秦(qin)(qin)始(shi)(shi)皇三十(shi)七年(nian)（公元前210年(nian)），秦(qin)(qin)始(shi)(shi)皇于沙丘（今(jin)河北(bei)廣宗西(xi)北(bei)）病逝(shi)，中車府(fu)令趙高等人發動沙丘政變，矯詔將長子扶蘇、大將蒙恬賜死，立少子胡亥為(wei)二(er)(er)世皇帝。秦(qin)(qin)二(er)(er)世昏(hun)庸荒(huang)淫，趙高又專(zhuan)權亂政，賦斂益重(zhong)，戍徭無已，致使(shi)天下越發困(kun)疲，百姓苦不(bu)堪言(yan)。帝國每況逾(yu)下，十(shi)年(nian)暴(bao)政最終引(yin)發了(le)秦(qin)(qin)末農民大起(qi)義。
秦二世元(yuan)(yuan)年（公(gong)元(yuan)(yuan)前(qian)209年）七月(yue)(yue)，陳勝、吳廣首先發(fa)動(dong)大(da)澤(ze)鄉起(qi)義，建(jian)立“張楚(chu)”政權(quan)，陳勝自(zi)稱楚(chu)王，一時間天下群雄紛紛響(xiang)應。九月(yue)(yue)，前(qian)楚(chu)國大(da)將(jiang)項(xiang)(xiang)燕之后項(xiang)(xiang)梁、項(xiang)(xiang)羽叔(shu)侄發(fa)動(dong)會稽起(qi)義，項(xiang)(xiang)梁自(zi)號武信君(jun)；同(tong)月(yue)(yue)，原泗水亭長劉邦亦于(yu)沛(pei)縣（今(jin)江蘇徐州沛(pei)縣）起(qi)兵響(xiang)應，稱沛(pei)公(gong)。
陳勝、吳廣農民起義失敗后，秦二世二年（公元前(qian)208年）二月，項(xiang)梁召(zhao)集楚(chu)(chu)(chu)(chu)地(di)各(ge)路義軍(jun)首(shou)領于薛縣（今(jin)山東滕州）議事，劉(liu)邦亦率部歸附項(xiang)梁。是時，燕、趙(zhao)、齊、魏兼(jian)已自立為王，項(xiang)梁于是采納范增(zeng)建(jian)議，擁(yong)立前(qian)楚(chu)(chu)(chu)(chu)懷王孫熊心為王，仍號“楚(chu)(chu)(chu)(chu)懷王”，都盱(xu)臺（今(jin)江蘇盱(xu)眙）。八月，秦軍(jun)最高統帥、上將軍(jun)章邯在攻(gong)殺(sha)反秦武裝首(shou)領魏王咎和齊王田儋后，與項(xiang)梁展開了定陶之戰，項(xiang)梁因(yin)輕敵而戰死(si)，章邯于是認為楚(chu)(chu)(chu)(chu)地(di)已不足憂，遂領兵北上攻(gong)打趙(zhao)國(guo)，圍趙(zhao)王歇于巨鹿（今(jin)河北平(ping)(ping)鄉西南平(ping)(ping)鄉鎮），趙(zhao)王遂求救于諸侯(hou)（《史記·高祖本(ben)紀》）。
章邯破項(xiang)(xiang)梁軍(jun)，楚(chu)國上下十(shi)分震(zhen)恐。劉邦、項(xiang)(xiang)羽(yu)棄陳留，率軍(jun)東歸。秦(qin)二世二年(nian)（公元前208年(nian)）十(shi)月，楚(chu)懷(huai)王遷都彭城（今(jin)江(jiang)蘇(su)徐州）；并項(xiang)(xiang)羽(yu)呂(lv)(lv)臣(chen)軍(jun)自(zi)將(jiang)，以呂(lv)(lv)臣(chen)父呂(lv)(lv)青為(wei)上柱國，封沛(pei)公劉邦為(wei)武安侯(hou)，任碭(dang)郡(jun)(jun)長(chang)，領碭(dang)郡(jun)(jun)兵；封項(xiang)(xiang)羽(yu)為(wei)長(chang)安侯(hou)，號為(wei)魯公。
接(jie)著(zhu)，楚分(fen)兵兩路，一路北上救趙(zhao)，一路西進伐秦。以宋(song)義為(wei)上將(jiang)軍(jun)，號“卿子冠軍(jun)”，項羽為(wei)次將(jiang)，范(fan)增為(wei)末將(jiang)北上救趙(zhao)；劉邦則(ze)收項梁、陳勝散軍(jun)，并以此為(wei)基礎西行伐秦。懷(huai)王與諸將(jiang)約：“先入(ru)定(ding)關中者(zhe)王之”。
劉(liu)(liu)邦西征前先行(xing)北(bei)上(shang)收陳楚散卒(zu)，先后攻取(qu)了洛(luo)陽(yang)(yang)周(zhou)邊一些地(di)區企圖(tu)奪(duo)取(qu)洛(luo)陽(yang)(yang)經潼關(guan)入關(guan)中，后被洛(luo)陽(yang)(yang)郡縣兵出城迎擊大敗南逃，在得到酈(li)食其為代表的(de)地(di)方豪強支持后改(gai)變策略轉(zhuan)走武關(guan)道入關(guan)中，經過幾(ji)個月(yue)的(de)轉(zhuan)戰，于(yu)漢元(yuan)年(nian)（公(gong)元(yuan)前207年(nian)）十月(yue)進至咸(xian)陽(yang)(yang)郊外，于(yu)藍(lan)田大破秦軍，秦王子嬰向劉(liu)(liu)邦投降。秦朝滅亡。劉(liu)(liu)邦入咸(xian)陽(yang)(yang)，盡除秦苛(ke)法(fa)，與關(guan)中父老約法(fa)三章。
秦二世三(san)年(nian)（公元前207年(nian)）十二月，項(xiang)羽(yu)殺卿(qing)子冠軍，奪其軍權，率軍北上救趙，在(zai)巨鹿(lu)之(zhi)戰中(zhong)大破王離北方(fang)邊(bian)軍主力，之(zhi)后再連破秦軍，最(zui)終秦將章邯投降。項(xiang)羽(yu)為“諸(zhu)侯(hou)上將軍”，率諸(zhu)侯(hou)軍進(jin)入(ru)關(guan)。與劉邦(bang)會于鴻門，這就是歷史(shi)上有名的(de)鴻門宴。
鴻門宴后，項羽入屠咸陽，殺(sha)秦(qin)(qin)宗室(shi)，焚秦(qin)(qin)宮室(shi)，劫掠關(guan)中。
楚(chu)（又稱西楚(chu)）、漢、雍、塞、翟、韓、西魏（魏）、常山（趙）、代、齊、河南、殷(yin)、九(jiu)江（淮南）、閩(min)越(yue)、建成侯彭越(yue)、陳余、韓信、臨江等。
1.漢軍還定三秦時期
楚：雍（章邯）、塞（司馬欣(xin)）、翟(zhai)（董翳）、韓(han)（韓(han)成）、西魏（魏豹）、常山(shan)（張耳(er)）、河南（申(shen)陽）、殷（司馬卬）、燕（韓(han)廣(guang)）、九江（英布）、臨江（共(gong)敖）、衡山(shan)（吳芮(rui)）
漢：趙（趙歇(xie)）、代（陳余）
2.漢軍東進初期
楚：雍（章邯）、韓(han)(han)（鄭昌）、西魏(wei)（魏(wei)豹）、河南（申陽(yang)）、殷（司馬卬）、燕（韓(han)(han)廣(guang)）、九江（英布）、臨江（共(gong)敖）、衡山（吳芮）
漢：齊（田榮(rong)）、趙（趙歇）、代（陳余(yu)）、塞（司馬欣(xin)）、翟(zhai)（董翳(yi)）、河南（申陽）、魏(wei)（原西魏(wei)，魏(wei)豹）、殷（司馬卬）
3.漢軍進攻彭城時期
楚(chu)：雍（章(zhang)邯）、燕（韓廣）、九江（英布）、臨江（共(gong)尉(wei)）、衡(heng)山（吳芮）
漢(han)：塞(sai)（司馬欣）、翟（董翳）、魏（魏豹）、趙（趙歇(xie)）、代（陳余）、齊（田(tian)榮、田(tian)廣）、閩越(yue)（無諸）、建成(cheng)侯（彭越(yue)）
4.彭城之戰后
楚：雍（章邯(han)）、魏（魏豹）、代（陳余(yu)）、趙（趙歇）、齊(qi)（田廣）、燕（韓(han)廣）、九江（英(ying)布）、臨江（共尉）、衡山（吳芮）
漢(han)：建成侯（彭越）
5.韓信北伐后
楚：臨(lin)江（共尉）、衡(heng)山（吳芮(rui)）
漢：魏（相國、建成(cheng)侯(hou)彭越）、趙(zhao)（張耳）、齊（韓(han)信）、燕（韓(han)廣）、淮南（原九江，英(ying)布）、閩越（無諸(zhu)）
6.垓下之戰時期
楚：臨(lin)江（共敖）
漢(han)：魏（相國、建成侯彭越）、趙（張耳(er)）、齊(qi)（韓(han)(han)信）、燕(yan)（韓(han)(han)廣）、淮南（英布）、衡山（即(ji)后來的長沙，吳(wu)芮(rui)）、閩(min)越（無(wu)諸）
按時間地點傳統劃分：
漢軍平定三秦；
漢軍東(dong)進伐楚時(shi)期；
彭城之戰、
滎陽(yang)成皋對峙(zhi)時期（同時期還有韓信北方(fang)戰(zhan)線(xian)、彭(peng)越后方(fang)戰(zhan)線(xian)以及英布南方(fang)戰(zhan)線(xian)）；
垓下決戰。
韓信北伐階段劃分：
滅魏階段；
滅代階段；
滅趙階段；
降燕階段；
滅齊階段。
按參戰方及戰線劃分：
劉邦主力戰線；
韓信北伐（北方/魏代趙燕齊）戰線；
英(ying)布南(nan)方（九江/淮南(nan)）戰線；
彭(peng)越敵后（梁地）戰線。
韓國
1.1韓王成時期
韓(han)成(cheng)是前韓(han)國王(wang)室，秦末(mo)被擁立為(wei)韓(han)王(wang)。漢元(yuan)年（公元(yuan)前206年）四月(yue)，項羽(yu)封韓(han)王(wang)成(cheng)為(wei)韓(han)王(wang)，都陽翟（今河(he)南禹縣）。因張良降(jiang)漢，導致項羽(yu)受到威脅(xie)。項羽(yu)就以(yi)韓(han)王(wang)無大功，而張良又(you)為(wei)劉邦謀臣(chen)為(wei)由，將其留在彭城(cheng)，貶爵(jue)為(wei)侯，不(bu)久殺(sha)之便(bian)殺(sha)了韓(han)王(wang)成(cheng)。
1.2鄭昌時期
鄭(zheng)昌，秦朝時(shi)吳縣（會稽郡治所，今江蘇蘇州）縣令(ling)，與項(xiang)羽關系很(hen)好(hao)。項(xiang)羽起兵后，跟隨項(xiang)羽左(zuo)右。漢(han)(han)元年(nian)（公元前206年(nian)）八月，項(xiang)羽立(li)鄭(zheng)昌為韓(han)王，以(yi)抵御漢(han)(han)軍(jun)。漢(han)(han)王劉(liu)邦(bang)平定三秦后，派韓(han)信（韓(han)太(tai)尉韓(han)王信）攻(gong)取韓(han)地，鄭(zheng)昌投(tou)降。
1.3韓(han)王信時期
韓(han)王(wang)韓(han)信(xin)是原(yuan)(yuan)來韓(han)襄王(wang)的(de)庶出孫子。到了(le)項梁擁(yong)立(li)楚王(wang)的(de)后(hou)代楚懷王(wang)的(de)時候，燕國(guo)(guo)、齊國(guo)(guo)、趙國(guo)(guo)、魏國(guo)(guo)都早已自(zi)己立(li)下了(le)國(guo)(guo)王(wang)，只有(you)韓(han)沒有(you)立(li)下后(hou)嗣，所以(yi)才立(li)了(le)韓(han)國(guo)(guo)諸(zhu)公(gong)子中的(de)橫(heng)陽君韓(han)成為韓(han)王(wang)，想以(yi)此來占據平定(ding)原(yuan)(yuan)韓(han)國(guo)(guo)的(de)土地(di)(di)。項梁在定(ding)陶戰敗而死，韓(han)成投(tou)奔楚懷王(wang)。沛公(gong)帶軍隊進攻陽城時，命(ming)張(zhang)良以(yi)韓(han)國(guo)(guo)司(si)徒的(de)身份(fen)降服(fu)了(le)韓(han)國(guo)(guo)原(yuan)(yuan)有(you)地(di)(di)盤，得到韓(han)信(xin)，任命(ming)他(ta)為韓(han)國(guo)(guo)將軍，帶領(ling)他(ta)的(de)軍隊隨從沛公(gong)進入武(wu)關(guan)。
沛(pei)公被立為漢(han)(han)王，韓(han)(han)信(xin)隨從沛(pei)公進入漢(han)(han)中。漢(han)(han)王平定三秦時(shi)，就答應將(jiang)要韓(han)(han)信(xin)為韓(han)(han)王，先(xian)任(ren)命(ming)他為韓(han)(han)太尉，帶兵(bing)去攻取(qu)韓(han)(han)國(guo)舊地。
漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)二(er)年(nian)(nian)（公(gong)元(yuan)前(qian)205年(nian)(nian)），韓(han)信(xin)平定了韓(han)國的十幾(ji)座城池。漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)到達河(he)南，韓(han)信(xin)在(zai)陽(yang)(yang)(yang)城猛攻韓(han)王(wang)鄭(zheng)昌。鄭(zheng)昌投(tou)降，漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)就立(li)韓(han)信(xin)為(wei)(wei)韓(han)王(wang)，常帶領韓(han)國軍隊跟隨漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)。漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)三年(nian)(nian)（公(gong)元(yuan)前(qian)204年(nian)(nian)），漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)撤出滎(ying)陽(yang)(yang)(yang)，韓(han)王(wang)信(xin)和(he)周苛(ke)等人守(shou)衛滎(ying)陽(yang)(yang)(yang)。等到楚(chu)軍攻破滎(ying)陽(yang)(yang)(yang)，韓(han)信(xin)投(tou)降了楚(chu)軍，不久得以逃(tao)出，又投(tou)歸漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)，漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)再次立(li)他(ta)為(wei)(wei)韓(han)王(wang)，最終跟從(cong)漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)擊敗項羽，平定了天下。漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)五年(nian)(nian)（公(gong)元(yuan)前(qian)202年(nian)(nian)）一月(yue)，漢(han)(han)(han)(han)(han)(han)王(wang)和(he)韓(han)信(xin)剖符(fu)為(wei)(wei)信(xin)，正(zheng)式封(feng)他(ta)為(wei)(wei)韓(han)王(wang)，封(feng)地在(zai)潁川郡，都陽(yang)(yang)(yang)翟。
