當十國(guo)陸(lu)續衰弱或自(zi)保(bao)時(shi)，北方(fang)的后(hou)晉也因(yin)為契(qi)丹國(guo)的威(wei)(wei)(wei)脅而屢(lv)屢(lv)不安。當時(shi)后(hou)晉新(xin)立(li)，財政匱乏，契(qi)丹貪求(qiu)無(wu)厭，藩鎮多不愿(yuan)服(fu)(fu)從。為解(jie)決財政危機，后(hou)晉高祖采納桑維翰的建議，采取安撫藩鎮、恭謹契(qi)丹的方(fang)式，并且(qie)重視農(nong)業、商業以(yi)提升經濟。雖然契(qi)丹國(guo)得以(yi)安撫，但原(yuan)燕云十六州官員如吳巒、郭崇威(wei)(wei)(wei)恥臣于(yu)契(qi)丹，不愿(yuan)投降(jiang)。各地藩鎮幾乎不服(fu)(fu)晉廷(ting)，有些甚至有意(yi)拉攏契(qi)丹國(guo)以(yi)奪位(wei)，此(ci)時(shi)有賴杜重威(wei)(wei)(wei)、李守貞等人平定(ding)。937年(nian)天(tian)雄(xiong)軍(jun)(jun)（即魏博軍(jun)(jun)）范(fan)廷(ting)光反于(yu)魏州，前去(qu)平亂的張從賓也向他投降(jiang)，并且(qie)殺后(hou)晉高祖之子石(shi)重信(xin)和石(shi)重乂。最后(hou)在范(fan)張聯軍(jun)(jun)逼(bi)近開封時(shi)，有賴侯益與杜重威(wei)(wei)(wei)率軍(jun)(jun)擊(ji)潰而平定(ding)。楊光遠自(zi)恃(shi)重兵(bing)而干預朝政，后(hou)晉高祖常屈從之，后(hou)來勾(gou)結契(qi)丹國(guo)叛變而被(bei)李守貞打(da)敗而死(si)。
942年成德(de)軍安重(zhong)榮(rong)(rong)指斥后晉高(gao)祖父事(shi)契(qi)(qi)(qi)丹，要求出并(bing)討伐契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)(guo)。但實(shi)際上卻是(shi)暗通(tong)契(qi)(qi)(qi)丹，意圖(tu)奪(duo)位(wei)。后晉高(gao)祖派杜重(zhong)威率(lv)軍擊斬安重(zhong)榮(rong)(rong)，史稱(cheng)宗城(cheng)之(zhi)戰，并(bing)將其頭送與(yu)契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)(guo)。同年位(wei)于(yu)代(dai)北的吐(tu)谷渾(hun)部(bu)，因(yin)為不愿意投(tou)降契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)(guo)，首領白承福率(lv)部(bu)投(tou)奔河東節度使(shi)劉知遠，契(qi)(qi)(qi)丹國(guo)(guo)派使(shi)問(wen)罪。后晉高(gao)祖最后在(zai)這些(xie)憂(you)憤之(zhi)中去世，其大臣(chen)馮道、景延廣以(yi)國(guo)(guo)家多難，宜立長君，就以(yi)侄(zhi)子石重(zhong)貴繼位(wei)于(yu)鄴都（今河北大名(ming)），即后晉出帝。
由于(yu)后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)(jin)的(de)將領與(yu)百姓對(dui)(dui)屈尊(zun)異(yi)族而感到強烈不滿，后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)(jin)出(chu)帝(di)聽(ting)從景(jing)延(yan)廣(guang)建議，放棄對(dui)(dui)契丹(dan)(dan)國稱(cheng)臣而改(gai)稱(cheng)孫(sun)以洗刷(shua)屈辱。景(jing)延(yan)廣(guang)對(dui)(dui)契丹(dan)(dan)人的(de)敵意(yi)(yi)十分強烈，他殺(sha)(sha)害契丹(dan)(dan)商人，逮捕契丹(dan)(dan)使者出(chu)氣(qi)，屢次對(dui)(dui)契丹(dan)(dan)挑釁。此(ci)舉引來(lai)契丹(dan)(dan)可汗耶(ye)律德光(guang)的(de)憤(fen)怒，他于(yu)944年(nian)率(lv)(lv)軍南征。當(dang)時(shi)河(he)(he)北(bei)大(da)旱，蝗蟲(chong)侵(qin)襲，契丹(dan)(dan)軍攻掠(lve)貝州（今河(he)(he)北(bei)清河(he)(he)）等地而還。隔年(nian)后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)(jin)出(chu)帝(di)派杜(du)(du)重威(wei)率(lv)(lv)軍北(bei)伐，耶(ye)律德光(guang)聞之(zhi)率(lv)(lv)大(da)軍南下，最(zui)后(hou)(hou)(hou)(hou)杜(du)(du)重威(wei)成功的(de)在白溝（河(he)(he)北(bei)定興、新城(cheng)間）擊潰契丹(dan)(dan)軍。然而，后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)(jin)出(chu)帝(di)于(yu)白溝之(zhi)戰(zhan)后(hou)(hou)(hou)(hou)日益驕奢，又以馮玉執政(zheng)，賄絡公(gong)行，朝政(zheng)敗(bai)壞。