從1093到1095年，宋廷(ting)重新調動(dong)陜西(xi)前沿(yan)的人事任(ren)命。呂惠卿這個新黨強硬(ying)派成員當上鄜延(yan)路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)，而孫路(lu)繼承王(wang)安(an)禮任(ren)河(he)東(dong)路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)一'職。王(wang)安(an)禮乃(nai)王(wang)安(an)石幼弟，但反對用(yong)兵。武(wu)將王(wang)文郁取(qu)替(ti)范純粹成為熙河(he)路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)，而章楶則出任(ren)涇原(yuan)路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)。開封方面，朝(chao)廷(ting)罷免韓忠彥及其余舊黨支持者，戰時政府和戰區指揮體(ti)系重新建立。
1096年，鄜(fu)延(yan)(yan)路(lu)經(jing)略(lve)使(shi)呂惠(hui)卿(qing)在(zai)上任(ren)的(de)(de)五(wu)十(shi)日(ri)內(nei)，組(zu)織了十(shi)四(si)次小規模(mo)的(de)(de)出擊(ji)行(xing)動，激起黨項(xiang)人(ren)(ren)全力反(fan)撲。1096年末的(de)(de)延(yan)(yan)安(an)一(yi)(yi)役(yi)，雙(shuang)方動員大(da)量軍(jun)(jun)(jun)隊(dui)。西(xi)夏(xia)(xia)集結(jie)五(wu)十(shi)萬大(da)軍(jun)(jun)(jun)，意(yi)圖擊(ji)潰(kui)鄜(fu)延(yan)(yan)路(lu)所有(you)軍(jun)(jun)(jun)事力量。呂惠(hui)卿(qing)得(de)到(dao)來自開封的(de)(de)增援，將部隊(dui)改組(zu)為二(er)十(shi)二(er)個軍(jun)(jun)(jun)。他(ta)保(bao)留一(yi)(yi)半部隊(dui)在(zai)延(yan)(yan)州城(cheng)內(nei)^當時(shi)延(yan)(yan)州改稱延(yan)(yan)安(an)府，其余部隊(dui)則駐扎(zha)在(zai)延(yan)(yan)安(an)府附(fu)近。黨項(xiang)人(ren)(ren)沿烏延(yan)(yan)口翻越橫山，分成三個縱(zong)隊(dui)，東路(lu)威脅青澗城(cheng)，中(zhong)(zhong)路(lu)包圍塞門寨(zhai)(zhai)、龍安(an)寨(zhai)(zhai)和(he)金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)。西(xi)路(lu)方面，黨項(xiang)人(ren)(ren)組(zu)織迅速而大(da)縱(zong)深的(de)(de)突擊(ji)行(xing)動，一(yi)(yi)日(ri)之間，由邊境順寧寨(zhai)(zhai)通過安(an)遠(yuan)寨(zhai)(zhai)，殺進距延(yan)(yan)安(an)府五(wu)十(shi)里以(yi)外(wai)的(de)(de)地方。偵(zhen)察到(dao)宋軍(jun)(jun)(jun)的(de)(de)密集調(diao)動，西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)(jun)筑起十(shi)一(yi)(yi)座堡寨(zhai)(zhai)對付十(shi)一(yi)(yi)路(lu)宋軍(jun)(jun)(jun)。在(zai)延(yan)(yan)安(an)府中(zhong)(zhong)，經(jing)略(lve)使(shi)呂惠(hui)卿(qing)親自指揮一(yi)(yi)切(qie)調(diao)動事宜，協調(diao)各路(lu)軍(jun)(jun)(jun)馬(ma)。無(wu)法在(zai)短(duan)短(duan)數天的(de)(de)包圍戰(zhan)(zhan)中(zhong)(zhong)攻(gong)下延(yan)(yan)安(an)府，考慮到(dao)會(hui)有(you)被(bei)呂惠(hui)卿(qing)切(qie)斷歸(gui)路(lu)的(de)(de)潛在(zai)危險，又(you)不(bu)能再往南面掠奪宋土，西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)(jun)遂(sui)轉移到(dao)金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)，經(jing)過兩天的(de)(de)包圍，終于攻(gong)陷金(jin)明(ming)寨(zhai)(zhai)，消滅二(er)千八百名(ming)宋軍(jun)(jun)(jun)，只有(you)五(wu)人(ren)(ren)幸(xing)存。西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)(jun)(jun)隨(sui)后(hou)撤退(tui)，呂惠(hui)卿(qing)派部隊(dui)追截(jie)，但給(gei)龍安(an)城(cheng)附(fu)近的(de)(de)黨項(xiang)騎兵擊(ji)退(tui)。是場戰(zhan)(zhan)役(yi)以(yi)西(xi)夏(xia)(xia)的(de)(de)戰(zhan)(zhan)術勝利而結(jie)束(shu)。然而，動員五(wu)十(shi)萬人(ren)(ren)，只殺死少于三千名(ming)宋軍(jun)(jun)(jun)，戰(zhan)(zhan)果無(wu)疑微不(bu)足道。
