當(dang)十國(guo)陸續衰(shuai)弱或自保時(shi)(shi),北方的(de)后晉(jin)(jin)也因為(wei)(wei)契丹(dan)(dan)國(guo)的(de)威(wei)脅而(er)屢(lv)屢(lv)不(bu)安。當(dang)時(shi)(shi)后晉(jin)(jin)新立,財(cai)(cai)政匱乏,契丹(dan)(dan)貪求無厭,藩鎮(zhen)(zhen)多不(bu)愿服從(cong)。為(wei)(wei)解決財(cai)(cai)政危機,后晉(jin)(jin)高祖采(cai)納桑維(wei)翰的(de)建議,采(cai)取安撫(fu)藩鎮(zhen)(zhen)、恭謹契丹(dan)(dan)的(de)方式(shi),并且重(zhong)(zhong)視(shi)農業、商業以提升經濟。雖然(ran)契丹(dan)(dan)國(guo)得以安撫(fu),但原燕云十六(liu)州(zhou)官(guan)員如吳巒、郭崇威(wei)恥(chi)臣(chen)于(yu)契丹(dan)(dan),不(bu)愿投(tou)降。各地(di)藩鎮(zhen)(zhen)幾(ji)乎不(bu)服晉(jin)(jin)廷(ting),有些甚至(zhi)有意拉(la)攏(long)契丹(dan)(dan)國(guo)以奪位,此時(shi)(shi)有賴杜重(zhong)(zhong)威(wei)、李(li)守貞等(deng)人平(ping)(ping)定(ding)。937年天雄軍(即魏博軍)范(fan)廷(ting)光反于(yu)魏州(zhou),前去平(ping)(ping)亂的(de)張從(cong)賓也向他投(tou)降,并且殺(sha)后晉(jin)(jin)高祖之(zhi)子石重(zhong)(zhong)信(xin)和石重(zhong)(zhong)乂。最(zui)后在范(fan)張聯(lian)軍逼近開封時(shi)(shi),有賴侯益與杜重(zhong)(zhong)威(wei)率軍擊潰而(er)平(ping)(ping)定(ding)。楊光遠自恃重(zhong)(zhong)兵而(er)干預朝政,后晉(jin)(jin)高祖常屈從(cong)之(zhi),后來(lai)勾結契丹(dan)(dan)國(guo)叛變(bian)而(er)被李(li)守貞打敗而(er)死(si)。
942年(nian)成德軍(jun)安(an)(an)重(zhong)(zhong)榮(rong)指斥(chi)后(hou)晉高祖父(fu)事(shi)契(qi)丹(dan)(dan)(dan)(dan),要求出并討伐(fa)契(qi)丹(dan)(dan)(dan)(dan)國。但實際上卻是暗通契(qi)丹(dan)(dan)(dan)(dan),意(yi)圖奪(duo)位(wei)。后(hou)晉高祖派(pai)(pai)杜重(zhong)(zhong)威率軍(jun)擊斬安(an)(an)重(zhong)(zhong)榮(rong),史稱宗城之(zhi)戰(zhan),并將其頭送與契(qi)丹(dan)(dan)(dan)(dan)國。同年(nian)位(wei)于(yu)代北的吐谷渾部,因為不愿意(yi)投(tou)降契(qi)丹(dan)(dan)(dan)(dan)國,首領(ling)白承福率部投(tou)奔(ben)河東節(jie)度使(shi)劉知(zhi)遠(yuan),契(qi)丹(dan)(dan)(dan)(dan)國派(pai)(pai)使(shi)問罪(zui)。后(hou)晉高祖最后(hou)在這些憂憤之(zhi)中去世,其大(da)臣馮道、景延廣以國家多難,宜立長君,就以侄子石重(zhong)(zhong)貴繼位(wei)于(yu)鄴都(今河北大(da)名),即后(hou)晉出帝。
由(you)于(yu)(yu)后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)晉的(de)(de)(de)將領(ling)與(yu)百姓對(dui)(dui)屈尊異族而感到強烈不滿,后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)晉出帝(di)(di)聽從景延廣建議,放棄對(dui)(dui)契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)國(guo)稱(cheng)臣而改稱(cheng)孫以(yi)洗刷屈辱。景延廣對(dui)(dui)契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)人的(de)(de)(de)敵(di)意十(shi)分強烈,他(ta)殺害契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)商人,逮(dai)捕契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)使者出氣(qi),屢次對(dui)(dui)契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)挑釁。此(ci)舉引來契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)可汗耶(ye)律德光(guang)的(de)(de)(de)憤怒,他(ta)于(yu)(yu)944年(nian)(nian)率(lv)(lv)軍(jun)(jun)(jun)南(nan)(nan)征。當時河(he)北(bei)大旱,蝗蟲(chong)侵襲,契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)攻掠(lve)貝州(今(jin)河(he)北(bei)清河(he))等地(di)而還。隔年(nian)(nian)后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)晉出帝(di)(di)派杜重威(wei)(wei)率(lv)(lv)軍(jun)(jun)(jun)北(bei)伐,耶(ye)律德光(guang)聞(wen)之(zhi)(zhi)率(lv)(lv)大軍(jun)(jun)(jun)南(nan)(nan)下(xia),最后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)杜重威(wei)(wei)成功的(de)(de)(de)在白(bai)溝(gou)(河(he)北(bei)定興、新(xin)城(cheng)間)擊潰契(qi)(qi)丹(dan)(dan)(dan)軍(jun)(jun)(jun)。然而,后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)晉出帝(di)(di)于(yu)(yu)白(bai)溝(gou)之(zhi)(zhi)戰后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)日益驕奢(she),又以(yi)馮玉執政(zheng)(zheng)(zheng),賄(hui)絡公行(xing),朝政(zheng)(zheng)(zheng)敗壞。