1936年,二(er)毛驢在陜北(bei)老家遭戀(lian)人悔婚(hun),又誤打誤撞加入國(guo)(guo)(guo)民(min)黨(dang)(dang)(dang)軍(jun)(jun)(jun)隊。在與(yu)學生(sheng)運(yun)動沖突中(zhong)體會到國(guo)(guo)(guo)軍(jun)(jun)(jun)的(de)殘酷無情(qing);與(yu)高官女兒的(de)一段孽緣,讓他(ta)明白了(le)(le)階(jie)級之(zhi)恨無法調和。他(ta)親(qin)手瓦(wa)解軍(jun)(jun)(jun)統在延安的(de)陰謀,恪(ke)守不向紅軍(jun)(jun)(jun)開一槍的(de)諾言(yan),并(bing)給(gei)紅軍(jun)(jun)(jun)留下(xia)藥品。國(guo)(guo)(guo)共聯合抗(kang)(kang)日(ri)(ri)(ri),他(ta)天(tian)真的(de)認為“主義之(zhi)爭沒有(you)了(le)(le)”,卻目(mu)睹父親(qin)慘死(si),并(bing)在戰(zhan)(zhan)場上(shang)看到中(zhong)日(ri)(ri)(ri)實力之(zhi)懸殊。他(ta)協助地下(xia)黨(dang)(dang)(dang)鏟除日(ri)(ri)(ri)本特務,并(bing)歷經(jing)戀(lian)人犧牲、國(guo)(guo)(guo)府“前方(fang)(fang)吃緊(jin)后方(fang)(fang)緊(jin)吃”、國(guo)(guo)(guo)軍(jun)(jun)(jun)不抗(kang)(kang)日(ri)(ri)(ri)專反共、以(yi)及被漢(han)奸出賣淪為戰(zhan)(zhan)俘等磨(mo)難(nan)。國(guo)(guo)(guo)共和談時,國(guo)(guo)(guo)府懲治(zhi)漢(han)奸貪官時的(de)“虛偽”嘴臉,讓他(ta)認定國(guo)(guo)(guo)民(min)黨(dang)(dang)(dang)必亡及只有(you)共產黨(dang)(dang)(dang)才能救中(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)道理(li)。在上(shang)海解放前夜,他(ta)堅定的(de)調轉了(le)(le)槍口。