與(yu)此同時，熙河(he)路(lu)(lu)經略(lve)司(si)著手構筑(zhu)女遮(zhe)谷的(de)防御工事，保護(hu)貫通通遠軍(jun)到蘭(lan)州(zhou)的(de)唯(wei)一路(lu)(lu)線。早于1095年，哲宗便下令在這個以前(qian)西夏駐軍(jun)的(de)地點建筑(zhu)堡(bao)寨。正當西夏集中兵(bing)力攻擊(ji)鄜延(yan)路(lu)(lu)時，熙河(he)路(lu)(lu)經略(lve)司(si)便趁(chen)機在這座山谷筑(zhu)起堡(bao)寨，伸展至熙河(he)邊界(jie)的(de)右翼。同時，一支涇原(yuan)部隊(dui)突襲沒煙(yan)峽(xia)的(de)西夏堡(bao)寨，奪(duo)取通往天都山的(de)要途。
西夏(xia)軍入(ru)侵鄜延路(lu)(lu)無功而(er)退后，涇原路(lu)(lu)經略使章楶(jie)加快展(zhan)開葫蘆(lu)河(he)攻略，兵(bing)臨(lin)天都(dou)(dou)山。葫蘆(lu)河(he)是(shi)(shi)黃河(he)支流，其河(he)谷是(shi)(shi)傳統絲路(lu)(lu)，由唐朝內陸城市通往河(he)西走廊的重(zhong)要通道。石門口位(wei)于宋朝邊(bian)界(jie)四十里外，是(shi)(shi)天都(dou)(dou)山的大門，西夏(xia)稱之(zhi)為(wei)「唱歌作樂地」。在天都(dou)(dou)山的南牟會，有一座西夏(xia)宮(gong)殿，附近是(shi)(shi)西夏(xia)軍點集之(zhi)處，還有一片(pian)鹽湖。從1097到1098年，雙方為(wei)了控制這塊土地而(er)艱苦(ku)角力(li)。
1097年初，涇(jing)原路經略使章(zhang)楶準備好(hao)筑城材料(liao)，要求(qiu)其余各路佯攻，分散西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)注(zhu)意力。呂惠卿于(yu)是命(ming)令(ling)一名(ming)(ming)(ming)將官(guan)發兵劫掠橫山上(shang)的(de)洪(hong)州(zhou)。孫路則(ze)派遣部隊短暫占(zhan)領鹽州(zhou)。同時，熙河路經略使鐘傅拓展蘭州(zhou)外圍，在(zai)黃(huang)河北岸(an)建(jian)筑金城關(guan)，威脅西(xi)夏(xia)的(de)右廂兵。盡管(guan)宋軍(jun)(jun)多番努(nu)力，西(xi)夏(xia)結果仍(reng)然動員(yuan)了十二個監軍(jun)(jun)司中(zhong)的(de)其中(zhong)六個，分別為甘州(zhou)、右廂、卓羅、韋州(zhou)、中(zhong)寨和(he)(he)天(tian)都山，全歸(gui)名(ming)(ming)(ming)將妹(mei)勒都逋(bu)統率，對(dui)付宋軍(jun)(jun)涇(jing)原路的(de)作戰(zhan)單位。兩軍(jun)(jun)在(zai)近(jin)石(shi)門口的(de)地(di)方交戰(zhan)。戰(zhan)前，章(zhang)楶獲得熙河、環(huan)慶和(he)(he)秦鳳(feng)三(san)(san)路的(de)支(zhi)援。熙河將姚(yao)雄(xiong)撃潰一個西(xi)夏(xia)部隊，斬首(shou)三(san)(san)千，俘虜三(san)(san)萬余。可是，折可適在(zai)沒煙(yan)峽追(zhui)撃西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)隊途中(zhong)損失(shi)二千名(ming)(ming)(ming)熙河士兵。有(you)別于(yu)永樂(le)城之(zhi)慘敗，宋軍(jun)(jun)在(zai)建(jian)筑石(shi)門城和(he)(he)好(hao)水河的(de)二十二天(tian)工(gong)程中(zhong)，能進(jin)一步控(kong)制附近(jin)有(you)利地(di)帶。竣工(gong)后，這兩座城名(ming)(ming)(ming)為平(ping)夏(xia)城和(he)(he)靈平(ping)寨，隱含消(xiao)滅西(xi)夏(xia)王朝之(zhi)意。
平夏城的竣(jun)工(gong)標(biao)志著一連串(chuan)宋軍攻擊的開始。由于西夏軍的敗退，陜西五路收(shou)復(fu)自1085年(nian)后失去的堡寨(zhai)，并在(zai)西夏境內構筑(zhu)(zhu)一系列防御工(gong)事。河(he)東路于1096年(nian)初取回葭蘆寨(zhai)，于1098年(nian)在(zai)該寨(zhai)西北二(er)十(shi)里筑(zhu)(zhu)起(qi)神(shen)泉寨(zhai)。三交(jiao)堡落成后，與上述兩寨(zhai)在(zai)那(nei)里形成一道三角(jiao)防線。
