【固廢處理行業】固廢處理行業現狀如何 固廢處理行業前景怎么樣

近段(duan)時(shi)間以(yi)來，固廢政策的(de)接連(lian)出(chu)臺以(yi)及(ji)企業并購的(de)密集(ji)展開，使得固廢行(xing)業再次(ci)引發市(shi)場關(guan)注。數據(ju)顯示，我國每年產生(sheng)固廢100億噸，堆存量(liang)超過1000億噸。包括危廢、環衛在內的(de)固(gu)廢細分領(ling)域的(de)市場空(kong)間(jian)正在加速釋放。那(nei)么(me)我(wo)國固(gu)廢處(chu)理(li)(li)行業現(xian)狀(zhuang)如何？固(gu)廢處(chu)理(li)(li)行業前景怎么(me)樣？

不過，在業內人士看來，固廢處理行業整體呈現散、小、弱的特點，處理規模小、處理能力滯后等仍是明顯痛點。隨著行業市場化發展進程加快，企業并購將進一步提速，合作共贏成大勢所趨。

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固廢政策接連(lian)出臺　市場空間加速釋放

繼2017年系列固廢(fei)政策(ce)(ce)出(chu)臺之后，進(jin)口(kou)固廢(fei)新環控標準近日發布，并將于(yu)(yu)3月正式(shi)實施。與此(ci)同(tong)時，固廢(fei)細分領域也迎來多(duo)個利好政策(ce)(ce)。住建部(bu)近日印發的(de)《住房城鄉建設部(bu)關于(yu)(yu)加快推進(jin)部(bu)分重(zhong)點城市(shi)生活垃圾分類工作的(de)通(tong)知》，就明(ming)確(que)要求(qiu)北(bei)京(jing)、天津、上海等(deng)46個重(zhong)點城市(shi)形成垃圾分類示(shi)范片區，逐步建立差別化的(de)收費制度。

我國(guo)固體廢物產生量持續增長，固體廢物污染防(fang)治形(xing)勢(shi)日漸嚴峻，已(yi)經引發(fa)廣泛關注。去(qu)年11月發布的《〈中(zhong)華人民(min)共和國(guo)固體(ti)廢棄(qi)物(wu)污染環境防治(zhi)法〉實施情(qing)況的報告》（下稱《報告》）顯示，我國(guo)每年產(chan)生畜禽(qin)養(yang)殖(zhi)廢棄(qi)物(wu)近40億(yi)噸(dun)，主要農(nong)作物(wu)秸(jie)稈約(yue)10億(yi)噸(dun)，一(yi)般工(gong)業(ye)固體(ti)廢物(wu)約(yue)33億(yi)噸(dun)，工(gong)業(ye)危(wei)險廢物(wu)約(yue)4000萬噸(dun)，醫(yi)療(liao)廢物(wu)約(yue)135萬噸(dun)，建筑垃(la)圾約(yue)18億(yi)噸(dun)，大中(zhong)城市生活垃(la)圾約(yue)2億(yi)噸(dun)。我國(guo)歷(li)年堆(dui)存(cun)的工(gong)業(ye)固體(ti)廢物(wu)總(zong)量達600億(yi)至700億(yi)噸(dun)。

“目前電子廢棄物(wu)(wu)(wu)等諸多廢棄物(wu)(wu)(wu)產生量(liang)(liang)(liang)并未(wei)納入統(tong)(tong)計(ji)范圍，如果(guo)都(dou)(dou)統(tong)(tong)計(ji)上(shang)(shang)，我國固體廢物(wu)(wu)(wu)實際產生量(liang)(liang)(liang)每年高達100億噸。堆存量(liang)(liang)(liang)方面，還未(wei)包括(kuo)冶(ye)煉廢物(wu)(wu)(wu)、粉煤灰等數(shu)量(liang)(liang)(liang)，若這些(xie)數(shu)據都(dou)(dou)統(tong)(tong)計(ji)上(shang)(shang)，估(gu)算(suan)我國每年固廢堆存量(liang)(liang)(liang)超過1000億噸。”中國環(huan)境(jing)科學研(yan)究(jiu)院原固體廢物(wu)(wu)(wu)污(wu)染控制(zhi)技術研(yan)究(jiu)所所長王琪在第十一(yi)屆固廢戰(zhan)略論(lun)壇上(shang)(shang)表示。

隨著環保督察力度、政府監管力度的持續加強，以及相關政策的密集發布，固廢產業的巨大需求正在快速釋放，其細分領域市場空間釋放更是突出。業內預計，僅危廢和環保行業，市場空間將分別達2000億元。

環衛市(shi)場因(yin)其輕資產特征(zheng)、納入(ru)政府財政預算及保障城市(shi)基本功能而現金流穩定，市(shi)場表現活躍。據E20數據中心統計，目前已經有5000家(jia)以上的企業進軍環衛市(shi)場。“隨(sui)著城(cheng)市(shi)化進程加快、服務升(sheng)級、機械化率(lv)提升(sheng)，環衛行業仍將持續(xu)保持增長態勢。”僑銀環保科技股份有限(xian)公司副總(zong)經理(li)周丹華表示(shi)。

