信達(da)于一九(jiu)(jiu)九(jiu)(jiu)三(san)年在深(shen)圳設立,是(shi)(shi)深(shen)圳市(shi)最(zui)早獲得批準設立的(de)(de)(de)合(he)伙制(zhi)律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所,也是(shi)(shi)我國最(zui)早設立的(de)(de)(de)合(he)伙制(zhi)律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所之一。經(jing)過二十七年的(de)(de)(de)發展,信達(da)已成為以(yi)公司、證券(quan)、投資法律(lv)業務(wu)(wu)為主導的(de)(de)(de)綜(zong)合(he)性律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所,是(shi)(shi)深(shen)圳市(shi)目前(qian)規模(mo)最(zui)大、從業時間(jian)最(zui)久的(de)(de)(de)律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所之一,也是(shi)(shi)在全國證券(quan)、投資法律(lv)領域享有盛名的(de)(de)(de)律(lv)師(shi)事(shi)務(wu)(wu)所之一。
從引(yin)進外(wai)資、設立中(zhong)外(wai)合資合作企業(ye)、安排銀團項目貸款和融(rong)資租賃,發展到現階段以權益類證(zheng)(zheng)券發行(xing)為主要特(te)征的(de)(de)(de)(de)企業(ye)融(rong)資浪(lang)潮,信(xin)達律師(shi)始終在(zai)(zai)市場經(jing)濟實踐的(de)(de)(de)(de)前沿迎接挑戰。借助堅實的(de)(de)(de)(de)法(fa)律功(gong)底(di)、良好的(de)(de)(de)(de)外(wai)語水(shui)平、靈(ling)敏的(de)(de)(de)(de)職(zhi)業(ye)悟(wu)性以及長期的(de)(de)(de)(de)艱苦(ku)努力,信(xin)達律師(shi)在(zai)(zai)證(zheng)(zheng)券、投資、公(gong)司方面的(de)(de)(de)(de)法(fa)律事務均積累了(le)(le)相當豐富的(de)(de)(de)(de)經(jing)驗,在(zai)(zai)對手(shou)如(ru)林(lin)的(de)(de)(de)(de)證(zheng)(zheng)券業(ye)務中(zhong)確立了(le)(le)強有(you)力的(de)(de)(de)(de)競爭(zheng)優勢,并與境內外(wai)有(you)關(guan)機構(gou)建立了(le)(le)廣泛而長期的(de)(de)(de)(de)良好合作關(guan)系。
信(xin)(xin)(xin)達(da)(da)已成為Legal 500及亞洲(zhou)法(fa)學在中(zhong)國推薦的(de)律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)(suo)之一。2011年(nian)(nian)(nian),信(xin)(xin)(xin)達(da)(da)被證(zheng)券時報主辦的(de)“中(zhong)國最(zui)(zui)具競爭力(li)創投機(ji)構(CCVC/PE)”評選(xuan)為“2010年(nian)(nian)(nian)度最(zui)(zui)佳律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)(suo)”。信(xin)(xin)(xin)達(da)(da)入(ru)選(xuan)香港《商法(fa)》雜志深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)(suo)(suo)中(zhong)小板IPO項(xiang)(xiang)目(mu)(2011年(nian)(nian)(nian)3月(yue)至2012年(nian)(nian)(nian)4月(yue))優(you)(you)秀(xiu)律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)(suo)、深圳證(zheng)券交