鄜延路(lu)也鞏固無定河(he)和(he)大(da)理(li)河(he)的防衞，占領橫(heng)山(shan)東部(bu)的戰(zhan)(zhan)(zhan)略地帶。1097年(nian)初，呂(lv)(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)(qing)加強烏延口的防衞，此乃沈(shen)括、種(zhong)諤(e)于1082年(nian)進筑(zhu)(zhu)橫(heng)山(shan)時選定的原址(zhi)，也是兩年(nian)前黨項(xiang)人(ren)入侵延安府的要途。當西(xi)夏(xia)主力(li)在石(shi)門口與涇(jing)原部(bu)隊交戰(zhan)(zhan)(zhan)時，呂(lv)(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)(qing)把握(wo)戰(zhan)(zhan)(zhan)略時機(ji)，趕快筑(zhu)(zhu)成浮(fu)(fu)圖(tu)寨(zhai)。浮(fu)(fu)圖(tu)寨(zhai)和(he)其(qi)余兩座于大(da)理(li)河(he)的堡(bao)寨(zhai)竣工(gong)(gong)后，宋(song)軍(jun)便控制了無定河(he)和(he)大(da)理(li)河(he)的分(fen)水嶺。是年(nian)秋，呂(lv)(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)(qing)在烏延口以(yi)外(wai)筑(zhu)(zhu)起另(ling)一座堡(bao)寨(zhai)，以(yi)威脅西(xi)夏(xia)人(ren)的農耕地。翌年(nian)，呂(lv)(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)(qing)發動大(da)規模進攻，命(ming)令王愍越境攻擊。基(ji)于西(xi)夏(xia)人(ren)的抵(di)抗大(da)為削弱，宋(song)軍(jun)士氣高昂。呂(lv)(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)(qing)分(fen)別委(wei)派(pai)第六將(jiang)筑(zhu)(zhu)米脂寨(zhai)，第二、四將(jiang)筑(zhu)(zhu)開(kai)光寨(zhai)。另(ling)外(wai)，第三、五(wu)和(he)七將(jiang)則掩護進筑(zhu)(zhu)那娘。他保證給予廂軍(jun)、保甲以(yi)及民夫額外(wai)的薪(xin)金、津(jin)貼和(he)獎賞，令每項(xiang)工(gong)(gong)程(cheng)得以(yi)于五(wu)六日(ri)間(jian)火速(su)完成。結(jie)果(guo)，鄜延路(lu)總共完成九(jiu)座堡(bao)寨(zhai)，修(xiu)直連接麟府路(lu)的邊界(jie)。某些(xie)工(gong)(gong)程(cheng)如(ru)烏延口、開(kai)光嶺和(he)浮(fu)(fu)圖(tu)寨(zhai)，曾經(jing)是以(yi)前種(zhong)諤(e)規劃進筑(zhu)(zhu)之處。換(huan)句話說，四分(fen)一世紀(ji)之前，種(zhong)諤(e)在羅兀戰(zhan)(zhan)(zhan)役(yi)的任務，現由(you)呂(lv)(lv)惠卿(qing)(qing)(qing)(qing)完成。
環慶路則取(qu)得白(bai)馬川往靈州(zhou)的據點，筑起(qi)興平城，作為攻(gong)擊西夏韋州(zhou)監軍(jun)司的踏(ta)腳石(shi)。同(tong)時，孫(sun)路下(xia)令在山巒高地(di)筑起(qi)橫(heng)山城。工(gong)事完成后，黨項部落漸次投降。于是，孫(sun)路只需動(dong)員廂軍(jun)和保甲便可(ke)，不用(yong)徵集民兵或雇募苦工(gong)。
涇原(yuan)路(lu)在平夏城近郊筑起(qi)四座城，全面控制石(shi)門城和(he)葫蘆(lu)河(he)西岸。接著，章楶在那里駐(zhu)扎(zha)第十(shi)一(yi)將(jiang)，保護這(zhe)個(ge)關出部。他又(you)推薦其手下、能干的(de)(de)將(jiang)領郭成擔任那里的(de)(de)指揮官。其后，章楶下令部隊(dui)推進(jin)六十(shi)里，在沒煙峽(xia)的(de)(de)進(jin)出口筑起(qi)兩座堡寨，堵(du)塞西夏從天都山入侵(qin)的(de)(de)路(lu)線。據(ju)曾(ceng)布說，沒煙峽(xia)以外的(de)(de)曠野有多(duo)條小路(lu)，黨項騎兵(bing)就是沿(yan)此(ci)進(jin)行突(tu)襲。為了解決安全問題(ti)，章楶編(bian)成第十(shi)二將(jiang)，提拔愛(ai)將(jiang)折可適(shi)為將(jiang)官。為避免在不利的(de)(de)條件下與宋軍決戰(zhan)，西夏人陸續(xu)將(jiang)軍隊(dui)及部落遷移(yi)往內陸。
