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精神(shen)抑郁的(de)(de)(de)(de)畫(hua)家(jia)(jia)在(zai)去下水(shui)道中尋找靈(ling)感的(de)(de)(de)(de)時候，意外發(fa)(fa)現(xian)(xian)了(le)(le)一(yi)條人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu) 。而(er)這條人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)竟然(ran)是畫(hua)家(jia)(jia)曾經在(zai)河中遇見過的(de)(de)(de)(de)。畫(hua)家(jia)(jia)開始(shi)為(wei)人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)作(zuo)畫(hua)，而(er)此時才發(fa)(fa)現(xian)(xian)人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)(de)腹部(bu)因為(wei)某種(zhong)原因而(er)潰爛。長滿(man)了(le)(le)大大小小的(de)(de)(de)(de)膿(nong)(nong)包和肉瘤(liu)，然(ran)后(hou)畫(hua)家(jia)(jia)將人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)帶回家(jia)(jia)養在(zai)了(le)(le)浴缸(gang)里。畫(hua)家(jia)(jia)買來藥為(wei)人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)治療(liao)，但人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)拒(ju)絕了(le)(le)。人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)要求畫(hua)家(jia)(jia)為(wei)自(zi)己(ji)作(zuo)畫(hua)，人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)腹部(bu)的(de)(de)(de)(de)爛瘡(chuang)慢(man)慢(man)擴(kuo)展到(dao)全身(shen)(shen)并進一(yi)步惡化。先是慢(man)慢(man)向人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)(de)上身(shen)(shen)擴(kuo)展，然(ran)后(hou)流出(chu)(chu)(chu)各種(zhong)顏(yan)(yan)色的(de)(de)(de)(de)膿(nong)(nong)水(shui)，各種(zhong)蛆(qu)蟲，長短不一(yi)，五顏(yan)(yan)六色，伴(ban)隨著黏液從人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)身(shen)(shen)上的(de)(de)(de)(de)膿(nong)(nong)包中噴射而(er)出(chu)(chu)(chu)，混成一(yi)團(tuan)，布滿(man)了(le)(le)浴缸(gang)以(yi)及浴缸(gang)周(zhou)圍(wei)的(de)(de)(de)(de)地板。而(er)浴缸(gang)里的(de)(de)(de)(de)水(shui)也呈(cheng)現(xian)(xian)出(chu)(chu)(chu)一(yi)種(zhong)復(fu)雜的(de)(de)(de)(de)顏(yan)(yan)色，甚至變的(de)(de)(de)(de)粘(zhan)稠。最后(hou)，膿(nong)(nong)瘡(chuang)蔓延到(dao)人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)(de)臉(lian)上，布滿(man)了(le)(le)整個半邊臉(lian)，當然(ran)也會(hui)涌出(chu)(chu)(chu)膿(nong)(nong)水(shui)和蛆(qu)蟲。此時的(de)(de)(de)(de)人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)已經變成了(le)(le)令(ling)人(ren)(ren)作(zuo)嘔的(de)(de)(de)(de)怪(guai)物。最后(hou)人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)開始(shi)嘔吐，吐出(chu)(chu)(chu)來的(de)(de)(de)(de)也是蛆(qu)蟲和粘(zhan)稠的(de)(de)(de)(de)膿(nong)(nong)水(shui)。
這期間人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)痛苦(ku)萬分而(er)畫(hua)(hua)(hua)家(jia)則(ze)給予人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)溫情的(de)(de)(de)關(guan)懷，幫人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)擠膿，抽出身(shen)體里的(de)(de)(de)蛆等等。而(er)畫(hua)(hua)(hua)家(jia)的(de)(de)(de)畫(hua)(hua)(hua)也(ye)伴隨著人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)狀況而(er)改變，直(zhi)到人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)死去，畫(hua)(hua)(hua)作也(ye)最終完成，一(yi)張(zhang)布(bu)滿五彩(cai)膿瘡(chuang)的(de)(de)(de)臉。神(shen)情恍(huang)惚的(de)(de)(de)畫(hua)(hua)(hua)家(jia)肢解(jie)了(le)(le)人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)，然而(er)在(zai)人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)腹中竟然發現(xian)了(le)(le)一(yi)個嬰兒。最后警察(cha)在(zai)畫(hua)(hua)(hua)家(jia)鄰居的(de)(de)(de)舉報下逮捕了(le)(le)畫(hua)(hua)(hua)家(jia)。影片(pian)完結的(de)(de)(de)鏡頭定(ding)格在(zai)一(yi)枚人(ren)(ren)魚(yu)(yu)(yu)(yu)的(de)(de)(de)鱗片(pian)上。
該片意欲表達的主題是：人(ren)類(lei)對大(da)自然的污染(ran)會破壞一切美好的事物，最終會毀了人(ren)類(lei)自己。
角色介紹：
染井真理/Mari Somei 飾演： 美人魚(yu)
簡介(jie) 曾(ceng)生活在畫家家附近(jin)小(xiao)(xiao)河(he)的美人魚,在小(xiao)(xiao)河(he)被污染(ran)后(hou)感染(ran)病毒而(er)死(si)。
齊木茂/Shigeru Saiki 飾演： 畫(hua)家
簡介 一位頹(tui)廢的畫家,一個月前失去了妻子,兒時曾(ceng)在小(xiao)河見過美人魚。
久本雅美/Masami Hisamoto 飾演： 女鄰居
簡介 一位體貼禮貌但略八卦的日本婦女
利重剛/G? Rij? 飾演： 男鄰居
簡介 男鄰(lin)居名叫“廣(guang)志”
Tsuyoshi Toshishige 飾演： 警察