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)所(suo)(suo)(suo)(suo)創業板IPO項(xiang)(xiang)目(mu)(2011年(nian)(nian)(nian)3月(yue)至2012年(nian)(nian)(nian)4月(yue))優(you)(you)秀(xiu)律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)(suo)、香港聯交(jiao)(jiao)所(suo)(suo)(suo)(suo)中(zhong)國公(gong)(gong)司(si)IPO項(xiang)(xiang)目(mu)(2012年(nian)(nian)(nian)3月(yue)至2013年(nian)(nian)(nian)4月(yue))優(you)(you)秀(xiu)律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)(suo)、外資境內并購中(zhong)國律(lv)(lv)(lv)(lv)師所(suo)(suo)(suo)(suo)第(di)6名(ming)(2012年(nian)(nian)(nian)7月(yue)至2013年(nian)(nian)(nian)6月(yue))。2015年(nian)(nian)(nian),信(xin)(xin)(xin)達(da)(da)入(ru)選(xuan)湯森路透(tou)2015年(nian)(nian)(nian)度資本(ben)交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)市場優(you)(you)秀(xiu)律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)(suo)。2016年(nian)(nian)(nian),信(xin)(xin)(xin)達(da)(da)榮獲“2011-2014年(nian)(nian)(nian)度全國優(you)(you)秀(xiu)律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)(suo)”稱號。2018年(nian)(nian)(nian),信(xin)(xin)(xin)達(da)(da)獲評36氪2018年(nian)(nian)(nian)新經濟之王“IPO市場最(zui)(zui)具影響力(li)境內律(lv)(lv)(lv)(lv)所(suo)(suo)(suo)(suo)TOP5”、深圳市律(lv)(lv)(lv)(lv)師協(xie)會成立30周年(nian)(nian)(nian)之優(you)(you)秀(xiu)律(lv)(lv)(lv)(lv)師事(shi)務(wu)所(suo)(suo)(suo)(suo);獲得著名(ming)法(fa)律(lv)(lv)(lv)(lv)評級機(ji)構錢伯(bo)斯(Chambers andPartners)在公(gong)(gong)司(si)/商事(shi):東部沿海(廣(guang)東)領域的(de)重點推薦。
作為在深圳經(jing)濟特區建立并壯大起來的法(fa)律服務機構(gou),信達將(jiang)繼續發(fa)揚開拓、創新精神,努力提高服務水平、拓展(zhan)服務領域,滿足經(jing)濟快速(su)發(fa)展(zhan)中各類客戶日益增長的法(fa)律服務需求。
(一) 信達(da)為客戶重組及上市、再融資項目提供(gong)法(fa)律服務(wu)的內(nei)容
? 審閱客戶與(yu)(yu)其他中介機構簽署的(de)與(yu)(yu)重組及上市(shi)/再融資有關的(de)聘請合同并提出(chu)修改意見或建議;
? 根據客戶旗下子公司(si)業務的(de)實(shi)際(ji)情況,與其(qi)他(ta)中介機構密切配(pei)合,論證(zheng)和制訂切實(shi)可(ke)行的(de)重組及(ji)上(shang)市/再融資(zi)方案,爭取最佳(jia)上(shang)市方案;
? 協助客戶進行必要的股(gu)權(quan)重組,圍(wei)繞(rao)收購兼并(bing)、法人治理結構設計、股(gu)權(quan)激勵(li)機制、分拆上市、減少(shao)關聯(lian)交易、避(bi)免同業競爭、募集資金投向等關鍵(jian)環節,理順股(gu)權(quan)關系(xi)和股(gu)權(quan)結構;