在熙(xi)(xi)河(he)路(lu)前線(xian)，鐘傅(fu)(fu)保(bao)持積極的(de)姿態(tai)，加強蘭州及其近(jin)郊的(de)防(fang)線(xian)，從西(xi)南逐漸(jian)逼(bi)近(jin)天都(dou)山。1097年(nian)夏，鐘傅(fu)(fu)在青石峽筑城(cheng)。這一條要道掩(yan)護著熙(xi)(xi)河(he)路(lu)的(de)補(bu)給線(xian)，并(bing)逕抵西(xi)夏剡子山監軍司。1098年(nian)初，鐘傅(fu)(fu)進一步(bu)完成會寧關(guan)的(de)工(gong)事，宋境亦得以向東擴展，穿越天都(dou)山，連接平夏城(cheng)。
和(he)永(yong)樂城之(zhi)戰一(yi)(yi)樣(yang)，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍把反擊(ji)矛頭對準最要害的(de)(de)平夏(xia)城。1098年(nian)夏(xia)，樞(shu)密(mi)(mi)院(yuan)收(shou)到(dao)環慶(qing)路(lu)關于黨項(xiang)人(ren)大(da)舉(ju)(ju)動(dong)員的(de)(de)報(bao)(bao)吿(gao)。在徹夜(ye)的(de)(de)討論(lun)中，曾布衷吿(gao)章惇下令前(qian)線戒備。這份(fen)報(bao)(bao)吿(gao)證實了之(zhi)前(qian)一(yi)(yi)名降宋西(xi)(xi)(xi)夏(xia)官員的(de)(de)口供，聲言(yan)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)不會集中「實袞(gun)都(dou)宗托(tuo)卜(bu)德」，意(yi)謂包圍(wei)及攻(gong)擊(ji)城寨。相反，這名降官透露(lu)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)會滲透和(he)剽掠(lve)近郊地(di)區。樞(shu)密(mi)(mi)院(yuan)不予輕信，發出了《劃一(yi)(yi)指揮》共七項(xiang)，強調(diao)彈(dan)性(xing)防御和(he)各路(lu)之(zhi)間的(de)(de)協(xie)調(diao)。這份(fen)文件還包括(kuo)訓練、紀律(lv)、計劃、后(hou)(hou)勤(qin)和(he)工(gong)事等九項(xiang)「檢舉(ju)(ju)指揮」。隨著軍事沖突的(de)(de)危險狀(zhuang)況漸次升級，宋人(ren)加快防守準備。西(xi)(xi)(xi)夏(xia)表面上拜托(tuo)回鶄使節團轉達(da)和(he)平意(yi)愿，但宋廷考(kao)慮(lv)到(dao)并不清楚黨項(xiang)人(ren)的(de)(de)真正打算，對外交斡旋所起的(de)(de)作(zuo)用沒有寄予厚望(wang)。初冬，樞(shu)密(mi)(mi)院(yuan)收(shou)到(dao)涇原路(lu)另一(yi)(yi)份(fen)報(bao)(bao)吿(gao)，據一(yi)(yi)名逃俘所說(shuo)，一(yi)(yi)支(zhi)(zhi)龐大(da)驚人(ren)的(de)(de)西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍隊，為數多達(da)一(yi)(yi)百五十萬，在天都(dou)山以北安營，距離沒煙峽宋軍堡寨僅(jin)五十里。其(qi)后(hou)(hou)，有報(bao)(bao)吿(gao)指這支(zhi)(zhi)軍隊沿(yan)涇原路(lu)邊界推進超過十天，動(dong)向未明。正當樞(shu)密(mi)(mi)院(yuan)衡量(liang)黨項(xiang)突然(ran)轉換攻(gong)擊(ji)目標的(de)(de)可能(neng)性(xing)，西(xi)(xi)(xi)夏(xia)軍向平夏(xia)城展開(kai)空前(qian)猛烈(lie)的(de)(de)攻(gong)勢(shi)。
西(xi)夏(xia)進行第二次平夏(xia)城(cheng)(cheng)之役，是一場組(zu)織完(wan)善的(de)戰役。一如(ru)以往(wang)，他們在(zai)戰爭中(zhong)(zhong)表現出靈(ling)活性和(he)高度(du)智慧。梁太后(hou)挾著小皇帝乾順親自指(zhi)揮是次戰役，聲稱動(dong)員超過百萬(wan)大軍(jun)(jun)(jun)(jun)，實(shi)際上只(zhi)是四十(shi)萬(wan)，向(xiang)沒煙峽推進。縱使(shi)動(dong)員如(ru)此龐大的(de)軍(jun)(jun)(jun)(jun)事力(li)量，黨項(xiang)人直到最(zui)后(hou)關頭(tou)仍小心地隱瞞作戰目(mu)標。戰前，梁太后(hou)及眾將(jiang)一起(qi)標繪平夏(xia)城(cheng)(cheng)的(de)位(wei)置，認為「平夏(xia)視諸壘最(zui)大，郭成(cheng)最(zui)知兵(bing)」，若果(guo)西(xi)夏(xia)攻占平夏(xia)城(cheng)(cheng)，則其(qi)(qi)余堡寨(zhai)(zhai)的(de)抵抗(kang)會(hui)相繼瓦解(jie)。