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鴻海集團3890億日元收購夏普塵埃落定

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摘要:鴻海集團在臺灣證券交易所召開記者會,宣布將投資2890億日元收購夏普普通股,以及預計斥資999.999億日元購買夏普特別股,共計砸3890億日元約224億元人民幣取得夏普近三分之二的股權。在歷經一系列債務危機和砍價方案后,夏普發布聯合聲明,宣布正式決定接受臺灣鴻海提出的降價1000億日元的并購案,至此,歷時四年的鴻夏戀終于塵埃落定。

2016年3月30日下午,世界最大電子代工企業鴻海精密工業在臺灣(wan)證(zheng)券交(jiao)易所召開記者會(hui),宣布將投資2890億日元(yuan)收(shou)購夏(xia)(xia)普(pu)普(pu)通股,以及預計斥資999.999億日元(yuan)購買(mai)夏(xia)(xia)普(pu)特別股,共計砸3890億日元(yuan)(約224億元(yuan)人民(min)幣)取得(de)夏(xia)(xia)普(pu)近三分之二(er)的股權(quan)。

同一天,美(mei)的(de)收購東(dong)芝(zhi)白(bai)色(se)家(jia)電業務(wu)的(de)細節(jie)也確定了。雙(shuang)方宣布已正(zheng)式簽約,美(mei)的(de)將以約537億日元獲得(de)東(dong)芝(zhi)家(jia)電業務(wu)的(de)主體“東(dong)芝(zhi)生(sheng)活(huo)電器(qi)株(zhu)式會(hui)社”80.1%的(de)股(gu)份,東(dong)芝(zhi)將會(hui)保留19.9%的(de)股(gu)份。通過收購東(dong)芝(zhi)家(jia)電的(de)控股(gu)權(quan),美(mei)的(de)可(ke)在全球使用東(dong)芝(zhi)品(pin)牌40年,并獲得(de)一批技術專利(li),提升全球競(jing)爭力(li)。

事實上,夏(xia)(xia)普早在2月25日的臨時股(gu)東(dong)大(da)會上就決定接受鴻海提出的收(shou)購(gou)方案,但(dan)之后由(you)于夏(xia)(xia)普先前未披露的負債浮出水面,鴻海宣布(bu)暫停這(zhe)宗收(shou)購(gou)計(ji)劃。雙(shuang)方在對夏(xia)(xia)普潛(qian)在債務問題持續(xu)談(tan)判后,決定降價(jia)20%。原先的收(shou)購(gou)方案為4890億日元。

在成功令日本工業巨頭夏普降低身價20%之后,臺灣鴻海精密與日本(ben)夏普最終達(da)成收(shou)(shou)購意向。這宗收(shou)(shou)購交(jiao)易創下單(dan)一海外企(qi)業(ye)收(shou)(shou)購日本(ben)科技企(qi)業(ye)的最高記錄。

在(zai)周(zhou)三(san)公(gong)布的(de)聯(lian)合聲明(ming)中,夏(xia)普正式(shi)決定接(jie)受(shou)臺灣鴻海提出(chu)的(de)降價1000日元的(de)并(bing)購案,總價為(wei)3890億日元(約合35億美元)。

在認(ren)購(gou)夏(xia)普(pu)增資(zi)發行普(pu)通股后,包括(kuo)鴻海及共三家子公司合計將持有夏(xia)普(pu)增資(zi)后66%的(de)股權。鴻海也將認(ren)購(gou)夏(xia)普(pu)增資(zi)發行的(de)1136.4萬股特別股。發行新股的(de)每股價格從118日元(yuan)降至88日元(yuan),鴻海支付(fu)夏(xia)普(pu)履約保證金(jin)1000億日元(yuan)。

臺灣鴻(hong)海(hai)精密(mi)旗下鴻(hong)準宣(xuan)布擬由Foxconn Technology Pte. Ltd.以每股(gu)88日元的對價認購夏普新發行(xing)的64.64億普通股(gu),取(qu)得夏普增(zeng)資發行(xing)新股(gu)之(zhi)后大約13%的股(gu)權,總認購金額(e)約568.832億日元。