漢高祖(zu)六(liu)年(nian)（公元前201年(nian)）春，漢高祖(zu)認為韓(han)信(xin)(xin)雄壯勇武(wu)，封地(di)戰略(lve)位置險要，就下詔命韓(han)王(wang)韓(han)信(xin)(xin)遷移到太原以(yi)(yi)北地(di)區，以(yi)(yi)防備(bei)抵(di)抗匈(xiong)奴(nu)，建都(dou)(dou)晉陽。經劉邦同意韓(han)信(xin)(xin)把都(dou)(dou)城遷到馬邑。同年(nian)秋，韓(han)王(wang)信(xin)(xin)聯合(he)匈(xiong)奴(nu)起兵造反，逃亡(wang)匈(xiong)奴(nu)，國除。
齊國
2.1秦末時期
田(tian)(tian)儋（－公元前(qian)(qian)208年），故齊(qi)王田(tian)(tian)氏宗族。秦(qin)二世元年（公元前(qian)(qian)209年）十月(yue)，陳涉派周市(shi)在(zai)東方攻(gong)城(cheng)略地(di)，至(zhi)狄地(di)，田(tian)(tian)儋和從弟(di)田(tian)(tian)榮(rong)、田(tian)(tian)橫擊殺(sha)當地(di)縣令。田(tian)(tian)儋自立為(wei)齊(qi)王，占(zhan)領整個齊(qi)地(di)。秦(qin)二世二年（公元前(qian)(qian)208年）六月(yue)，秦(qin)將章(zhang)邯于臨(lin)濟(ji)圍攻(gong)魏(wei)(wei)王魏(wei)(wei)咎，田(tian)(tian)儋率(lv)兵救魏(wei)(wei)。田(tian)(tian)儋帶兵去解圍，被章(zhang)邯軍突(tu)襲，田(tian)(tian)儋戰死(si)。
田(tian)儋死后，齊人就立了另(ling)一支(zhi)齊王(wang)后人齊王(wang)建之弟(di)(di)田(tian)假(jia)為(wei)齊王(wang)。田(tian)儋的弟(di)(di)弟(di)(di)田(tian)榮收(shou)拾殘兵又打回(hui)齊國，趕走了田(tian)假(jia)，又立哥哥田(tian)儋的兒子田(tian)市(shi)為(wei)齊王(wang)。
2.2楚漢戰爭(zheng)時期
田榮因不去救項梁得罪(zui)了(le)項羽，秦國被滅(mie)之后，項羽重(zhong)立了(le)一個立過(guo)戰功的田都為齊(qi)(qi)(qi)王，并將(jiang)齊(qi)(qi)(qi)國分為三國，將(jiang)原齊(qi)(qi)(qi)王田市遷徙(xi)封為膠東(dong)王，封故齊(qi)(qi)(qi)王建孫(sun)田安為濟北王。
田(tian)榮非常(chang)憤怒，帶(dai)著自己(ji)的(de)部隊又趕走了田(tian)都，原齊(qi)王(wang)他(ta)的(de)侄子田(tian)市膽小怕(pa)事，不聽(ting)(ting)他(ta)的(de)話，田(tian)榮一怒之下殺掉他(ta)，自立(li)為(wei)齊(qi)王(wang)。不久(jiu)又使彭越攻殺濟北王(wang)田(tian)安。項羽聽(ting)(ting)說后帶(dai)兵討伐，殺掉了田(tian)榮。田(tian)榮的(de)弟(di)弟(di)田(tian)橫(heng)收拾(shi)殘兵，繼(ji)續和項羽對干，項羽戰線太長，離開了齊(qi)國。
于是田橫又(you)立(li)田榮(rong)的(de)(de)兒子田廣(guang)為齊(qi)(qi)王(wang)。漢(han)三年（公元前204年），劉邦(bang)派(pai)酈食(shi)(shi)其游說(shuo)齊(qi)(qi)國(guo)(guo)結盟，齊(qi)(qi)王(wang)田廣(guang)答應(ying)，留下酈食(shi)(shi)其加以(yi)款待。此前韓(han)信(xin)(xin)已奉劉邦(bang)命攻(gong)齊(qi)(qi)，在得知酈食(shi)(shi)其成功說(shuo)服(fu)齊(qi)(qi)國(guo)(guo)以(yi)后，原本打算退(tui)軍(jun)，但蒯通以(yi)劉邦(bang)并未(wei)發詔退(tui)軍(jun)為由(you)，說(shuo)服(fu)韓(han)信(xin)(xin)不要把功勞讓給酈食(shi)(shi)其，韓(han)信(xin)(xin)聽從(cong)，攻(gong)擊未(wei)作防(fang)備的(de)(de)齊(qi)(qi)國(guo)(guo)。田廣(guang)得知消息后極為憤怒，烹殺(sha)酈食(shi)(shi)其。韓(han)信(xin)(xin)擊敗齊(qi)(qi)軍(jun)，田廣(guang)引(yin)兵向東(dong)撤(che)退(tui)，并向項羽求援。韓(han)信(xin)(xin)在濰水(shui)以(yi)水(shui)計擊敗田廣(guang)和(he)楚將龍且的(de)(de)聯軍(jun)，龍且戰死，韓(han)信(xin)(xin)陸續平定齊(qi)(qi)地。
田(tian)廣(guang)死(si)后，田(tian)橫(heng)(heng)自(zi)立為(wei)(wei)齊王(wang)，迎擊漢(han)將(jiang)灌嬰，敗(bai)于嬴(ying)（今山東(dong)萊蕪西北），投奔彭(peng)越。劉邦(bang)打敗(bai)項羽后登(deng)基(ji)稱(cheng)(cheng)帝，建立西漢(han)，封彭(peng)越為(wei)(wei)梁王(wang)。田(tian)橫(heng)(heng)不肯稱(cheng)(cheng)臣于漢(han)，率(lv)徒(tu)眾(zhong)500余人逃亡海(hai)上(shang)，避(bi)居島中（今青島即墨市(shi)田(tian)橫(heng)(heng)島）。劉邦(bang)知(zhi)田(tian)橫(heng)(heng)兄弟治齊多(duo)(duo)年，齊地賢者(zhe)多(duo)(duo)歸附之，為(wei)(wei)除后患詔令(ling)赦田(tian)橫(heng)(heng)罪而行招撫。田(tian)橫(heng)(heng)被迫偕(xie)門客二(er)人赴洛陽(yang)，田(tian)橫(heng)(heng)趁謊稱(cheng)(cheng)沐浴更衣之時于途中（偃師）自(zi)殺(sha)(sha)，兩門客得知(zhi)后也相繼自(zi)殺(sha)(sha)。留(liu)居海(hai)島的500余壯士聞田(tian)橫(heng)(heng)死(si)訊，亦全部(bu)自(zi)殺(sha)(sha)。劉邦(bang)感慨于田(tian)橫(heng)(heng)能得士，遂以王(wang)者(zhe)禮葬田(tian)橫(heng)(heng)。
2.3韓信時期
漢四年(nian)（公元前203年(nian)），韓信以齊地未穩為(wei)(wei)由，自請為(wei)(wei)假(jia)齊王(wang)(wang)(wang)（假(jia)，有代理(li)的(de)(de)(de)(de)意思），以便治理(li)。當時劉(liu)(liu)邦(bang)正受困于楚軍(jun)的(de)(de)(de)(de)包圍(wei)下，不(bu)(bu)得不(bu)(bu)聽從(cong)張(zhang)良和陳平的(de)(de)(de)(de)勸諫，封韓信為(wei)(wei)齊王(wang)(wang)(wang)。項羽死后(hou)，劉(liu)(liu)邦(bang)迅速奪(duo)取韓信的(de)(de)(de)(de)兵權，并(bing)改齊王(wang)(wang)(wang)為(wei)(wei)楚王(wang)(wang)(wang)，移都(dou)下邳。漢高祖六年(nian)（公元前201年(nian)），劉(liu)(liu)邦(bang)立庶長(chang)子劉(liu)(liu)肥為(wei)(wei)齊王(wang)(wang)(wang)，封地七十座城(cheng)，百姓凡是說齊語的(de)(de)(de)(de)都(dou)歸屬(shu)齊王(wang)(wang)(wang)。
膠東國
漢四年（公(gong)元前(qian)203年）四月，項羽將齊(qi)(qi)國(guo)(guo)一分為(wei)(wei)(wei)三，封原齊(qi)(qi)將田(tian)都為(wei)(wei)(wei)齊(qi)(qi)王(wang)(wang)，將原齊(qi)(qi)王(wang)(wang)田(tian)市(shi)遷徙封為(wei)(wei)(wei)膠東王(wang)(wang)，都即墨，是為(wei)(wei)(wei)膠東立(li)國(guo)(guo)之始。田(tian)市(shi)的(de)叔父(fu)、原齊(qi)(qi)相田(tian)榮非(fei)常憤怒，帶著自己的(de)部隊趕走田(tian)都，田(tian)市(shi)膽小怕事，不聽他(ta)的(de)話，前(qian)往(wang)膠東就(jiu)國(guo)(guo)，田(tian)榮一怒之下殺(sha)掉他(ta)，自立(li)為(wei)(wei)(wei)齊(qi)(qi)王(wang)(wang)。不久又殺(sha)濟北(bei)王(wang)(wang)，三齊(qi)(qi)復為(wei)(wei)(wei)齊(qi)(qi)國(guo)(guo)。
漢(han)文帝十六(liu)年（公(gong)元(yuan)前(qian)164年），漢(han)文帝分(fen)齊為六(liu)國，立劉雄(xiong)渠(qu)為膠東(dong)王(wang)(wang)。漢(han)景帝前(qian)元(yuan)四年（公(gong)元(yuan)前(qian)153年），封劉徹為膠東(dong)王(wang)(wang)。
濟北國
漢元年（公元前206年）四月，項羽(yu)將(jiang)齊(qi)國(guo)一分為三，封(feng)原齊(qi)將(jiang)田(tian)(tian)都(dou)為齊(qi)王(wang)(wang)，將(jiang)原齊(qi)王(wang)(wang)田(tian)(tian)市(shi)徙封(feng)為膠東王(wang)(wang)，封(feng)故齊(qi)王(wang)(wang)建孫(sun)田(tian)(tian)安為濟北王(wang)(wang)，都(dou)博陽(今山東泰安東南)，是為濟北立國(guo)之始。項羽(yu)破釜沉舟渡河救趙時，田(tian)(tian)安攻下濟北數城，并(bing)率所部投奔項羽(yu)。田(tian)(tian)榮造反時被(bei)彭越攻殺，版(ban)圖復并(bing)入齊(qi)國(guo)。
漢文帝為(wei)削減(jian)諸(zhu)侯，加強中央(yang)集(ji)權(quan)，以所封(feng)齊(qi)悼(dao)惠王子分齊(qi)為(wei)王，封(feng)劉志為(wei)濟北王，之后多有(you)分封(feng)。
常山國
漢元年(nian)（公(gong)元前(qian)206年(nian)）四(si)月，項羽(yu)徙(xi)封(feng)趙王(wang)歇于代地(di)，因(yin)張(zhang)耳(er)(er)亦同各路諸侯入關，且(qie)素聞張(zhang)耳(er)(er)之才(cai)名，又念其(qi)扶趙抗秦之功，乃立(li)分(fen)趙地(di)北(bei)部，立(li)張(zhang)耳(er)(er)為(wei)常(chang)山(shan)王(wang)，理信都（今河北(bei)邢臺）。是為(wei)常(chang)山(shan)國立(li)國之始(shi)。
張耳(er)(er)立國，陳馀甚(shen)怒(nu)，對人道(dao)：“張耳(er)(er)和馀功相(xiang)等。今張耳(er)(er)為王，我卻稱候，項(xiang)(xiang)羽對我不公。”當時，齊(qi)王田榮叛楚(chu)，陳馀乃(nai)使門下客夏說對田榮道(dao)：“項(xiang)(xiang)羽執掌天下不平，請借(jie)給我兵，南(nan)皮可掩蔽你。”田榮欲樹黨以反楚(chu)，乃(nai)譴給陳馀。陳馀又加三(san)縣之兵襲擊常(chang)(chang)山王張耳(er)(er)。漢(han)(han)二年(nian)(nian)(nian)（公元(yuan)前205年(nian)(nian)(nian)），常(chang)(chang)山被攻破，張耳(er)(er)敗走。十月，投(tou)漢(han)(han)王劉(liu)邦，待之甚(shen)厚。陳馀迎趙(zhao)王歇(xie)復為趙(zhao)王，趙(zhao)王歇(xie)立其為代王。漢(han)(han)惠(hui)帝八年(nian)(nian)(nian)（公元(yuan)前188年(nian)(nian)(nian)），漢(han)(han)惠(hui)帝封三(san)子劉(liu)不疑為常(chang)(chang)山王，之后(hou)多有分(fen)封。
6.代(dai)國(guo)(guo)7.趙(zhao)國(guo)(guo)8.燕(yan)國(guo)(guo)9.遼東國(guo)(guo)10.雍國(guo)(guo)11.塞國(guo)(guo)12.翟國(guo)(guo)13.河南(nan)國(guo)(guo)
14.西魏(wei)國15.魏(wei)國16.殷國17.九江(jiang)國18.衡山國19.臨江(jiang)國
20.長沙國21.彭(peng)越22.陳(chen)余22.田榮24.閩(min)越25.南越國
項(xiang)羽率(lv)北路(lu)楚軍于(yu)巨鹿之戰一舉殲滅秦(qin)軍主(zhu)力40余萬，自恃功勞最大(da)，并取得(de)了(le)諸侯(hou)上將軍地位(wei)，統率(lv)諸侯(hou)之兵，實(shi)力雄厚。
與此同時，劉(liu)邦率另一(yi)路楚軍(jun)所率義軍(jun)亦轉戰于(yu)(yu)河南，招降納叛，屢(lv)破秦(qin)軍(jun)，先(xian)行入(ru)關(guan)接受秦(qin)王子嬰投降。按照楚懷王“先(xian)入(ru)定(ding)關(guan)中者王之”之約(yue)，劉(liu)邦欲稱王于(yu)(yu)關(guan)中。
項(xiang)羽(yu)亦率諸侯軍40余(yu)萬直奔關中(zhong)。項(xiang)羽(yu)自認(ren)功(gong)高(gao)，自恃強大，遂(sui)自行分封天(tian)下，并拒絕把先入(ru)關的劉邦(bang)封為(wei)關中(zhong)王(wang)(wang)，將(jiang)其改封到(dao)漢中(zhong)（郡(jun)治南鄭，今陜西漢中(zhong)）為(wei)王(wang)(wang)，王(wang)(wang)巴蜀(shu)、漢中(zhong)三郡(jun)，引起劉邦(bang)不滿。并任(ren)秦三降(jiang)將(jiang)分別為(wei)雍王(wang)(wang)、塞王(wang)(wang)和翟王(wang)(wang)，監察(cha)并圍(wei)堵劉邦(bang)。