為達成(cheng)如(ru)斯重任，六路統(tong)軍(jun)(jun)(jun)(jun)嵬名阿(a)埋負責包圍(wei)(wei)平夏(xia)城(cheng)(cheng)，西(xi)壽監(jian)軍(jun)(jun)(jun)(jun)司(si)妹勒都逋則率領攔截部隊對付宋朝援軍(jun)(jun)(jun)(jun)。據(ju)蕃(fan)將(jiang)李阿(a)雅布說，這(zhe)兩名西(xi)夏(xia)監(jian)軍(jun)(jun)(jun)(jun)非常勇悍(han)、能干和(he)精明。在(zai)他們的(de)指(zhi)揮下(xia)，西(xi)夏(xia)軍(jun)(jun)(jun)(jun)隊同時(shi)包圍(wei)(wei)六座(zuo)(zuo)新近建成(cheng)的(de)宋軍(jun)(jun)(jun)(jun)堡寨(zhai)(zhai)，四座(zuo)(zuo)在(zai)平夏(xia)城(cheng)(cheng)附(fu)近，其(qi)(qi)余兩座(zuo)(zuo)在(zai)沒煙峽，日夜努(nu)力(li)不懈地攻擊平夏(xia)城(cheng)(cheng)。在(zai)十(shi)三天的(de)包圍(wei)(wei)中(zhong)(zhong)，西(xi)夏(xia)運(yun)用了不同戰術，包括挖地道、沖繃和(he)樓車。
然(ran)而，宋朝的(de)(de)彈性(xing)防(fang)御戰(zhan)略足以(yi)抵銷黨項的(de)(de)攻(gong)擊(ji)。陜西(xi)前沿(yan)守軍的(de)(de)左右翼即時(shi)回(hui)應(ying)。河(he)東路(lu)深入西(xi)夏(xia)反(fan)擊(ji)，熙河(he)路(lu)副經略使王愍則攻(gong)擊(ji)卓羅監軍司(si)和(he)(he)右廂監軍司(si)，共殺死一千(qian)三(san)百名士(shi)兵，俘獲二萬(wan)四(si)千(qian)頭牛只。他亦(yi)焚燒(shao)方(fang)圓七(qi)百里以(yi)內的(de)(de)農舍和(he)(he)倉庫。在(zai)(zai)獲悉平夏(xia)城之(zhi)圍以(yi)前，樞密院已命(ming)令環慶路(lu)派兵一萬(wan)，內含三(san)千(qian)騎，開往(wang)涇原路(lu)，作為戰(zhan)略預備隊，由(you)種(zhong)諤之(zhi)子、將(jiang)官種(zhong)樸率(lv)領(ling)。同(tong)時(shi)，秦(qin)鳳路(lu)也(ye)派遣(qian)了數量與之(zhi)相(xiang)當的(de)(de)軍隊。確定黨項的(de)(de)目標是平夏(xia)城后，開封催促環慶和(he)(he)秦(qin)鳳兩路(lu)給予更多支援(yuan)。一支由(you)副都(dou)部署王恩統領(ling)的(de)(de)諸路(lu)聯軍在(zai)(zai)涇原路(lu)登場，向(xiang)平夏(xia)城進發。由(you)于雙方(fang)都(dou)全面動員，一場決定性(xing)戰(zhan)役(yi)已無可避免(mian)。
宋軍(jun)前沿的(de)(de)第十一和(he)十二將只得二萬人(ren)(ren)，在(zai)郭(guo)成(cheng)和(he)折可適(shi)的(de)(de)領導下頑強(qiang)抵抗。他們在(zai)城墻(qiang)上用神臂弓(gong)射擊和(he)在(zai)夜(ye)間擾敵。心據(ju)王之(zhi)(zhi)望(wang)所載，當平(ping)夏(xia)城處于危急存亡之(zhi)(zhi)際，涇原路的(de)(de)軍(jun)官(guan)(guan)郭(guo)祖(zu)德(de)，也是郭(guo)成(cheng)的(de)(de)義兄^建議(yi)不顧(gu)任何(he)代價以(yi)解(jie)平(ping)夏(xia)城之(zhi)(zhi)圍(wei)。副都部(bu)署(shu)王恩(en)和(he)將官(guan)(guan)姚(yao)雄、姚(yao)古都一致贊(zan)成(cheng)，但種樸(pu)提議(yi)延遲(chi)反(fan)擊。他要求(qiu)郭(guo)祖(zu)德(de)偵察敵方兵(bing)力，并向(xiang)在(zai)場所有人(ren)(ren)詳細(xi)地(di)解(jie)釋：「夫嬰孤抗劇賊，所持(chi)以(yi)堅(jian)士心者(zhe)，援兵(bing)矣(yi)。今吾(wu)眾寡不敵，戰(zhan)而(er)勝，圍(wei)未(wei)必解(jie)。不幸小挫，賊驅所獲(huo)示城市，則(ze)士卒(zu)解(jie)體，誰與守者(zhe)？且(qie)郭(guo)公(gong)在(zai)，城何(he)憂？」
