投資顧問是干什么的

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問，有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問，可以是指為金融投資、房地產投資(zi)(zi)(zi)、商品投資(zi)(zi)(zi)等各類投資(zi)(zi)(zi)領域(yu)提供(gong)(gong)專業建(jian)議的專業人(ren)士。狹義的投資(zi)(zi)(zi)顧問，特指(zhi)在證券行(xing)業（如(ru)證券公司或專業證券投資(zi)(zi)(zi)咨(zi)詢(xun)機構）為(wei)證券投資(zi)(zi)(zi)者（通常為(wei)股民）提供(gong)(gong)專業證券投資(zi)(zi)(zi)咨(zi)詢(xun)服務的人(ren)員。

投資顧問從業資格證

是什么

沒有所(suo)謂的投(tou)資顧(gu)問考試(shi)，只有從(cong)業資格(ge)考試(shi)。考過基礎知(zhi)識和投(tou)資分析(xi)后，要在券商(shang)從(cong)業2年，然后就可以請求券商(shang)幫你申報投(tou)資顧(gu)問執業資格(ge)。

好考嗎

證(zheng)券從業資格(ge)考(kao)(kao)試(shi)(shi)本身作為一種資格(ge)考(kao)(kao)試(shi)(shi)，而非水平性質(zhi)考(kao)(kao)試(shi)(shi)，從以(yi)往看(kan)整體相對合理(li)，考(kao)(kao)試(shi)(shi)內容多以(yi)記憶性為主，難度總體來(lai)講并(bing)不是很大。

報考條件

1、一般從業資格考試(shi)

（1）報名截(jie)止(zhi)日年(nian)滿18周歲；

（2）具(ju)有(you)高中或國家承認相當于(yu)高中以上文化程度；

（3）具有完全民事行(xing)為能力(li)。

2、專項業務類資格考(kao)試

一般從業(ye)資(zi)格(ge)考(kao)試(shi)合(he)格(ge)的(de)人員，均(jun)可參加專項業(ye)務類資(zi)格(ge)考(kao)試(shi)。

報名時間

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一般情況下，考(kao)前1-2個月證(zheng)券(quan)業(ye)協會會發布(bu)考(kao)試(shi)公(gong)(gong)告，明確公(gong)(gong)示證(zheng)券(quan)從(cong)業(ye)考(kao)試(shi)各項事項規定。

考試時間

證券(quan)從業考(kao)(kao)(kao)試每科具(ju)體時間需(xu)要打印準考(kao)(kao)(kao)證之后(hou)才知(zhi)道(dao)，可以參考(kao)(kao)(kao)以下幾個時間點：8:30到(dao)(dao)(dao)(dao)10:30，9點到(dao)(dao)(dao)(dao)11點，13點到(dao)(dao)(dao)(dao)15點，15:40到(dao)(dao)(dao)(dao)17:40，各(ge)位考(kao)(kao)(kao)生在(zai)考(kao)(kao)(kao)前提前打印好準考(kao)(kao)(kao)證，查(cha)好考(kao)(kao)(kao)點路線(xian)，提前到(dao)(dao)(dao)(dao)達做好考(kao)(kao)(kao)試準備。

考試內容

考試內容主要為《證券學》的基礎知識和基本理論，一共五門課，4個專業課，1個必考科目—基礎知識。只要通過基礎知識+任意一門專業課就可以獲得從業資格，考過了三門能拿一級證書，全通過拿二級證書。最高就是二級。此證長期有效。【詳細+】

投資顧問怎么樣

投資顧問一個月掙多少

一般(ban)投資顧(gu)問在公司(si)(si)底薪在3000左右，隨(sui)業績增加(jia)，一般(ban)好點的公司(si)(si)人均收(shou)入在1-2萬(wan)。其中有一個(ge)月(yue)拿3000底薪的，也有一個(ge)月(yue)拿50萬(wan)-60萬(wan)的，上無上限，現在這個(ge)社(she)會(hui)，還(huan)是主要(yao)看(kan)個(ge)人能力。

投資顧問就業前景如何

客戶在接受金融投資服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成投資目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。你和投資理財顧問關(guan)系搞好了(le)，他會免費幫你制定人生財產規劃以及投資的方向(xiang)！在(zai)西方歐美發達國家(jia)，投資顧問是(shi)最受人敬重令人羨慕的職業之一。

投資顧問招聘要求

1、幫助(zhu)客(ke)(ke)戶(hu)理解(jie)財(cai)務知(zhi)識(shi)和(he)投資常識(shi)，了解(jie)專(zhuan)戶(hu)理財(cai)業(ye)務。幫助(zhu)客(ke)(ke)戶(hu)理解(jie)投資機(ji)會和(he)一般的投資誤區，引導客(ke)(ke)戶(hu)理解(jie)和(he)評價風險。

2、全面(mian)了解客(ke)戶(hu)的財務(wu)狀況(kuang)和(he)需(xu)求，幫助客(ke)戶(hu)確(que)定(ding)(ding)理財目標，量身定(ding)(ding)制的投(tou)資(zi)方案(an)。基于全面(mian)的客(ke)戶(hu)需(xu)求報告(gao)，為客(ke)戶(hu)制定(ding)(ding)投(tou)資(zi)方案(an)。投(tou)資(zi)顧(gu)問將向客(ke)戶(hu)詳細闡述制定(ding)(ding)投(tou)資(zi)方案(an)的根據，與客(ke)戶(hu)充分溝通，達成(cheng)一致(zhi)。

3、每個(ge)客(ke)(ke)戶(hu)特定的(de)投(tou)(tou)資(zi)組(zu)合(he)都將(jiang)在(zai)規(gui)定的(de)期限出一(yi)份(fen)投(tou)(tou)資(zi)組(zu)合(he)報告，這份(fen)報告不僅包(bao)括投(tou)(tou)資(zi)組(zu)合(he)在(zai)過(guo)去的(de)時間段內的(de)業績表現，也(ye)包(bao)括投(tou)(tou)資(zi)組(zu)合(he)經理對投(tou)(tou)資(zi)業績的(de)評(ping)價(jia)與解釋，對未來(lai)投(tou)(tou)資(zi)環境的(de)判斷(duan)。投(tou)(tou)資(zi)顧(gu)問將(jiang)幫助客(ke)(ke)戶(hu)解讀這份(fen)報告，幫助評(ping)價(jia)投(tou)(tou)資(zi)組(zu)合(he)運(yun)作是否符合(he)客(ke)(ke)戶(hu)的(de)目標。

4、投資顧(gu)問將(jiang)幫助(zhu)客戶對上一(yi)年的投資決策做一(yi)個回顧(gu)，確定(ding)是否要(yao)維持目(mu)前的資產配置或根據客戶的財(cai)務目(mu)標(biao)或投資期限的改變做出(chu)調整。

投資顧問助理崗位要求

1、服務營(ying)業(ye)部公共(gong)客戶，及時向公共(gong)大客戶傳遞最新(xin)金融資訊信息，解(jie)讀公司研(yan)究(jiu)報告，

2、培訓(xun)客(ke)戶經(jing)理(li)和客(ke)戶，配合(he)客(ke)戶經(jing)理(li)進(jin)行市場營銷。