2019年(nian)7月4日,華宏科(ke)技(ji)(ji)(ji)發(fa)布重組(zu)預(yu)(yu)案:擬通過收購(gou)新三板(ban)公(gong)司(si)(si)鑫泰(tai)科(ke)技(ji)(ji)(ji),將公(gong)司(si)(si)業(ye)務拓展到稀土廢(fei)料綜合利用領域(yu)。重組(zu)預(yu)(yu)案顯示,華宏科(ke)技(ji)(ji)(ji)擬以7.7元(yuan)(yuan)(yuan)/股(gu)的價(jia)格(ge),向(xiang)劉衛華等20名(ming)自(zi)然人(ren)發(fa)行股(gu)份及支付現金購(gou)買其持(chi)有的吉安鑫泰(tai)科(ke)技(ji)(ji)(ji)股(gu)份有限公(gong)司(si)(si)100%股(gu)權,標(biao)的資(zi)(zi)產的交易價(jia)格(ge)暫定為7.8億元(yuan)(yuan)(yuan)-8.4億元(yuan)(yuan)(yuan)之間(jian)。同時(shi),公(gong)司(si)(si)擬向(xiang)不超過10名(ming)特(te)定投資(zi)(zi)者非公(gong)開(kai)發(fa)行股(gu)份的方式配套(tao)融資(zi)(zi)。
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由于交易涉及的資(zi)產總(zong)額、資(zi)產凈額、營業(ye)收入(ru)等相關財務指標占比均(jun)未達到50%,根據《重組管(guan)理(li)辦法》的規(gui)定,不構成(cheng)重大資(zi)產重組。
鑫(xin)(xin)泰科技(ji)的(de)(de)主營(ying)業(ye)務為(wei)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)廢料的(de)(de)綜合(he)利(li)用,同(tong)時通過(guo)全資子公(gong)司中杭(hang)新材從事稀(xi)(xi)土(tu)(tu)永(yong)磁(ci)材料生產業(ye)務。目前,鑫(xin)(xin)泰科技(ji)以稀(xi)(xi)土(tu)(tu)資源綜合(he)利(li)用為(wei)龍頭,帶動稀(xi)(xi)土(tu)(tu)金屬、永(yong)磁(ci)材料的(de)(de)發(fa)展,延伸(shen)至稀(xi)(xi)土(tu)(tu)功能(neng)材料,形成了具有稀(xi)(xi)土(tu)(tu)資源綜合(he)利(li)用特色的(de)(de)稀(xi)(xi)土(tu)(tu)產業(ye)鏈內部循(xun)環經濟(ji)體(ti)系。
從產(chan)(chan)能來看,鑫泰科技擁(yong)有5000噸釹鐵(tie)硼廢料(liao)(liao)、1000噸熒光粉廢料(liao)(liao)綜(zong)合(he)(he)利(li)用生(sheng)產(chan)(chan)資(zi)質;同時,全資(zi)子公(gong)司金誠(cheng)新(xin)材(cai)擁(yong)有4800噸釹鐵(tie)硼廢料(liao)(liao)綜(zong)合(he)(he)利(li)用生(sheng)產(chan)(chan)資(zi)質。在吉(ji)安市吉(ji)安縣和吉(ji)水縣擁(yong)有兩座較為現代化(hua)的稀土廢料(liao)(liao)綜(zong)合(he)(he)利(li)用生(sheng)產(chan)(chan)工(gong)廠。
數據顯示(shi),截至2018年底,鑫泰科技所有者權益為3.31億元(yuan)。2017年和2018年,該公司實(shi)現(xian)營業(ye)收入分(fen)別(bie)為5.16億元(yuan)和6.33億元(yuan),實(shi)現(xian)歸屬公司股東的合并凈利潤分(fen)別(bie)為5331.44萬元(yuan)和3977.4萬元(yuan)。
標的(de)公司鑫(xin)泰(tai)科技所(suo)在地(di)江西省(sheng)吉(ji)安縣,屬于“中(zhong)重稀(xi)土之鄉”贛(gan)州(zhou)的(de)周邊地(di)區。據悉,江西省(sheng)贛(gan)州(zhou)市及周邊地(di)區是我國乃至全世(shi)界稀(xi)土加(jia)工產(chan)(chan)品(pin)的(de)主(zhu)產(chan)(chan)區和集(ji)散地(di),擁有稀(xi)土礦(kuang)開(kai)采、稀(xi)土金(jin)屬冶煉分離、稀(xi)土永磁材料生產(chan)(chan)、磁材廢料回收綜合利用全產(chan)(chan)業鏈,稀(xi)土產(chan)(chan)業集(ji)聚(ju)效應明顯。
利(li)潤補(bu)償(chang)方面,根據(ju)公(gong)告(gao),在本(ben)次交易價格最終確(que)定后,上市公(gong)司與補(bu)償(chang)義務人將在《發行(xing)股份及支付現金(jin)購買資產(chan)協(xie)議》確(que)定的(de)原則基礎上另行(xing)簽訂《盈利(li)補(bu)償(chang)協(xie)議》,對業(ye)績承諾及補(bu)償(chang)的(de)具體事宜進行(xing)約定。