正如種樸(pu)所預測，郭(guo)(guo)成(cheng)(cheng)和城內第(di)十(shi)一將的(de)(de)四至五千名士兵(bing)(bing)，造成(cheng)(cheng)西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)大量(liang)傷亡。隨著天氣(qi)漸(jian)漸(jian)轉壞，某(mou)一晚，黨(dang)項的(de)(de)樓車(che)遭到強風摧(cui)毀。加上西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)隊(dui)的(de)(de)口糧已消耗殆盡，看到軍(jun)隊(dui)陷于恐慌和無(wu)秩序的(de)(de)狀態(tai)，梁(liang)太后(hou)痛哭(ku)不(bu)已，全軍(jun)在子夜時份撤(che)退。正當西(xi)夏(xia)(xia)軍(jun)士氣(qi)下降之際，姚雄和姚古展開反擊，派一支伏兵(bing)(bing)重創(chuang)敵軍(jun)。后(hou)來(lai)，人們問及這個成(cheng)(cheng)功的(de)(de)防(fang)御(yu)心得時，郭(guo)(guo)成(cheng)(cheng)表示他(ta)唯一憂(you)慮是救援部隊(dui)可(ke)能過早(zao)到來(lai)。種樸(pu)和郭(guo)(guo)成(cheng)(cheng)之言，解釋(shi)了章楶的(de)(de)防(fang)御(yu)戰術原(yuan)則：「大抵戰兵(bing)(bing)在外，則守兵(bing)(bing)乃(nai)敢堅壁。」
西(xi)夏軍(jun)(jun)(jun)撤退不(bu)久，章(zhang)楶下令(ling)(ling)第(di)十一(yi)和(he)十二將(jiang)(jiang)以(yi)騎(qi)兵(bing)展開快速(su)反擊(ji)，并(bing)增援郭成和(he)折可適騎(qi)兵(bing)一(yi)萬。他們將(jiang)(jiang)部隊分(fen)成六個(ge)縱隊，滲入(ru)天都山。受到(dao)之前(qian)章(zhang)楶四度越(yue)境「淺攻」所欺騙，西(xi)夏六路(lu)統軍(jun)(jun)(jun)嵬名(ming)阿(a)埋(mai)、西(xi)壽監軍(jun)(jun)(jun)司妹勒都逋并(bing)未(wei)預期到(dao)宋軍(jun)(jun)(jun)騎(qi)兵(bing)竟然深入(ru)攻擊(ji)。宋軍(jun)(jun)(jun)突然殺到(dao)，令(ling)(ling)正在舉(ju)行獵(lie)后宴(yan)會的兩位西(xi)夏監軍(jun)(jun)(jun)束手就擒，「俘(fu)馘三千余，獲牛羊不(bu)啻十萬」。同時，宋軍(jun)(jun)(jun)蕃將(jiang)(jiang)李忠杰(jie)也組織騎(qi)兵(bing)滲入(ru)剡子山，襲擊(ji)卓羅監軍(jun)(jun)(jun)司的大(da)本(ben)營，統軍(jun)(jun)(jun)仁(ren)多(duo)保(bao)忠僅以(yi)身免(mian)。對(dui)于是次(ci)輝煌勝利，哲(zhe)(zhe)宗(zong)(zong)心滿意足(zu)，接受百官祝賀，并(bing)厚賞(shang)曾布、章(zhang)楶以(yi)及兩位將(jiang)(jiang)官。郭成罕有(you)地晉升(sheng)為(wei)雄(xiong)州防(fang)御使，折可適為(wei)詫州防(fang)御使。此外，哲(zhe)(zhe)宗(zong)(zong)命(ming)令(ling)(ling)章(zhang)楶將(jiang)(jiang)這兩名(ming)西(xi)夏將(jiang)(jiang)領套(tao)上伽鎖，用(yong)囚車(che)送往開封。章(zhang)楶以(yi)兩人具情報價值(zhi)，懇求皇恩大(da)赦，收歸(gui)旗下。
宋(song)(song)(song)(song)朝的(de)軍(jun)事(shi)(shi)勝利帶來國際回響，西(xi)(xi)夏三(san)(san)度請求契(qi)(qi)丹(dan)(dan)軍(jun)事(shi)(shi)介入。不(bu)久，遼(liao)國使(shi)(shi)者抵達開(kai)封，促(cu)請即時停戰。隨著(zhu)形勢轉變，大遼(liao)干預宋(song)(song)(song)(song)夏戰爭(zheng)的(de)潛在動機表面(mian)化(hua)起來，宋(song)(song)(song)(song)朝滅掉西(xi)(xi)夏并(bing)(bing)不(bu)符合(he)契(qi)(qi)丹(dan)(dan)的(de)戰略利益(yi)。進(jin)行(xing)正式調(diao)停之前，遼(liao)使(shi)(shi)透露這次斡旋乃監于(yu)西(xi)(xi)夏的(de)危急情況，要求和解。遼(liao)廷(ting)的(de)有(you)關決(jue)策過程沒有(you)清楚記錄，但據一些零星資料顯示，似乎是(shi)一個三(san)(san)重政(zheng)策。第(di)(di)一，遼(liao)國似乎為促(cu)使(shi)(shi)和平實現(xian)，密謀對付西(xi)(xi)夏強硬派。據宋(song)(song)(song)(song)人(ren)諜(die)報(bao)，遼(liao)道宗不(bu)單拒絕西(xi)(xi)夏軍(jun)事(shi)(shi)介入的(de)要求，還(huan)(huan)派使(shi)(shi)者毒死被視為好戰成癖的(de)戰爭(zheng)發動者梁太后。結果，乾(qian)順恢(hui)復親政(zheng)，主(zhu)導和平談(tan)判。第(di)(di)二(er)，遼(liao)國催促(cu)宋(song)(song)(song)(song)朝放棄并(bing)(bing)歸還(huan)(huan)所有(you)占領(ling)的(de)土地(di)、堡寨和州軍(jun)予西(xi)(xi)夏，「休退兵馬，還(huan)(huan)復疆土」，以(yi)突出大遼(liao)在兩國之上的(de)優越地(di)位。第(di)(di)三(san)(san)，契(qi)(qi)丹(dan)(dan)皇帝似乎運用了武(wu)裝(zhuang)規勸政(zheng)策。他在接近宋(song)(song)(song)(song)境代州的(de)地(di)方巡狩。宋(song)(song)(song)(song)朝情報(bao)指，遼(liao)營距(ju)雁門關以(yi)北只(zhi)有(you)五至七里(li)。
