西(xi)夏(xia)建國(guo)以前，和宋(song)的(de)矛盾(dun)是主要(yao)矛盾(dun)，所(suo)以一直與遼(liao)保持著友好(hao)的(de)關(guan)(guan)系。為了進一步密切夏(xia)、遼(liao)之間的(de)關(guan)(guan)系，元昊(hao)曾多(duo)次(ci)向(xiang)遼(liao)請婚。公元1031年(nian)，遼(liao)興(xing)宗將宗室(shi)女(nv)封為興(xing)平公主，嫁(jia)給元昊(hao)。
夏(xia)天授禮法延祚五年(nian)(公元1042年(nian))三月，元昊請遼發兵攻宋，以配合他對宋的(de)軍事(shi)攻擊(ji)。遼出兵至幽州(zhou)(今天津市薊州(zhou)區），卻不再前進。元昊對此極為(wei)不滿(man)。第二(er)年(nian)八月，西夏(xia)出兵幫助遼，鎮壓(ya)了(le)夾山部(bu)呆(dai)兒族的(de)起(qi)義，但遼將全部(bu)擄獲歸為(wei)已(yi)有(you)，更加(jia)激起(qi)元昊對遼的(de)怨(yuan)恨(hen)。夏(xia)、遼兩國之(zhi)間的(de)裂痕愈來愈大。
天授禮法延(yan)祚六年(nian)(公元(yuan)1043年(nian))十一月，元(yuan)昊(hao)煽(shan)動、引誘遼(liao)統治下(xia)的(de)山南(nan)黨項各部及呆兒(er)族(zu)叛遼(liao)歸夏(xia)。接著，又唆使(shi)呆兒(er)族(zu)降戶不斷騷擾(rao)遼(liao)朝的(de)邊境(jing)(jing)。天授禮法延(yan)祚七年(nian)(公元(yuan)1044年(nian))四月，遼(liao)山西五部節度使(shi)屈烈等舉(ju)(ju)部投夏(xia)，遼(liao)責(ze)令歸還，元(yuan)昊(hao)不給(gei)。五月，遼(liao)興(xing)宗(zong)派兵征討(tao)叛遼(liao)的(de)黨項族(zu)，元(yuan)昊(hao)出兵援救，殺遼(liao)招(zhao)討(tao)使(shi)蕭普達等。遼(liao)興(xing)宗(zong)大怒，從各地抽調數(shu)十萬大軍(jun)，會于西南(nan)邊境(jing)(jing)，準(zhun)備(bei)大舉(ju)(ju)討(tao)伐西夏(xia)。元(yuan)昊(hao)由于和宋議和未定，兩(liang)次遣使(shi)至遼(liao)人貢請和。興(xing)宗(zong)將西夏(xia)來使(shi)扣押，并發兵屯寧仁、寇靜(今山西朔縣境(jing)(jing))二鎮，準(zhun)備(bei)進軍(jun)征討(tao)。夏(xia)、遼(liao)之間一場大規模戰爭已不可(ke)避免。
慶歷三年（公元(yuan)(yuan)1043年）春，由(you)于連年征戰，西夏國(guo)力已臻衰竭，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)就乘機派出使臣(chen)(chen)(chen)上書宋(song)朝(chao)商談(tan)和議。宋(song)仁(ren)宗密詔龐籍與元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)談(tan)判，“元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)聞(wen)之(zhi)大喜”。談(tan)來(lai)談(tan)去，關鍵(jian)問題(ti)仍然是元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)稱(cheng)帝(di)的(de)問題(ti)，宋(song)朝(chao)堅(jian)持(chi)要元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)自(zi)削“僭號”。元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)惱怒，大言：“（我）如日方中，止可順天西行，安可逆天東下。”經(jing)過拉鋸談(tan)判，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)派使臣(chen)(chen)(chen)至延州上書，“自(zi)稱(cheng)‘男邦泥定國(guo)兀卒，上書父大宋(song)皇(huang)帝(di)’，更名曩霄而不(bu)稱(cheng)臣(chen)(chen)(chen)”。雖(sui)不(bu)稱(cheng)臣(chen)(chen)(chen)，元(yuan)(yuan)昊(hao)(hao)(hao)(hao)以(yi)兒子(zi)自(zi)居，總(zong)算(suan)給了宋(song)朝(chao)一個臺階。