? 協(xie)助(zhu)客戶建(jian)立/健全股東大(da)會(hui)、董(dong)事(shi)會(hui)、監(jian)(jian)事(shi)會(hui)等法(fa)人治理(li)結(jie)(jie)構、制(zhi)(zhi)訂符合(he)要求的《公司章程(cheng)》、《股東大(da)會(hui)議(yi)事(shi)規則》《董(dong)事(shi)會(hui)議(yi)事(shi)規則》《獨(du)立董(dong)事(shi)工(gong)作制(zhi)(zhi)度》《董(dong)事(shi)會(hui)專(zhuan)門委員會(hui)工(gong)作細則》《監(jian)(jian)事(shi)會(hui)議(yi)事(shi)規則》《總經(jing)理(li)工(gong)作細則》《信息披露管理(li)制(zhi)(zhi)度》《關(guan)(guan)聯交易決策制(zhi)(zhi)度》等一系列(lie)法(fa)人治理(li)文件;協(xie)助(zhu)主承銷(xiao)商(shang)或(huo)保薦人對(dui)客戶董(dong)事(shi)、監(jian)(jian)事(shi)、高級(ji)管理(li)人員進行有關(guan)(guan)法(fa)律法(fa)規及法(fa)人治理(li)結(jie)(jie)構的專(zhuan)題培訓和上市輔(fu)導;
? 對客(ke)戶及相關(guan)公(gong)(gong)司之(zhi)有(you)關(guan)法律(lv)事項進(jin)行審慎調(diao)(diao)查(cha),調(diao)(diao)查(cha)內容包括(kuo)但不(bu)限于客(ke)戶及下屬(shu)公(gong)(gong)司的(de)(de)成立(li)文件及相關(guan)手(shou)續(xu)、歷(li)史沿革、股(gu)權變(bian)更、擁有(you)及租用物業、原公(gong)(gong)司章(zhang)程、稅務(wu)、工商、環(huan)保(bao)、保(bao)險、重大合(he)同、主要(yao)(yao)(yao)財產、法人(ren)(ren)治(zhi)理結(jie)構(gou)、與控股(gu)股(gu)東之(zhi)間人(ren)(ren)員、資產、財務(wu)、業務(wu)、機構(gou)分(fen)開的(de)(de)狀況(kuang)、同業競(jing)爭及關(guan)聯交(jiao)易、董事及高級管理人(ren)(ren)員的(de)(de)任職資格、訴訟與仲裁等,根(gen)據調(diao)(diao)查(cha)結(jie)果出(chu)具專題備忘錄(lu),提(ti)醒客(ke)戶關(guan)注需要(yao)(yao)(yao)調(diao)(diao)整或(huo)改進(jin)的(de)(de)事項,使之(zhi)符合(he)監管部門的(de)(de)要(yao)(yao)(yao)求(qiu);
? 應客戶要求,參與討論或修改(gai)主承銷商編制的(de)《招股(gu)說明書(shu)》/《募(mu)集說明書(shu)》,對其內(nei)容(rong)進行核查,幫助客戶免(mian)除信息披露中法(fa)律方面的(de)與真實、準確(que)、完整(zheng)、無重大遺漏、無虛(xu)假及(ji)誤導(dao)性陳(chen)述等相(xiang)關(guan)的(de)公司責(ze)任(ren)和董事監事及(ji)高級管理人(ren)員個人(ren)責(ze)任(ren);
? 就抵(di)押、擔保及(ji)其他或有負(fu)債、關聯(lian)關系及(ji)關聯(lian)交易、同業競爭、稅收優惠和財政補貼(tie)等發表適當的意見;
? 根(gen)據(ju)監(jian)管部(bu)門(men)要(yao)求的(de)(de)內容和格式出具《法律(lv)意見書(shu)》及《律(lv)師工作報告》,及有關(guan)部(bu)門(men)所(suo)要(yao)求的(de)(de)諸(zhu)項聲(sheng)明、承諾;對發行申請的(de)(de)期(qi)后事項進行審(shen)查;
? 對實際控制人、一致行動人、關聯(lian)方(fang)、發行人及其(qi)董事、監事和高(gao)級管理人員應遵守和承擔的法律(lv)義務(wu)與責任(ren)進行輔(fu)導培訓(xun);
? 對發(fa)行申報文件中的(de)有關(guan)合同、完(wan)稅(shui)憑證(zheng)、政府(fu)證(zheng)明等文件資(zi)料予(yu)以見(jian)證(zheng),出具符合中國證(zheng)監會要求的(de)律師見(jian)證(zheng)意見(jian);
