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基本介紹

喬治·索(suo)羅(luo)斯這位金(jin)(jin)融(rong)奇才，堪稱目(mu)前全球(qiu)最(zui)具(ju)實(shi)力(li)且獲利最(zui)高(gao)的(de)(de)投(tou)資(zi)人，他的(de)(de)《金(jin)(jin)融(rong)煉(lian)金(jin)(jin)術》一(yi)書被公(gong)眾當(dang)成投(tou)資(zi)指南。《金(jin)(jin)融(rong)煉(lian)金(jin)(jin)術》是(shi)自《股票作手回(hui)憶錄》之后又一(yi)部具(ju)有永(yong)恒(heng)價值的(de)(de)投(tou)資(zi)指南。索(suo)羅(luo)斯不僅是(shi)金(jin)(jin)融(rong)家，也(ye)是(shi)思想家，他的(de)(de)充(chong)滿哲學(xue)觀點(dian)的(de)(de)著(zhu)作《金(jin)(jin)融(rong)煉(lian)金(jin)(jin)術》被公(gong)眾當(dang)成投(tou)資(zi)指南。

該書是索(suo)羅(luo)(luo)斯(si)(si)的(de)(de)(de)投資日記。讀(du)者可(ke)以(yi)從中(zhong)(zhong)欣賞到(dao)索(suo)羅(luo)(luo)斯(si)(si)如(ru)(ru)何(he)分析個(ge)股、如(ru)(ru)何(he)把握市(shi)(shi)場(chang)轉變的(de)(de)(de)時(shi)(shi)機、如(ru)(ru)何(he)面對(dui)不(bu)(bu)利的(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)行(xing)情(qing)并及時(shi)(shi)調整(zheng)對(dui)策，從而在風云變幻的(de)(de)(de)金(jin)(jin)融(rong)(rong)市(shi)(shi)場(chang)中(zhong)(zhong)立于(yu)不(bu)(bu)敗之地的(de)(de)(de)精彩(cai)藝術。索(suo)羅(luo)(luo)斯(si)(si)是大師中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)大師，在《金(jin)(jin)融(rong)(rong)煉(lian)金(jin)(jin)術》一(yi)書中(zhong)(zhong)這位杰出人(ren)士透露了(le)(le)使他受封為“基金(jin)(jin)經(jing)(jing)理超級巨星”的(de)(de)(de)投資策略，還披(pi)露了(le)(le)近(jin)年(nian)來(lai)金(jin)(jin)融(rong)(rong)市(shi)(shi)場(chang)的(de)(de)(de)游戲規則，只(zhi)有(you)索(suo)羅(luo)(luo)斯(si)(si)才能就(jiu)如(ru)(ru)此復雜的(de)(de)(de)事態作(zuo)(zuo)出透徹的(de)(de)(de)分析。1997年(nian)從東(dong)南亞開始的(de)(de)(de)金(jin)(jin)融(rong)(rong)風暴使國際(ji)金(jin)(jin)融(rong)(rong)大炒家(jia)喬治·索(suo)羅(luo)(luo)斯(si)(si)名噪一(yi)時(shi)(shi)，他的(de)(de)(de)著作(zuo)(zuo)和理論一(yi)下子(zi)受到(dao)了(le)(le)廣泛(fan)的(de)(de)(de)關注。學習(xi)索(suo)羅(luo)(luo)斯(si)(si)成為不(bu)(bu)少(shao)人(ren)的(de)(de)(de)追求(qiu)和夢想，而索(suo)羅(luo)(luo)斯(si)(si)多年(nian)投資的(de)(de)(de)經(jing)(jing)驗(yan)在他的(de)(de)(de)代表作(zuo)(zuo)《金(jin)(jin)融(rong)(rong)煉(lian)金(jin)(jin)術》里(li)得到(dao)了(le)(le)完全(quan)的(de)(de)(de)展(zhan)現(xian)。

《金(jin)融煉金(jin)術》是資(zi)本(ben)市(shi)場的(de)經典作品，不(bu)僅為投資(zi)者人手必備之書，而且其中傳奇式(shi)的(de)主人公也為投資(zi)者所仰慕和傳頌。