華(hua)宏科技稱,公司主營業務發(fa)展(zhan)穩健(jian),同時擁有較為豐富利用資(zi)本市場并購重(zhong)組和(he)并購后整合經驗,具備(bei)利用資(zi)本市場進軍稀(xi)(xi)土(tu)廢(fei)(fei)料綜合利用行業的(de)條(tiao)件,通過收購鑫泰科技100%股權(quan),公司進一步將廢(fei)(fei)棄資(zi)源(yuan)綜合利用業務拓展(zhan)到(dao)稀(xi)(xi)土(tu)廢(fei)(fei)料綜合利用領(ling)域,形成新(xin)的(de)業務增長點。
華(hua)宏(hong)科(ke)技還(huan)表(biao)示,在完成對鑫(xin)泰(tai)科(ke)技收購之(zhi)后,華(hua)宏(hong)科(ke)技可(ke)利(li)用(yong)鑫(xin)泰(tai)科(ke)技的規(gui)模優(you)勢(shi)、研(yan)發優(you)勢(shi)、管理(li)優(you)勢(shi),同(tong)時借助上市公司并購優(you)勢(shi),對贛(gan)州(zhou)市及其(qi)周邊稀土產(chan)業集聚區內的同(tong)行業企(qi)業并購重(zhong)組,整合(he)資源,迅速擴大生產(chan)規(gui)模,提高市場(chang)地位和盈利(li)能力(li)。
華宏科技是國內金屬再生(sheng)資源加工設(she)備領域的主要(yao)企業(ye)之(zhi)一,主營業(ye)務為再生(sheng)資源加工設(she)備的研發、生(sheng)產和銷售,2018年度實現(xian)營業(ye)總收入19.16億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增長45.793%;凈利(li)(li)潤(run)1.58億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)增長26.78%。2019年一季度實現(xian)營業(ye)總收入4.82億(yi)元(yuan),同(tong)比(bi)2018年增長45.79%,凈利(li)(li)潤(run)為3782.1萬(wan)元(yuan),同(tong)比(bi)2018年同(tong)期(qi)增長27.16%。
同(tong)時(shi),公(gong)司還提示了相關風險(xian):標的(de)(de)公(gong)司的(de)(de)發(fa)展在較大程度(du)上受益于(yu)(yu)下游釹鐵硼(peng)永(yong)磁(ci)材料(liao)行(xing)業的(de)(de)崛起,其下游行(xing)業廣泛分布于(yu)(yu)汽車、空(kong)調等生(sheng)產領域(yu),具有(you)周期(qi)性波動的(de)(de)特點,國民經(jing)濟(ji)景氣(qi)周期(qi)性變化將對(dui)釹鐵硼(peng)永(yong)磁(ci)材料(liao)行(xing)業產生(sheng)較大影響,進(jin)而對(dui)標的(de)(de)公(gong)司的(de)(de)經(jing)營(ying)業績造成(cheng)影響。
此外,稀土(tu)廢(fei)料回收加工的生(sheng)產環(huan)節涉及“三廢(fei)”排放、綜合處(chu)理(li)等(deng)環(huan)境保護問題,若環(huan)保政策發生(sheng)不(bu)(bu)利變化,可能對標的公司造成不(bu)(bu)利影響。
此次重(zhong)(zhong)大重(zhong)(zhong)組自6月21日(ri)停(ting)牌,停(ting)牌前(qian)三個交(jiao)易(yi)(yi)日(ri)漲停(ting),根據相關標(biao)準(zhun)構成(cheng)(cheng)異常波動情(qing)(qing)況(kuang),公司解釋稱(cheng)不存在(zai)未公開(kai)(kai)的(de)(de)重(zhong)(zhong)大信息,也(ye)不存在(zai)內幕交(jiao)易(yi)(yi)情(qing)(qing)況(kuang)。根據公司自查(cha),交(jiao)易(yi)(yi)對方徐均升(sheng)配(pei)偶徐君英(ying)在(zai)2019年4-5月累計買(mai)(mai)入華宏科技(ji)(ji)4000股,徐君英(ying)稱(cheng),上述購買(mai)(mai)行(xing)(xing)為(wei)系本(ben)人依賴華宏科技(ji)(ji)已公開(kai)(kai)披露(lu)的(de)(de)信息進行(xing)(xing)的(de)(de),不構成(cheng)(cheng)內幕交(jiao)易(yi)(yi)行(xing)(xing)為(wei)。
江蘇華宏科技(ji)股份有限公司(si),是專門制(zhi)造再生資源(yuan)(yuan)加工設備的高新技(ji)術(shu)企業(ye)。2011年12月(yue)20日,在(zai)深交所(suo)成(cheng)功掛(gua)牌上市(股票代碼:華宏科技(ji)-002645),目前(qian)擁(yong)有10家全資和控股一級(ji)子公司(si)及5家二級(ji)子公司(si),涉及再生資源(yuan)(yuan)裝備及運營、電梯零(ling)部件(jian)、稀土廢料綜合利用等業(ye)務(wu)板塊(kuai)。
