi)(zi)格（MSI）或符合相關經驗要求便可以成為資(zi)(zi)深會(hui)員(yuan)（FSI）。

中國CFA考試

金融分析師（一級）

（1）報名條件

大學本科(ke)以(yi)上學歷，一年以(yi)上財務或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)金融領域工(gong)作經(jing)驗(yan)；或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)專科(ke)以(yi)上學歷，三年以(yi)上財務或(huo)者(zhe)(zhe)(zhe)金融領域工(gong)作經(jing)驗(yan)；

能夠在學習期間，確(que)保250個小時的自學時間。

（2）招生對象

金融領域(yu)初、中級專業人士(shi)；企業財務、投(tou)資(zi)崗位(wei)中級以上專業人士(shi)。

金融分析師（二級）

（1）報名條件

碩(shuo)士研究(jiu)生(sheng)以上(shang)(shang)學歷，金(jin)融或(huo)(huo)者(zhe)財務領域一年以上(shang)(shang)工(gong)作經(jing)驗(yan)；或(huo)(huo)者(zhe)大學本科以上(shang)(shang)學歷，金(jin)融或(huo)(huo)者(zhe)財務領域三(san)年以上(shang)(shang)工(gong)作經(jing)驗(yan)；或(huo)(huo)者(zhe)專科以上(shang)(shang)學歷，金(jin)融或(huo)(huo)者(zhe)財務領域五年以上(shang)(shang)工(gong)作經(jing)驗(yan)；

直接報名二級(ji)的學(xue)員(yuan)需通過報名資格考(kao)(kao)(kao)試(shi)（考(kao)(kao)(kao)試(shi)難(nan)度(du)相當于一級(ji)考(kao)(kao)(kao)試(shi)水平）；

通過(guo)CRFA、CFA一級水平的專業人士也可以直(zhi)接報名參加二級的學習；

二(er)級學(xue)員(yuan)在(zai)(zai)學(xue)習過程中（不能超過5天課(ke)程）如果(guo)發現自己跟不上課(ke)程進度，可以申請(qing)退(tui)回到一(yi)級課(ke)程的(de)(de)學(xue)習班，但各地授權培訓(xun)機(ji)構仍然按照二(er)級報名時(shi)的(de)(de)費(fei)用收費(fei)。如果(guo)該(gai)學(xue)員(yuan)在(zai)(zai)通過一(yi)級的(de)(de)考試后(hou)，繼續(xu)參加二(er)級的(de)(de)學(xue)習計劃則可按照一(yi)級的(de)(de)費(fei)用收取；

能夠在學(xue)習期間，確(que)保250個小時的自(zi)學(xue)時間。

（2）招生對象

金融領域中級專業人士(shi)；企業財務、投(tou)資崗位的中、高級專業人士(shi)。