內容介紹

書目結構

第(di)一(yi)部分提出理論(lun)。第(di)一(yi)章(zhang)泛論(lun)反身(shen)(shen)性(xing)概念(nian)，探討認識反身(shen)(shen)性(xing)現象的困難，特別指出自然科學規律特有的解釋與預言之間的對稱在這里(li)是不可企及(ji)的，接下來的三章(zhang)將理論(lun)應(ying)用于金融市(shi)(shi)場(chang)(chang)，第(di)二章(zhang)涉(she)及(ji)股票(piao)市(shi)(shi)場(chang)(chang)，第(di)三章(zhang)涉(she)及(ji)貨幣(bi)市(shi)(shi)場(chang)(chang)，第(di)四章(zhang)概述(shu)信貸和管(guan)制周期。

第二部(bu)分試圖用第四章中(zhong)概(gai)述的假(jia)說來(lai)解(jie)釋(shi)當代(dai)的經濟和(he)(he)(he)金融的歷(li)史(shi)。所論及的歷(li)史(shi)必定是有選擇的，集中(zhong)于那些與信貸和(he)(he)(he)管制周期概(gai)念相關的歷(li)史(shi)事(shi)件(jian)，主(zhu)要的論題是銀行、國際貸款和(he)(he)(he)兼并熱。

第三(san)部分(fen)由(you)一(yi)項(xiang)(xiang)兼有(you)試驗和預言性質的(de)(de)歷時實驗構成(cheng)，以(yi)自然科(ke)學的(de)(de)標準(zhun)看，這并不是一(yi)項(xiang)(xiang)科(ke)學的(de)(de)試驗，但是它(ta)也許可以(yi)作為一(yi)個例子(zi)說明(ming)反身性的(de)(de)理論是如(ru)何(he)得到檢驗的(de)(de)。

第四部分評價了歷時實(shi)(shi)驗(yan)的(de)結果。第十(shi)五章(zhang)探討理論——我挑戰性地(di)稱之為煉(lian)金術——的(de)適(shi)用范圍，歷時實(shi)(shi)驗(yan)可以看作是金融煉(lian)金術的(de)一個運(yun)用，第十(shi)六章(zhang)考(kao)察了社會科學的(de)局限(xian)。

第(di)五部分試圖為經濟政策提供某些方略。第(di)十(shi)七章(zhang)討(tao)論(lun)了(le)自(zi)由市(shi)場(chang)(chang)和管制(zhi)市(shi)場(chang)(chang)的相對(dui)優勢，第(di)十(shi)八(ba)章(zhang)主張(zhang)成立(li)國(guo)際中央銀行。既然(ran)市(shi)場(chang)(chang)機制(zhi)和對(dui)此加以調(diao)控的嘗試都有其固有的缺陷，那(nei)么(me)也許應該斷言系(xi)統改革的一切企圖都是(shi)注定(ding)要失敗(bai)的，第(di)十(shi)九章(zhang)駁斥了(le)這個(ge)觀點(dian)。

在(zai)結束語(yu)中(zhong)探討(tao)了反身性概念在(zai)金融市場(chang)之外的含義。借著哲學幻想的最后一絲(si)回(hui)光，我還(huan)嘗試著對幾(ji)個古老的形而上學問題作出自己的回(hui)答。

理論思想

在(zai)《金融煉(lian)金術》一書中(zhong)，索羅斯(si)吸收了物理(li)學家海森堡的(de)(de)“測(ce)不(bu)準(zhun)關系”、哲學家卡(ka)爾(er)·波(bo)普爾(er)的(de)(de)“試錯法”和(he)經濟學家盧卡(ka)斯(si)的(de)(de)“合理(li)預期”理(li)論的(de)(de)內容，并(bing)且對其(qi)加(jia)以糅合，從而形成獨樹一幟的(de)(de)證券(quan)市場理(li)論。