與此同時，齊相田榮因未從項(xiang)(xiang)羽入關而(er)未得到(dao)分封，對項(xiang)(xiang)羽三分齊地(di)亦甚不(bu)滿。而(er)原趙(zhao)國(guo)大將軍陳馀自(zi)認為與張(zhang)耳(er)功等到(dao)，張(zhang)耳(er)為諸侯(hou)王而(er)自(zi)己僅(jin)為列侯(hou)食(shi)三縣(xian)不(bu)滿，且亦不(bu)滿項(xiang)(xiang)羽逐故王趙(zhao)歇(xie)王代(dai)。
項羽入關
漢元(yuan)年（公元(yuan)前207年）十(shi)月，劉邦(bang)進(jin)至灞上（今(jin)陜西(xi)省西(xi)安市東南(nan)），秦(qin)王子嬰(ying)投(tou)降，秦(qin)朝(chao)滅(mie)亡。依據反(fan)秦(qin)義軍(jun)“盟(meng)主”楚(chu)懷王與天下“先(xian)入(ru)定(ding)關中者(zhe)(zhe)王之(zhi)”的(de)約定(ding)，劉邦(bang)理應(ying)稱關中之(zhi)王，又聞項羽欲立(li)章(zhang)邯(han)于關中，號(hao)雍王，于是派兵駐守(shou)函谷關（今(jin)河南(nan)靈寶老城東南(nan)北寨村之(zhi)北），以防諸侯(hou)入(ru)關。同時，宣(xuan)布廢除秦(qin)朝(chao)苛政，與關中父老“約法三章(zhang)”：“殺人者(zhe)(zhe)死，傷人及盜抵罪(zui)”。
項(xiang)羽自(zi)(zi)認為(wei)功勞最(zui)大。然而勝(sheng)利在即(ji)之際，卻被劉邦(bang)搶先進入關(guan)中，奪取了(le)(le)勝(sheng)利果(guo)實，自(zi)(zi)然怒氣沖天，于是(shi)(shi)率諸(zhu)侯軍(jun)40余萬入關(guan)。十二月，項(xiang)羽命英(ying)布攻破(po)函谷關(guan)，進駐新豐鴻門（今陜西臨潼東），意(yi)圖消滅劉邦(bang)軍(jun)。劉邦(bang)軍(jun)不足10萬，自(zi)(zi)料(liao)力(li)不能敵，于是(shi)(shi)還軍(jun)灞(ba)上(shang)，并(bing)竭力(li)拉攏項(xiang)羽的叔(shu)父項(xiang)伯請為(wei)調解，并(bing)親赴鴻門謝罪，示以誠(cheng)意(yi)，并(bing)表示歸順(shun)，項(xiang)羽決(jue)心動搖，放(fang)走了(le)(le)劉邦(bang)。
數日(ri)后，項羽引兵西進咸陽，殺(sha)秦(qin)降王子嬰，火燒宮殿，大火三月(yue)不滅(mie)。時韓生勸諫(jian)項羽：“關中(zhong)阻(zu)山河四塞，地肥(fei)饒，可都以霸。”項羽卻說：“富貴不歸故鄉，如衣繡夜行(xing)，誰知(zhi)之者！”于是烹殺(sha)諫(jian)者，放棄了建都關中(zhong)形勝之地的良好抉(jue)擇。
戲下分封
項(xiang)羽(yu)上書義(yi)帝請封功臣，懷(huai)王回復(fu)“如約(yue)”。項(xiang)羽(yu)大怒，不遵義(yi)帝之(zhi)(zhi)命，自主(zhu)分封。漢元年（公元前206年）二月(yue)，項(xiang)羽(yu)尊楚懷(huai)王為義(yi)帝，立十(shi)八(ba)諸侯。而割梁楚九(jiu)郡自王之(zhi)(zhi)，號“西楚霸王”。
四(si)月(yue)，諸侯兵罷戲下(xia)，各就(jiu)國。
項羽封劉(liu)邦(bang)為漢王(wang)，以“巴、蜀(shu)亦關(guan)中(zhong)地“為由(you)，封與劉(liu)邦(bang)。劉(liu)邦(bang)定都(dou)南鄭（今陜西漢中(zhong)）。又將關(guan)中(zhong)地區(qu)分為三(san)部，封秦降(jiang)將章邯、司馬欣、董翳分別為雍(yong)王(wang)、塞(sai)王(wang)、翟(zhai)王(wang)，合稱“三(san)秦”，企(qi)圖通(tong)過他們控制關(guan)中(zhong)，將劉(liu)邦(bang)困鎖在漢中(zhong)巴蜀(shu)地區(qu)。
漢中韜晦
劉(liu)邦被改封(feng)到漢(han)(han)中(zhong)，初(chu)不欲就國(guo)，謀攻項羽，蕭(xiao)何進言(yan)曰：“漢(han)(han)水上應天漢(han)(han)。漢(han)(han)中(zhong)，據有(you)形勝(sheng)，進可攻退(tui)可守，秦(qin)以(yi)之有(you)天下”。
劉邦于是(shi)采納蕭何建(jian)議，屈就漢王封(feng)號，招賢納士以圖(tu)天(tian)下，同時確定(ding)了(le)收用巴(ba)（郡治(zhi)江州，今重(zhong)慶市北(bei)嘉(jia)陵江北(bei)岸）、蜀（郡治(zhi)成都，今四川成都），還(huan)定(ding)三秦(qin)，東向(xiang)以爭(zheng)天(tian)下的方(fang)略。
漢元(yuan)年(nian)（公元(yuan)前206年(nian)）四(si)月，忍忿前往漢中（郡(jun)治南鄭，今漢中市城東）就國(guo)，而張良亦回(hui)韓國(guo)就任韓相(xiang)。劉邦(bang)去漢途中燒(shao)毀所過(guo)棧道，防止諸侯軍偷襲，并借(jie)此表示無東向之意，以麻(ma)痹項羽。項羽亦于同時班(ban)師(shi)彭城。
至(zhi)漢(han)中后(hou)，故項羽(yu)帳下執(zhi)戟郎中韓信因(yin)不受重(zhong)用而棄楚歸漢(han)。后(hou)經過蕭何(he)舉薦(jian)于漢(han)元年五月任大將軍。劉邦(bang)積極為(wei)回(hui)師關中做準備。
山東復亂
項(xiang)羽以(yi)韓(han)王(wang)(wang)（韓(han)成）滅秦無功為借口，不讓他(ta)就國而帶(dai)他(ta)到彭城，廢為侯爵，又把他(ta)殺(sha)了，立吳縣(xian)縣(xian)令鄭昌為韓(han)王(wang)(wang)。原燕(yan)王(wang)(wang)韓(han)廣(guang)不愿徙王(wang)(wang)遼東，新燕(yan)王(wang)(wang)臧(zang)荼攻殺(sha)之于無終，并其國。
漢元年（公元前(qian)206年）五月，齊(qi)相田(tian)(tian)(tian)(tian)榮不(bu)滿(man)項(xiang)(xiang)羽分(fen)封(feng)，攻打(da)(da)臨淄王(wang)田(tian)(tian)(tian)(tian)都，田(tian)(tian)(tian)(tian)都逃(tao)到(dao)楚國，田(tian)(tian)(tian)(tian)市(shi)本被項(xiang)(xiang)羽封(feng)為(wei)膠(jiao)東王(wang)，田(tian)(tian)(tian)(tian)榮卻立(li)田(tian)(tian)(tian)(tian)市(shi)為(wei)齊(qi)王(wang)，不(bu)讓他去(qu)膠(jiao)東就(jiu)國，田(tian)(tian)(tian)(tian)市(shi)畏懼項(xiang)(xiang)羽，前(qian)往膠(jiao)東就(jiu)國，田(tian)(tian)(tian)(tian)榮對這(zhe)(zhe)個不(bu)爭(zheng)氣的(de)侄子大怒，派人追殺田(tian)(tian)(tian)(tian)市(shi)于即墨，又回軍攻殺濟北王(wang)田(tian)(tian)(tian)(tian)安(an)。這(zhe)(zhe)樣(yang)田(tian)(tian)(tian)(tian)榮擊并三齊(qi)，遂自立(li)為(wei)齊(qi)王(wang)。并予彭(peng)(peng)越將軍印，令其(qi)擊楚。項(xiang)(xiang)羽派蕭公角(jiao)攻打(da)(da)彭(peng)(peng)越，被彭(peng)(peng)越打(da)(da)得大敗(bai)。
漢元年（公元前206年）十(shi)一月，趙(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)將陳(chen)馀因不滿項羽分封(feng)，派夏說(shuo)游說(shuo)田榮，從齊王(wang)(wang)(wang)田榮處借兵，與自己三縣之兵一起攻(gong)常山王(wang)(wang)(wang)張耳，張耳敗(bai)走(zou)，歸漢。陳(chen)余(yu)(yu)重迎立代王(wang)(wang)(wang)趙(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)歇(xie)為(wei)趙(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)王(wang)(wang)(wang)，趙(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)王(wang)(wang)(wang)感激陳(chen)余(yu)(yu)，立陳(chen)余(yu)(yu)為(wei)代王(wang)(wang)(wang)，陳(chen)余(yu)(yu)以趙(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)王(wang)(wang)(wang)趙(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)歇(xie)弱小，不去代國，以夏說(shuo)為(wei)相(xiang)國駐守代地，自己留在趙(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)王(wang)(wang)(wang)歇(xie)身邊輔佐趙(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)(zhao)王(wang)(wang)(wang)。
同(tong)月(yue)，項(xiang)羽自己亦(yi)作亂(luan)，密令九江(jiang)王(wang)英布(bu)遣將殺害義帝(di)于(yu)郴縣。
還定三秦
參見：暗度陳(chen)倉、還定三秦之(zhi)戰
在齊(qi)地田榮兼并三齊(qi)之(zhi)時，劉(liu)邦在漢(han)中也為攻(gong)襲三秦做準備。劉(liu)邦入漢(han)中，項(xiang)羽給(gei)予(yu)劉(liu)邦三萬士兵。劉(liu)邦依(yi)張良計，入南鄭時燒(shao)毀棧道，以防被偷襲和(he)向項(xiang)羽示意無外侵的意愿。
韓(han)信亦在此時背楚投(tou)靠劉邦(bang)，但沒有知名，僅任連敖，后坐法(fa)當斬(zhan)為(wei)滕公夏侯(hou)(hou)嬰所救。夏侯(hou)(hou)嬰與語知其(qi)有才能，向(xiang)劉邦(bang)推(tui)薦(jian)韓(han)信，劉邦(bang)拜韓(han)信為(wei)治粟都尉(wei)。韓(han)信對不能受到重用而(er)欲(yu)離(li)去，于是發生(sheng)蕭何月下追韓(han)信故事。蕭何再次(ci)向(xiang)劉邦(bang)推(tui)薦(jian)韓(han)信，劉邦(bang)拜韓(han)信為(wei)大(da)將軍。
漢(han)元年（公(gong)元前206年）八月，劉(liu)(liu)邦用韓信的(de)計(ji)謀結果受阻(zu)陳倉，須(xu)昌侯趙(zhao)衍從(cong)漢(han)王起漢(han)中，雍軍塞渭上(shang)(shang)，上(shang)(shang)計(ji)欲還，衍言從(cong)他(ta)道(dao)，道(dao)通(tong)，趁項羽(yu)北(bei)攻田榮時，再在好疇擊潰章邯，最后圍困(kun)章邯于廢丘(qiu)。同月，塞王司馬欣、翟王董翳被迫向漢(han)王劉(liu)(liu)邦投降。之后幾個月，劉(liu)(liu)邦遣將攻取(qu)隴西(xi)、北(bei)地、上(shang)(shang)郡。這樣，三秦除章邯困(kun)守的(de)廢丘(qiu)之外全部歸漢(han)。
而此時因項(xiang)羽殺(sha)韓(han)王成(cheng)，張(zhang)良(liang)間行歸漢，派人遺書項(xiang)羽，稱(cheng)“漢欲得(de)關中(zhong)，如約(yue)即(ji)止，不敢復東。”項(xiang)羽以故無西(xi)意，而北(bei)擊齊。
劉邦略取(qu)關中時，九月，命令薛歐、王(wang)吸(xi)出武關，與王(wang)陵聯(lian)合，迎接劉太(tai)公和(he)呂后于(yu)沛。十月，漢王(wang)拜韓王(wang)信為韓國(guo)太(tai)尉，令其(qi)循韓地，并許之若定韓地則拜其(qi)為韓王(wang)。
項羽平齊
韓(han)信(xin)循韓(han)地，下十(shi)(shi)余城(cheng)，項羽(yu)所(suo)立之韓(han)王鄭昌降，漢元(yuan)年（公元(yuan)前206年）十(shi)(shi)一月漢立韓(han)王信(xin)為韓(han)王。
漢元年（公元前206年）十月，漢王劉邦(bang)進至陜（今河(he)南陜縣）。在(zai)漢基本平定關中之后，開始準備東(dong)進了。
漢二(er)年(nian)（公元(yuan)前205年(nian)）一月，項(xiang)羽(yu)(yu)聞知(zhi)劉邦已兼并三秦(qin)，且準備東(dong)進伐楚，而趙國(guo)、齊(qi)國(guo)、梁(liang)地(di)都(dou)已反叛(pan)，項(xiang)羽(yu)(yu)以齊(qi)國(guo)與(yu)梁(liang)最(zui)近，威脅(xie)最(zui)大(da)，北上攻打(da)齊(qi)國(guo)，項(xiang)羽(yu)(yu)派使者向英布(bu)征其一同(tong)前往，但英布(bu)僅以老弱敷衍(yan)，項(xiang)羽(yu)(yu)對此深為不滿，幾次遣使斥(chi)責(ze)。
田(tian)(tian)榮(rong)得知項(xiang)羽(yu)擊齊(qi)，率軍迎擊，被項(xiang)羽(yu)打敗。逃至平(ping)原(yuan)，平(ping)原(yuan)民殺(sha)了田(tian)(tian)榮(rong)，投(tou)降項(xiang)羽(yu)，項(xiang)羽(yu)立(li)田(tian)(tian)假為齊(qi)王。但項(xiang)羽(yu)采(cai)取錯誤政(zheng)策，不(bu)僅不(bu)予召撫，反(fan)而怒田(tian)(tian)榮(rong)反(fan)，遷怒齊(qi)人，大(da)肆(si)屠殺(sha)，所過殘滅，于是齊(qi)人紛(fen)紛(fen)復叛(pan)，項(xiang)羽(yu)奔(ben)走于齊(qi)地，但遠(yuan)不(bu)能(neng)撲滅齊(qi)地戰火。
