西夏建國以前，和宋的矛盾是(shi)主要(yao)矛盾，所以一直與遼保持著(zhu)友(you)好的關系。為了進一步密切夏、遼之間的關系，元(yuan)(yuan)(yuan)昊曾多次向遼請婚。公(gong)元(yuan)(yuan)(yuan)1031年，遼興宗將宗室女封為興平公(gong)主，嫁給元(yuan)(yuan)(yuan)昊。
夏天授禮法延祚五年(nian)(公元(yuan)(yuan)1042年(nian))三月，元(yuan)(yuan)昊請遼(liao)發(fa)兵(bing)(bing)攻宋，以配合他對(dui)宋的軍事(shi)攻擊。遼(liao)出兵(bing)(bing)至幽州(今天津市薊(ji)州區），卻不再前進。元(yuan)(yuan)昊對(dui)此極為不滿。第二年(nian)八月，西(xi)夏出兵(bing)(bing)幫(bang)助遼(liao)，鎮壓了(le)夾山部呆兒族的起(qi)義，但遼(liao)將全部擄獲歸為已有，更加激起(qi)元(yuan)(yuan)昊對(dui)遼(liao)的怨(yuan)恨。夏、遼(liao)兩國之間的裂(lie)痕(hen)愈(yu)來(lai)愈(yu)大。
天授(shou)禮法延(yan)祚六年(nian)(公(gong)(gong)元1043年(nian))十一(yi)月(yue)，元昊(hao)煽動、引誘遼(liao)(liao)(liao)(liao)統治(zhi)下的(de)山(shan)南黨項各部(bu)及呆(dai)兒族叛遼(liao)(liao)(liao)(liao)歸夏(xia)。接著，又唆使(shi)呆(dai)兒族降戶不斷騷擾遼(liao)(liao)(liao)(liao)朝的(de)邊(bian)境。天授(shou)禮法延(yan)祚七年(nian)(公(gong)(gong)元1044年(nian))四月(yue)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)山(shan)西五部(bu)節度(du)使(shi)屈烈等舉部(bu)投(tou)夏(xia)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)責(ze)令歸還，元昊(hao)不給。五月(yue)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)派兵征討叛遼(liao)(liao)(liao)(liao)的(de)黨項族，元昊(hao)出(chu)兵援(yuan)救，殺遼(liao)(liao)(liao)(liao)招討使(shi)蕭(xiao)普(pu)達等。遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)大怒(nu)，從各地(di)抽調數十萬大軍，會于(yu)西南邊(bian)境，準備(bei)大舉討伐西夏(xia)。元昊(hao)由于(yu)和(he)宋議和(he)未定，兩(liang)次(ci)遣使(shi)至遼(liao)(liao)(liao)(liao)人貢請和(he)。興(xing)宗(zong)將西夏(xia)來(lai)使(shi)扣押(ya)，并發兵屯(tun)寧仁、寇靜(今山(shan)西朔(shuo)縣境)二鎮，準備(bei)進軍征討。夏(xia)、遼(liao)(liao)(liao)(liao)之間一(yi)場大規模戰爭已不可(ke)避免。
慶歷三年(nian)（公元1043年(nian)）春，由于連(lian)年(nian)征(zheng)戰，西(xi)夏國力已臻(zhen)衰竭，元昊(hao)就乘機派(pai)出使(shi)臣上書宋朝商談(tan)(tan)和議。宋仁宗密詔龐籍與元昊(hao)談(tan)(tan)判(pan)，“元昊(hao)聞之大喜”。談(tan)(tan)來(lai)談(tan)(tan)去(qu)，關鍵問(wen)題仍然是元昊(hao)稱(cheng)帝的(de)問(wen)題，宋朝堅持要元昊(hao)自(zi)(zi)削(xue)“僭號(hao)”。元昊(hao)惱怒，大言：“（我）如日方中，止可順天西(xi)行，安可逆天東下。”經過(guo)拉鋸談(tan)(tan)判(pan)，元昊(hao)派(pai)使(shi)臣至延州上書，“自(zi)(zi)稱(cheng)‘男邦泥(ni)定國兀卒，上書父大宋皇帝’，更(geng)名曩(nang)霄而不稱(cheng)臣”。雖不稱(cheng)臣，元昊(hao)以兒子自(zi)(zi)居，總算(suan)給了宋朝一個(ge)臺階。
