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【品牌戰略】國產啤酒“寒冬”依舊 巨頭自救出大招

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炎炎夏天,又趕上里(li)約奧(ao)運會體(ti)育賽事,這本是啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)銷量上升(sheng)的(de)一大動力(li),然而國產(chan)啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)卻出現(xian)了(le)旺季不(bu)旺的(de)現(xian)狀。啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)行(xing)業進(jin)入“寒冬”,讓各大國產(chan)啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)廠商(shang)愁眉(mei)不(bu)展。與此(ci)同時,進(jin)口啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)卻增長(chang)迅猛(meng)。面(mian)對巨(ju)大競爭(zheng)壓力(li),國產(chan)啤(pi)(pi)酒(jiu)(jiu)如何度(du)過“寒冬”?

國產啤酒“寒冬”
2016年國產啤酒產量下滑4.20%

2016年(nian)1-5月(yue)啤(pi)酒行業(ye)產量仍呈小幅下滑態勢。近(jin)幾年(nian),我國啤(pi)酒人均消(xiao)費量已(yi)達國際平均水(shui)平,行業(ye)已(yi)進入低速(su)擴容階段。

2015年(nian),我國啤酒(jiu)產量達4715.70萬千升(sheng),同比(bi)下降5.10%,累計(ji)完(wan)成銷售(shou)收入1897.09億(yi)元,與上年(nian)同期相(xiang)比(bi)增(zeng)長1.52%。

2016年(nian)1-5月我國(guo)啤(pi)酒產量(liang)達(da)1769.70萬千升,同(tong)比下(xia)降4.20%,延(yan)續(xu)了2015年(nian)下(xia)滑態(tai)勢。

進口啤酒數量快速增長

進(jin)口(kou)啤酒快速(su)增(zeng)長(chang)。2015年(nian)(nian)進(jin)口(kou)53.83萬噸,同比(bi)增(zeng)速(su)59%,2016年(nian)(nian)前五月同比(bi)增(zeng)速(su)27%,遠高于(yu)國(guo)產啤酒增(zeng)速(su)。

與此同(tong)時,進口(kou)啤(pi)酒價格(ge)(ge)遠(yuan)高于國產啤(pi)酒,2016年進口(kou)啤(pi)酒噸酒價格(ge)(ge)6600元(yuan)/噸,遠(yuan)高于國產啤(pi)酒3995元(yuan)/噸價格(ge)(ge)。

我國啤酒(jiu)2015年(nian)噸(dun)酒(jiu)價(jia)為3995元(yuan)/噸(dun),近五(wu)年(nian)復合增長率4.61%。青島啤酒(jiu)2015年(nian)全(quan)年(nian)實(shi)現主品牌銷量 416噸(dun),同(tong)比下(xia)降7.56%。

啤酒行業大企業市占率高

2015年前五大(da)啤酒企業(ye)CR5市場份額高(gao)達75.33%,較2011年提升了(le)11.72個(ge)百(bai)分點,但競爭仍較激(ji)烈。

當每個省市(shi)均有明(ming)顯占優(you)品(pin)牌(pai)(市(shi)占率大于60%-70%),競(jing)(jing)爭有望趨緩(huan)。然而(er),在(zai)(zai)產(chan)業結構(gou)調整,高(gao)(gao)端(duan)(duan)啤(pi)(pi)酒市(shi)場占有率不斷提高(gao)(gao)的情況下,國(guo)外高(gao)(gao)端(duan)(duan)啤(pi)(pi)酒進口量加(jia)大的情況下,國(guo)產(chan)品(pin)牌(pai)之間的競(jing)(jing)爭與(yu)國(guo)內外啤(pi)(pi)酒品(pin)牌(pai)的競(jing)(jing)爭將繼續加(jia)大。國(guo)產(chan)啤(pi)(pi)酒“寒冬”仍(reng)在(zai)(zai)并(bing)有可(ke)能更嚴重。

啤酒行業下滑主要原因
  • 進口產品滲透

    進口啤(pi)酒(jiu)(jiu)快速(su)(su)(su)增長(chang),且價格遠(yuan)高(gao)于(yu)國(guo)產啤(pi)酒(jiu)(jiu)。2015年進口53.83萬噸,同比(bi)增速(su)(su)(su)59%,2016年前五月同比(bi)增速(su)(su)(su)27%,遠(yuan)高(gao)于(yu)國(guo)產啤(pi)酒(jiu)(jiu)增速(su)(su)(su)。

  • 產能過剩

    啤酒行業(ye)多(duo)年前已(yi)經是產能過剩的飽和性產業(ye),行業(ye)增(zeng)長率基(ji)本是個位數,很難(nan)追上GDP和通貨(huo)膨(peng)脹(zhang)率的增(zeng)長,消費群體的年輕化使得人(ren)口(kou)紅利基(ji)本兌現已(yi)盡。

