【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近段(duan)時間(jian)以來，固(gu)廢政策的(de)接連出臺(tai)以及企(qi)業并購的(de)密集展開(kai)，使(shi)得(de)固(gu)廢行業再次引發市場關注。數據顯示，我國每年產生固(gu)廢100億噸，堆存量(liang)超過1000億噸。包括危廢、環衛在內的固(gu)廢細分領域的市場空(kong)間正(zheng)在加(jia)速釋(shi)放。那么(me)我國固(gu)廢處理行業現狀如何？固(gu)廢處理行業前景(jing)怎么(me)樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固廢政策接連出臺　市場空間加(jia)速釋(shi)放

繼(ji)2017年系列固廢政策出臺之后，進口固廢新環控標準近日(ri)發布，并將于(yu)3月正式實施。與此同時，固廢細分(fen)領域也迎(ying)來多個利好政策。住建部(bu)近日(ri)印發的(de)(de)《住房城(cheng)(cheng)鄉建設部(bu)關于(yu)加快推進部(bu)分(fen)重點城(cheng)(cheng)市(shi)生活垃(la)圾(ji)分(fen)類(lei)(lei)工作(zuo)的(de)(de)通知》，就明(ming)確要求(qiu)北京、天津、上海等(deng)46個重點城(cheng)(cheng)市(shi)形成垃(la)圾(ji)分(fen)類(lei)(lei)示范片區，逐步建立差別化的(de)(de)收費制度。

我國(guo)固體廢物產生量(liang)持續增長，固體廢物污染防治形勢日(ri)漸嚴(yan)峻，已經引發廣泛關注。去年11月發布的《〈中華(hua)人民(min)共(gong)和國固體廢(fei)棄(qi)物(wu)污染環境防治法〉實施情況的報(bao)告》（下稱《報(bao)告》）顯示，我(wo)國每年產生(sheng)畜禽養殖廢(fei)棄(qi)物(wu)近40億噸(dun)，主要農(nong)作物(wu)秸(jie)稈約10億噸(dun)，一(yi)般(ban)工(gong)業固體廢(fei)物(wu)約33億噸(dun)，工(gong)業危險廢(fei)物(wu)約4000萬噸(dun)，醫療廢(fei)物(wu)約135萬噸(dun)，建筑(zhu)垃(la)圾(ji)約18億噸(dun)，大中城市生(sheng)活(huo)垃(la)圾(ji)約2億噸(dun)。我(wo)國歷年堆存的工(gong)業固體廢(fei)物(wu)總量(liang)達(da)600億至(zhi)700億噸(dun)。

“目前電(dian)子(zi)廢棄(qi)物(wu)等(deng)(deng)諸多(duo)廢棄(qi)物(wu)產(chan)生量(liang)并未(wei)納入(ru)統計(ji)范圍，如果(guo)都(dou)統計(ji)上，我(wo)國固(gu)體廢物(wu)實(shi)際產(chan)生量(liang)每年高達100億噸。堆(dui)存量(liang)方面，還未(wei)包括(kuo)冶煉(lian)廢物(wu)、粉煤灰(hui)等(deng)(deng)數(shu)量(liang)，若這些數(shu)據(ju)都(dou)統計(ji)上，估算我(wo)國每年固(gu)廢堆(dui)存量(liang)超過1000億噸。”中國環境科(ke)學研究院(yuan)原固(gu)體廢物(wu)污染控制技術研究所所長王琪在第十一屆固(gu)廢戰略(lve)論壇(tan)上表(biao)示。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環(huan)衛市場(chang)因其輕(qing)資(zi)產特(te)征(zheng)、納(na)入政府財政預算及保障城市基本(ben)功能而(er)現金(jin)流穩定，市場(chang)表現活躍。據E20數據中心統計(ji)，目前已經有(you)5000家以上(shang)的企業進(jin)軍環衛市(shi)場。“隨著(zhu)城市(shi)化(hua)進(jin)程加快、服務升級、機械化(hua)率提升，環衛行業仍將持(chi)續保持(chi)增長態勢。”僑銀環保科技股份有(you)限公(gong)司副(fu)總經理周丹華表示。