正(zheng)當宋朝準(zhun)備答應(ying)與(yu)西夏的和議，遼朝派來(lai)使(shi)臣，要宋朝不(bu)(bu)要與(yu)元昊(hao)講和。兩難境地(di)下(xia)，宋朝的禮部(bu)郎中吳育發(fa)表意見(jian)，頓(dun)解(jie)愁結：“契丹受(shou)恩，為日已久(jiu)（指宋遼兩國自澶淵以來(lai)一(yi)直關系友好）。不(bu)(bu)可納(na)一(yi)叛羌（西夏元昊(hao)），而失繼世兄(xiong)弟之歡。今二(er)番(fan)自斗(dou)（夏遼關系吃(chi)緊(jin)），斗(dou)久(jiu)不(bu)(bu)懈，可觀形(xing)勢，乘機立(li)功。萬一(yi)吾(wu)朝速納(na)元昊(hao)，為臣恐契丹窺(kui)兵(bing)趙魏（河北），致使(shi)遼宋戰事又起(qi)。”
接著，吳(wu)育又出主意，宋(song)朝(chao)可派(pai)(pai)使臣到(dao)西夏，告訴西夏要一(yi)如既(ji)往(wang)與遼(liao)朝(chao)和(he)好，宋(song)朝(chao)方(fang)許(xu)約(yue)和(he)；同時，又派(pai)(pai)使臣去遼(liao)朝(chao)，告訴契丹人，宋(song)朝(chao)已經命令元昊向遼(liao)朝(chao)道歉，在此前提(ti)下，才(cai)接受(shou)西夏的求(qiu)和(he)，否則(ze)，當再興兵征討(tao)。宋(song)廷依計施行。果然(ran)，此舉中規中矩(ju)，西夏、遼(liao)朝(chao)皆無(wu)借(jie)口向宋(song)朝(chao)發(fa)威，宋(song)朝(chao)總算(suan)在外交上取得一(yi)次(ci)成功。
遼(liao)(liao)(liao)(liao)朝(chao)(chao)方面(mian)，早在(zai)1031年遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗即(ji)位之初就把遼(liao)(liao)(liao)(liao)朝(chao)(chao)的(de)(de)興(xing)(xing)(xing)平公(gong)主（遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗姐姐）許配(pei)給元(yuan)昊(hao)(hao)，但夫妻二人關系(xi)一(yi)直不(bu)睦，完(wan)全是(shi)政治婚姻帶來的(de)(de)冷淡(dan)與疏隔(ge)。后(hou)來，興(xing)(xing)(xing)平公(gong)主病重，元(yuan)昊(hao)(hao)仍舊摟著別的(de)(de)美女狂歡，對公(gong)主不(bu)聞不(bu)問。直到(dao)公(gong)主病死，元(yuan)昊(hao)(hao)才向(xiang)遼(liao)(liao)(liao)(liao)國“匯報”此事。遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗聞訊大怒(nu)，當時就派(pai)人持詔“切責”元(yuan)昊(hao)(hao)。元(yuan)昊(hao)(hao)由(you)于正(zheng)忙乎攻宋(song)(song)，也低頭(tou)裝孫子，獻貢獻寶討好遼(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)(xing)(xing)宗。后(hou)來，遼(liao)(liao)(liao)(liao)朝(chao)(chao)從(cong)宋(song)(song)朝(chao)(chao)又訛詐每(mei)年多二十萬“歲幣(bi)”后(hou)，很(hen)是(shi)站在(zai)宋(song)(song)朝(chao)(chao)方面(mian)說話，勸(quan)(quan)阻元(yuan)昊(hao)(hao)不(bu)要伐宋(song)(song)。元(yuan)昊(hao)(hao)惱(nao)怒(nu)至極。再往后(hou)，夏遼(liao)(liao)(liao)(liao)兩國因邊(bian)境地(di)區的(de)(de)黨項部落歸屬問題區的(de)(de)黨項部落歸屬問題發生爭執，最后(hou)發展到(dao)元(yuan)昊(hao)(hao)勸(quan)(quan)誘(you)遼(liao)(liao)(liao)(liao)國的(de)(de)黨項人叛逃，遼(liao)(liao)(liao)(liao)廷(ting)派(pai)使臣令元(yuan)昊(hao)(hao)歸還(huan)，元(yuan)昊(hao)(hao)不(bu)從(cong)，雙(shuang)方翻臉。
既然(ran)與遼(liao)朝(chao)鬧僵，自然(ran)要加(jia)快與宋(song)(song)朝(chao)的和議。公元(yuan)1043年(nian)夏(xia)天，宋(song)(song)仁(ren)(ren)(ren)宗派使(shi)臣(chen)到(dao)夏(xia)州(zhou)(zhou)，答仁(ren)(ren)(ren)宗派使(shi)臣(chen)到(dao)夏(xia)州(zhou)(zhou)，答應冊封元(yuan)昊(hao)為夏(xia)國主，“歲賜絹(juan)十萬(wan)匹，茶三(san)萬(wan)斤”，雖然(ran)說是“賜”，文字游戲而已，實則是花錢買平安(an)。大(da)(da)臣(chen)蔡襄(xiang)上(shang)言，“元(yuan)昊(hao)自稱兀卒，有時(shi)又自譯為‘吾(wu)祖’，以此陵侮朝(chao)廷，萬(wan)萬(wan)不可許和。”宋(song)(song)仁(ren)(ren)(ren)宗不聽(ting)。并下詔(zhao)召(zhao)韓琦、范仲淹還朝(chao)為官(guan)。大(da)(da)臣(chen)富弼(bi)上(shang)言勸宋(song)(song)仁(ren)(ren)(ren)宗應留(liu)韓、范之(zhi)中的一人(ren)守(shou)邊，但當時(shi)執政晏殊等(deng)人(ren)“厭(yan)兵”，答應了元(yuan)昊(hao)的一切(qie)要求(qiu)。