  • 惡性競爭倒逼同質化

    好產品(pin)是(shi)一切商業(ye)模(mo)式、品(pin)牌(pai)營銷的起(qi)點,但啤酒的高產業(ye)集中度(du),帶來了過度(du)競爭,說白(bai)了就是(shi)以價格戰(zhan)、成(cheng)本戰(zhan)為主,過份(fen)的追(zhui)求低成(cheng)本。

  • 產業結構調整

    由于大量制造業崗位轉(zhuan)移,以藍領階層為主要(yao)消費群(qun)體的(de)啤酒(jiu)銷(xiao)售受(shou)到了影響(xiang)。當前啤酒(jiu)行(xing)業提供(gong)的(de)主流產品(pin)以中低端為主,主要(yao)靠量取勝(sheng),供(gong)需出現了不匹配的(de)情況。

行業巨頭的品牌戰略
青島啤酒,青啤快購,青島啤酒股份有限公司
青島啤酒—電商+新品

推(tui)出“青啤(pi)(pi)快購”APP客戶端(duan),進入社區O2O領(ling)域。建立官(guan)方(fang)旗艦店(dian)+官(guan)方(fang)商城+網上零售商+分銷(xiao)專營店(dian)的立體(ti)化電子商務渠道體(ti)系,加快推(tui)進O2O模式及B2C業務轉型。并且成功(gong)推(tui)出全麥白啤(pi)(pi)、炫(xuan)奇果啤(pi)(pi)、棗味(wei)黑(hei)啤(pi)(pi)、5L原漿啤(pi)(pi)酒等新產品。

雪花啤酒—品牌滲透

讓高端品牌更加(jia)(jia)滲透高端餐飲(yin)類和現代零售渠道,通(tong)過(guo)高端化(hua)來(lai)提升(sheng)銷量和利(li)潤增長。公司將通(tong)過(guo)有機增長和并(bing)購(gou)來(lai)加(jia)(jia)強(qiang)區域布局。繼(ji)續(xu)整合金威啤酒,并(bing)加(jia)(jia)強(qiang)和SAB Miller的合作,繼(ji)續(xu)提升(sheng)運營效率和管(guan)理水平。

雪花啤酒,雪花,華潤啤酒,SNOW
百威英博,百威,Budweiser
百威英博—打造高端品牌

啤酒市(shi)(shi)(shi)場的負增長主要是集中(zhong)在(zai)中(zhong)低端品類,而百(bai)威(wei)在(zai)高端品類占有領先地位。百(bai)威(wei)英博(bo)全球(qiu)CEO薄睿拓表示“百(bai)威(wei)2季度以質量為(wei)主題的市(shi)(shi)(shi)場營銷(xiao)在(zai)中(zhong)國開展了12,000多(duo)場活(huo)動,接下來(lai)我們將通過更多(duo)營銷(xiao)活(huo)動助推中(zhong)國市(shi)(shi)(shi)場。”

燕京啤酒—拓展電商

O2O,開發拓展電(dian)商渠(qu)道(dao),目前公(gong)司的電(dian)商渠(qu)道(dao)已有天(tian)貓超(chao)市(shi)、京(jing)東自營、酒仙網(wang)等,2016年(nian)公(gong)司官網(wang)也增加了電(dian)商板塊。同時優化(hua)產品風味(wei)和口感,在進(jin)一(yi)步優化(hua)清爽型啤(pi)酒、鮮啤(pi)、純生風味(wei)的基(ji)礎上,不斷進(jin)行新(xin)產品的研發。公(gong)司推(tui)出的原漿白(bai)啤(pi)得到消費者青(qing)睞(lai)。

燕京啤酒,北京燕京啤酒集團公司,中國啤酒大王,燕京
珠江啤酒,老珠江,菠蘿啤,廣州珠江啤酒集團有限公司
珠江啤酒—電商銷售

披露了(le)非(fei)公(gong)開發行股(gu)票募資使用計劃,欲拿出3億元探索(suo)O2O銷售渠道建(jian)設(she)及推(tui)廣項目,并且宣布準備建(jian)4條(tiao)精釀生產(chan)線予以配合(he)。同時(shi)推(tui)廣珠江琶醍啤酒文化創意升(sheng)級及酒業商務平(ping)臺(tai)建(jian)設(she)。近(jin)期,珠江啤酒助力國籃(lan)征戰奧(ao)運。