? 解答(da)并協助發(fa)行人(ren)解答(da)監管部(bu)門對發(fa)行申報文件(jian)提出的(de)疑問或詢問,按照要求及時回復反饋意見。
上述法律服務內容(rong)會根據具體發(fa)行(xing)上市/再融資方案的(de)變化進行(xing)適當的(de)調整。
(二(er)) 信達為(wei)客戶(hu)常(chang)年法律顧(gu)問(wen)項目提供法律服(fu)務的(de)內容
? 應客(ke)戶要(yao)求,對(dui)客(ke)戶的員工聘(pin)用制度進行整理、規(gui)范(fan),包(bao)括聘(pin)用合同、薪酬計(ji)劃(hua)、股(gu)權或期權方案(如有)、員工保密協議(yi)及競業禁(jin)止協議(yi)等;
? 應客(ke)戶(hu)要求,協助客(ke)戶(hu)建立(li)健全合同(tong)管理體系,審查修改客(ke)戶(hu)重要合同(tong),就客(ke)戶(hu)業務活動和內(nei)部經營(ying)管理中的法律(lv)問題出(chu)具分析意見(jian);
? 出(chu)席(xi)客戶在受聘(pin)期內召開的股(gu)東(dong)(dong)大會或股(gu)東(dong)(dong)會,以法(fa)律顧問(wen)的身份解答(da)與會人員的咨(zi)詢,見(jian)證(zheng)股(gu)東(dong)(dong)大會的召開程序(xu),出(chu)具法(fa)律意見(jian)書,并就股(gu)東(dong)(dong)大會召集、召開和(he)信息披露過程中(zhong)其他事務提(ti)供法(fa)律幫助;
? 關(guan)注國家有關(guan)部(bu)門不時頒(ban)發的涉及客戶或客戶相關(guan)行業的法(fa)律、法(fa)規、政(zheng)策,并(bing)及時整(zheng)理給客戶參考;
? 審閱(yue)客戶在受聘期間對外作出(chu)的(de)信息披露(lu)文件;
? 接待客戶隨時提出(chu)(chu)的法律咨詢(xun),及時回復解答,必要時提出(chu)(chu)書面(mian)法律意見。
上述工(gong)作內容(rong)及時間(jian)安(an)排(pai)可根據客(ke)戶的具體要求作出安(an)排(pai)。
(三) 信達為客戶收(shou)購兼并、重(zhong)大資產收(shou)購與出售項目(mu)提(ti)供法律服務的內容
? 參(can)與項目的(de)論證(zheng),提(ti)供法律咨詢(xun)意(yi)見(jian),及時指出存在的(de)法律問題(ti),提(ti)出處理意(yi)見(jian);
? 對項目進程(cheng)中應注意(yi)的事項,可能涉(she)及的法(fa)律法(fa)規、應獲取的政(zheng)府批準及審批程(cheng)序等作出提示;
? 起草(cao)或審閱修改(gai)項目(mu)涉(she)及(ji)的(de)有關法律文件,包括資產(chan)收購(gou)/轉讓協議、股份收購(gou)/轉讓協議,以及(ji)收購(gou)方/出(chu)售方、目(mu)標(biao)公司(si)的(de)內部批準決議,修訂章程等;
? 應(ying)客戶要求,參(can)與(yu)項目的談判;
? 就協(xie)商(shang)談判中遇到的重要法律問(wen)題(ti)向客戶(hu)出具(ju)專(zhuan)題(ti)備忘錄或(huo)分(fen)析意(yi)見;
? 就項目(mu)涉(she)及的(de)(de)標的(de)(de)資產(chan)以(yi)及交易對方法律(lv)狀(zhuang)況(kuang)進行必要(yao)的(de)(de)審慎調(diao)查(cha),應客戶要(yao)求,在審慎調(diao)查(cha)的(de)(de)基礎上,出具《審慎調(diao)查(cha)報告》或《法律(lv)意見書》;
? 指導各(ge)方辦理(li)相應的資產過(guo)戶(hu)變(bian)更(geng)登記(核準)手(shou)續;
? 對各有關(guan)監管機構提(ti)出(chu)的(de)有關(guan)法律問題作出(chu)答復。