946年(nian)后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)(jin)出(chu)帝(di)再以杜(du)(du)重威(wei)率(lv)(lv)軍北(bei)伐，與(yu)耶(ye)律德光(guang)在滹沱河(he)(he)會戰(zhan)。此(ci)時(shi)杜(du)(du)重威(wei)有(you)意(yi)(yi)奪位(wei)，反而向耶(ye)律德光(guang)投(tou)降(jiang)。耶(ye)律德光(guang)趁(chen)機(ji)率(lv)(lv)聯軍直逼開封，后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)(jin)大(da)將李守貞(zhen)、張彥澤(ze)陸續投(tou)降(jiang)，最(zui)后(hou)(hou)(hou)(hou)后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)(jin)出(chu)帝(di)開城(cheng)投(tou)降(jiang)，后(hou)(hou)(hou)(hou)晉(jin)(jin)(jin)亡，史(shi)稱(cheng)遼(liao)(liao)(liao)滅(mie)晉(jin)(jin)(jin)之(zhi)戰(zhan)。隔年(nian)耶(ye)律德光(guang)將國號改(gai)為“大(da)遼(liao)(liao)(liao)”，即(ji)(ji)遼(liao)(liao)(liao)太宗，正式建立遼(liao)(liao)(liao)朝。遼(liao)(liao)(liao)太宗本來(lai)對(dui)(dui)經(jing)營(ying)中(zhong)國地區很有(you)信心(xin)，然而“打(da)草谷(gu)”與(yu)掠(lve)人為奴(nu)的(de)掠(lve)奪政(zheng)策(ce)使中(zhong)原百姓群聚反抗。其中(zhong)河(he)(he)東軍劉知遠聽(ting)從張彥威(wei)的(de)建議，以中(zhong)原無(wu)主為由于(yu)太原稱(cheng)帝(di)，建國后(hou)(hou)(hou)(hou)漢，即(ji)(ji)后(hou)(hou)(hou)(hou)漢高祖。遼(liao)(liao)(liao)太宗壓制不了(le)此(ci)局面，以天氣(qi)炎熱為由率(lv)(lv)軍北(bei)返(fan)。他命蕭(xiao)翰(han)留守開封，杜(du)(du)重威(wei)留守鄴(ye)都(dou)。最(zui)后(hou)(hou)(hou)(hou)于(yu)殺(sha)(sha)胡林（今河(he)(he)北(bei)欒城(cheng)）去世(shi)，其兄子耶(ye)律兀欲繼位(wei)，即(ji)(ji)遼(liao)(liao)(liao)世(shi)宗。
后(hou)漢(han)高(gao)(gao)(gao)祖在(zai)遼軍北返后(hou)開始(shi)收復(fu)中(zhong)原(yuan)。蕭翰得知消息(xi)后(hou)，劫(jie)持(chi)后(hou)唐宗室李(li)從益稱(cheng)帝于開封，而(er)后(hou)北返。后(hou)漢(han)高(gao)(gao)(gao)祖聞之派使殺李(li)從益以(yi)定(ding)都開封，并派高(gao)(gao)(gao)行(xing)周(zhou)與(yu)慕容彥超在(zai)魏(wei)州之戰戰役降服杜(du)重威，諸鎮相繼歸附。948年(nian)后(hou)漢(han)高(gao)(gao)(gao)祖去(qu)世，其子劉承(cheng)祐(you)繼位，是為后(hou)漢(han)隱帝，并以(yi)楊邠、郭(guo)威、史弘肇與(yu)王章為輔國大(da)臣(chen)。當時河中(zhong)節度使李(li)守貞叛亂，有(you)賴郭(guo)威平定(ding)。
后(hou)(hou)(hou)漢(han)隱(yin)帝(di)(di)年長后(hou)(hou)(hou)猜忌輔(fu)國(guo)大(da)(da)臣(chen)，與郭允(yun)明協議(yi)后(hou)(hou)(hou)于950年以遼軍(jun)寇(kou)河(he)北為由派郭威(wei)鎮(zhen)守鄴(ye)都，隨后(hou)(hou)(hou)大(da)(da)殺楊(yang)、史與王等(deng)大(da)(da)臣(chen)，又(you)殺郭威(wei)一家，并召泰寧軍(jun)慕容(rong)彥(yan)超等(deng)急速入(ru)(ru)京。郭威(wei)聽從魏仁浦(pu)建議(yi)起兵南(nan)下，并派養(yang)子柴榮鎮(zhen)守鄴(ye)都。隔年擊潰慕容(rong)彥(yan)超，攻(gong)入(ru)(ru)開(kai)封，后(hou)(hou)(hou)漢(han)隱(yin)帝(di)(di)最后(hou)(hou)(hou)為郭允(yun)明等(deng)所殺。郭威(wei)本有(you)意(yi)立劉(liu)崇子徐州軍(jun)劉(liu)赟為帝(di)(di)，先以李太后(hou)(hou)(hou)臨朝。當時恰巧遼軍(jun)入(ru)(ru)侵，郭威(wei)出師(shi)御敵，但大(da)(da)軍(jun)至澶州（今河(he)北濮陽）時，軍(jun)士擁(yong)護郭威(wei)稱帝(di)(di)，大(da)(da)軍(jun)返回(hui)開(kai)封。951年郭威(wei)稱帝(di)(di)，建國(guo)后(hou)(hou)(hou)周(zhou)，即后(hou)(hou)(hou)周(zhou)太祖，后(hou)(hou)(hou)漢(han)亡。