正當(dang)宋朝準(zhun)備答應與西夏的(de)和議，遼(liao)朝派來使(shi)臣，要宋朝不(bu)要與元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)講和。兩(liang)難境地下(xia)，宋朝的(de)禮(li)部郎中吳育發表意見，頓解愁結：“契(qi)丹受恩，為日已久(jiu)（指宋遼(liao)兩(liang)國自澶淵以來一(yi)(yi)(yi)直關系友好(hao)）。不(bu)可納(na)一(yi)(yi)(yi)叛羌（西夏元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)），而失繼(ji)世兄(xiong)弟之歡(huan)。今(jin)二番自斗（夏遼(liao)關系吃緊），斗久(jiu)不(bu)懈，可觀形勢，乘機立功。萬一(yi)(yi)(yi)吾朝速納(na)元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)，為臣恐(kong)契(qi)丹窺(kui)兵趙魏（河北(bei)），致使(shi)遼(liao)宋戰事(shi)又(you)起。”
接(jie)著，吳育又出主(zhu)意(yi)，宋(song)朝(chao)(chao)可(ke)派(pai)使(shi)臣到(dao)西夏，告(gao)訴西夏要(yao)一(yi)如既往與遼(liao)朝(chao)(chao)和(he)好，宋(song)朝(chao)(chao)方許約和(he)；同時，又派(pai)使(shi)臣去遼(liao)朝(chao)(chao)，告(gao)訴契(qi)丹人，宋(song)朝(chao)(chao)已經命(ming)令元昊向(xiang)遼(liao)朝(chao)(chao)道歉，在此前提下，才接(jie)受西夏的求和(he)，否則，當(dang)再興兵征討(tao)。宋(song)廷依計施行。果然(ran)，此舉中規中矩(ju)，西夏、遼(liao)朝(chao)(chao)皆無借(jie)口(kou)向(xiang)宋(song)朝(chao)(chao)發威(wei)，宋(song)朝(chao)(chao)總算在外交上取得一(yi)次成功。
遼朝(chao)方面(mian)，早在1031年遼興宗(zong)即位之初就把遼朝(chao)的(de)(de)興平公(gong)主（遼興宗(zong)姐(jie)(jie)姐(jie)(jie)）許配給元昊(hao)(hao)(hao)(hao)，但夫妻(qi)二人(ren)關系一直不睦，完全是(shi)政治婚姻帶來(lai)的(de)(de)冷淡與疏隔。后來(lai)，興平公(gong)主病重，元昊(hao)(hao)(hao)(hao)仍舊摟著別的(de)(de)美女狂歡，對公(gong)主不聞不問。直到(dao)公(gong)主病死(si)，元昊(hao)(hao)(hao)(hao)才向遼國“匯報”此事。遼興宗(zong)聞訊(xun)大怒，當時就派人(ren)持詔(zhao)“切責”元昊(hao)(hao)(hao)(hao)。元昊(hao)(hao)(hao)(hao)由于正忙乎(hu)攻宋(song)，也低頭裝孫子，獻貢(gong)獻寶(bao)討好遼興宗(zong)。后來(lai)，遼朝(chao)從宋(song)朝(chao)又(you)訛詐每(mei)年多二十萬“歲幣”后，很是(shi)站在宋(song)朝(chao)方面(mian)說話，勸(quan)阻元昊(hao)(hao)(hao)(hao)不要伐宋(song)。元昊(hao)(hao)(hao)(hao)惱怒至極(ji)。再往(wang)后，夏遼兩國因邊境(jing)地區的(de)(de)黨(dang)項(xiang)部(bu)(bu)落歸屬(shu)問題區的(de)(de)黨(dang)項(xiang)部(bu)(bu)落歸屬(shu)問題發生爭執，最后發展到(dao)元昊(hao)(hao)(hao)(hao)勸(quan)誘(you)遼國的(de)(de)黨(dang)項(xiang)人(ren)叛逃，遼廷(ting)派使臣令元昊(hao)(hao)(hao)(hao)歸還，元昊(hao)(hao)(hao)(hao)不從，雙(shuang)方翻(fan)臉。