針(zhen)對(dui)這樣(yang)的(de)形勢，開(kai)(kai)封存在(zai)兩(liang)派意見。宰相章惇建議不用理(li)會(hui)契丹的(de)調停，無論是(shi)(shi)戰(zhan)(zhan)爭抑或和(he)平，應由宋(song)朝決定(ding)。「夏(xia)(xia)國(guo)作(zuo)(zuo)過(guo)未已(yi)，北(bei)(bei)使雖(sui)來勸(quan)(quan)和(he)，亦須討伐，若能服罪聽命，雖(sui)北(bei)(bei)朝不來勸(quan)(quan)和(he)，亦自(zi)當(dang)聽許(xu)。」樞密使曾(ceng)布(bu)和(he)鄜延路經(jing)略(lve)使呂惠卿則認為(wei)(wei)，宋(song)朝應著(zhu)眼于(yu)從(cong)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)身上得到實際利益(yi)，不應進一(yi)步破壞宋(song)遼(liao)(liao)關系(xi)(xi)。伊始，章惇的(de)建議似乎較具影響力(li)。經(jing)過(guo)哲(zhe)宗(zong)與(yu)(yu)章惇、曾(ceng)布(bu)及(ji)其余高級官員的(de)廣泛討論，朝廷修(xiu)正立場，允許(xu)：「夏(xia)(xia)國(guo)罪惡深重，雖(sui)遣使謝罪，未當(dang)開(kai)(kai)納(na)。以北(bei)(bei)朝遣使勸(quan)(quan)和(he)之(zhi)故，令邊臣與(yu)(yu)之(zhi)商量(liang)，若至誠服罪聽命，相度許(xu)以自(zi)新。」然(ran)而(er)，宋(song)逼澄清遼(liao)(liao)夏(xia)(xia)關系(xi)(xi)有(you)別于(yu)宋(song)夏(xia)(xia)關系(xi)(xi)，堅持宋(song)是(shi)(shi)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)的(de)宗(zong)主國(guo)。誠如國(guo)書(shu)所述，遼(liao)(liao)和(he)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)是(shi)(shi)父(fu)與(yu)(yu)子(zi)婿的(de)關系(xi)(xi)，宋(song)和(he)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)則是(shi)(shi)統治(zhi)者與(yu)(yu)子(zi)民(min)的(de)關系(xi)(xi)。宋(song)朝懲罰子(zi)民(min)并不意味著(zhu)與(yu)(yu)遼(liao)(liao)國(guo)對(dui)立。而(er)且，國(guo)書(shu)宣稱所有(you)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)土地都(dou)是(shi)(shi)由宋(song)太宗(zong)和(he)宋(song)真宗(zong)授(shou)予李繼遷的(de)中國(guo)領土。所以，如果西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)不打算(suan)投降，中國(guo)仍(reng)保(bao)留(liu)收回(hui)統治(zhi)權的(de)最終權力(li)。又(you)指出(chu)夏(xia)(xia)人反(fan)(fan)覆無常的(de)態度，「一(yi)面修(xiu)貢，一(yi)面犯邊」。更(geng)重要的(de)是(shi)(shi)，國(guo)書(shu)道(dao)出(chu)準備(bei)戰(zhan)(zhan)爭作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)戰(zhan)(zhan)略(lve)取向(xiang)，并非宋(song)朝所創。相反(fan)(fan)，遼(liao)(liao)興宗(zong)曾(ceng)明確地用以對(dui)付西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)的(de)侵(qin)略(lve)，「元昊縱其兇黨，擾我親隣，屬友愛(ai)之(zhi)攸深，在(zai)蕩平之(zhi)亦可」，而(er)宋(song)朝只不過(guo)仿效前者。最后(hou)，國(guo)書(shu)承諾談判(pan)。在(zai)逗留(liu)開(kai)(kai)封三十五天之(zhi)后(hou)，遼(liao)(liao)國(guo)使者接(jie)受國(guo)書(shu)而(er)回(hui)。同時，宋(song)朝促請(qing)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)呈上謝罪書(shu)和(he)交還兩(liang)名(ming)戰(zhan)(zhan)犯珪布(bu)默瑪和(he)凌吉訛裕，作(zuo)(zuo)為(wei)(wei)換取和(he)平的(de)必要條件。在(zai)西(xi)(xi)(xi)(xi)夏(xia)(xia)未履行這些(xie)要求之(zhi)前，宋(song)軍加快進行橫山和(he)天都(dou)山的(de)防(fang)御工事。