生(sheng)活(huo)(huo)垃(la)(la)圾分類(lei)及無(wu)害化處置潛(qian)力同樣(yang)巨大(da)。上述《報告》指出，固廢(fei)中的生(sheng)活(huo)(huo)垃(la)(la)圾治理情況首(shou)當其沖。城鄉結合部的“垃(la)圾(ji)圍城”現象比(bi)較突出。相比(bi)城市(shi)環(huan)境，農(nong)(nong)(nong)村(cun)更是(shi)薄弱環(huan)節，全國(guo)只有(you)43%的村(cun)莊實現了生活垃(la)圾(ji)集中收運(yun)，一些(xie)地方還出現城市(shi)垃(la)圾(ji)“上山下鄉”，使農(nong)(nong)(nong)村(cun)成(cheng)為垃(la)圾(ji)集聚地。農(nong)(nong)(nong)業廢棄物處理和資源化(hua)利用存在諸多(duo)問(wen)題和困難，有(you)近(jin)40%的畜禽糞污沒有(you)得到有(you)效處理和利用。

“近年來(lai)，多個文(wen)件要求分(fen)出來(lai)的垃(la)(la)圾(ji)要分(fen)類處理(li)(li)，這將催生出大量(liang)細分(fen)領域(yu)市場機會，包括廚(chu)余垃(la)(la)圾(ji)處理(li)(li)廠、大件垃(la)(la)圾(ji)處理(li)(li)廠、裝(zhuang)修垃(la)(la)圾(ji)處理(li)(li)廠等。”E20研(yan)究院執行院長(chang)、北大環境學院E20聯(lian)合研(yan)究院副院長(chang)薛濤(tao)表(biao)示。

處置能力仍(reng)然滯(zhi)后　運營管(guan)理尚存短板

雖然(ran)在(zai)固廢(fei)治理領(ling)域，國家不斷(duan)出(chu)臺(tai)政策，從頂層(ceng)設(she)計引導固廢(fei)行業(ye)規范、健康和持(chi)續發展，但從具體(ti)督(du)查(cha)的反(fan)饋來看，生活(huo)垃圾、滲濾液、建(jian)筑垃圾、餐廚垃圾處(chu)置問題仍(reng)然(ran)突出(chu)，在(zai)工藝技(ji)術、運營(ying)管理和監察督(du)查(cha)等方面仍(reng)然(ran)存在(zai)短板。

中國環境保護集團有(you)限(xian)公司總(zong)經(jing)理(li)李喜聯指出，雖然近(jin)年來(lai)我(wo)國農村生活(huo)(huo)垃圾(ji)(ji)處(chu)理(li)工作(zuo)實現快速推進(jin)，但是總(zong)體的生活(huo)(huo)垃圾(ji)(ji)處(chu)理(li)規模仍然不足(zu)、處(chu)理(li)能力仍然滯后(hou)，投資額度大、運(yun)營(ying)成(cheng)本高、污(wu)染控制(zhi)難(nan)等問題，嚴重制(zhi)約(yue)了村鎮生活(huo)(huo)垃圾(ji)(ji)處(chu)理(li)。由于小(xiao)規模垃圾(ji)(ji)填埋(mai)廠(chang)削減污(wu)染負荷非常有(you)限(xian)，還要(yao)占用土地(di)，并(bing)造成(cheng)填埋(mai)廠(chang)場(chang)地(di)污(wu)染，因此亟(ji)需解決垃圾(ji)(ji)小(xiao)型化處(chu)理(li)技術(shu)和經(jing)濟性的難(nan)題。

填(tian)埋(mai)場作為目前垃圾的(de)終端處理方式也面臨諸多痛(tong)點。住建部市政公用(yong)行業專家(jia)委員會專家(jia)、全國環境衛(wei)生標(biao)準化技術委員會委員陳朱(zhu)蕾指出(chu)，近年來即將或者已經進入成(cheng)熟期的(de)老(lao)舊垃圾填(tian)埋(mai)場問題突出(chu)。老(lao)舊填(tian)埋(mai)場不僅存(cun)在(zai)惡臭、溫室效應、甲烷爆炸等填(tian)埋(mai)氣污染與安全隱患(huan)，而(er)且(qie)占地面積大、滲濾(lv)液(ye)污染、土地利用(yong)價值很低等問題也亟待(dai)解(jie)決。另外，填(tian)埋(mai)堆體自然(ran)降解(jie)過程極慢(man)，潛在(zai)的(de)污染可(ke)能持續50年以(yi)上，這個(ge)漫長的過程嚴重制(zhi)約了垃圾填埋場的再(zai)利用。