既然與遼朝(chao)鬧僵(jiang)，自(zi)然要加快與宋(song)(song)(song)朝(chao)的和議。公元1043年(nian)夏(xia)天，宋(song)(song)(song)仁(ren)宗(zong)(zong)派使臣到夏(xia)州(zhou)，答仁(ren)宗(zong)(zong)派使臣到夏(xia)州(zhou)，答應(ying)冊封元昊(hao)為(wei)夏(xia)國(guo)主，“歲賜(si)絹十萬匹(pi)，茶三萬斤(jin)”，雖然說是“賜(si)”，文字游戲而已，實(shi)則是花錢(qian)買平安(an)。大臣蔡襄上言，“元昊(hao)自(zi)稱(cheng)兀卒，有時又自(zi)譯(yi)為(wei)‘吾祖’，以此陵侮朝(chao)廷，萬萬不可許和。”宋(song)(song)(song)仁(ren)宗(zong)(zong)不聽(ting)。并下詔(zhao)召韓琦(qi)、范仲淹(yan)還(huan)朝(chao)為(wei)官。大臣富弼上言勸宋(song)(song)(song)仁(ren)宗(zong)(zong)應(ying)留韓、范之中的一人(ren)守邊，但當時執政晏殊等人(ren)“厭兵”，答應(ying)了元昊(hao)的一切要求。
轉年，公元(yuan)(yuan)1044年五月，遼(liao)朝(chao)(chao)內(nei)黨項族(zu)叛亂，遼(liao)朝(chao)(chao)派(pai)軍(jun)前去鎮壓，元(yuan)(yuan)昊(hao)派(pai)兵救援，竟把遼(liao)朝(chao)(chao)的(de)招討使(shi)也(ye)殺掉。大怒(nu)之下(xia)(xia)，遼(liao)興宗在(zai)(zai)國(guo)內(nei)征調(diao)人馬(ma)，準備(bei)親征討戰西夏(xia)。在(zai)(zai)此情(qing)況下(xia)(xia)，西夏(xia)更急于與宋(song)朝(chao)(chao)講和(he)。最后，在(zai)(zai)元(yuan)(yuan)昊(hao)的(de)加碼。最后，在(zai)(zai)元(yuan)(yuan)昊(hao)的(de)加碼要求下(xia)(xia)，宋(song)朝(chao)(chao)把“歲(sui)賜”提至“銀、綺、綃、茶二(er)十五萬(wan)五千”，西夏(xia)答應奉宋(song)朝(chao)(chao)為正朔(shuo)，并在(zai)(zai)高平寨與保安(an)軍(jun)設立榷場。其(qi)實(shi)，宋(song)朝(chao)(chao)使(shi)臣前往，西夏(xia)只(zhi)是在(zai)(zai)宥州“接待”他們，從(cong)來(lai)(lai)未(wei)到過(guo)興州（銀川），“元(yuan)(yuan)昊(hao)帝(di)其(qi)國(guo)中自若也(ye)”，他爹李德明還會在(zai)(zai)宋(song)使(shi)來(lai)(lai)時(shi)把“皇宮”內(nei)的(de)匾(bian)額暫時(shi)撤下(xia)(xia)來(lai)(lai)一會兒(er)，元(yuan)(yuan)昊(hao)索性連這道手續(xu)也(ye)免了，根本不讓宋(song)使(shi)入“首都”。
宋夏議成。當(dang)年(nian)十月，遼夏二國開始大打出手。
1044年十月(yue)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗本(ben)人怒氣(qi)沖(chong)沖(chong)，連出(chu)三(san)路大(da)軍(jun)，共十萬精(jing)兵，渡過黃河，直(zhi)朝西夏境內殺來。大(da)軍(jun)一直(zhi)前進四百里，未遇任何抵抗。最終，遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)在賀蘭山北麓發現(xian)元(yuan)昊(hao)部(bu)隊，遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)縱(zong)兵進擊昊(hao)部(bu)隊，把夏軍(jun)殺得(de)大(da)敗。