正當西(xi)夏兵敗平夏城(cheng)，宋朝全(quan)面占據(ju)橫山和(he)天都(dou)山。東(dong)路(lu)的(de)(de)鄜(fu)延路(lu)建筑暖泉(quan)寨(zhai)(zhai)，距(ju)離米脂寨(zhai)(zhai)東(dong)北四(si)(si)十五里(li)。同時(shi)，河東(dong)路(lu)在黃(huang)河西(xi)岸建置(zhi)了(le)(le)四(si)(si)座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)(bao)寨(zhai)(zhai)，加強對橫山的(de)(de)控(kong)(kong)制。1099年夏，宋朝動(dong)員(yuan)超過(guo)十萬大(da)軍，十天之內筑成另外八座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)(bao)寨(zhai)(zhai)。結(jie)果，鄜(fu)延、河東(dong)和(he)麟府三路(lu)連成一道新(xin)防線(xian)，沿(yan)(yan)橫山綿延超過(guo)三百里(li)，將黨項(xiang)人驅(qu)趕到沙(sha)漠地(di)帶(dai)。為鞏固對新(xin)占領地(di)的(de)(de)控(kong)(kong)制，宋朝在葭蘆寨(zhai)(zhai)設立晉寧軍。此外，環慶路(lu)經略司在橫山興建三座(zuo)(zuo)(zuo)重要(yao)堡(bao)(bao)寨(zhai)(zhai)外，另于沙(sha)漠邊緣、距(ju)離前(qian)西(xi)夏韋(wei)州監軍司僅十里(li)的(de)(de)地(di)方筑了(le)(le)一寨(zhai)(zhai)。值(zhi)得注(zhu)意的(de)(de)是，從1038年起，宋朝占據(ju)原(yuan)屬白豹城(cheng)和(he)金湯城(cheng)控(kong)(kong)制的(de)(de)地(di)帶(dai)，這(zhe)兩座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)(bao)寨(zhai)(zhai)牢(lao)(lao)牢(lao)(lao)地(di)楔(xie)入鄜(fu)延和(he)環慶兩路(lu)之間(jian)。完成兩座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)(bao)寨(zhai)(zhai)的(de)(de)工(gong)事后，朝廷決定(ding)沿(yan)(yan)用其名，以(yi)為紀(ji)念1041年范仲淹關于收(shou)復該兩座(zuo)(zuo)(zuo)堡(bao)(bao)寨(zhai)(zhai)的(de)(de)初(chu)步構想，首(shou)次揭開(kai)了(le)(le)宋夏爭奪(duo)橫山的(de)(de)序幕(mu)。
同(tong)時，涇原路(lu)(lu)擴(kuo)張邊面(mian)，由(you)平(ping)夏城以(yi)北，伸延到西夏行宮(gong)南牟(mou)會(hui)的(de)(de)原址，設立天都山的(de)(de)指揮部于西安州。西安州距熙河(he)路(lu)(lu)通會(hui)堡僅五十里，邊面(mian)連接，而西夏天都山監軍司自此失去了(le)所(suo)據(ju)的(de)(de)地盤。據(ju)方勺和(he)韓濾說，占(zhan)領附(fu)近的(de)(de)鹽(yan)池以(yi)后，宋(song)朝每月出(chu)產的(de)(de)鹽(yan)值達(da)十四萬貫，足以(yi)應付熙河(he)路(lu)(lu)部份地區的(de)(de)支出(chu)。1099年(nian)秋(qiu)，涇原和(he)熙河(he)兩路(lu)(lu)完(wan)成會(hui)州及其余三座堡寨的(de)(de)工事(shi)，重新確認從蘭(lan)州經黃(huang)河(he)到會(hui)州，再沿天都山北巒穿過沒煙峽(xia)，最(zui)(zui)后抵達(da)平(ping)夏城的(de)(de)領土(tu)。1099年(nian)秋(qiu)，西夏遣使(shi)謝(xie)罪，其謝(xie)表用(yong)辭謙卑。1099年(nian)底，雙方終于重歸和(he)平(ping)，宋(song)夏新疆(jiang)界確立。《宋(song)史》著(zhu)者評說：「夏自平(ping)夏之敗(bai)，不復(fu)能軍，屢(lv)請命乞和(he)。哲(zhe)宗亦為之寢兵(bing)。楶立邊功(gong)，為西方最(zui)(zui)。」足以(yi)標志著(zhu)哲(zhe)宗一朝在外交和(he)軍事(shi)上的(de)(de)成就。