田(tian)榮(rong)弟田(tian)橫(heng)驅逐(zhu)田(tian)假，立田(tian)榮(rong)的(de)兒子田(tian)廣(guang)為齊(qi)王，自領齊(qi)相，收(shou)集(ji)齊(qi)國敗兵，在城陽（今山(shan)東莒縣(xian)）反抗項羽(yu)，項羽(yu)一時(shi)沒能攻下城陽。
此時，劉邦(bang)(bang)正在向東進軍，魏(wei)王(wang)魏(wei)豹降漢(han)，殷王(wang)司馬昂(ang)也降漢(han)，項羽(yu)(yu)封陳平(ping)(ping)(ping)為武信君，令其平(ping)(ping)(ping)定殷國(guo)，于是司馬昂(ang)又降楚(chu)，過了沒多久，漢(han)王(wang)劉邦(bang)(bang)攻打(da)殷王(wang)，平(ping)(ping)(ping)定殷地(di)，俘虜了司馬昂(ang)，項羽(yu)(yu)得知(zhi)大怒，要誅殺平(ping)(ping)(ping)定殷國(guo)的將吏，陳平(ping)(ping)(ping)很害怕，于是來投漢(han)王(wang)劉邦(bang)(bang)。
彭城之戰
主(zhu)詞條：彭(peng)城之(zhi)戰(zhan)、睢水之(zhi)戰(zhan)
漢二(er)年(nian)（公元前205年(nian)）四月(yue)，劉邦(bang)進(jin)至洛(luo)陽，接受董公“兵出無名，事故不成”、“明其為(wei)賊，敵(di)乃可服”的(de)建議，以項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)殺(sha)害義帝(di)(di)為(wei)口實(shi)，為(wei)義帝(di)(di)報仇討逆為(wei)政治號召，令三軍發(fa)喪，縞素三日，發(fa)檄(xi)文布(bu)告全國(guo)：“天(tian)下(xia)共立義帝(di)(di)，北(bei)面事之(zhi)。今項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)放殺(sha)義帝(di)(di)于(yu)江南(nan)，大(da)逆無道。寡人親為(wei)發(fa)喪，諸(zhu)侯(hou)皆(jie)縞素。悉發(fa)關(guan)內兵，愿從諸(zhu)侯(hou)王(wang)擊(ji)楚(chu)之(zhi)殺(sha)義帝(di)(di)者(zhe)”聯(lian)絡各地(di)諸(zhu)侯(hou)王(wang)，趁項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)滯留在(zai)齊(qi)國(guo)時，渡過(guo)臨晉關(guan)，至河內，糾集塞(sai)、翟、魏、趙、殷五國(guo)諸(zhu)侯(hou)聯(lian)軍56萬，兵分(fen)兩路(lu)攻(gong)(gong)楚(chu)，北(bei)路(lu)由曹參(can)、灌(guan)嬰統率，進(jin)攻(gong)(gong)定陶，擊(ji)敗(bai)龍(long)且、項(xiang)(xiang)(xiang)它。南(nan)路(lu)為(wei)劉邦(bang)親自統率，部將為(wei)張(zhang)良(liang)、陳平(ping)、韓(han)信、呂澤、張(zhang)耳、夏(xia)侯(hou)嬰、樊噲以及五諸(zhu)侯(hou)軍，至外黃，擊(ji)敗(bai)楚(chu)將程(cheng)處、王(wang)武(wu)，彭(peng)越率三萬人歸附劉邦(bang)，劉邦(bang)封彭(peng)越為(wei)魏相國(guo)，攻(gong)(gong)打(da)梁地(di)，派樊噲北(bei)上(shang)攻(gong)(gong)打(da)鄒縣(xian)(xian)、魯縣(xian)(xian)、薛縣(xian)(xian)、瑕丘，以阻止項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)從齊(qi)國(guo)南(nan)下(xia)，向東攻(gong)(gong)打(da)下(xia)邑(yi)、派呂澤駐守(shou)，下(xia)邑(yi)在(zai)蕭縣(xian)(xian)西(xi)面不遠，蕭縣(xian)(xian)在(zai)彭(peng)城(cheng)(cheng)西(xi)面不遠，項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)南(nan)下(xia)救援(yuan)彭(peng)城(cheng)(cheng)必經蕭縣(xian)(xian)，這樣(yang)，如果項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)回援(yuan)彭(peng)城(cheng)(cheng)，呂澤可以與(yu)劉邦(bang)東西(xi)兩面夾(jia)擊(ji)項(xiang)(xiang)(xiang)羽(yu)(yu)。與(yu)北(bei)路(lu)軍曹參(can)、灌(guan)嬰會合，進(jin)攻(gong)(gong)碭(dang)縣(xian)(xian)、蕭縣(xian)(xian)，攻(gong)(gong)取彭(peng)城(cheng)(cheng)。
項羽(yu)得知后，留(liu)眾部將繼續擊齊，自(zi)率(lv)精兵3萬疾馳南下，先擊敗駐守在(zai)魯縣的樊噲，當時(shi)劉邦(bang)(bang)(bang)(bang)等眾諸(zhu)侯已入(ru)彭城(cheng)(cheng)(cheng)，收其(qi)貨寶美人，置酒高會。項羽(yu)乘(cheng)劉邦(bang)(bang)(bang)(bang)陶醉于勝利(li)，戒備松懈之際，率(lv)軍(jun)(jun)(jun)(jun)繞至(zhi)彭城(cheng)(cheng)(cheng)西(xi)，于清(qing)晨時(shi)發動(dong)突然襲擊，駐守在(zai)下邑的漢(han)(han)將呂(lv)澤(ze)沒來得及(ji)作出反應，劉邦(bang)(bang)(bang)(bang)不(bu)(bu)得不(bu)(bu)撤(che)出彭城(cheng)(cheng)(cheng)，楚軍(jun)(jun)(jun)(jun)于是(shi)大敗漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)，漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)往(wang)泗水方向潰逃，楚軍(jun)(jun)(jun)(jun)緊追(zhui)不(bu)(bu)舍，殺漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)十(shi)(shi)余(yu)萬人，一直(zhi)追(zhui)擊至(zhi)靈壁（今安徽(hui)靈璧縣）東濉水，漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)相互(hu)擁擠、踐踏，加上楚軍(jun)(jun)(jun)(jun)追(zhui)殺，漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)十(shi)(shi)余(yu)萬人皆入(ru)濉水，濉水為之不(bu)(bu)流(liu)。此役，漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)被(bei)殲數十(shi)(shi)萬。劉邦(bang)(bang)(bang)(bang)急率(lv)殘部先在(zai)碭縣整頓，然后向西(xi)與呂(lv)澤(ze)會合。
諸侯見劉(liu)邦敗，轉(zhuan)投項(xiang)羽(yu)，塞王司馬(ma)欣和翟王董翳入楚為(wei)將(jiang)。趙國發現漢(han)并沒有(you)殺張耳，趙兵退(tui)去反與漢(han)為(wei)敵，魏王魏豹回到滎陽，斷絕了黃河渡口，也背叛了劉(liu)邦，只有(you)彭越獨自帶領(ling)他的軍隊向北駐守在黃河沿岸。
項羽雖取得彭城之戰勝利，但(dan)齊地戰事卻(que)不(bu)利。在(zai)其(qi)率軍(jun)擊諸侯聯(lian)軍(jun)時，田橫(heng)盡收齊地。但(dan)田橫(heng)復國后并未攻(gong)楚(chu)(chu)，而是中立于楚(chu)(chu)漢之間，直至酈(li)食其(qi)說齊。
下邑畫謀
劉(liu)(liu)邦到下(xia)邑(yi)，父親劉(liu)(liu)太公、母(mu)親劉(liu)(liu)媼和妻(qi)子呂雉被(bei)(bei)楚軍俘獲(huo)，被(bei)(bei)拿住做(zuo)人(ren)質，劉(liu)(liu)邦派(pai)人(ren)去(qu)沛縣(xian)尋(xun)找(zhao)家室。張(zhang)良向劉(liu)(liu)邦規劃(hua)下(xia)一步對策。張(zhang)良說：“九江王黥布，楚梟將，與項王有隙；彭(peng)越與齊王田榮反(fan)(fan)梁(liang)地(di)：此兩人(ren)可(ke)(ke)急使(shi)。而漢王之將獨(du)信可(ke)(ke)屬大事(shi)，當一面。即欲(yu)捐之，捐之此三(san)人(ren)，則楚可(ke)(ke)破(po)也。”劉(liu)(liu)邦采納(na)張(zhang)良建議。謀士(shi)隨何(he)自(zi)薦(jian)往(wang)說九江王英布，劉(liu)(liu)邦來到滎(ying)陽，與曹(cao)(cao)參、灌嬰(ying)(ying)、靳歙平定(ding)雍丘王武(wu)的叛亂(luan)，程(cheng)處在燕縣(xian)反(fan)(fan)叛，楚柱天(tian)侯在衍氏反(fan)(fan)叛，羽嬰(ying)(ying)在昆陽反(fan)(fan)叛，都被(bei)(bei)曹(cao)(cao)參平定(ding)，樊噲(kuai)重新取得魯地(di)與梁(liang)地(di)。
京索之戰
漢二(er)年（公(gong)元(yuan)前205年）六月，劉(liu)邦(bang)回(hui)到(dao)關中，漢軍水攻廢丘(qiu)，雍王章邯在(zai)抵(di)抗了十(shi)個月兵敗自殺，至(zhi)此三秦悉為漢有。劉(liu)邦(bang)收關中士卒(zu)回(hui)到(dao)滎陽。
隨何勸降(jiang)九江王(wang)英(ying)布(bu)，英(ying)布(bu)叛楚，項(xiang)(xiang)羽(yu)派龍(long)且(qie)、項(xiang)(xiang)聲(sheng)攻打英(ying)布(bu)。項(xiang)(xiang)羽(yu)親自進攻下邑(yi)，繼續向西進攻，至滎陽(yang)，劉邦(bang)拜灌嬰為中大夫，統率(lv)騎兵，在滎陽(yang)以東大敗(bai)項(xiang)(xiang)羽(yu)，又在于(yu)“京(jing)縣”（今(jin)河南(nan)鄭州滎陽(yang)豫(yu)龍(long)鎮京(jing)襄城村附近）、“索亭”（今(jin)河南(nan)滎陽(yang)索河街道）之間擊敗(bai)楚軍，將項(xiang)(xiang)羽(yu)楚軍擊退到滎陽(yang)以東。
京索(suo)之戰后，漢軍(jun)穩住陣(zhen)腳，楚軍(jun)也無力突破漢軍(jun)防線進(jin)攻關中。雙方從來開始(shi)在滎、成一帶拉鋸，戰爭進(jin)入相持階段。
京索(suo)之戰，漢(han)軍(jun)擊敗(bai)楚(chu)軍(jun)，項羽退回滎陽以東，而漢(han)軍(jun)亦不能過滎而往東。楚(chu)漢(han)相持于滎陽。劉(liu)邦派(pai)酈(li)食其勸(quan)說魏(wei)王魏(wei)豺重新歸漢(han)，遭到(dao)魏(wei)豹的拒絕，漢(han)二(er)年(nian)八月，劉(liu)邦派(pai)曹參(can)(can)、韓信兵分兩(liang)路攻(gong)(gong)打魏(wei)國(guo)，即月攻(gong)(gong)破安邑，曹參(can)(can)俘虜了魏(wei)豹，將魏(wei)豹帶(dai)至滎陽。漢(han)二(er)年(nian)九月，劉(liu)邦派(pai)陳豨、韓信、曹參(can)(can)攻(gong)(gong)打代國(guo)，后九月，平定代國(guo)，斬(zhan)殺(sha)代相國(guo)夏說。
漢(han)(han)二(er)年（公元前205年）十月，劉邦(bang)派原常山王(wang)(wang)(wang)張(zhang)(zhang)耳(er)收(shou)復趙(zhao)(zhao)國(guo)故(gu)地(di)，韓信與張(zhang)(zhang)耳(er)一(yi)同前往，陳兵(bing)(bing)井(jing)(jing)(jing)陘，趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)(wang)因代地(di)已(yi)失，又聞漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)攻(gong)(gong)打(da)井(jing)(jing)(jing)陘關(guan)，集結趙(zhao)(zhao)軍(jun)(jun)(jun)主(zhu)力(li)(li)至趙(zhao)(zhao)國(guo)北(bei)(bei)(bei)部抵(di)擋(dang)漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)的進(jin)攻(gong)(gong)，此時劉邦(bang)趁趙(zhao)(zhao)國(guo)南部空(kong)虛，離開滎(ying)陽，北(bei)(bei)(bei)渡(du)(du)黃河，攻(gong)(gong)克河內(nei)，從南面(mian)進(jin)攻(gong)(gong)趙(zhao)(zhao)國(guo)，接著攻(gong)(gong)克了(le)朝(chao)歌（今(jin)淇縣）、安(an)陽（今(jin)安(an)陽南）、邯(han)鄲（今(jin)屬河北(bei)(bei)(bei)），當邯(han)鄲失陷，在(zai)井(jing)(jing)(jing)陘與漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)對峙(zhi)的趙(zhao)(zhao)軍(jun)(jun)(jun)主(zhu)力(li)(li)進(jin)退兩難，張(zhang)(zhang)耳(er)與韓信在(zai)井(jing)(jing)(jing)陘大敗趙(zhao)(zhao)軍(jun)(jun)(jun)，趙(zhao)(zhao)將戚(qi)將軍(jun)(jun)(jun)逃(tao)跑至鄔(wu)縣（今(jin)山西省介休縣），被曹參斬殺。趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)(wang)歇(xie)(xie)逃(tao)到襄國(guo)，張(zhang)(zhang)耳(er)與韓信追擊(ji)，劉邦(bang)亦從邯(han)鄲北(bei)(bei)(bei)上攻(gong)(gong)打(da)襄國(guo)，漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)南北(bei)(bei)(bei)夾擊(ji)，攻(gong)(gong)破襄國(guo)，殺掉了(le)趙(zhao)(zhao)王(wang)(wang)(wang)歇(xie)(xie)。項羽遣騎兵(bing)(bing)渡(du)(du)河爭奪(duo)趙(zhao)(zhao)地(di)，被漢(han)(han)軍(jun)(jun)(jun)擊(ji)退。燕王(wang)(wang)(wang)臧(zang)荼降漢(han)(han)。