元(yuan)昊(hao)與宋軍(jun)打慣了(le)勝仗(zhang)，初遇和自己實力差(cha)不多(duo)的遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)，自然壓力倍增，尤(you)其是當(dang)他看到遼(liao)(liao)(liao)(liao)朝源源不斷(duan)的增援士兵，心中大(da)懼。于是，元(yuan)昊(hao)又使緩兵計，派使臣向遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗謝罪請降。遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗想見好就收，其臣下(xia)韓(han)國王蕭(xiao)惠(hui)等人不答應，勸遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗，一鼓作氣(qi)，掃(sao)平(ping)元(yuan)昊(hao)，以免日后他再(zai)生(sheng)禍(huo)患。
思來(lai)想(xiang)去(qu)，遼(liao)興宗點頭。于是(shi)，遼(liao)朝(chao)(chao)的韓(han)國王蕭惠為前鋒，又朝(chao)(chao)元昊(hao)西夏軍(jun)殺(sha)去(qu)。元昊(hao)見(jian)勢不妙，邊撤退，邊堅壁清野，燒(shao)掉一(yi)(yi)路上(shang)凡有的糧(liang)草和居(ju)所，連撤一(yi)(yi)百里之遙(yao)。這(zhe)種焦(jiao)土政策管用，遼(liao)朝(chao)(chao)十萬大(da)(da)軍(jun)本來(lai)要以戰養戰，這(zhe)樣一(yi)(yi)來(lai)，后(hou)勤頓失保障，人糧(liang)馬(ma)料皆成大(da)(da)問題。特別是(shi)遼(liao)朝(chao)(chao)戰馬(ma)，因缺草料，病(bing)亡大(da)(da)半。元昊(hao)又恰如其分地派人“請(qing)降”。
遼(liao)(liao)(liao)(liao)國君臣正在(zai)大(da)(da)(da)(da)營(ying)計議，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)忽然(ran)發(fa)起猛攻(gong)，直襲(xi)蕭(xiao)惠(hui)大(da)(da)(da)(da)營(ying)。蕭(xiao)惠(hui)不(bu)孬(nao)，忙整軍(jun)出戰，把(ba)元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)又打得(de)敗(bai)退。遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)正待追擊，忽然(ran)天起大(da)(da)(da)(da)風，吹撲向遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)。古人(ren)(ren)迷信，契丹人(ren)(ren)更是(shi)信神信鬼，大(da)(da)(da)(da)風一(yi)吹，兵(bing)將皆心驚肉跳，一(yi)時軍(jun)中大(da)(da)(da)(da)亂(luan)。元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)已經習(xi)慣(guan)了自己(ji)(ji)地盤上(shang)這種(zhong)風沙乍起的(de)(de)(de)(de)天氣，立(li)刻命(ming)(ming)夏(xia)兵(bing)反攻(gong)，把(ba)遼(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)打得(de)大(da)(da)(da)(da)敗(bai)，俘獲數十(shi)契丹貴族(zu)大(da)(da)(da)(da)臣，遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)(zong)本人(ren)(ren)只與數十(shi)騎勉強(qiang)逃脫，差點成為(wei)這位妹夫的(de)(de)(de)(de)階下囚。