鴻(hong)海還將收(shou)購(gou)夏普(pu)主要債(zhai)權銀(yin)行(xing)持(chi)有的1000億日(ri)元(yuan)優先(xian)股,銀(yin)行(xing)也同意延展(zhan)夏普(pu)的融資(zi),并追加(jia)約3000億日(ri)元(yuan)融資(zi)給(gei)夏普(pu)。

鴻海(hai)(hai)集團副總裁(cai)戴正(zheng)吳周三在臺灣證券交易所的記者會中表示,鴻海(hai)(hai)稱與日本夏普將于4月2日在日本大阪簽(qian)約。

夏普(pu)早在2月25日(ri)的(de)臨時股(gu)東大會上就決定接受世界最大EMS代(dai)工(gong)企業鴻海精(jing)密工(gong)業提出的(de)收購方案。夏普(pu)將(jiang)以富(fu)士康(kang)為配股(gu)對(dui)象,通過第(di)三(san)方配股(gu)發行(xing)新(xin)股(gu),籌措(cuo)4800多億日(ri)元資(zi)金(jin)。鴻海的(de)出資(zi)比例將(jiang)達(da)到66%。

但當天傍晚,由于夏普先前未(wei)披(pi)露(lu)的或有負債浮出水(shui)面,鴻海宣布暫停這(zhe)宗收購計劃。雙方針(zhen)對夏普的潛在(zai)債務問題(ti)持續談判(pan)。

日(ri)本讀賣新聞周三報導稱,鴻海計劃對夏(xia)(xia)(xia)普(pu)管理(li)層進行改組,其中包(bao)括撤(che)換社長高橋興三(Kozo Takahashi)。夏(xia)(xia)(xia)普(pu)此(ci)前曾表示,鴻海將會(hui)(hui)對董(dong)事(shi)會(hui)(hui)多數人進行遴選。據(ju)路(lu)透社,消息人士今年稍早表示,鴻海董(dong)事(shi)長郭臺銘曾表示,會(hui)(hui)保留夏(xia)(xia)(xia)普(pu)多數高層 管理(li)人員,并承諾不(bu)裁員、不(bu)泄(xie)露(lu)面板技術。

雖然擁(yong)有百(bai)年(nian)歷史(shi)的夏(xia)普曾是(shi)獲(huo)(huo)利豐厚的高端電視機生(sheng)產商(shang),但(dan)由于經(jing)營(ying)更加靈活的亞洲對手大幅降價,其對液晶顯示器(LCD)的巨額投資未能獲(huo)(huo)得(de)(de)回報(bao)。盡管自(zi)2012年(nian)以(yi)來曾兩度獲(huo)(huo)得(de)(de)銀(yin)行救助(zhu),但(dan)日本夏(xia)普仍未能成功扭轉虧損局面。

夏普周(zhou)三(san)宣布,將(jiang)2015財年營收預(yu)估下調9.3%至2.45萬(wan)億(yi)日(ri)元(yuan),預(yu)計營運虧損1700億(yi)日(ri)元(yuan),遠遜于此前預(yu)期的盈(ying)利100億(yi)日(ri)元(yuan)。夏普2014財年凈虧損2223億(yi)日(ri)元(yuan)。

事實上,臺(tai)灣鴻海(hai)集(ji)團董事會主席郭臺(tai)銘早在2012年(nian)就意(yi)圖收(shou)(shou)購(gou)夏普(pu),但當時提出的每股(gu)550日(ri)元(yuan)的收(shou)(shou)購(gou)方(fang)案被對方(fang)拒絕。

就在(zai)一個(ge)月前(qian),日(ri)本(ben)政(zheng)府的(de)救(jiu)助(zhu)基金(jin)還試圖接手負(fu)債累(lei)累(lei)、長期虧損(sun)的(de)夏普,但該基金(jin)提出的(de)收購價(jia)格大幅低于(yu)鴻海,且表示(shi)要進行(xing)裁員整改。這無(wu)異于(yu)將(jiang)夏普推(tui)向鴻海。