啤酒花—更名轉型

改名新(xin)疆同(tong)濟(ji)堂健康(kang)產業(ye)股(gu)(gu)份(fen)有(you)限公司,證(zheng)券簡稱由“啤酒(jiu)花”變(bian)為“同(tong)濟(ji)堂”。重組前,主營(ying)啤酒(jiu)生(sheng)產及銷(xiao)售,涉足房地產、果蔬加工、進出(chu)(chu)口貿(mao)易(yi)等領(ling)域。重組后(hou),原有(you)啤酒(jiu)等業(ye)務將(jiang)(jiang)剝離出(chu)(chu)本公司,公司將(jiang)(jiang)轉變(bian)為醫藥(yao)流通企業(ye),持有(you)同(tong)濟(ji)堂醫藥(yao)100%股(gu)(gu)權。

烏蘇啤酒,WuSu,啤酒花,同濟堂
重慶啤酒,嘉士伯集團,重慶啤酒股份有限公司
重慶啤酒—關廠減負

重慶啤酒發布(bu)公(gong)告稱,將與(yu)寧波(bo)威馬及寧波(bo)大(da)涼山(shan)(shan)分公(gong)司(si)(si)簽訂《股權轉(zhuan)讓(rang)協議》,擬將持有的大(da)涼山(shan)(shan)公(gong)司(si)(si)70%股權轉(zhuan)讓(rang)給(gei)寧波(bo)威馬,轉(zhuan)讓(rang)對價8200萬元。并且(qie)關閉輻(fu)射能力(li)弱、可替代性強、生產效率(lv)低的子公(gong)司(si)(si),這些(xie)公(gong)司(si)(si)對其業績造成(cheng)很大(da)的拖(tuo)累。

蘭州黃河—炒股創業績

據了解,自蘭州黃河(he)的主業不振(zhen)之后,便(bian)開始對炒(chao)股情有獨鐘,其間持(chi)有多家上市(shi)公司股權,截至(zhi)半年(nian)報(bao)數據顯示,蘭州黃河(he)年(nian)初的投資成本約為2.79億元,期末賬面價(jia)值為2.04億元,在報(bao)告期內賠(pei)了5455.72萬(wan)元,看來大(da)市(shi)不好,想(xiang)炒(chao)股救業績也不容易。

黃河啤酒,Huang,蘭州黃河企業股份有限公司
啤酒行業并購事件
  • 2014年7月

    百(bai)威英(ying)博收購(gou)吉林省四平(ping)金士(shi)百(bai)集(ji)團(tuan)和江蘇省大富豪啤(pi)酒有限公(gong)司(si)。此外,青(qing)島啤(pi)酒收購(gou)綠(lv)蘭莎,嘉士(shi)伯收購(gou)重啤(pi)集(ji)團(tuan)東部(bu)資產(chan),成為(wei)了年內(nei)僅有的四起并購(gou)行為(wei)。

  • 2015年7月

    潤(run)啤(pi)酒(jiu)(jiu)收購華(hua)潤(run)雪花啤(pi)酒(jiu)(jiu)有限公司49%股權。華(hua)潤(run)創(chuang)業將零(ling)售、食品及飲品出售給華(hua)潤(run)集(ji)團。此(ci)后,華(hua)潤(run)創(chuang)業更名改為華(hua)潤(run)啤(pi)酒(jiu)(jiu),專注啤(pi)酒(jiu)(jiu)業務。

  • 2015年11月

    百威英博以約合1055億美元收購競爭對手SAB米勒。因SAB米勒占華潤雪花啤(pi)酒49%而引發國人關注。

  • 2016年3月

    華潤啤(pi)酒(jiu)與百威英(ying)博簽訂(ding)協議,百威英(ying)博促使SABMiller Asia出售華潤雪花(hua)啤(pi)酒(jiu)49%股(gu)份,華潤啤(pi)酒(jiu)收(shou)購(gou)這部分股(gu)權(quan)。收(shou)購(gou)后,華潤雪花(hua)成為華潤啤(pi)酒(jiu)全資子公司。

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導語

在行(xing)業(ye)整(zheng)體銷量停滯(zhi)不前或者下(xia)滑的(de)(de)(de)時代(dai)背(bei)景之下(xia),行(xing)業(ye)自身微利,行(xing)業(ye)步(bu)入(ru)下(xia)行(xing)周期的(de)(de)(de)狀(zhuang)況下(xia),中小啤酒企業(ye)將加速退出市場。各個巨頭(tou)為了保證業(ye)績(ji)穩定上升壓力(li),并購將是非常(chang)重要的(de)(de)(de)選擇。未來會不會出現巨頭(tou)企業(ye)之間的(de)(de)(de)兼并重組還有待(dai)觀察。

  • 監制:戚 月
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