此(ci)(ci)次大(da)(da)(da)(da)戰，發(fa)生于河(he)曲（今內蒙伊克昭盟），故稱“河(he)曲之戰”。（當然(ran)，“河(he)曲之戰”各種(zhong)史書上(shang)記載矛盾，《遼(liao)(liao)(liao)(liao)史》更是(shi)支(zhi)支(zhi)吾(wu)吾(wu)，含混其(qi)辭。據《遼(liao)(liao)(liao)(liao)史——伶官傳》所(suo)記，遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)(zong)敗(bai)后，蒼(cang)惶逃命(ming)(ming)，其(qi)身邊有(you)個(ge)戲子(zi)名叫(jiao)羅衣輕，生死關頭(tou)(tou)還挺幽(you)默(mo)，趁著遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)(zong)駐(zhu)馬喘息(xi)時，刻意搞笑(xiao)(xiao)：“陛下您看看鼻(bi)子(zi)還在(zai)嗎(ma)？”夏(xia)遼(liao)(liao)(liao)(liao)之間發(fa)生戰爭，夏(xia)人(ren)(ren)總愛把(ba)被(bei)俘的(de)(de)(de)(de)遼(liao)(liao)(liao)(liao)人(ren)(ren)鼻(bi)子(zi)割掉再(zai)放歸(gui)，羅衣輕以此(ci)(ci)為(wei)笑(xiao)(xiao)樂想逗遼(liao)(liao)(liao)(liao)圣宗(zong)(zong)開心。遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)(zong)此(ci)(ci)時剛(gang)撿得(de)一(yi)命(ming)(ming)，聽羅衣輕如(ru)此(ci)(ci)說(shuo)，怒上(shang)心頭(tou)(tou)，叱(chi)命(ming)(ming)旁人(ren)(ren)（衛士無多）把(ba)羅衣輕宰(zai)了。時為(wei)太子(zi)的(de)(de)(de)(de)遼(liao)(liao)(liao)(liao)道宗(zong)(zong)趕緊(jin)解勸：“插科打諢的(de)(de)(de)(de)不(bu)是(shi)黃幡綽(chuo)（有(you)名的(de)(de)(de)(de)搞笑(xiao)(xiao)戲子(zi)）”羅衣輕順口接聲：“行兵(bing)領(ling)隊的(de)(de)(de)(de)也不(bu)是(shi)唐(tang)太宗(zong)(zong)”，仍舊(jiu)不(bu)肯服(fu)軟，繼續拿遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)(zong)找樂。遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)(zong)聞言(yan)也笑(xiao)(xiao)，知道此(ci)(ci)次大(da)(da)(da)(da)敗(bai)全是(shi)自己(ji)(ji)該斷不(bu)斷。從《伶官傳》的(de)(de)(de)(de)記載，可見敗(bai)后，遼(liao)(liao)(liao)(liao)人(ren)(ren)害怕宋人(ren)(ren)知道后恥笑(xiao)(xiao)，還在(zai)幽(you)州等地大(da)(da)(da)(da)貼(tie)告示，夸耀大(da)(da)(da)(da)敗(bai)西夏(xia)，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)服(fu)軟納(na)貢，但(dan)宋朝邊地探子(zi)不(bu)少，自然(ran)洞悉實情。