生活垃(la)圾分類(lei)及(ji)無害化處(chu)置潛力(li)同樣巨(ju)大。上述《報告(gao)》指出，固廢中(zhong)的生活垃(la)圾治理情況首當其沖。城鄉結合部(bu)的“垃圾圍城(cheng)(cheng)”現象比較突出。相比城(cheng)(cheng)市(shi)環境，農(nong)村(cun)(cun)更是(shi)薄弱環節，全國(guo)只有(you)43%的村(cun)(cun)莊實(shi)現了生活(huo)垃圾集(ji)中收(shou)運，一些地(di)方還出現城(cheng)(cheng)市(shi)垃圾“上山下鄉”，使農(nong)村(cun)(cun)成為(wei)垃圾集(ji)聚地(di)。農(nong)業廢棄(qi)物處理(li)(li)和(he)(he)資源(yuan)化利用存在諸多問題和(he)(he)困難，有(you)近40%的畜禽糞污沒有(you)得到有(you)效(xiao)處理(li)(li)和(he)(he)利用。

“近年來，多(duo)個文件要求分出來的(de)垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)要分類(lei)處理，這將催生出大量細分領域(yu)市場機(ji)會，包(bao)括廚余垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)處理廠(chang)、大件垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)處理廠(chang)、裝(zhuang)修垃(la)(la)圾(ji)(ji)(ji)處理廠(chang)等。”E20研究院(yuan)執行院(yuan)長、北(bei)大環境(jing)學院(yuan)E20聯(lian)合研究院(yuan)副(fu)院(yuan)長薛濤(tao)表(biao)示。

處置能力仍然滯后　運(yun)營管理尚存(cun)短板

雖然(ran)在(zai)固廢治理(li)領域，國(guo)家(jia)不斷(duan)出臺政策，從頂層設(she)計(ji)引導固廢行業規范、健康和(he)持續發(fa)展，但從具體督查(cha)的反(fan)饋(kui)來看，生(sheng)活垃圾、滲濾(lv)液、建筑垃圾、餐廚垃圾處置問題(ti)仍然(ran)突出，在(zai)工藝技(ji)術、運營(ying)管理(li)和(he)監察督查(cha)等(deng)方面仍然(ran)存在(zai)短(duan)板。

中國(guo)環境保護集團有(you)限公司(si)總經(jing)理(li)李(li)喜聯指出，雖然近年來我國(guo)農(nong)村(cun)生活(huo)垃(la)(la)圾處(chu)(chu)(chu)理(li)工作(zuo)實現(xian)快速(su)推進，但(dan)是總體的生活(huo)垃(la)(la)圾處(chu)(chu)(chu)理(li)規(gui)模仍(reng)然不足、處(chu)(chu)(chu)理(li)能(neng)力仍(reng)然滯后(hou)，投資額(e)度大(da)、運營(ying)成本高、污染控制難等問題，嚴重制約(yue)了(le)村(cun)鎮(zhen)生活(huo)垃(la)(la)圾處(chu)(chu)(chu)理(li)。由于小規(gui)模垃(la)(la)圾填(tian)(tian)埋廠削減污染負荷非常有(you)限，還(huan)要(yao)占用土(tu)地，并造成填(tian)(tian)埋廠場地污染，因此亟需解決垃(la)(la)圾小型化處(chu)(chu)(chu)理(li)技術和經(jing)濟(ji)性的難題。

填(tian)(tian)埋(mai)(mai)場(chang)作為目前(qian)垃圾的(de)終端(duan)處理方式也面臨諸多(duo)痛點(dian)。住建部市(shi)政公用行業專家委員會專家、全國環(huan)境衛生標準化(hua)技術委員會委員陳朱(zhu)蕾指出，近(jin)年(nian)來即將或者已經進入(ru)成熟期(qi)的(de)老舊垃圾填(tian)(tian)埋(mai)(mai)場(chang)問(wen)題(ti)突出。老舊填(tian)(tian)埋(mai)(mai)場(chang)不僅存在(zai)惡臭、溫室(shi)效應(ying)、甲烷爆炸等填(tian)(tian)埋(mai)(mai)氣污染與安全隱患(huan)，而且(qie)占地(di)面積大(da)、滲濾液污染、土地(di)利用價值很低等問(wen)題(ti)也亟待解決。另外，填(tian)(tian)埋(mai)(mai)堆體自然降解過程極慢，潛在(zai)的(de)污染可能持(chi)續(xu)50年以(yi)上(shang)，這個(ge)漫長的(de)過程嚴重制約了垃圾填埋場(chang)的(de)再利用(yong)。