滎陽成皋戰線
參見(jian)：成皋爭奪戰(zhan)、成皋之戰(zhan)、滎(ying)陽之戰(zhan)
漢二年（公元前205年）十二月，韓信與張耳留(liu)下在趙(zhao)國(guo)繼續作戰，劉(liu)邦(bang)(bang)返回(hui)(hui)滎陽(yang)。此前英(ying)布(bu)(bu)被(bei)隨(sui)何策反(fan)，項羽(yu)派(pai)(pai)龍(long)且攻打英(ying)布(bu)(bu)，英(ying)布(bu)(bu)戰敗，與隨(sui)何回(hui)(hui)到(dao)了滎陽(yang)。劉(liu)邦(bang)(bang)召見英(ying)布(bu)(bu)，派(pai)(pai)英(ying)布(bu)(bu)重(zhong)返九江，收聚數千人歸漢，劉(liu)邦(bang)(bang)也(ye)離開滎陽(yang)，從(cong)成(cheng)皋(gao)南(nan)下，到(dao)宛縣(xian)（今(jin)河南(nan)南(nan)陽(yang)）、葉縣(xian)一(yi)帶迎接英(ying)布(bu)(bu)，給英(ying)布(bu)(bu)增兵，一(yi)起回(hui)(hui)到(dao)成(cheng)皋(gao)。
劉邦據(ju)守(shou)滎陽，開始(shi)修筑甬道，由敖倉運輸糧食來滎陽。與(yu)項羽對峙(zhi)，雙方進入相(xiang)持(chi)狀態。
項(xiang)羽(yu)率(lv)軍(jun)(jun)數(shu)次攻奪甬(yong)道，漢軍(jun)(jun)糧食短缺，于是劉(liu)邦(bang)向項(xiang)羽(yu)要(yao)求和議，滎(ying)陽以西歸漢。項(xiang)羽(yu)打(da)算接受，范(fan)(fan)(fan)增(zeng)認為優勢在握，如(ru)果放虎(hu)歸山，必成(cheng)后患(huan)。所以項(xiang)羽(yu)率(lv)軍(jun)(jun)加緊圍攻滎(ying)陽城。劉(liu)邦(bang)認為范(fan)(fan)(fan)增(zeng)是個大礙，所以給(gei)予陳平(ping)四萬斤黃(huang)金(jin)，要(yao)他去離(li)間項(xiang)羽(yu)和范(fan)(fan)(fan)增(zeng)的君(jun)臣關系。項(xiang)羽(yu)中計(ji)，削其兵權，范(fan)(fan)(fan)增(zeng)大怒而告老回鄉，于途中病故。
為了打破(po)滎陽(yang)對峙的(de)(de)僵(jiang)局，劉邦派靳(jin)歙與灌嬰(ying)攻(gong)打楚軍(jun)的(de)(de)糧(liang)(liang)道(dao)。靳(jin)歙切(qie)斷了楚軍(jun)從滎陽(yang)至襄邑(yi)的(de)(de)糧(liang)(liang)道(dao)，灌嬰(ying)切(qie)斷了楚軍(jun)陽(yang)武至襄邑(yi)的(de)(de)糧(liang)(liang)道(dao)，命令靳(jin)歙與灌嬰(ying)離開滎陽(yang)，越過梁地，與彭越聯合，攻(gong)打楚國(guo)(guo)后方的(de)(de)魯縣（今山(shan)東曲阜），魯縣與齊國(guo)(guo)交界(jie)，又與彭越毗(pi)鄰，是楚國(guo)(guo)的(de)(de)北部門戶(hu)，戰略意義重大。
由于調走了灌嬰與靳(jin)歙兩支漢(han)軍精(jing)銳，劉(liu)(liu)邦在滎(ying)陽與項羽艱難對峙。漢(han)三年（公元(yuan)前204年）六月(yue)(yue)，韓(han)信(xin)(xin)與張(zhang)耳已平定趙(zhao)國(guo)的反抗余(yu)波，南下至河內修(xiu)(xiu)武，接應劉(liu)(liu)邦。七月(yue)(yue)，劉(liu)(liu)邦令御史大(da)夫周苛、樅(cong)公、魏豹等人守滎(ying)陽，離開滎(ying)陽北渡黃(huang)河，來(lai)到修(xiu)(xiu)武，命(ming)令張(zhang)耳鎮守趙(zhao)國(guo)，拜韓(han)信(xin)(xin)為相國(guo)，韓(han)信(xin)(xin)請封張(zhang)耳為趙(zhao)王，劉(liu)(liu)邦同意(yi)。
劉邦(bang)調集(ji)原屬韓信與張耳的軍隊，打(da)算(suan)回(hui)到滎(ying)(ying)(ying)陽支援(yuan)前(qian)線作戰。此時項(xiang)羽(yu)(yu)以滎(ying)(ying)(ying)陽發起猛烈進(jin)攻(gong)，周(zhou)苛等人死(si)守滎(ying)(ying)(ying)陽，八(ba)月(yue)，周(zhou)苛以魏豹(bao)是(shi)(shi)反復無常之人，難與一起守城，于是(shi)(shi)殺了魏豹(bao)，周(zhou)苛不(bu)能抵擋項(xiang)羽(yu)(yu)的進(jin)攻(gong)，當(dang)月(yue)滎(ying)(ying)(ying)陽被攻(gong)陷(xian)，周(zhou)苛寧死(si)不(bu)降(jiang)楚，被項(xiang)羽(yu)(yu)所殺，韓王信被項(xiang)羽(yu)(yu)俘虜。劉邦(bang)欲回(hui)到滎(ying)(ying)(ying)陽與項(xiang)羽(yu)(yu)交(jiao)戰，鄭忠勸諫劉邦(bang)，避開項(xiang)羽(yu)(yu)的鋒芒，駐扎在河內小修武，不(bu)與項(xiang)羽(yu)(yu)交(jiao)戰，劉邦(bang)采(cai)納。
此時，灌嬰(ying)(ying)與靳歙在魯(lu)縣(xian)(xian)打(da)(da)敗(bai)了(le)項冠，得(de)知滎陽(yang)(yang)已失，靳歙南(nan)下攻(gong)打(da)(da)楚(chu)國腹地(di)以牽制項羽，灌嬰(ying)(ying)率(lv)騎(qi)兵(bing)返回(hui)前線增(zeng)援，在燕縣(xian)(xian)（今河(he)南(nan)延津東北）打(da)(da)敗(bai)楚(chu)將(jiang)王武，又(you)在白馬津打(da)(da)敗(bai)楚(chu)將(jiang)桓嬰(ying)(ying)，過白馬津渡黃(huang)河(he)，到達河(he)內與劉邦會合，護送漢王劉邦南(nan)渡黃(huang)河(he)回(hui)到洛(luo)陽(yang)(yang)，此時項羽又(you)攻(gong)破了(le)成皋，到達洛(luo)陽(yang)(yang)附近的(de)鞏(gong)縣(xian)(xian)，雙(shuang)方在鞏(gong)縣(xian)(xian)交戰，楚(chu)軍(jun)大敗(bai)，不能(neng)繼(ji)續西進(jin)。
劉(liu)邦(bang)在鞏(gong)縣遏制(zhi)了(le)楚(chu)軍的攻(gong)勢后，乘勝追擊，意圖奪回成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)，楚(chu)軍堅持皋(gao)(gao)險要(yao)，漢(han)軍攻(gong)之不下，劉(liu)邦(bang)打(da)算放(fang)棄進攻(gong)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)，退守鞏(gong)縣與洛陽(yang)。謀士酈食(shi)其勸阻劉(liu)邦(bang)，不要(yao)退卻，并向劉(liu)邦(bang)說(shuo)(shuo)明敖(ao)倉(cang)(cang)的重要(yao)性，放(fang)棄成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)與滎(ying)陽(yang)就意味著放(fang)棄敖(ao)倉(cang)(cang)。此時楚(chu)軍后方(fang)受到靳歙的牽制(zhi)，不能全(quan)力攻(gong)打(da)敖(ao)倉(cang)(cang)，勸劉(liu)邦(bang)務必(bi)加緊進攻(gong)成(cheng)(cheng)(cheng)皋(gao)(gao)，收復(fu)滎(ying)陽(yang)，堅守敖(ao)倉(cang)(cang)。并自請出使齊，勸說(shuo)(shuo)齊王田廣降漢(han)。
劉邦非常(chang)贊同酈食其(qi)的建議，讓他出(chu)使齊國，同時派遣灌(guan)嬰往邯鄲調回一(yi)部分韓信鎮守(shou)(shou)趙地之軍回到前線，堅守(shou)(shou)敖(ao)倉，并(bing)以(yi)灌(guan)嬰接任周苛(ke)的御史大夫之職。
酈食(shi)(shi)其不辱使命(ming)，以三(san)寸之舌成功勸說齊王(wang)歸降。齊王(wang)同意(yi)(yi)歸降于漢，撤去歷(li)城的守軍，示無(wu)反意(yi)(yi)，并與(yu)酈食(shi)(shi)其縱酒慶(qing)祝(zhu)。
靳(jin)歙(she)在(zai)魯縣打(da)敗項冠后(hou)，攻打(da)楚國(guo)的(de)腹(fu)地，此時(shi)攻克了(le)繒縣（今屬山東(dong)蒼山縣）、郯縣、下邳、蘄(qi)縣、竹邑，幾乎包圍彭城。如果不出意(yi)外，平定了(le)楚國(guo)后(hou)方的(de)靳(jin)歙(she)再(zai)從東(dong)面(mian)進攻，加上(shang)彭越(yue)的(de)配合(he)，攻打(da)項羽的(de)背后(hou)，據守(shou)滎(ying)陽(yang)(yang)(yang)與成皋(gao)的(de)項羽必將(jiang)(jiang)被漢軍包抄，奪(duo)回滎(ying)陽(yang)(yang)(yang)與成皋(gao)指日(ri)可待。但此時(shi)發生了(le)一件令劉邦意(yi)想不到的(de)事：韓(han)(han)信(xin)(xin)從灌嬰口中得知劉邦已失滎(ying)陽(yang)(yang)(yang)與成皋(gao)，洛陽(yang)(yang)(yang)危急，并且齊(qi)(qi)國(guo)已被酈(li)食(shi)其說降，韓(han)(han)信(xin)(xin)為(wei)了(le)自己(ji)當齊(qi)(qi)王，在(zai)蒯通的(de)蠱惑下，擅(shan)自攻打(da)齊(qi)(qi)國(guo)撤去(qu)防守(shou)的(de)歷城，齊(qi)(qi)王大怒，以為(wei)是酈(li)食(shi)其出賣了(le)他，將(jiang)(jiang)酈(li)食(shi)其烹殺，急忙(mang)派齊(qi)(qi)軍再(zai)次(ci)防守(shou)歷城，韓(han)(han)信(xin)(xin)不能攻下。
劉邦得知韓信(xin)攻(gong)打齊國(guo)(guo)，齊國(guo)(guo)叛漢(han)，被迫抽調漢(han)軍主力(li)以武(wu)力(li)平(ping)定齊國(guo)(guo)，派灌(guan)嬰、曹參、傅(fu)寬、蔡(cai)寅、陳(chen)涓、冷耳、柴武(wu)、王周等漢(han)將赴(fu)齊助韓信(xin)攻(gong)打齊國(guo)(guo)。這樣一來，失(shi)去(qu)滎陽與(yu)成皋的不(bu)利局面(mian)雪上加霜，攻(gong)打楚國(guo)(guo)后方(fang)的靳歙也不(bu)得不(bu)放(fang)棄進攻(gong)，回(hui)到鞏縣抵擋(dang)項(xiang)羽。齊王不(bu)得已向宿敵(di)楚國(guo)(guo)求援，項(xiang)羽為(wei)了壯大自己考(kao)慮，也派龍(long)且率20萬楚軍支援齊國(guo)(guo)。