對(dui)于此(ci)次戰爭，遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)逐漸意(yi)識到了黨項(xiang)部(bu)(bu)落對(dui)遼(liao)(liao)西部(bu)(bu)邊境的(de)威脅，同年升(sheng)云州為(wei)(wei)(wei)山西大同府(fu)，開始營建(jian)軍(jun)(jun)事(shi)指揮系統和(he)升(sheng)級防御城(cheng)池(chi)，升(sheng)格為(wei)(wei)(wei)遼(liao)(liao)五京(jing)之一(yi)(yi)，作(zuo)為(wei)(wei)(wei)西部(bu)(bu)陪都，這(zhe)一(yi)(yi)舉措提高遼(liao)(liao)在(zai)該地區的(de)軍(jun)(jun)事(shi)、經濟影(ying)響力(li)，也為(wei)(wei)(wei)遼(liao)(liao)興(xing)宗(zong)的(de)第二次對(dui)夏(xia)戰爭提供了基礎。
重(zhong)熙十八年（1049年），遼(liao)(liao)(liao)興宗(zong)乘西夏(xia)景(jing)宗(zong)李(li)元昊(hao)新(xin)喪之(zhi)機，發(fa)兵三路攻(gong)(gong)夏(xia)。北樞密院使蕭惠率(lv)南路軍(jun)(jun)渡黃(huang)河[15]，向河套地區推進(jin)(jin)，攻(gong)(gong)西夏(xia)東境(jing)；耶律敵魯古(gu)率(lv)北路軍(jun)(jun)攻(gong)(gong)西夏(xia)右(you)廂地區，南下攻(gong)(gong)涼(liang)州（今甘(gan)肅(su)武威）；遼(liao)(liao)(liao)興宗(zong)率(lv)中(zhong)軍(jun)(jun)攻(gong)(gong)西夏(xia)中(zhong)部。遼(liao)(liao)(liao)南路軍(jun)(jun)沿(yan)黃(huang)河而(er)進(jin)(jin)，戰艦糧(liang)船(chuan)浩蕩(dang)，進(jin)(jin)入夏(xia)境(jing)。夏(xia)軍(jun)(jun)乘遼(liao)(liao)(liao)南路軍(jun)(jun)輕敵冒(mao)進(jin)(jin)，突然發(fa)動攻(gong)(gong)擊，遼(liao)(liao)(liao)軍(jun)(jun)猝不(bu)及(ji)防，死傷慘重(zhong)，蕭惠領殘部敗走。遼(liao)(liao)(liao)中(zhong)路軍(jun)(jun)聞蕭惠敗訊，不(bu)敢繼(ji)續(xu)深入，撤兵而(er)回。北路軍(jun)(jun)進(jin)(jin)至賀蘭(lan)山，擊敗沒藏訛龐率(lv)領的三千騎兵，追至涼(liang)州，俘李(li)元昊(hao)遺孀沒移皇后及(ji)官僚家屬多人，獲大量牲(sheng)畜而(er)還。
西(xi)夏(xia)(xia)(xia)在(zai)建國(guo)初期，與宋(song)、遼連(lian)續進行了幾次大(da)的(de)戰(zhan)役，在(zai)軍(jun)(jun)事上(shang)取得(de)了重(zhong)大(da)的(de)勝利(li)，在(zai)政治上(shang)也爭得(de)了與宋(song)、遼平等的(de)地位。從此以(yi)后，盡(jin)管西(xi)夏(xia)(xia)(xia)在(zai)形式(shi)上(shang)仍須向(xiang)宋(song)、遼稱(cheng)臣納貢，但實際上(shang)卻完全成為(wei)中國(guo)西(xi)北地區的(de)一(yi)個(ge)軍(jun)(jun)事強國(guo)，形成了宋(song)、遼夏(xia)(xia)(xia)三朝(chao)鼎(ding)立的(de)局勢。
遼(liao)(liao)興宗在兩次(ci)對夏(xia)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)中，本欲開(kai)疆拓土(tu)，將遼(liao)(liao)帶(dai)入更為恢宏的(de)盛世，但(dan)兩次(ci)賀蘭山之戰(zhan)的(de)戰(zhan)果都和其目標相去甚遠。兩次(ci)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)極大的(de)消耗了(le)遼(liao)(liao)的(de)國力，遼(liao)(liao)自(zi)此開(kai)始衰落下來。