在桑德集團(tuan)董事長(chang)文(wen)一(yi)波看來(lai)，目前(qian)，我國垃(la)圾分(fen)(fen)類有(you)兩個痛點，一(yi)是源(yuan)頭(tou)分(fen)(fen)類，二是終(zhong)端(duan)處置(zhi)。有(you)的(de)地方推(tui)行(xing)很久仍然無(wu)法(fa)提升分(fen)(fen)類效率，有(you)的(de)地方在小(xiao)區分(fen)(fen)類了，離開小(xiao)區卻又倒進(jin)一(yi)個車(che)里送到(dao)(dao)填埋場。垃(la)圾分(fen)(fen)類、源(yuan)頭(tou)分(fen)(fen)類看起來(lai)比較簡單，但要(yao)從源(yuan)頭(tou)到(dao)(dao)終(zhong)端(duan)、從社(she)區到(dao)(dao)市場將邏輯理通，就需要(yao)政(zheng)府(fu)支持、群眾參與、市場機(ji)制等各項因素。

而在中環(huan)信環(huan)境有限公(gong)司董事長兼CEO錢云才看來，危險(xian)廢物從(cong)產生到處置，從(cong)經營到監管，從(cong)行業(ye)分析到產業(ye)規劃，缺(que)少完整、詳實、實時的(de)(de)數據(ju)作(zuo)為支(zhi)撐(cheng)，盡管各省都在提(ti)出“物聯網(wang)+危廢”的(de)(de)概(gai)念，但(dan)真正實現(xian)危險(xian)廢物管理的(de)(de)信(xin)息化者卻(que)寥(liao)寥(liao)無幾。發達的(de)(de)信(xin)息化技術與危險(xian)廢物管理的(de)(de)粗放(fang)形成了(le)鮮明的(de)(de)對比。

行業(ye)散(san)小弱待突破　企(qi)業(ye)并購將加速(su)

業內人(ren)士還指出，當(dang)前，固廢企業數量(liang)龐大(da)，但規模效應和產業引領性均不(bu)夠理想，小企業的抗風險能力(li)(li)、服務能力(li)(li)偏弱(ruo)。此(ci)外，在市場化過程中，大(da)量(liang)多元化公(gong)司（非專業公(gong)司）進入固廢管(guan)理行業，出現了許多“曬太陽”設施和問題設施。

“全國危(wei)(wei)廢(fei)從業(ye)(ye)企(qi)業(ye)(ye)近3000家(jia)，持(chi)證企(qi)業(ye)(ye)平均資(zi)質規模不足3萬噸/年，十大龍頭企(qi)業(ye)(ye)的(de)(de)市場占有率(lv)(lv)甚至不到10%，危(wei)(wei)廢(fei)處理行(xing)業(ye)(ye)整體呈現散、小、弱的(de)(de)特(te)點(dian)。此外，目(mu)前(qian)危(wei)(wei)廢(fei)行(xing)業(ye)(ye)的(de)(de)產(chan)能(neng)利用(yong)率(lv)(lv)低，市場存在(zai)缺口。”東(dong)江環(huan)保股份有限公(gong)司總裁(cai)李永鵬指出(chu)，目(mu)前(qian)危(wei)(wei)廢(fei)行(xing)業(ye)(ye)，技(ji)術設備(bei)薄弱，產(chan)能(neng)利用(yong)率(lv)(lv)不足30%，整體呈下降(jiang)趨(qu)勢(shi)；無害化處理能(neng)力不足，特(te)別是焚燒、填(tian)埋的(de)(de)能(neng)力不足。

環衛行業中的企(qi)業也(ye)很分(fen)散。根據E20數據中(zhong)心實時(shi)跟蹤的資料顯示(shi)，目前行業中(zhong)共有5000家左右的環(huan)衛企業，但其中(zhong)初步形成規模的企業僅有一兩百家。

“很多小規(gui)模的環衛企業(ye)在(zai)(zai)市(shi)場化(hua)的進程中競爭力低，將在(zai)(zai)未(wei)來3年內(nei)被大量擠出或并購，環保(bao)領域由于固定資產配(pei)比不高，所以(yi)行業(ye)集中度的提(ti)高進程會比其(qi)他領域更快。”薛(xue)濤表(biao)示。

事實上，自2017年(nian)以(yi)來(lai)，國(guo)內(nei)固廢巨頭不斷通過橫向(xiang)(xiang)、縱(zong)向(xiang)(xiang)并購(gou)(gou)拓(tuo)展市場和延伸(shen)產業鏈，向(xiang)(xiang)綜(zong)合化(hua)服務商發展；行業內(nei)部，跨行業、跨國(guo)的并購(gou)(gou)已經形成一(yi)種常態。而在專家(jia)看來(lai)，這種并購(gou)(gou)趨勢在2018年(nian)仍(reng)將加(jia)速。

李喜聯認為，未來十年，固(gu)廢處理產(chan)業將迎(ying)來大發展的(de)時(shi)代，固(gu)廢環保企(qi)業也(ye)會在競(jing)爭中加速成(cheng)長(chang)，形成(cheng)“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。