在(zai)桑(sang)德(de)集團(tuan)董事長文(wen)一波看來，目(mu)前，我(wo)國垃圾分(fen)類(lei)有兩(liang)個痛點(dian)，一是(shi)源頭分(fen)類(lei)，二是(shi)終(zhong)端處置。有的(de)地(di)方推行很久仍然無法提升分(fen)類(lei)效率，有的(de)地(di)方在(zai)小區(qu)分(fen)類(lei)了，離開小區(qu)卻又倒進一個車里送到填埋場(chang)。垃圾分(fen)類(lei)、源頭分(fen)類(lei)看起(qi)來比較(jiao)簡單，但要(yao)從源頭到終(zhong)端、從社區(qu)到市場(chang)將邏輯(ji)理通，就需要(yao)政府支持、群眾參與(yu)、市場(chang)機制等各項因素。

而在中環信環境有限(xian)公(gong)司董事長兼CEO錢(qian)云才看來，危(wei)(wei)險(xian)廢(fei)物從產生到處置，從經營到監管，從行業分析(xi)到產業規(gui)劃(hua)，缺少(shao)完整、詳(xiang)實(shi)(shi)、實(shi)(shi)時的數據作為支撐，盡(jin)管各省都在提出“物聯網(wang)+危(wei)(wei)廢(fei)”的概念，但真正實(shi)(shi)現危(wei)(wei)險(xian)廢(fei)物管理的信(xin)息(xi)化者卻(que)寥(liao)寥(liao)無幾。發達的信(xin)息(xi)化技術(shu)與危(wei)(wei)險(xian)廢(fei)物管理的粗(cu)放形(xing)成了鮮明的對比(bi)。

行業散(san)小弱待突(tu)破　企業并(bing)購將加速(su)

業(ye)(ye)內人(ren)士(shi)還指出，當前，固廢企業(ye)(ye)數量(liang)龐大(da)，但規(gui)模效應(ying)和產(chan)業(ye)(ye)引領性均不夠理(li)想，小企業(ye)(ye)的抗(kang)風險能(neng)力(li)、服務能(neng)力(li)偏弱。此外，在市(shi)場化過程中，大(da)量(liang)多元化公司（非(fei)專(zhuan)業(ye)(ye)公司）進(jin)入(ru)固廢管(guan)理(li)行業(ye)(ye)，出現了許多“曬太陽”設施(shi)和(he)問題設施(shi)。

“全(quan)國危廢(fei)從業(ye)企業(ye)近3000家，持證企業(ye)平均資(zi)質規(gui)模不(bu)(bu)足3萬噸/年，十大龍頭(tou)企業(ye)的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)占有率甚至不(bu)(bu)到10%，危廢(fei)處理行(xing)業(ye)整(zheng)體呈現(xian)散(san)、小、弱(ruo)的(de)(de)(de)特(te)點。此外，目前危廢(fei)行(xing)業(ye)的(de)(de)(de)產能利(li)用(yong)率低，市(shi)場(chang)(chang)存在缺口(kou)。”東江環保股份有限公司總裁(cai)李永鵬(peng)指出，目前危廢(fei)行(xing)業(ye)，技(ji)術(shu)設備薄弱(ruo)，產能利(li)用(yong)率不(bu)(bu)足30%，整(zheng)體呈下降趨(qu)勢；無(wu)害化處理能力不(bu)(bu)足，特(te)別(bie)是焚燒、填埋(mai)的(de)(de)(de)能力不(bu)(bu)足。

環(huan)衛行業中的企業也(ye)很分散。根(gen)據E20數(shu)據中(zhong)心實時跟(gen)蹤的(de)資(zi)料顯(xian)示，目前行(xing)業(ye)(ye)中(zhong)共(gong)有5000家左右的(de)環衛企業(ye)(ye)，但其中(zhong)初步形成(cheng)規模的(de)企業(ye)(ye)僅(jin)有一兩(liang)百家。

“很(hen)多(duo)小(xiao)規模(mo)的(de)環(huan)衛企業(ye)在(zai)市場化的(de)進(jin)程中競爭力低，將在(zai)未來3年內被大量擠出或并購，環(huan)保領(ling)域(yu)由(you)于固(gu)定資產配比不高(gao)，所以行(xing)業(ye)集中度的(de)提高(gao)進(jin)程會比其他領(ling)域(yu)更快。”薛(xue)濤表示。

事(shi)實上，自(zi)2017年(nian)以來(lai)，國內固廢巨(ju)頭不斷通過橫向(xiang)、縱(zong)向(xiang)并購(gou)拓(tuo)展(zhan)市場(chang)和延伸產業鏈，向(xiang)綜合化服務商發展(zhan)；行業內部，跨行業、跨國的并購(gou)已經形成一種(zhong)常態(tai)。而在專家(jia)看來(lai)，這種(zhong)并購(gou)趨勢在2018年(nian)仍將加速。

李喜聯(lian)認為(wei)，未來(lai)十年，固廢(fei)處理(li)產業將迎來(lai)大發展(zhan)的時(shi)代，固廢(fei)環(huan)保企(qi)業也會在競爭(zheng)中(zhong)加(jia)速(su)成長，形(xing)成“群雄并起、強者愈強”的競爭態勢。同時，固廢產業的市場規模將不斷放大，市場也將進一步細分，任何一家企業都無法掌握每一個細分領域的技術或市場，無法滿足所有產業鏈的極致化需求，因此，固廢企業之間的合作共贏也將是大勢所趨。