索(suo)羅斯理(li)論的(de)(de)基礎是(shi)他(ta)的(de)(de)“反(fan)(fan)射論”：人(ren)們(men)的(de)(de)思想反(fan)(fan)映現(xian)實(shi)，但是(shi)同時(shi)又在(zai)(zai)作進行(xing)某些行(xing)為(wei)的(de)(de)決定，這些決定恰恰又在(zai)(zai)改(gai)變(bian)現(xian)實(shi)。傳統的(de)(de)觀點認為(wei)，反(fan)(fan)映是(shi)一(yi)種(zhong)被動的(de)(de)過程，而(er)參(can)與(yu)是(shi)主動的(de)(de)過程，兩者(zhe)(zhe)互不(bu)相干。索(suo)羅斯則(ze)認為(wei)，這兩種(zhong)過程是(shi)同時(shi)進行(xing)的(de)(de)。在(zai)(zai)證券市(shi)場(chang)，市(shi)場(chang)的(de)(de)動向影(ying)響(xiang)著市(shi)場(chang)參(can)與(yu)者(zhe)(zhe)的(de)(de)認識，而(er)參(can)與(yu)者(zhe)(zhe)的(de)(de)看(kan)法和決定又在(zai)(zai)影(ying)響(xiang)市(shi)場(chang)。他(ta)的(de)(de)觀點是(shi)“人(ren)們(men)不(bu)能臆(yi)斷，供求只取決于與(yu)市(shi)場(chang)參(can)與(yu)者(zhe)(zhe)的(de)(de)期(qi)望毫(hao)不(bu)相干的(de)(de)外部力量”，“我稱這種(zhong)雙向的(de)(de)聯系為(wei)反(fan)(fan)射論”。

從這(zhe)個(ge)觀點出發，索羅(luo)斯(si)又提出了他(ta)(ta)的(de)“市場(chang)(chang)錯誤(wu)”理論，認(ren)(ren)為(wei)市場(chang)(chang)價格(ge)在(zai)絕大(da)多數情況(kuang)下沒有正(zheng)確(que)反(fan)映現(xian)實(shi)。他(ta)(ta)不同意傳(chuan)統經濟學關于可(ke)以對(dui)市場(chang)(chang)獲得(de)完整的(de)認(ren)(ren)識 的(de)所謂“有效(xiao)市場(chang)(chang)”的(de)觀點。他(ta)(ta)認(ren)(ren)為(wei)“有效(xiao)市場(chang)(chang)”僅僅只是(shi)一(yi)(yi)種理論上的(de)假設。但是(shi)索羅(luo)斯(si)的(de)理論不是(shi)簡(jian)單的(de)、消極(ji)的(de)“不可(ke)知(zhi)論”。第(di)(di)一(yi)(yi)，他(ta)(ta)認(ren)(ren)為(wei)對(dui)市場(chang)(chang)作(zuo)出大(da)致正(zheng)確(que)的(de)判(pan)斷還是(shi)可(ke)能的(de)，但這(zhe)只有極(ji)少數人能夠(gou)做到。事實(shi)上他(ta)(ta)的(de)幾次(ci)大(da)的(de)投(tou)機(ji)成(cheng)功(gong)，就是(shi)建(jian)立(li)在(zai)他(ta)(ta)對(dui)市場(chang)(chang)的(de)正(zheng)確(que)判(pan)斷之上的(de)。第(di)(di)二，他(ta)(ta)又認(ren)(ren)為(wei)，即使是(shi)與事物(wu)不完全相符的(de)認(ren)(ren)知(zhi)，照樣可(ke)以在(zai)影響(xiang)和塑(su)造事實(shi)方面起到作(zuo)用(yong)。因此他(ta)(ta)認(ren)(ren)為(wei)，我們(men)不應(ying)當追求不可(ke)能達到的(de)“完美認(ren)(ren)識”，而(er)應(ying)當分析(xi)不完全的(de)認(ren)(ren)知(zhi)是(shi)怎(zen)樣在(zai)市場(chang)(chang)中發生(sheng)作(zuo)用(yong)的(de)過程(cheng)，并且加以利用(yong)。

鑒賞評價

在《金(jin)(jin)融煉金(jin)(jin)術》中，索羅斯不介意把自己認識市場的成果及經驗(yan)與(yu)廣大投資(zi)者分(fen)享(xiang)，因為他在做更重要(yao)的事情，他要(yao)參與(yu)社會(hui)歷史進程的變革。由于(yu)他的市場分(fen)析(xi)方法適合于(yu)宏觀經濟政治等方面(mian)分(fen)析(xi)，再加上(shang)在金(jin)(jin)融投機上(shang)獲得成功的影響，索羅斯開始熱衷于(yu)社會(hui)理論和金(jin)(jin)融改革理論的構建。因此，某(mou)種意義上(shang)說，《金(jin)(jin)融煉金(jin)(jin)術》既是(shi)他多年金(jin)(jin)融投機經驗(yan)的理論概括，也是(shi)他思想追求上(shang)的新起點(dian)，是(shi)他對以往主要(yao)思想活動的告(gao)別形(xing)式。