公司一直致力(li)于(yu)成(cheng)(cheng)為(wei)服務全球市(shi)場(chang)的再(zai)生資(zi)(zi)源(yuan)加(jia)工裝備(bei)(bei)制造(zao)商(shang)和(he)(he)綜合(he)服務提供商(shang),為(wei)建設(she)資(zi)(zi)源(yuan)節約型、環(huan)境友(you)好型社會貢獻力(li)量。所生產(chan)的各類(lei)金屬(shu)破碎、液壓剪切(qie)、金屬(shu)打(da)包、金屬(shu)壓塊等設(she)備(bei)(bei),各類(lei)非金屬(shu)打(da)包、壓縮設(she)備(bei)(bei),以及(ji)報廢(fei)(fei)(fei)汽車拆(chai)解設(she)備(bei)(bei),應用于(yu)再(zai)生資(zi)(zi)源(yuan)產(chan)業(ye)的國家循環(huan)經濟園區、國家城市(shi)礦產(chan)示范基(ji)地、鋼(gang)鐵(tie)和(he)(he)有色金屬(shu)企業(ye)、廢(fei)(fei)(fei)鋼(gang)加(jia)工配送中心(基(ji)地)、環(huan)衛等行業(ye)及(ji)領域的固廢(fei)(fei)(fei)處理(li),產(chan)品(pin)獲得了各行業(ye)客戶的廣泛(fan)認同和(he)(he)市(shi)場(chang)覆蓋。經過三(san)十余年的努(nu)力(li),公司已發展壯大成(cheng)(cheng)為(wei)國內再(zai)生資(zi)(zi)源(yuan)加(jia)工成(cheng)(cheng)套裝備(bei)(bei)的規模化生產(chan)基(ji)地。
公司高度重視并堅持(chi)(chi)大力推(tui)行對技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)創(chuang)新和研(yan)發、標準化生產、營銷體系(xi)的建設及(ji)投(tou)入,目前:技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)體系(xi)建有(you)“三(san)站(zhan)(zhan)三(san)中心(xin)”:博士(shi)后(hou)工作(zuo)站(zhan)(zhan)、院士(shi)工作(zuo)站(zhan)(zhan)、企(qi)業(ye)(ye)研(yan)究生工作(zuo)站(zhan)(zhan)、江(jiang)蘇(su)省液壓工程(cheng)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)研(yan)究中心(xin)、江(jiang)蘇(su)省認定企(qi)業(ye)(ye)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)中心(xin)、江(jiang)蘇(su)省廢(fei)棄金屬(shu)綠色(se)回(hui)收(shou)再(zai)利用技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)工程(cheng)中心(xin)。持(chi)(chi)續開展新產品(pin)研(yan)發及(ji)工藝(yi)技(ji)(ji)術(shu)(shu)(shu)改進工作(zuo),針(zhen)對客戶需(xu)求及(ji)產業(ye)(ye)發展趨(qu)勢,進行自主創(chuang)新和研(yan)究項目儲備(bei)。
生產(chan)體系執行(xing)完(wan)(wan)整(zheng)的質量(liang)控制和管理鏈,擁有各類大型高(gao)精密度數(shu)控生產(chan)設(she)備(bei)300余臺/套,以及先進完(wan)(wan)備(bei)的精密質量(liang)檢測設(she)備(bei)和質量(liang)檢測手段,年產(chan)能各類設(she)備(bei)4200余臺/套。
營(ying)銷(xiao)(xiao)體系(xi)已完成全國(guo)銷(xiao)(xiao)售服務(wu)(wu)的全覆蓋(gai)以(yi)迅捷響應客(ke)(ke)戶(hu)(hu)需(xu)求,并為(wei)(wei)海外60多個國(guo)家及地區的客(ke)(ke)戶(hu)(hu)提(ti)供了高(gao)品(pin)質產品(pin)和高(gao)質量服務(wu)(wu)。營(ying)銷(xiao)(xiao)服務(wu)(wu)團隊(dui)把握行業(ye)(ye)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)的產品(pin)及運(yun)營(ying)需(xu)求,運(yun)用專業(ye)(ye)技術(shu)優(you)勢和豐富應用經(jing)驗,為(wei)(wei)國(guo)內外客(ke)(ke)戶(hu)(hu)提(ti)供各(ge)類高(gao)質量完善(shan)的再生資(zi)源產業(ye)(ye)項目解決方(fang)案以(yi)及完整的綜合服務(wu)(wu)支(zhi)持(chi)。
志存高遠(yuan),展(zhan)望未(wei)來,公司將(jiang)秉承“以(yi)科(ke)技(ji)創(chuang)新(xin)為(wei)先導(dao),以(yi)服務客(ke)戶為(wei)宗旨,以(yi)市場價值為(wei)中(zhong)心”的(de)企業理念,以(yi)不懈的(de)努(nu)力贏(ying)得客(ke)戶的(de)信賴和(he)支持,為(wei)循環經濟發展(zhan)作出更大的(de)貢獻。
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