轉年(nian)，公元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)1044年(nian)五月，遼(liao)朝(chao)(chao)內黨項族叛亂，遼(liao)朝(chao)(chao)派軍前去鎮壓，元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)昊(hao)派兵(bing)救援，竟把(ba)遼(liao)朝(chao)(chao)的招(zhao)討(tao)使也殺掉。大(da)怒(nu)之下，遼(liao)興宗在(zai)(zai)(zai)國(guo)內征(zheng)調(diao)人馬，準(zhun)備(bei)親征(zheng)討(tao)戰西夏。在(zai)(zai)(zai)此情況下，西夏更急于與宋朝(chao)(chao)講和。最(zui)后(hou)，在(zai)(zai)(zai)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)昊(hao)的加碼。最(zui)后(hou)，在(zai)(zai)(zai)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)昊(hao)的加碼要求下，宋朝(chao)(chao)把(ba)“歲賜(si)”提(ti)至“銀、綺、綃、茶二十(shi)五萬(wan)五千”，西夏答應奉宋朝(chao)(chao)為正朔，并在(zai)(zai)(zai)高平寨與保安軍設立(li)榷場(chang)。其實，宋朝(chao)(chao)使臣(chen)前往，西夏只(zhi)是(shi)在(zai)(zai)(zai)宥州(zhou)“接待”他們，從來(lai)未(wei)到過興州(zhou)（銀川），“元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)昊(hao)帝其國(guo)中自若也”，他爹李德明還會在(zai)(zai)(zai)宋使來(lai)時(shi)把(ba)“皇(huang)宮”內的匾額暫時(shi)撤下來(lai)一會兒，元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)昊(hao)索性連這道手續也免了，根(gen)本不讓宋使入“首都”。
宋(song)夏議成(cheng)。當年(nian)十月，遼(liao)夏二(er)國(guo)開始大打出(chu)手。
1044年十(shi)月，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)本人怒氣沖沖，連出三(san)路大軍(jun)，共十(shi)萬精兵(bing)，渡(du)過(guo)黃河，直朝(chao)西夏(xia)境內殺(sha)來。大軍(jun)一(yi)直前進四百里，未(wei)遇任(ren)何抵抗。最終，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)在賀蘭(lan)山北麓發現元昊部隊，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)縱兵(bing)進擊昊部隊，把夏(xia)軍(jun)殺(sha)得大敗。元昊與宋軍(jun)打慣了勝仗，初遇和自己實(shi)力差(cha)不多的遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)軍(jun)，自然壓力倍增，尤(you)其是當他看(kan)到遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)朝(chao)源(yuan)源(yuan)不斷的增援士兵(bing)，心中(zhong)大懼。于是，元昊又使緩(huan)兵(bing)計(ji)，派使臣向(xiang)遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)謝罪(zui)請降。遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)想見好就收(shou)，其臣下韓國王蕭惠等(deng)人不答應，勸遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興(xing)宗(zong)，一(yi)鼓作氣，掃平(ping)元昊，以免日后他再生禍(huo)患。