信達早在九(jiu)十年代就具有中國(guo)司法部(bu)和中國(guo)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監督管理(li)委(wei)員會(hui)聯(lian)合授予的(de)(de)(de)(de)從(cong)事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法律業務資格,是我國(guo)第(di)一批從(cong)事(shi)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)法律業務的(de)(de)(de)(de)律師事(shi)務所(suo)。信達的(de)(de)(de)(de)一些律師擔任了證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)交易所(suo)的(de)(de)(de)(de)上市(shi)委(wei)員會(hui)委(wei)員、中國(guo)證(zheng)(zheng)監會(hui)創業板首屆以及第(di)二屆發行審核委(wei)員會(hui)委(wei)員以及企業改制上市(shi)培(pei)訓專家等(deng),并經常(chang)參(can)與證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)監管部(bu)門或其(qi)他政府部(bu)門組織的(de)(de)(de)(de)證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)類法律、法規(gui)、規(gui)章的(de)(de)(de)(de)起(qi)草、修(xiu)訂和研討工作。
憑借著豐富(fu)的國內(nei)證(zheng)券(quan)和(he)涉外(wai)(wai)從業(ye)經驗(yan),信達已先后累計(ji)為上百家公司提供了中(zhong)國境(jing)內(nei)外(wai)(wai)股票發(fa)行(xing)上市(shi)的法(fa)律(lv)服務(wu),協助境(jing)內(nei)外(wai)(wai)數百家企(qi)業(ye)完成股份(fen)制改造,在深圳(zhen)和(he)上海證(zheng)券(quan)交易所(suo)發(fa)行(xing)A股或(huo)B股,在香港聯交所(suo)發(fa)行(xing)H股或(huo)紅籌模式(shi)上市(shi),在全國中(zhong)小企(qi)業(ye)股份(fen)轉讓系統掛(gua)牌,并參與了幾十家中(zhong)國企(qi)業(ye)在美(mei)國、香港、新加坡、韓(han)國等地發(fa)行(xing)股票上市(shi)、上市(shi)公司重(zhong)大(da)重(zhong)組、收(shou)購(gou)兼并、增資(zi)發(fa)行(xing)股票、債(zhai)券(quan)發(fa)行(xing)及(ji)國外(wai)(wai)資(zi)本收(shou)購(gou)境(jing)內(nei)股權或(huo)資(zi)產等法(fa)律(lv)業(ye)務(wu),范圍十分廣泛(fan)。
目前已經(jing)形(xing)成專業(ye)(ye)從(cong)事證券發行以(yi)及公司(si)購并(bing)事務(wu)的律(lv)(lv)師團隊,為國(guo)有(you)大中型企業(ye)(ye)、境內外跨國(guo)公司(si)、各(ge)類投資(zi)(zi)基金、各(ge)類上市和(he)擬上市公司(si)以(yi)及有(you)意涉足資(zi)(zi)本市場的各(ge)類企業(ye)(ye)提供高效、專業(ye)(ye)并(bing)具(ju)個性化的法律(lv)(lv)服(fu)務(wu)。
信達在該(gai)領域的服務主要包括:
◇ 國有企業(ye)改制;
◇ 設立(li)創業投(tou)資(zi)機構過程(cheng)中的法律業務(私募股權投(tou)資(zi)等各類型風(feng)險投(tou)資(zi));
◇ 股份制改造;
◇ 公司股票、債券(quan)等證券(quan)的境內發行及上市;
◇ 公司股票在(zai)全國中小企業股份(fen)轉讓系(xi)統(tong)掛牌(pai);
◇ H股(gu)模式/紅籌模式境外發行股(gu)票并上市;
◇ 上市公司配(pei)股、增資發行、短期融資券、可(ke)轉換債券、公司債等再融資;
◇ 上市公(gong)司收購/反收購;
◇ 企業(ye)股(gu)權及(ji)資(zi)產的收購、兼并;
◇ 專(zhuan)項審慎調查(cha)并(bing)出(chu)具法律意見;
◇ 投資(zi)方案論(lun)證;
◇ 企業(ye)重組及清算;
◇ 員(yuan)工持股計(ji)劃、期(qi)權(quan)計(ji)劃和管(guan)理層收購;
◇ 基金(jin)及信托(tuo)產(chan)品(pin)的發行。