項(xiang)羽占據成(cheng)皋(gao)(gao)天險，與(yu)漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)在(zai)鞏縣(xian)對峙，如果(guo)漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)再失鞏縣(xian)，洛(luo)陽也將不(bu)保。所幸敖(ao)倉(cang)(cang)還(huan)在(zai)漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)掌控(kong)下，劉(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)邦(bang)派人(ren)堅(jian)守(shou)(shou)鞏縣(xian)的(de)同時(shi)，命令周勃、程黑(hei)、郭蒙等(deng)堅(jian)守(shou)(shou)敖(ao)倉(cang)(cang)，劉(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)邦(bang)自(zi)己則駐(zhu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)河內(nei)小修武（今(jin)屬河南焦作），指(zhi)揮(hui)全(quan)局，依黃河北岸(an)駐(zhu)守(shou)(shou)，封鎖黃河渡口，以(yi)阻止楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)攻(gong)入河內(nei)平(ping)原，為了重(zhong)新取得戰略上的(de)優勢，漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)必須(xu)奪回(hui)(hui)成(cheng)皋(gao)(gao)。但漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)主力(li)都用于(yu)(yu)攻(gong)打齊(qi)國了，兵力(li)不(bu)夠，為了補充兵源，調集一切(qie)可(ke)以(yi)團結的(de)力(li)量，劉(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)邦(bang)派使者發(fa)往燕(yan)國，請求(qiu)援助，燕(yan)王(wang)臧(zang)荼(tu)派溫疥與(yu)昭涉掉尾率(lv)燕(yan)軍(jun)(jun)(jun)(jun)助漢(han)。彭(peng)越(yue)在(zai)梁(liang)地，可(ke)以(yi)對項(xiang)羽的(de)后方發(fa)起進(jin)攻(gong)，牽制項(xiang)羽，使項(xiang)羽不(bu)能首尾相顧。劉(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)邦(bang)又命令劉(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)賈與(yu)盧(lu)綰(wan)率(lv)領(ling)二(er)萬人(ren)渡過白馬(ma)津，與(yu)活躍于(yu)(yu)楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)后方的(de)彭(peng)越(yue)軍(jun)(jun)(jun)(jun)配合(he)，燒(shao)掉楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)的(de)糧(liang)草(cao)。在(zai)燕(yan)縣(xian)以(yi)西(xi)打敗楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)，攻(gong)占睢(sui)陽(今(jin)河南商丘西(xi)南)等(deng)17座城池，項(xiang)羽親自(zi)攻(gong)打彭(peng)越(yue)與(yu)劉(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)賈，留大司馬(ma)曹咎守(shou)(shou)成(cheng)皋(gao)(gao)，臨行前囑部將曹咎謹守(shou)(shou)成(cheng)皋(gao)(gao)，遇漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)挑戰，切(qie)勿(wu)應戰，只須(xu)阻止其東進(jin)即可(ke)。漢(han)四(si)年冬十(shi)月，劉(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)邦(bang)乘項(xiang)羽東去兵力(li)薄弱之(zhi)機，反攻(gong)成(cheng)皋(gao)(gao)。初時(shi)，成(cheng)皋(gao)(gao)楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)堅(jian)守(shou)(shou)不(bu)戰。劉(liu)(liu)(liu)(liu)(liu)邦(bang)數次遣人(ren)到陣前辱罵，終(zhong)于(yu)(yu)激怒曹咎，率(lv)部出擊(ji)。漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)乘楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)半渡汜(si)水(shui)之(zhi)時(shi)，全(quan)力(li)反擊(ji)，斬殺了曹咎，再次奪回(hui)(hui)成(cheng)皋(gao)(gao)，并俘虜了前塞王(wang)司馬(ma)欣與(yu)翟王(wang)董翳。乘勝進(jin)至廣武(今(jin)河南滎(ying)陽東北)，并包(bao)圍楚(chu)(chu)(chu)將鐘(zhong)離(li)昧于(yu)(yu)滎(ying)陽以(yi)東。項(xiang)羽急忙從睢(sui)陽回(hui)(hui)救，漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)鑒于(yu)(yu)兵力(li)不(bu)足，暫時(shi)無力(li)徹底消滅楚(chu)(chu)(chu)軍(jun)(jun)(jun)(jun)，于(yu)(yu)是見好就收，據險堅(jian)守(shou)(shou)。（注：汜(si)水(shui)在(zai)成(cheng)皋(gao)(gao)以(yi)東，漢(han)軍(jun)(jun)(jun)(jun)從西(xi)邊進(jin)攻(gong)成(cheng)皋(gao)(gao)，必是先破成(cheng)皋(gao)(gao)，后渡汜(si)水(shui)，《項(xiang)羽本(ben)紀(ji)》的(de)記(ji)載可(ke)能有誤）
漢軍再次(ci)收(shou)復(fu)成(cheng)皋后，據險堅守，雙方在廣武山（今河南滎(ying)陽(yang)東(dong)北）再次(ci)形成(cheng)對(dui)峙。
此(ci)時灌(guan)嬰、曹參等趕赴齊(qi)(qi)國助(zhu)韓信攻破了(le)歷城、臨淄，齊(qi)(qi)王(wang)(wang)田(tian)廣逃到高密。項羽所(suo)派增援齊(qi)(qi)國的二十(shi)萬(wan)楚軍也被漢(han)軍消滅，楚將龍(long)且被漢(han)軍陣斬，齊(qi)(qi)國全境也被漢(han)軍平定。漢(han)四年（公元前203年）二月，韓信自立為齊(qi)(qi)王(wang)(wang)。
此時，彭越(yue)數反梁(liang)地，絕楚(chu)糧食，項羽(yu)患(huan)之。于(yu)是置劉(liu)邦的父(fu)親太(tai)(tai)公于(yu)鼎鑊上(shang)，告訴劉(liu)邦說：“今不急(ji)下，吾(wu)烹(peng)(peng)太(tai)(tai)公。”（今天(tian)不趕快投降(jiang)，我(wo)就(jiu)烹(peng)(peng)煮了你父(fu)親），劉(liu)邦卻回答道：“吾(wu)與汝俱北(bei)面受命懷王，曰‘約為兄弟’，吾(wu)翁(weng)即若翁(weng)，必欲烹(peng)(peng)而(er)翁(weng)，則幸分我(wo)一桮(bei)羹。”項羽(yu)見無濟于(yu)事，只(zhi)好作罷。
又有一次(ci)，項(xiang)羽對劉(liu)邦說：“天下匈匈數歲者，徒(tu)以吾(wu)兩(liang)人耳，愿與漢王(wang)挑(tiao)戰決(jue)雌雄，毋徒(tu)苦天下之民父子為也。”劉(liu)邦卻(que)笑著拒絕說：“吾(wu)寧斗(dou)智，不(bu)能斗(dou)力。”并(bing)向項(xiang)羽宣(xuan)布他的十(shi)條罪狀。項(xiang)羽惱(nao)怒之下，用暗(an)箭偷偷射向劉(liu)邦，正中劉(liu)邦胸部，劉(liu)邦受(shou)傷，回到成(cheng)皋養病。
項羽終(zhong)究無力挽回(hui)楚國的頹勢(shi)，戰爭的優勢(shi)已完全(quan)向漢(han)方傾(qing)斜。劉(liu)邦病好后(hou)，他終(zhong)于可以放松一(yi)下(xia)了，命令(ling)樊噲守廣(guang)武，周勃守敖(ao)倉，帶(dai)上在(zai)(zai)汜水之戰俘虜的前塞王(wang)司馬(ma)欣，回(hui)到關中(zhong)，將司馬(ma)欣在(zai)(zai)他的原都城櫟(li)陽梟首，置酒慰問(wen)關中(zhong)父老，四日后(hou)，帶(dai)領關中(zhong)兵(bing)又回(hui)到廣(guang)武。
北方戰線
漢二(er)年（公元前205年）八(ba)月，魏王(wang)豹踞河東（郡治安(an)邑，今山西(xi)夏縣(xian)西(xi)北禹王(wang)城）反(fan)漢歸楚，威(wei)脅(xie)漢軍側翼。劉(liu)邦(bang)先派酈食其游(you)說未成，即(ji)命韓信(xin)率軍進攻。九月，韓信(xin)突襲安(an)邑，生(sheng)擒魏豹，滅魏國。
安邑之戰(zhan)，漢(han)魏(wei)兩軍使用的(de)(de)兵力(li)不大，是個規模比較(jiao)小的(de)(de)戰(zhan)役，但是對當時戰(zhan)局則起了極大影(ying)響。漢(han)軍憑(ping)著占領魏(wei)屬(shu)的(de)(de)河(he)東、太原等(deng)郡(jun)，可以經略趙代，進攻燕齊，形成從北面(mian)包圍楚國(guo)的(de)(de)優越戰(zhan)略態勢。
漢軍(jun)(jun)統帥韓信于安邑之戰(zhan)中，采用(yong)了(le)(le)與對三(san)秦作(zuo)戰(zhan)“明修(xiu)棧道(dao)，暗(an)渡陳倉”同樣的(de)(de)詭詐手(shou)段，又一次成(cheng)(cheng)功(gong)地(di)獲(huo)得(de)了(le)(le)全戰(zhan)役的(de)(de)徹(che)底勝利。韓信用(yong)一部兵(bing)力陽渡臨晉，主(zhu)(zhu)力暗(an)渡夏陽的(de)(de)手(shou)法(fa)，引誘(you)輕舉妄(wang)動的(de)(de)魏豹，把主(zhu)(zhu)力調集到蒲坂以西(xi)地(di)區(qu)，造成(cheng)(cheng)了(le)(le)魏王(wang)豹的(de)(de)錯覺，巧妙(miao)地(di)掩護了(le)(le)自己渡河的(de)(de)真實意圖，使(shi)數(shu)萬大軍(jun)(jun)順利渡河成(cheng)(cheng)功(gong)。
漢軍(jun)渡河急(ji)進，奇襲安邑要地(di)(di)，一戰全殲敵(di)人，突出地(di)(di)展(zhan)示(shi)了韓信軍(jun)事指揮的(de)卓越才能。
九月，魏王(wang)豹率軍迎擊，但遭(zao)到大敗，魏王(wang)被俘虜，劉邦(bang)令其為將助守滎陽。
井陘之戰
參見：背(bei)水(shui)一戰、韓信破代、趙、燕、齊之戰
安邑之戰后，劉邦繼而采納韓信“北舉燕、趙，東擊齊，南絕(jue)楚少糧道，西與大王會于滎陽(yang)”的(de)建議，給(gei)韓信增兵(bing)3萬，開辟北方戰場，以消滅(mie)楚的(de)羽翼，實現對楚的(de)戰略(lve)包圍(wei)。
漢(han)二年（公元(yuan)前205年）閏(run)九月，韓信首(shou)先破代國，生擒相國夏說，代亡。
漢三年（公元前204年）十月，韓(han)信、張(zhang)耳率(lv)領漢軍(jun)(jun)越(yue)過太行山，與楚的羽翼(yi)趙(zhao)國(guo)戰于井陘(xing)口(kou)（今河北井陘(xing)東南(nan))，韓(han)信一反(fan)常規，背水設陣，大敗20萬趙(zhao)軍(jun)(jun)，斬殺趙(zhao)軍(jun)(jun)主帥成安君陳(chen)余，生擒趙(zhao)王(wang)歇，一舉滅亡趙(zhao)國(guo)。隨之(zhi)采納趙(zhao)國(guo)降(jiang)(jiang)將李左車建議(yi)，乘(cheng)勢不(bu)戰而迫降(jiang)(jiang)燕王(wang)臧荼，平定燕國(guo)。
井陘之戰(zhan)的(de)結(jie)局，對楚漢戰(zhan)爭(zheng)的(de)整個進程具有(you)重(zhong)大的(de)意(yi)義。漢軍的(de)勝利，使得其(qi)在戰(zhan)略(lve)全局上漸獲優勢，即消滅了(le)北方戰(zhan)場上強勁的(de)敵手(shou)，為下一步“不戰(zhan)而(er)屈人之兵”、兵不血刃平定燕地創(chuang)造了(le)聲勢和前提，并為東進擊齊鋪平了(le)道路，從而(er)造就了(le)孤立項羽的(de)有(you)利態(tai)勢。這雖然是一次戰(zhan)役(yi)規模(mo)的(de)戰(zhan)爭(zheng)，但卻有(you)著(zhu)戰(zhan)略(lve)性質的(de)地位(wei)。
與此同時(shi)，劉(liu)邦亦親攻(gong)趙(zhao)(zhao)。漢(han)將靳歙兵出河內，擊(ji)趙(zhao)(zhao)將賁郝于朝歌，破之。又隨(sui)劉(liu)邦進擊(ji)安(an)陽以東，下(xia)(xia)七縣；別(bie)將攻(gong)趙(zhao)(zhao)軍，虜兩司馬，得趙(zhao)(zhao)軍二千四百(bai)余人。接著劉(liu)邦對趙(zhao)(zhao)之邯(han)鄲發起(qi)進攻(gong)，破趙(zhao)(zhao)軍，攻(gong)下(xia)(xia)邯(han)鄲。漢(han)將靳歙破趙(zhao)(zhao)軍于平陽，攻(gong)下(xia)(xia)鄴。這樣趙(zhao)(zhao)國悉平。
楚數使(shi)奇兵渡河(he)擊趙，張耳、韓信(xin)往來(lai)救趙，因行(xing)定趙城邑，發兵詣漢(han)。漢(han)王立張耳為趙王，拜韓信(xin)為相國。漢(han)三(san)年（公元前204年）六月(yue)，劉邦再敗滎陽，入(ru)趙，收(shou)韓信(xin)軍，令韓信(xin)收(shou)趙兵未發者準備擊齊。
韓信滅趙后，陳兵(bing)燕境(jing)，燕王(wang)臧荼(tu)迫(po)于(yu)漢軍(jun)兵(bing)威，加入漢方對楚作戰。
南方戰線
漢二年(nian)（公元前(qian)205年(nian)）四月(yue)，漢軍(jun)于彭城戰(zhan)(zhan)敗后，劉邦為擺脫被動局面，爭取(qu)張良“聯絡英(ying)布，重(zhong)用韓信(xin)、彭越”的(de)方(fang)針(zhen)，派隨何(he)游說九江王(wang)英(ying)布，以達到(dao)分散并牽制(zhi)了楚軍(jun)的(de)目的(de)，減輕劉邦正面戰(zhan)(zhan)場的(de)壓力(li)。
漢(han)三年（公(gong)元前204年）十一月，劉(liu)邦(bang)在正(zheng)面對(dui)楚作(zuo)戰的同時，遣謀士隨何游說九江王英(ying)布叛楚歸漢(han)。英(ying)布據有(you)九江（郡治壽(shou)春，今(jin)安徽壽(shou)縣）、廬(lu)江（郡治舒縣，今(jin)安徽廬(lu)江西南）二郡，具有(you)相當(dang)實(shi)力。英(ying)布歸漢(han)，項(xiang)羽側翼(yi)危急，忙遣龍且進(jin)攻九江軍。
英布戰不(bu)力，九江國(guo)悉(xi)為(wei)楚有(you)，且家屬亦盡為(wei)項聲所殺(sha)。英布從隱蔽小(xiao)道逃歸漢國(guo)。
英布(bu)逃漢(han)后，見(jian)劉(liu)(liu)邦(bang)，劉(liu)(liu)邦(bang)接見(jian)時非(fei)常無禮，以致英布(bu)十分后悔為漢(han)，幾欲自殺(sha)。但至劉(liu)(liu)邦(bang)為其(qi)安排的住處后，見(jian)與漢(han)王宮室規格一(yi)樣，十分高(gao)興。之后漢(han)王益兵英布(bu)，令(ling)其(qi)行收九江。