毫無(wu)疑問,鴻海看中的(de)正是夏(xia)普全球最先進的(de)液晶(jing)面板(ban)制造技術(shu)。鴻海設(she)在(zai)大陸(lu)的(de)公司富士康是蘋果電子(zi)產品的(de)主要生產商,基本采用夏(xia)普的(de)液晶(jing)面板(ban)。蘋果電子(zi)產品業(ye)務(wu)占富士康收入(ru)的(de)一半以上。

臺灣鴻海獲得夏普面板技術之后(hou),可以(yi)強化它(ta)對蘋(pin)(pin)果公(gong)司的定價(jia)能力。蘋(pin)(pin)果料將于2018年之前在(zai)其(qi)iPhone手機(ji)上(shang)采用OLED屏幕。OLED屏幕比其(qi)他屏幕更(geng)薄更(geng)輕,柔韌性也更(geng)好。

夏(xia)普(pu)公告中還援引市場調查機(ji)構數據指出,2020年OLED屏幕的市場規(gui)模將達到439億美元,較2014年年均(jun)增(zeng)長率達16%。

收購夏普(pu)意(yi)味著富士(shi)康能削(xue)減生產iPhone等產品的(de)(de)成本(ben),減少對三星面板的(de)(de)依賴。畢竟,蘋(pin)果和(he)三星之間因為(wei)設計和(he)知識產權的(de)(de)爭(zheng)端導致競爭(zheng)加(jia)劇。

不過,路透社援引(yin)分(fen)析師觀點(dian)稱,即便沒有不信(xin)任的老賬(zhang),也幾乎沒法保證合并后的公(gong)司將能夠在有機發(fa)光二極體(OLED)等新(xin)屏幕技術方(fang)面打(da)敗(bai)對手。

Daiwa-Cathay Capital Markets分析師Kylie Huang稱,三星電(dian)子的(de)顯(xian)示(shi)器部門(men)以及LG顯(xian)示(shi)器在未來一(yi)段時間(jian)里仍可能(neng)是(shi)OLED屏幕的(de)優先選擇。

臺灣證(zheng)交(jiao)所的(de)(de)鴻海精(jing)密及(ji)鴻準精(jing)密的(de)(de)股票已于30日暫停交(jiao)易(yi)。在上(shang)述(shu)合并聲明發布(bu)之前(qian),夏(xia)普股價周三收盤(pan)漲3.85%,至135日元。

談判過程歷經波折

其實(shi),鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)跟夏(xia)普的資本糾葛最(zui)早要追溯到四年前,當時(shi)夏(xia)普就與(yu)鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)達成協議,同(tong)意鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)向夏(xia)普主體(ti)進行出資,但隨(sui)后夏(xia)普以(yi)股價下滑(hua)為(wei)由一直未能實(shi)現(xian)。對鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)產(chan)生(sheng)不信(xin)任感(gan)的夏(xia)普表示(shi),如果采(cai)用鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)方(fang)案,作為(wei)定金需要支付保證金,鴻(hong)(hong)海(hai)(hai)對此表示(shi)同(tong)意。

去年(nian),夏普曾收到鴻(hong)海(hai)和(he)日(ri)本產(chan)業(ye)革(ge)新(xin)機(ji)(ji)構的(de)兩份競購提議。日(ri)本產(chan)業(ye)革(ge)新(xin)機(ji)(ji)構是(shi)日(ri)本政府(fu)支(zhi)持的(de)基(ji)金,該機(ji)(ji)構計劃(hua)向夏普注(zhu)資3000億日(ri)元,并提供2000億日(ri)元的(de)信貸額度。但鴻(hong)海(hai)一心(xin)想拿(na)下夏普,郭臺銘不斷(duan)提高報價,最終(zhong)形(xing)勢逆轉,夏普的(de)債權銀行和(he)董事(shi)會選擇了鴻(hong)海(hai)的(de)方案。

