1936年,二毛驢在(zai)(zai)陜北老家遭戀人悔婚(hun),又(you)誤(wu)打(da)誤(wu)撞(zhuang)加入國(guo)(guo)民(min)黨(dang)(dang)軍(jun)(jun)隊。在(zai)(zai)與(yu)學生運動沖突中體會到國(guo)(guo)軍(jun)(jun)的(de)(de)(de)殘酷無(wu)情;與(yu)高官女兒的(de)(de)(de)一段孽(nie)緣(yuan),讓(rang)他明白了(le)階級之恨(hen)無(wu)法調(diao)和。他親手瓦解軍(jun)(jun)統(tong)在(zai)(zai)延安的(de)(de)(de)陰謀,恪守不(bu)向紅軍(jun)(jun)開(kai)一槍的(de)(de)(de)諾言(yan),并(bing)給紅軍(jun)(jun)留下藥品(pin)。國(guo)(guo)共聯合抗日,他天(tian)真的(de)(de)(de)認為(wei)“主義(yi)之爭沒(mei)有(you)了(le)”,卻目(mu)睹父親慘死,并(bing)在(zai)(zai)戰(zhan)場上(shang)看到中日實(shi)力之懸殊。他協助地(di)下黨(dang)(dang)鏟除日本特務,并(bing)歷經(jing)戀人犧牲、國(guo)(guo)府“前(qian)方吃(chi)緊后方緊吃(chi)”、國(guo)(guo)軍(jun)(jun)不(bu)抗日專反(fan)共、以及被漢奸出賣淪為(wei)戰(zhan)俘等磨難。國(guo)(guo)共和談時,國(guo)(guo)府懲治漢奸貪官時的(de)(de)(de)“虛(xu)偽(wei)”嘴臉(lian),讓(rang)他認定國(guo)(guo)民(min)黨(dang)(dang)必亡及只有(you)共產黨(dang)(dang)才(cai)能(neng)救中國(guo)(guo)的(de)(de)(de)道(dao)理。在(zai)(zai)上(shang)海(hai)解放前(qian)夜(ye),他堅定的(de)(de)(de)調(diao)轉(zhuan)了(le)槍口。