【農資行業現狀分析】中國農資行業市場現狀 農資行業發展趨勢
在農業現代化進程已經結束、寡占格局已經形成的發達國家中,仍不乏通過產品擴張、區域擴張實現成長戰勝周期的農資企業。相較之下,盡(jin)管中國(guo)農資行(xing)業普及率、集中度尚有較大提升空間,卻依然呈現出相對顯著的周期波動特(te)征(zheng)。究其原(yuan)因(yin),分散的下游格局壓(ya)制(zhi)了行(xing)業成長屬(shu)性。
淺談中國農資行業市場現狀
農(nong)資(zi)(zi)(zi),即農(nong)用物(wu)資(zi)(zi)(zi),指農(nong)業(ye)生產(chan)過程中所需物(wu)質資(zi)(zi)(zi)料(liao),包括種子、飼料(liao)、農(nong)機、化(hua)肥、農(nong)藥等。農(nong)資(zi)(zi)(zi)行業(ye)上游為(wei)大(da)宗原料(liao),下游為(wei)農(nong)產(chan)品(pin),大(da)宗原料(liao)價格周期(qi)、下游農(nong)產(chan)品(pin)生產(chan)周期(qi)、以(yi)及農(nong)資(zi)(zi)(zi)行業(ye)自身投(tou)資(zi)(zi)(zi)回報周期(qi)等因(yin)素,導(dao)致(zhi)農(nong)資(zi)(zi)(zi)行業(ye)本身具備一定(ding)周期(qi)特征。
參考發達國家,農資行業普遍呈寡頭(tou)壟斷格局。這一方(fang)面是因為農資產品技術含量較高,高額(e)的(de)研發投入需求使得行業具備規模經濟(ji)特征;另(ling)一(yi)方(fang)面,行(xing)業上(shang)游(you)為大宗原材(cai)料,通過(guo)規模采購(gou)進一(yi)步降低成本,實現(xian)產銷良性(xing)循(xun)環,強者(zhe)恒(heng)強。
盡管農資行(xing)業(ye)具備(bei)一定周期特征,在農業(ye)現代化進程(cheng)已結(jie)束、寡占格(ge)局已形成(cheng)的(de)發達(da)國家中,仍不乏收入(ru)、利潤持(chi)續增長(chang)的(de)農資行(xing)業(ye)龍頭公(gong)司。
中國(guo)(guo)(guo)是世界農(nong)業(ye)(ye)大國(guo)(guo)(guo)之一,各農(nong)資子(zi)行(xing)業(ye)(ye)市場規模總計約兩千(qian)億(yi)元以上。同時,中國(guo)(guo)(guo)農(nong)業(ye)(ye)現(xian)代化進程起步(bu)較(jiao)(jiao)晚,相(xiang)對(dui)國(guo)(guo)(guo)外發達國(guo)(guo)(guo)家,各農(nong)資子(zi)行(xing)業(ye)(ye)的普及(ji)率相(xiang)對(dui)不足、集中度相(xiang)對(dui)較(jiao)(jiao)低,行(xing)業(ye)(ye)龍頭的成長(chang)空間較(jiao)(jiao)大。
農資行業發展趨勢
種子:約500億元(yuan)市場空間,十(shi)一(yi)五期(qi)間種(zhong)子平均商品化率達(da)到63%,CR10約(yue)20%。分(fen)種(zhong)類(lei)看(kan),油菜、玉(yu)米、棉花(hua)種(zhong)子商品化率(lv)已達(da)到較(jiao)高水平,分(fen)別為(wei)99%、98%、83%;而(er)水稻、小麥種子商品化(hua)率則相(xiang)對不(bu)足,分別(bie)為65%、40%。
飼料:約8000億元市(shi)場空(kong)間,2011年工業飼(si)料(liao)普及(ji)率約為(wei)40%,CR10約(yue)30%。主要(yao)飼(si)料品種中,豬(zhu)料、水產(chan)料普及(ji)率分別約為32%、23%,提升空間仍大。
農機:約3000億元市場空(kong)間(jian),2010年耕種(zhong)收綜合機械化水平約(yue)52%,CR5約25%。以(yi)水稻為例(li),2008年,我國水稻種植(zhi)機械化程度為13.7%,收獲為51.2%,日本水稻栽(zai)秧和(he)收獲的機械化率則分別(bie)達到98%和99%,差距明(ming)顯(xian)。
化肥(fei):約7000億元市場空間,2008年化肥復合化率(lv)至31%,CR10約30%。
農(nong)藥:約1000億元市場空(kong)間,為世界重要農藥加工基地,CR10約(yue)20%。2012年中國國農藥產量(liang)為355萬噸,出口比例近一半。
盡管農資企業面臨廣闊的成長空間,但2012年農(nong)(nong)地經營景氣(qi)度回落(luo)時,各農(nong)(nong)資(zi)子行業普遍經歷了利潤(run)下滑的周期波動。下游(you)格局分散是農(nong)(nong)資(zi)行業成長(chang)屬性受壓重要(yao)原因。
中(zhong)國農民人均耕(geng)地面積(ji)僅(jin)為(wei)美國的5%,接近(jin)日(ri)本(ben)。資源稟賦和人口現狀(zhuang)制約下,中(zhong)國農(nong)業發展采取小規模家庭(ting)經(jing)(jing)營(ying)模式。這一政(zheng)策在(zai)改革開放(fang)初期取得了一定制度績(ji)效,但(dan)這種(zhong)以(yi)均田(tian)為(wei)(wei)特征的承包制度,形成(cheng)了以(yi)散(san)戶為(wei)(wei)主(zhu)導的農(nong)地(di)經(jing)(jing)營(ying)現狀(zhuang)。
以散(san)戶為主導的農地(di)經營(ying)背景下,經營(ying)個體經濟意識相對(dui)較弱(ruo),部分農戶未(wei)能(neng)充(chong)分認識到(dao)農資(zi)產(chan)品對(dui)經營(ying)效率的提升作(zuo)用,影(ying)響致農資(zi)產(chan)品普及率持續(xu)提升;經營個體專業能力相對不強,對農(nong)資(zi)品牌的識別能力不足,導致農(nong)資(zi)行(xing)業集中度(du)提(ti)升受(shou)(shou)限。普及率、集中度(du)雙(shuang)雙(shuang)受(shou)(shou)限的環境下(xia),農(nong)資(zi)行(xing)業成長(chang)屬性受(shou)(shou)壓。