946年(nian)(nian)后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)晉出帝(di)(di)再(zai)以(yi)杜重威(wei)(wei)率(lv)(lv)軍(jun)(jun)(jun)北(bei)伐,與(yu)耶(ye)律德光(guang)在滹(hu)沱河(he)會戰。此(ci)時杜重威(wei)(wei)有意奪(duo)(duo)位,反(fan)而向耶(ye)律德光(guang)投降。耶(ye)律德光(guang)趁機率(lv)(lv)聯軍(jun)(jun)(jun)直(zhi)逼(bi)開(kai)(kai)封,后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)晉大將李守(shou)貞(zhen)、張(zhang)(zhang)彥(yan)澤陸續(xu)投降,最后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)晉出帝(di)(di)開(kai)(kai)城(cheng)投降,后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)晉亡,史稱(cheng)遼(liao)(liao)(liao)滅晉之(zhi)(zhi)戰。隔年(nian)(nian)耶(ye)律德光(guang)將國(guo)號(hao)改為(wei)“大遼(liao)(liao)(liao)”,即(ji)遼(liao)(liao)(liao)太宗(zong),正式建立遼(liao)(liao)(liao)朝。遼(liao)(liao)(liao)太宗(zong)本來對(dui)(dui)經營中國(guo)地(di)區很有信心(xin),然而“打(da)草谷”與(yu)掠(lve)人為(wei)奴的(de)(de)(de)掠(lve)奪(duo)(duo)政(zheng)(zheng)(zheng)策使中原百姓群聚反(fan)抗(kang)。其中河(he)東軍(jun)(jun)(jun)劉知遠聽從張(zhang)(zhang)彥(yan)威(wei)(wei)的(de)(de)(de)建議,以(yi)中原無(wu)主為(wei)由(you)于(yu)(yu)太原稱(cheng)帝(di)(di),建國(guo)后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)漢,即(ji)后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)漢高(gao)祖(zu)。遼(liao)(liao)(liao)太宗(zong)壓(ya)制不了此(ci)局面,以(yi)天(tian)氣(qi)炎熱(re)為(wei)由(you)率(lv)(lv)軍(jun)(jun)(jun)北(bei)返。他(ta)命蕭翰留(liu)守(shou)開(kai)(kai)封,杜重威(wei)(wei)留(liu)守(shou)鄴都。最后(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)(hou)于(yu)(yu)殺胡(hu)林(今(jin)河(he)北(bei)欒城(cheng))去世,其兄(xiong)子耶(ye)律兀欲繼位,即(ji)遼(liao)(liao)(liao)世宗(zong)。
后(hou)漢(han)高(gao)祖(zu)在遼軍北(bei)返后(hou)開(kai)始收(shou)復中(zhong)原。蕭翰(han)得知消息后(hou),劫持(chi)后(hou)唐(tang)宗室李(li)從益稱帝于開(kai)封(feng),而(er)后(hou)北(bei)返。后(hou)漢(han)高(gao)祖(zu)聞之派(pai)使殺李(li)從益以定都開(kai)封(feng),并(bing)派(pai)高(gao)行周與慕容彥超(chao)在魏州之戰戰役降(jiang)服杜重威(wei),諸鎮(zhen)相繼歸附(fu)。948年后(hou)漢(han)高(gao)祖(zu)去世,其子劉(liu)承祐繼位,是為后(hou)漢(han)隱帝,并(bing)以楊邠、郭威(wei)、史弘肇與王(wang)章為輔國大(da)臣。當時(shi)河中(zhong)節度使李(li)守貞叛亂,有賴郭威(wei)平定。
后(hou)(hou)漢(han)隱帝年(nian)(nian)長后(hou)(hou)猜忌輔國大(da)臣,與郭(guo)允(yun)明協(xie)議(yi)后(hou)(hou)于(yu)950年(nian)(nian)以(yi)遼(liao)軍(jun)寇(kou)河(he)北為(wei)(wei)由派郭(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)鎮守鄴都,隨(sui)后(hou)(hou)大(da)殺(sha)楊、史(shi)與王等大(da)臣,又殺(sha)郭(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)一家,并召泰寧軍(jun)慕容(rong)彥超等急速入京。郭(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)聽從魏仁浦建議(yi)起(qi)兵南下,并派養子柴榮鎮守鄴都。隔年(nian)(nian)擊潰慕容(rong)彥超,攻入開(kai)封(feng),后(hou)(hou)漢(han)隱帝最后(hou)(hou)為(wei)(wei)郭(guo)允(yun)明等所殺(sha)。郭(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)本(ben)有意立劉(liu)崇子徐州軍(jun)劉(liu)赟為(wei)(wei)帝,先以(yi)李太后(hou)(hou)臨朝。當時恰巧遼(liao)軍(jun)入侵(qin),郭(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)出(chu)師御敵(di),但大(da)軍(jun)至(zhi)澶州(今河(he)北濮陽)時,軍(jun)士擁護郭(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)稱(cheng)帝,大(da)軍(jun)返回開(kai)封(feng)。951年(nian)(nian)郭(guo)威(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)稱(cheng)帝,建國后(hou)(hou)周,即(ji)后(hou)(hou)周太祖,后(hou)(hou)漢(han)亡。