思來想(xiang)去，遼興宗點頭。于(yu)是，遼朝(chao)(chao)的韓國王蕭惠為前鋒，又(you)朝(chao)(chao)元(yuan)(yuan)(yuan)昊(hao)西夏軍(jun)殺去。元(yuan)(yuan)(yuan)昊(hao)見勢(shi)不妙，邊(bian)撤退，邊(bian)堅壁清(qing)野，燒(shao)掉一路上凡(fan)有的糧(liang)草(cao)和(he)居所，連(lian)撤一百(bai)里之遙。這(zhe)種焦(jiao)土政策管用，遼朝(chao)(chao)十萬大(da)軍(jun)本(ben)來要以戰(zhan)養(yang)戰(zhan)，這(zhe)樣一來，后勤頓失保(bao)障(zhang)，人糧(liang)馬料(liao)皆成大(da)問題。特別是遼朝(chao)(chao)戰(zhan)馬，因缺(que)草(cao)料(liao)，病亡(wang)大(da)半。元(yuan)(yuan)(yuan)昊(hao)又(you)恰如(ru)其分(fen)地(di)派人“請降”。
遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)國(guo)君臣(chen)正在大(da)(da)營計議，元(yuan)(yuan)昊(hao)忽(hu)然發(fa)(fa)起(qi)猛攻，直襲蕭(xiao)惠大(da)(da)營。蕭(xiao)惠不孬，忙整(zheng)軍出(chu)戰(zhan)(zhan)，把元(yuan)(yuan)昊(hao)又打得(de)敗(bai)(bai)(bai)退。遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)軍正待追擊，忽(hu)然天(tian)起(qi)大(da)(da)風，吹(chui)撲向遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)軍。古(gu)人迷信(xin)，契丹人更是信(xin)神信(xin)鬼，大(da)(da)風一(yi)吹(chui)，兵(bing)將皆心(xin)驚肉跳，一(yi)時軍中大(da)(da)亂(luan)。元(yuan)(yuan)昊(hao)已(yi)經習慣了(le)自(zi)己(ji)地(di)(di)盤上這種風沙乍起(qi)的天(tian)氣，立刻命夏(xia)兵(bing)反(fan)攻，把遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)軍打得(de)大(da)(da)敗(bai)(bai)(bai)，俘(fu)獲數(shu)十契丹貴(gui)族(zu)大(da)(da)臣(chen)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)本人只與數(shu)十騎勉強(qiang)逃(tao)脫(tuo)，差點成為(wei)(wei)這位妹夫的階下(xia)囚。此(ci)(ci)次大(da)(da)戰(zhan)(zhan)，發(fa)(fa)生(sheng)(sheng)于河曲(qu)（今內蒙伊克昭盟），故稱(cheng)“河曲(qu)之(zhi)戰(zhan)(zhan)”。（當然，“河曲(qu)之(zhi)戰(zhan)(zhan)”各(ge)種史書上記(ji)載矛盾(dun)，《遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)史》更是支支吾吾，含(han)混其辭。據《遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)史——伶(ling)官傳》所(suo)記(ji)，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)敗(bai)(bai)(bai)后，蒼(cang)惶逃(tao)命，其身邊(bian)有個(ge)戲(xi)子(zi)(zi)(zi)名叫羅衣輕(qing)，生(sheng)(sheng)死(si)關頭(tou)還(huan)(huan)挺幽默，趁(chen)著遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)駐馬喘息時，刻意搞笑(xiao)：“陛下(xia)您看看鼻(bi)子(zi)(zi)(zi)還(huan)(huan)在嗎？”夏(xia)遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)之(zhi)間發(fa)(fa)生(sheng)(sheng)戰(zhan)(zhan)爭，夏(xia)人總愛把被俘(fu)的遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)人鼻(bi)子(zi)(zi)(zi)割掉再(zai)放歸，羅衣輕(qing)以此(ci)(ci)為(wei)(wei)笑(xiao)樂(le)想逗遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)圣宗(zong)開心(xin)。遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)此(ci)(ci)時剛(gang)撿得(de)一(yi)命，聽羅衣輕(qing)如此(ci)(ci)說，怒(nu)上心(xin)頭(tou)，叱命旁人（衛(wei)士無多）把羅衣輕(qing)宰(zai)了(le)。