敵后戰線
參見：彭越撓楚
漢二年（公(gong)元前205年）四月，漢軍于彭城戰(zhan)敗(bai)后向(xiang)西(xi)潰退，彭越把他攻占(zhan)的城池(chi)又都丟掉，獨自帶(dai)領他的軍隊向(xiang)北駐守在黃(huang)河沿(yan)岸(an)。
漢三年（公(gong)元前204年），彭越經常(chang)往(wang)來出(chu)沒(mei)替漢王游動出(chu)兵，攻擊楚(chu)軍，在梁地斷絕他們的(de)后援糧草。
九月(yue)，劉(liu)邦采用郎中鄭(zheng)忠之策(ce)，派將軍(jun)(jun)劉(liu)賈(jia)、盧(lu)綰將卒二萬(wan)人、騎數(shu)百，由渡白馬津，進(jin)入楚(chu)地佐助彭越。漢軍(jun)(jun)與彭越聯軍(jun)(jun)燒(shao)掉楚(chu)軍(jun)(jun)積聚的糧草(cao)，楚(chu)軍(jun)(jun)乏(fa)食。楚(chu)軍(jun)(jun)回(hui)擊劉(liu)賈(jia)，劉(liu)賈(jia)堅守不出不與楚(chu)軍(jun)(jun)交戰，與彭越互相呼應。
漢四年（公元前203年）冬，楚軍(jun)和漢軍(jun)在滎陽(yang)(yang)相持，盧(lu)綰、劉賈攻下(xia)睢(sui)陽(yang)(yang)、外黃等十(shi)七(qi)座城(cheng)邑(yi)。項羽知(zhi)悉后，就派曹咎駐(zhu)守(shou)成皋，親(qin)自(zi)向東收復(fu)了彭越攻克的(de)城(cheng)邑(yi)，又都歸復(fu)楚國所有(you)。彭越于是(shi)率軍(jun)北上(shang)谷城(cheng)。
漢五年(nian)（公元前202年(nian)）秋，楚軍向南撤退到夏陽，彭越又攻克(ke)昌邑(yi)等二十多個城邑(yi)，繳獲谷物十多萬斛，用作(zuo)漢王的軍糧(liang)。
漢(han)四(si)年（公元前203年）二月，韓信自(zi)立為(wei)齊(qi)(qi)王(wang)(wang)，項羽為(wei)了避免被漢(han)軍三面包圍，項羽派武涉赴齊(qi)(qi)國，游(you)說韓信，勸他發兵(bing)助楚，攻打劉(liu)邦，但齊(qi)(qi)國的漢(han)將都是(shi)劉(liu)邦的親信，韓信以“漢(han)王(wang)(wang)劉(liu)邦待他甚(shen)厚，不忍背(bei)叛”為(wei)由拒絕(jue)了武涉的請求。
韓信命令御史大夫灌嬰離開齊國(guo)，率漢(han)騎南(nan)下，首先進攻(gong)楚國(guo)的魯地，大破楚將(jiang)薛(xue)公杲(gao)于(yu)魯北。南(nan)下再破薛(xue)郡長(chang)，攻(gong)博陽，進軍至下相，奪取取慮、僮(tong)、徐等縣。接著(zhu)渡過淮河，進至廣陵（今江蘇揚州），盡降楚國(guo)城邑。
項(xiang)(xiang)羽(yu)急忙(mang)派(pai)項(xiang)(xiang)聲(sheng)、薛(xue)(xue)公(gong)、郯(tan)公(gong)奪(duo)回(hui)淮(huai)北。灌(guan)嬰(ying)北渡(du)渡(du)淮(huai)，在下邳大破項(xiang)(xiang)聲(sheng)、郯(tan)公(gong)軍，將薛(xue)(xue)公(gong)斬首，奪(duo)取下邳。接著追(zhui)擊楚(chu)軍，破楚(chu)軍于平陽（南平陽，今山東鄒城(cheng)市(shi)），回(hui)師還攻并占領(ling)彭(peng)城(cheng)，俘虜楚(chu)柱國項(xiang)(xiang)佗，降服留(liu)、薛(xue)(xue)、沛、酂、蕭、相(xiang)等縣。攻苦、譙(qiao)，再次俘獲亞將周蘭(lan)。
灌(guan)嬰平(ping)淮北后(hou)，后(hou)來與劉(liu)邦軍會師(shi)于頤鄉（位于今河南鹿邑縣）。
鴻溝議和
漢四(si)年(nian)（公元前(qian)203年(nian)）八月(yue)(yue)，楚(chu)(chu)軍糧(liang)盡，項羽被迫議(yi)和(he)，劉邦(bang)亦未能調來韓(han)信、彭越援軍，于(yu)是雙方(fang)訂(ding)立和(he)約“中分天下(xia)”，劃鴻溝（古運河，位于(yu)今河南滎(ying)陽以東）為界(jie)，東歸楚(chu)(chu)、西屬漢。楚(chu)(chu)漢兩軍在滎(ying)陽、成皋一線相持兩年(nian)零五個月(yue)(yue)后，休兵罷戰。
和約定立后(hou)，劉(liu)邦派使者至楚營請求放(fang)還(huan)劉(liu)邦家屬，但(dan)都一一遭到拒(ju)絕。后(hou)來侯(hou)生往使，成功說服項羽放(fang)還(huan)劉(liu)邦家人。劉(liu)邦拜侯(hou)生為(wei)“平國君”，但(dan)侯(hou)生受封(feng)之后(hou)即隱(yin)退。
固(gu)陵之(zhi)戰劉(liu)邦(bang)(bang)遂聽張良、陳(chen)平(ping)的(de)建議，趁楚(chu)軍(jun)銳(rui)氣消磨殆盡的(de)退兵(bing)(bing)路上發(fa)起追(zhui)(zhui)擊(ji)。彭越趁項羽向南(nan)撤退到(dao)陽夏之(zhi)機，攻(gong)克昌邑(yi)旁二十多個城邑(yi)，繳獲谷物(wu)十多萬斛，用作(zuo)漢(han)(han)王(wang)的(de)軍(jun)糧。劉(liu)邦(bang)(bang)亦(yi)趁幾率(lv)軍(jun)發(fa)起追(zhui)(zhui)殲，于(yu)漢(han)(han)五年十月（按：這時以十月為(wei)(wei)歲首）擊(ji)敗項羽親(qin)(qin)率(lv)楚(chu)軍(jun)取得(de)陽夏（今(jin)河(he)南(nan)太康），樊噲虜楚(chu)大將周將軍(jun)卒四千人。劉(liu)邦(bang)(bang)率(lv)領(ling)漢(han)(han)軍(jun)追(zhui)(zhui)擊(ji)項羽至固(gu)陵，劉(liu)邦(bang)(bang)另(ling)派劉(liu)賈南(nan)渡淮(huai)水包(bao)圍壽春，劉(liu)賈很(hen)快到(dao)達(da)，派人尋(xun)找機會(hui)招降楚(chu)大司(si)馬周殷(yin)。周殷(yin)叛變楚(chu)王(wang)，幫助劉(liu)賈攻(gong)下(xia)九江，迎著武王(wang)黥布的(de)軍(jun)隊(dui)在(zai)垓下(xia)會(hui)合(he)，斷項羽向南(nan)逃后(hou)路，并(bing)共同攻(gong)打項羽。不(bu)久(jiu)，灌(guan)嬰、靳(jin)歙(she)率(lv)領(ling)騎(qi)兵(bing)(bing)軍(jun)團從彭城往(wang)固(gu)陵而來(lai)(lai)，劉(liu)邦(bang)(bang)親(qin)(qin)自(zi)(zi)在(zai)固(gu)陵東邊頤鄉與(yu)灌(guan)嬰率(lv)領(ling)的(de)漢(han)(han)軍(jun)鐵(tie)騎(qi)會(hui)合(he)。項羽得(de)知(zhi)灌(guan)嬰、靳(jin)歙(she)等率(lv)領(ling)漢(han)(han)軍(jun)東來(lai)(lai)后(hou)，為(wei)(wei)防自(zi)(zi)己被(bei)包(bao)圍往(wang)南(nan)退守至陳(chen)下(xia)，劉(liu)邦(bang)(bang)在(zai)灌(guan)嬰、靳(jin)歙(she)率(lv)領(ling)精(jing)銳(rui)騎(qi)兵(bing)(bing)到(dao)來(lai)(lai)后(hou)，發(fa)動反攻(gong)。漢(han)(han)將宣(xuan)曲侯義率(lv)領(ling)騎(qi)兵(bing)(bing)和汾陽侯靳(jin)強率(lv)漢(han)(han)軍(jun)為(wei)(wei)先鋒，攻(gong)固(gu)陵楚(chu)軍(jun)，便擊(ji)破了楚(chu)大將鐘離昧(mei)的(de)部隊(dui)，揭開了陳(chen)下(xia)之(zhi)戰的(de)序幕。
陳下之戰
項(xiang)羽(yu)南逃至陳縣，大(da)將鐘離眜也趕到(dao)，漢(han)五年（公元前202年）十(shi)一月，漢(han)將靳(jin)歙從濟陽(yang)來與(yu)劉邦(bang)會(hui)合(he)(he)，同時平定(ding)淮北的(de)灌嬰到(dao)達苦(ku)縣（今河南省鹿邑縣）的(de)頤鄉，劉邦(bang)與(yu)灌嬰會(hui)合(he)(he)，對(dui)駐陳的(de)楚軍形成東西夾(jia)擊合(he)(he)圍之勢，項(xiang)羽(yu)只得繼(ji)續(xu)東撤，陳縣縣令(ling)立即降漢(han)。
城父之戰
項羽繼(ji)續(xu)向(xiang)東(dong)而(er)逃。此時劉賈已攻占了壽春，項羽無(wu)心(xin)攻打壽春，立即調轉(zhuan)馬頭(tou)，轉(zhuan)向(xiang)東(dong)方(fang)逃跑，越過已被(bei)屠(tu)成空城的城父。（注：成父（今(jin)毫州）與垓下（今(jin)靈璧）均是(shi)在(zai)陳(chen)下（今(jin)淮陽）正東(dong)邊，而(er)不是(shi)東(dong)南邊）
劉賈派人策反(fan)了楚大司(si)馬周殷(yin)，周殷(yin)叛楚，以舒(shu)縣(xian)(xian)之兵屠戮了六縣(xian)(xian)，與英布一同北上.，與劉賈會(hui)合(he)，離(li)開(kai)壽(shou)春，前往城(cheng)父(fu)垓下(xia)一線(xian)對項(xiang)羽進行(xing)戰(zhan)略合(he)圍(wei)，經過城(cheng)父(fu)時(shi)對其進行(xing)了屠城(cheng)，雞犬不留。身在齊(qi)國的韓信，見項(xiang)羽大敗(bai)，三分天下(xia)已無望(wang)，于是離(li)開(kai)齊(qi)國，來(lai)到城(cheng)父(fu)與劉邦(bang)會(hui)合(he)。無論屠六縣(xian)(xian)還是屠城(cheng)父(fu)都是為了讓(rang)楚軍得不到補給和(he)立足之地。
參見：垓(gai)下之戰(zhan)、十(shi)面(mian)埋(mai)伏
漢(han)五年（公元前202年）十二(er)月，項羽(yu)逃離(li)城(cheng)父，逃至垓下，漢(han)軍迅速跟(gen)上，將10萬楚軍包圍于垓下（今安徽靈璧）。
楚(chu)軍(jun)(jun)兵少食盡，屢戰不(bu)勝，夜(ye)聞四面楚(chu)歌(ge)，軍(jun)(jun)心瓦解。項羽大驚曰：“漢皆(jie)(jie)已(yi)得楚(chu)乎(hu)？是何(he)楚(chu)人之(zhi)多也！”，于是夜(ye)起慷慨悲(bei)歌(ge)，曰：“力拔(ba)山兮(xi)氣(qi)蓋世，時不(bu)利兮(xi)騅不(bu)逝。騅不(bu)逝兮(xi)可(ke)奈何(he)，虞兮(xi)虞兮(xi)奈若何(he)！”“歌(ge)數(shu)闋，美人（虞姬(ji)）和之(zhi)（參見(jian)霸(ba)王別姬(ji)）。項王泣(qi)數(shu)行(xing)下，左右皆(jie)(jie)泣(qi)，莫能仰視(shi)”。
是夜項羽率800余騎兵趁夜突圍南逃(tao)，天(tian)明后(hou)劉邦方才發覺，遂派灌嬰率數(shu)千(qian)騎兵追擊。
楚軍(jun)渡過(guo)淮河(he)后只(zhi)剩下(xia)百余騎，逃至陰陵(ling)（今安(an)徽定遠縣西北）時(shi)因(yin)迷(mi)路(lu)，問路(lu)一田父(fu)，田父(fu)誆騙而左行，結果陷于沼澤(ze)，致使漢軍(jun)追上。
至東城(cheng)（今安徽定遠縣境內）時，僅剩下28騎，項羽自度難以脫身，卻依然說(shuo)：“天亡我，非戰之(zhi)罪也。”
逃至烏江(jiang)(jiang)(jiang)（今(jin)長江(jiang)(jiang)(jiang)，位于今(jin)安徽和縣東(dong)北烏江(jiang)(jiang)(jiang)鎮(zhen)）時，烏江(jiang)(jiang)(jiang)亭長力勸項(xiang)羽(yu)過江(jiang)(jiang)(jiang)，以圖東(dong)山再起，項(xiang)羽(yu)卻(que)說(shuo)：“天之亡我(wo)，我(wo)何(he)渡為！且(qie)籍(ji)與江(jiang)(jiang)(jiang)東(dong)子弟八(ba)千人渡江(jiang)(jiang)(jiang)而(er)西，今(jin)無一人還，縱(zong)江(jiang)(jiang)(jiang)東(dong)父兄憐而(er)王我(wo)，我(wo)何(he)面目見(jian)(jian)之？縱(zong)彼不言，籍(ji)獨(du)不愧于心乎？”自覺無顏見(jian)(jian)江(jiang)(jiang)(jiang)東(dong)父老，不肯渡江(jiang)(jiang)(jiang)。
接著在力殺(sha)漢軍數(shu)百(bai)人后，自(zi)刎而死。
垓下一(yi)戰，劉邦全(quan)殲楚(chu)(chu)軍(jun)(jun)，獲得最后(hou)勝(sheng)利。項羽敗(bai)亡后(hou)，楚(chu)(chu)地陸(lu)續平(ping)定(ding)，最后(hou)唯原項羽封(feng)地魯不(bu)下，漢軍(jun)(jun)乃以項羽頭示(shi)魯，魯遂(sui)降(jiang)，楚(chu)(chu)國至此(ci)全(quan)部平(ping)定(ding)。
楚(chu)漢戰爭(zheng)末(mo)期，屬(shu)楚(chu)國陣營的衡山王吳(wu)芮、九江王英布先后歸附(fu)漢王劉邦，唯臨江王仍不聽命。
漢五年（公元前203年）十二月，漢軍(jun)又(you)攻破(po)臨(lin)江(jiang)國都江(jiang)陵（今(jin)湖(hu)北荊州(zhou)），俘虜(lu)項羽所(suo)立的臨(lin)江(jiang)王共(gong)尉(wei)。
楚(chu)漢(han)之爭是(shi)由秦(qin)末農(nong)民(min)戰(zhan)爭直接演(yan)變(bian)而來的，但性質卻截然不同。在當時(shi)的社會條件(jian)下，農(nong)民(min)戰(zhan)爭雖然勝(sheng)利地推(tui)翻了舊的封(feng)建(jian)王朝(chao)(chao)，但曾經是(shi)農(nong)民(min)戰(zhan)爭領(ling)袖(xiu)的劉邦和(he)項羽(yu)，卻不得不走封(feng)建(jian)統治(zhi)的老路，遂轉變(bian)為封(feng)建(jian)統治(zhi)權的角(jiao)(jiao)逐者。在這場角(jiao)(jiao)逐中，項羽(yu)具有強烈的舊貴族(zu)意識，不善于用人，不能重建(jian)統一(yi)王朝(chao)(chao)。劉邦知人善任，因勢利導，終于戰(zhan)勝(sheng)了項羽(yu)，登上了西漢(han)皇(huang)帝(di)的寶座(zuo)，建(jian)立(li)了漢(han)朝(chao)(chao)。