上月(yue)25日(ri)(ri),夏(xia)(xia)普正式發布官(guan)方(fang)公(gong)告宣布,決定接受(shou)鴻海4890億日(ri)(ri)元的(de)收購(gou)提案。不過就在當日(ri)(ri)晚間,鴻海子公(gong)司富士(shi)康又發聲(sheng)明稱,將推遲簽署(shu)收購(gou)夏(xia)(xia)普的(de)最終協議,因為此前一(yi)天后者提交了(le)一(yi)份約3500億日(ri)(ri)元(合203.35億元人(ren)民(min)幣)的(de)“或有債(zhai)務”清單。之后一(yi)個(ge)月(yue)雙方(fang)一(yi)直(zhi)處于斡旋之中。

瞄準液晶尖端技術

消費電(dian)子產業(ye)分(fen)析師梁振鵬表(biao)(biao)示,夏普業(ye)績承壓是(shi)該公司出(chu)售資產的(de)最重要原(yuan)因(yin)。同樣(yang)在(zai)昨日(ri),夏普在(zai)其官網(wang)發(fa)布公示稱,預計2015財(cai)年(nian)(2015年(nian)4月1日(ri)-2016年(nian)3月31日(ri))將凈虧(kui)損1700億(yi)(yi)日(ri)元(約合人民幣(bi)98億(yi)(yi)元),而此前的(de)預期是(shi)盈利(li)100億(yi)(yi)日(ri)元。聲明表(biao)(biao)示,下(xia)調業(ye)績預期的(de)原(yuan)因(yin)是(shi)液晶面(mian)板銷(xiao)售不振、工廠的(de)勞動(dong)率低下(xia)等原(yuan)因(yin)。

此外(wai),梁振鵬指出(chu),鴻海(hai)旗下有一個子(zi)公司叫做群(qun)創光電,主要業務就是做液(ye)晶(jing)面(mian)(mian)板,收購(gou)夏(xia)普(pu)后,可以與夏(xia)普(pu)的(de)(de)(de)液(ye)晶(jing)第十(shi)代生(sheng)產線(xian)產生(sheng)協同效(xiao)應和規(gui)模效(xiao)應;由于給(gei)蘋(pin)果做代工(gong),富士康(kang)每年都要采購(gou)大量(liang)的(de)(de)(de)液(ye)晶(jing)面(mian)(mian)板,夏(xia)普(pu)擁有最先進的(de)(de)(de)液(ye)晶(jing)面(mian)(mian)板生(sheng)產線(xian),收購(gou)夏(xia)普(pu)后,鴻海(hai)在與蘋(pin)果的(de)(de)(de)談判中就能獲得更多的(de)(de)(de)議價權,同時也可以在蘋(pin)果的(de)(de)(de)物料清單當中占(zhan)據(ju)更大的(de)(de)(de)地盤。

資料顯示,鴻(hong)(hong)海是蘋果代(dai)(dai)工廠富(fu)士(shi)康(kang)的(de)母公司。雖然富(fu)士(shi)康(kang)市(shi)值(zhi)超(chao)過500億美元,雇(gu)員規模也有百(bai)萬,但名氣卻不如一眾科技(ji)(ji)企業(ye)(ye),因(yin)為其主(zhu)要的(de)業(ye)(ye)務是代(dai)(dai)工,富(fu)士(shi)康(kang)生(sheng)產的(de)產品貼(tie)的(de)是蘋果、索尼和英特爾等企業(ye)(ye)的(de)商標。近(jin)年來富(fu)士(shi)康(kang)也在向上(shang)游的(de)“技(ji)(ji)術(shu)代(dai)(dai)工”轉型,在代(dai)(dai)工別人產品的(de)時候也要研發自己的(de)專(zhuan)利(li),所以天(tian)價收購(gou)夏普這樣(yang)掌(zhang)握核心技(ji)(ji)術(shu)的(de)企業(ye)(ye)正是鴻(hong)(hong)海向技(ji)(ji)術(shu)導向轉型的(de)重要一步。

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