時為(wei)(wei)太子(zi)(zi)(zi)的遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)道(dao)宗(zong)趕緊解勸：“插科打諢的不是黃幡綽（有名的搞笑(xiao)戲(xi)子(zi)(zi)(zi)）”羅衣輕(qing)順口接聲：“行兵(bing)領隊(dui)的也不是唐太宗(zong)”，仍舊不肯服(fu)軟，繼續(xu)拿遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)找樂(le)。遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)興宗(zong)聞(wen)言也笑(xiao)，知道(dao)此(ci)(ci)次大(da)(da)敗(bai)(bai)(bai)全是自(zi)己(ji)該斷不斷。從(cong)《伶(ling)官傳》的記(ji)載，可見敗(bai)(bai)(bai)后，遼(liao)(liao)(liao)(liao)(liao)人害怕宋人知道(dao)后恥笑(xiao)，還(huan)(huan)在幽州等地(di)(di)大(da)(da)貼告示(shi)，夸(kua)耀大(da)(da)敗(bai)(bai)(bai)西(xi)夏(xia)，元(yuan)(yuan)昊(hao)服(fu)軟納貢，但宋朝邊(bian)地(di)(di)探子(zi)(zi)(zi)不少(shao)，自(zi)然洞(dong)悉(xi)實情。
對(dui)于此(ci)次(ci)戰爭，遼興宗逐漸意識(shi)到了黨項部(bu)(bu)落對(dui)遼西(xi)部(bu)(bu)邊境的(de)威脅，同年升(sheng)云州為山(shan)西(xi)大同府，開(kai)始(shi)營建軍事(shi)指(zhi)揮系統和(he)升(sheng)級防御城池，升(sheng)格為遼五京之一，作為西(xi)部(bu)(bu)陪都，這一舉措提高遼在該地區的(de)軍事(shi)、經濟影(ying)響力，也為遼興宗的(de)第二次(ci)對(dui)夏戰爭提供了基礎。
重熙(xi)十八年（1049年），遼(liao)興(xing)(xing)宗乘西夏(xia)景宗李(li)元(yuan)昊新喪之機，發(fa)(fa)兵三路(lu)(lu)攻(gong)夏(xia)。北(bei)樞密院使蕭惠(hui)率南路(lu)(lu)軍(jun)(jun)(jun)渡黃河[15]，向河套地區(qu)推進(jin)，攻(gong)西夏(xia)東境；耶律敵(di)魯古(gu)率北(bei)路(lu)(lu)軍(jun)(jun)(jun)攻(gong)西夏(xia)右(you)廂地區(qu)，南下攻(gong)涼州(zhou)（今(jin)甘肅武威）；遼(liao)興(xing)(xing)宗率中(zhong)軍(jun)(jun)(jun)攻(gong)西夏(xia)中(zhong)部。遼(liao)南路(lu)(lu)軍(jun)(jun)(jun)沿黃河而進(jin)，戰艦糧船(chuan)浩蕩(dang)，進(jin)入夏(xia)境。夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)乘遼(liao)南路(lu)(lu)軍(jun)(jun)(jun)輕(qing)敵(di)冒進(jin)，突然發(fa)(fa)動攻(gong)擊，遼(liao)軍(jun)(jun)(jun)猝不及防，死傷慘重，蕭惠(hui)領(ling)殘部敗(bai)走。遼(liao)中(zhong)路(lu)(lu)軍(jun)(jun)(jun)聞蕭惠(hui)敗(bai)訊，不敢繼(ji)續深(shen)入，撤兵而回。北(bei)路(lu)(lu)軍(jun)(jun)(jun)進(jin)至賀蘭山，擊敗(bai)沒(mei)藏訛龐率領(ling)的三千(qian)騎(qi)兵，追(zhui)至涼州(zhou)，俘李(li)元(yuan)昊遺(yi)孀沒(mei)移(yi)皇后及官僚家屬多人，獲大量(liang)牲畜而還(huan)。
西(xi)夏(xia)在建國初期，與宋(song)、遼(liao)連續(xu)進行了(le)幾次大的(de)戰役，在軍事(shi)上(shang)取得了(le)重大的(de)勝利，在政治上(shang)也爭得了(le)與宋(song)、遼(liao)平等的(de)地位。從(cong)此以(yi)后(hou)，盡(jin)管西(xi)夏(xia)在形(xing)式上(shang)仍(reng)須向宋(song)、遼(liao)稱臣納貢，但實際上(shang)卻完全成為中(zhong)國西(xi)北地區的(de)一個軍事(shi)強國，形(xing)成了(le)宋(song)、遼(liao)夏(xia)三朝鼎(ding)立的(de)局勢。
遼(liao)興宗在兩次(ci)(ci)對夏(xia)戰爭中，本欲開疆拓土，將遼(liao)帶入更為恢宏的(de)盛世，但兩次(ci)(ci)賀蘭山(shan)之戰的(de)戰果都(dou)和其目標相去甚(shen)遠(yuan)。兩次(ci)(ci)戰爭極大的(de)消耗了遼(liao)的(de)國力(li)，遼(liao)自此開始(shi)衰落(luo)下來。