漢(han)(han)王劉邦統(tong)一(yi)(yi)天下后，便以“漢(han)(han)”為(wei)國號，建立(li)了(le)(le)(le)統(tong)一(yi)(yi)的西(xi)漢(han)(han)王朝，并為(wei)后來的“文景之治”奠定了(le)(le)(le)基礎，又經漢(han)(han)武(wu)帝一(yi)(yi)朝，達(da)到(dao)了(le)(le)(le)西(xi)漢(han)(han)的巔峰(feng)時期。楚(chu)漢(han)(han)戰爭造(zao)就了(le)(le)(le)統(tong)一(yi)(yi)的西(xi)漢(han)(han)王朝，后歷王莽短暫(zan)篡(cuan)國后又進(jin)入東漢(han)(han)時期，形成了(le)(le)(le)中國歷史上長達(da)400余年的長期統(tong)一(yi)(yi)局(ju)面，促進(jin)了(le)(le)(le)漢(han)(han)民族(zu)的形成和經濟的發(fa)展。
楚漢(han)(han)戰爭及前后(hou)時期誕(dan)生了許多(duo)著(zhu)名的成語(yu)典故以及詞語(yu)、地名，最(zui)著(zhu)名的有(you)如指鹿為馬、取(qu)而(er)代之、破釜沉舟、鴻門宴、項莊舞劍意在沛公(gong)、約(yue)法三(san)章、衣錦還鄉(xiang)、先發制(zhi)人(ren)、明修棧道暗渡(du)陳倉、背水一戰、四(si)面(mian)楚歌、一決雌(ci)雄、楚河漢(han)(han)界、沐猴而(er)冠、人(ren)為刀(dao)俎，我為魚肉、十面(mian)埋(mai)伏、江東(dong)父老、霸王別姬、多(duo)多(duo)益(yi)善(shan)、成也蕭(xiao)何敗也蕭(xiao)何、鴻溝、冠亞季、冠軍(jun)、虞(yu)美(mei)人(ren)、二(er)世祖、三(san)秦、三(san)齊(qi)、等(deng)等(deng)，影(ying)響(xiang)十分深遠，至(zhi)今(jin)仍(reng)被廣(guang)泛使用。
棋子活動的(de)(de)場(chang)所(suo)，叫(jiao)作“棋盤”。在長方形的(de)(de)平(ping)面上，繪有九條(tiao)平(ping)行的(de)(de)豎線和十條(tiao)平(ping)行的(de)(de)橫線相交(jiao)組成，共有九十個(ge)交(jiao)叉點。
棋子就擺在(zai)(zai)交叉點上(shang)。中間部(bu)分，也就是(shi)棋盤的(de)第五，第六兩橫線之間末畫(hua)豎(shu)線的(de)空白地(di)帶(dai)稱為“河界(jie)”。在(zai)(zai)中國象棋的(de)棋盤中間，常有一區空隙(xi)，上(shang)寫(xie)有“楚河”、“漢界(jie)”字樣，這(zhe)是(shi)以下(xia)棋比(bi)況歷(li)史上(shang)的(de)“楚漢戰爭”。據史料記(ji)載，“楚河漢界(jie)”在(zai)(zai)古(gu)代(dai)的(de)滎（xing）陽（今屬鄭州）成皋一帶(dai)，該地(di)北臨黃河，西(xi)依邙山，東(dong)連平原，南(nan)接(jie)嵩山，是(shi)歷(li)代(dai)兵家興(xing)師動(dong)眾的(de)戰場。
公元(yuan)前203年，劉邦出兵攻打楚(chu)國(guo)，項羽(yu)糧缺兵乏，被迫提出了“中(zhong)分天下(xia)，割鴻溝以(yi)西為(wei)漢，以(yi)東(dong)為(wei)楚(chu)”的(de)(de)(de)(de)要求，從此(ci)就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)有(you)了楚(chu)河(he)漢界的(de)(de)(de)(de)說(shuo)法。至今(jin)，在滎(ying)陽廣武山上還保留有(you)兩(liang)(liang)(liang)(liang)座遙遙相對的(de)(de)(de)(de)古(gu)城(cheng)遺(yi)址，西邊那座叫(jiao)漢王(wang)(wang)城(cheng)，東(dong)邊的(de)(de)(de)(de)叫(jiao)霸王(wang)(wang)城(cheng)，傳(chuan)說(shuo)就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)當年的(de)(de)(de)(de)劉邦、項羽(yu)所(suo)筑。兩(liang)(liang)(liang)(liang)城(cheng)中(zhong)間(jian)(jian)，有(you)一條(tiao)寬(kuan)約300米(mi)的(de)(de)(de)(de)大溝，這就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)人們平常所(suo)說(shuo)的(de)(de)(de)(de)鴻溝，也(ye)是(shi)象(xiang)(xiang)棋盤上所(suo)標界河(he)的(de)(de)(de)(de)依據。兩(liang)(liang)(liang)(liang)端的(de)(de)(de)(de)中(zhong)間(jian)(jian)，也(ye)就(jiu)(jiu)(jiu)(jiu)是(shi)兩(liang)(liang)(liang)(liang)端第四條(tiao)到第六(liu)條(tiao)豎(shu)線之間(jian)(jian)的(de)(de)(de)(de)正方(fang)形部位(wei)，以(yi)斜(xie)交叉線構成(cheng)“米(mi)”字方(fang)格(ge)的(de)(de)(de)(de)地方(fang)，叫(jiao)作“九宮”（它恰好(hao)有(you)九個交叉點），象(xiang)(xiang)征(zheng)著中(zhong)軍帳。
楚漢(han)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)歷時4年多，戰(zhan)地之遼闊，規模之巨大，用兵韜略(lve)之豐富(fu)，前所(suo)未有，在(zai)中國古代戰(zhan)爭(zheng)(zheng)史上占有重要地位(wei)。楚漢(han)戰(zhan)爭(zheng)(zheng)最終實現了(le)西漢(han)王朝(chao)的大一統，具有積(ji)極的歷史意義。
項羽摒棄秦(qin)朝(chao)中央集(ji)權(quan)制度，實行分封(feng)制，恢(hui)復戰(zhan)國(guo)時(shi)期(qi)的封(feng)建割據，疆土(tu)分裂，天下(xia)不(bu)(bu)(bu)能真正統一，埋藏戰(zhan)爭隱患。劉(liu)邦與項羽爭天下(xia)，為什么項羽失敗了？項羽不(bu)(bu)(bu)會知人(ren)善任，不(bu)(bu)(bu)信(xin)任手下(xia)，不(bu)(bu)(bu)愛聽(ting)意見，又吝于(yu)封(feng)賜，不(bu)(bu)(bu)會識別和籠絡人(ren)才，以(yi)致(zhi)(zhi)韓信(xin)、陳平、英布等先后歸漢(han)，不(bu)(bu)(bu)善于(yu)團(tuan)結利用(yong)反漢(han)同盟，致(zhi)(zhi)使魏(wei)王(wang)豹、代相夏說、趙(zhao)王(wang)歇與楚(chu)各(ge)自(zi)為戰(zhan)，魏(wei)、代、趙(zhao)國(guo)相繼滅亡。且(qie)剛愎自(zi)用(yong)、優柔(rou)寡(gua)斷(duan)，不(bu)(bu)(bu)會抓準時(shi)機(ji)，像一個小孩子(zi)一樣好哄。他(ta)嗜殺殘暴，坑(keng)殺20萬秦(qin)兵、屠掠咸(xian)陽(yang)、弒(shi)殺義帝(di)，大失人(ren)心。時(shi)有人(ren)諫言建都(dou)關中，他(ta)不(bu)(bu)(bu)聽(ting)而烹(peng)殺諫者，誤中陳平離間計，致(zhi)(zhi)使謀士(shi)范(fan)增憤(fen)而告退(tui)。平定(ding)齊(qi)(qi)國(guo)叛亂(luan)(luan)后，殺戮(lu)過(guo)重以(yi)致(zhi)(zhi)齊(qi)(qi)地復叛。不(bu)(bu)(bu)都(dou)關中，放棄形勝之地。他(ta)分封(feng)不(bu)(bu)(bu)公，導致(zhi)(zhi)諸侯叛亂(luan)(luan)，疲(pi)于(yu)應(ying)付。又封(feng)秦(qin)朝(chao)三(san)(san)個降將于(yu)關中，因曾坑(keng)殺20萬秦(qin)兵，三(san)(san)秦(qin)王(wang)在關中很(hen)難立足，以(yi)至(zhi)漢(han)軍得(de)以(yi)輕松平定(ding)三(san)(san)秦(qin)。
時劉邦先入關中，派兵守住函谷關，抗拒諸侯。本來項羽已經準(zhun)備滅(mie)掉劉邦，就(jiu)因(yin)為項伯說情就(jiu)放了(le)他。鴻門宴上，形勢有利，只要他一聲(sheng)令(ling)下，劉邦就(jiu)必死無(wu)疑，可他優柔寡斷(duan)，遲(chi)遲(chi)不發(fa)令(ling)。所以項羽失(shi)去了(le)所有有利的(de)時機，“時至不行(xing)，反受(shou)其(qi)殃。”因(yin)此，項羽敗給了(le)劉邦。
劉邦則(ze)是海納百(bai)川，只(zhi)要說(shuo)得(de)有(you)道理(li)，他(ta)都會聽。他(ta)善于(yu)籠(long)絡利用(yong)諸侯以及手下將領，大家(jia)樂為其(qi)效(xiao)命，韓信(xin)為齊(qi)王(wang)時，楚使說(shuo)齊(qi)王(wang)韓信(xin)不反可略見一斑。
名將韓信在(zai)戰(zhan)爭(zheng)中顯(xian)示(shi)了其卓越(yue)的(de)統帥才(cai)能。先定魏(wei)王豹之(zhi)戰(zhan)、再破代、攻趙、降(jiang)燕、伐齊，最后(hou)在(zai)垓下全(quan)殲楚(chu)軍(jun)，其還定三秦之(zhi)戰(zhan)暗渡陳倉出自(zi)《史記·淮陰(yin)侯列傳》；井陘之(zhi)戰(zhan)拔幟(zhi)易(yi)幟(zhi)、背水一戰(zhan)；濰水之(zhi)戰(zhan)以水沖敵、半(ban)渡而擊；垓下之(zhi)戰(zhan)四面(mian)楚(chu)歌(ge)、十面(mian)埋伏。韜略之(zhi)豐(feng)富，用(yong)兵之(zhi)靈活，在(zai)中國(guo)戰(zhan)爭(zheng)史上寫下的(de)光輝的(de)篇(pian)章，亦為歷代兵家所推敬借薦(jian)。
巨鹿之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、還定三秦之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、濉水之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、京索(suo)之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、井陘之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、滎陽之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、彭城之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、汜水之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、歷下之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、臨淄之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、固陵之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)、垓下之(zhi)(zhi)(zhi)戰(zhan)(zhan)(zhan)。
楚雖三戶，亡秦必楚、三戶亡秦、亡秦三戶、一(yi)飯(fan)千金、胯下之辱(ru)、破釜沉舟、鴻門宴、項(xiang)莊舞劍，意在沛公
背(bei)水一戰、拔幟易(yi)幟、四面楚(chu)歌、霸王(wang)別姬、解衣推食、漢中高對、蕭何月下(xia)追(zhui)韓(han)信、推陳出新、明(ming)修棧道，暗渡陳倉
楚河漢界、韓信點兵，多多益善、獨當一面、成也蕭何，敗也蕭何、中原逐鹿、略不世出、居常鞅鞅、百戰百勝、作壁上觀、勛冠三杰、一決雌雄、沐猴而冠、約法三章、不賞之(zhi)功、匹夫之勇、婦人之仁、十面埋伏、伐功矜(jin)能、出爾(er)反(fan)爾(er)、鳥盡弓(gong)藏、錦衣夜(ye)行(xing)、衣錦夜(ye)行(xing)、衣錦還鄉、戰無不勝、國士無雙、半(ban)渡(du)而擊
置(zhi)之死(si)地而(er)后生、功(gong)高震主、人心難測、無(wu)顏見江(jiang)東(dong)父老(lao)、取(qu)而(er)代之、江(jiang)東(dong)父老(lao)、先發制人、付之一炬、刀槍入庫(ku)，馬放(fang)南山
1.電影《霸王別姬》（現代(dai)戲劇題材(cai)），香(xiang)港內(nei)地聯拍(pai)1993年
2.電影《西楚霸王》，香港1994年版
3.電影《王的(de)盛(sheng)宴》，內地2011年版
4.電影(ying)《鴻門宴(yan)》，內地2011年版
1.電視連續(xu)劇《楚河漢界》，香(xiang)港TVB1985年(nian)版(ban)，30集
2.電(dian)視連續劇《西楚霸王(wang)》，內地1994年版，16集
3.電視連(lian)續劇《漢劉邦》，內地1998年版，35集
4.電視(shi)連續(xu)劇《楚漢驕雄》，香(xiang)港TVB2004年版，30集
5.電視連續劇(ju)《楚(chu)漢(han)風流》，又(you)名《楚(chu)漢(han)風云》、《大漢(han)風》，內地2004年版，50集
6.電視連續劇《神話》，內地(di)2009年版，50集
7.電視連續(xu)劇(ju)《王的女(nv)人》，內(nei)地2011年(nian)版，35集
8.電視連(lian)續(xu)劇(ju)《楚(chu)漢(han)爭雄》，內地(di)2011年版，30集
9.電視連續(xu)劇《楚(chu)漢》，又名《楚(chu)漢傳(chuan)奇(qi)》，內地2011年版(ban)，2012年12月28日上(shang)映，80
