一、鋰電池隔膜行業發展現狀

鋰(li)(li)離(li)子(zi)電池(chi)隔膜(mo)行(xing)業屬(shu)于新能源、新材(cai)料(liao)(liao)(liao)和新能源汽車領域重點發(fa)展的關鍵(jian)材(cai)料(liao)(liao)(liao)行(xing)業。根據《上市公司行(xing)業分(fen)類指(zhi)引》（2012年修訂）行(xing)業目錄及分(fen)類原則，鋰(li)(li)離(li)子(zi)電池(chi)隔膜(mo)行(xing)業屬(shu)于“C26化學原料(liao)(liao)(liao)和化學制品制造(zao)業”。鋰(li)(li)離(li)子(zi)電池(chi)隔膜(mo)行(xing)業是高性能膜(mo)材(cai)料(liao)(liao)(liao)行(xing)業的一個分(fen)支，隔膜(mo)是鋰(li)(li)離(li)子(zi)電池(chi)生產的關鍵(jian)材(cai)料(liao)(liao)(liao)之一，是其產業鏈的重要組成(cheng)部分(fen)。

數據顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出貨(huo)(huo)量(liang)為(wei)80.6億平(ping)(ping)米(mi)，同比大幅增長108.3%，其中濕法隔膜(mo)出貨(huo)(huo)量(liang)61.7億平(ping)(ping)米(mi)，干(gan)法隔膜(mo)出貨(huo)(huo)量(liang)18.9億平(ping)(ping)米(mi)。

放眼全(quan)球，2021年(nian)，全(quan)球鋰離子電(dian)(dian)(dian)池(chi)總體出(chu)貨量(liang)(liang)562.4GWh，同(tong)比(bi)大幅增長(chang)91.0%。從結構來看，全(quan)球汽車動力電(dian)(dian)(dian)池(chi)（EV LIB）出(chu)貨量(liang)(liang)為371.0GWh，同(tong)比(bi)增長(chang)134.7%；儲能(neng)電(dian)(dian)(dian)池(chi)（ESS LIB）出(chu)貨量(liang)(liang)66.3GWh，同(tong)比(bi)增長(chang)132.6%；小(xiao)型(xing)電(dian)(dian)(dian)池(chi)（SMALL LIB）出(chu)貨量(liang)(liang)125.1GWh，同(tong)比(bi)增長(chang)16.1%。

目(mu)前，鋰(li)離子電(dian)(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)廣(guang)泛應用于(yu)(yu)新能(neng)源汽車、儲能(neng)電(dian)(dian)(dian)(dian)站、電(dian)(dian)(dian)(dian)動自行(xing)車、電(dian)(dian)(dian)(dian)動工具(ju)、航天航空、醫療及數碼類電(dian)(dian)(dian)(dian)子產(chan)(chan)品等領域。從全(quan)球整(zheng)體(ti)來看，目(mu)前鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)全(quan)球市(shi)場份額主要是被日本、美國(guo)(guo)(guo)、韓(han)國(guo)(guo)(guo)、中(zhong)國(guo)(guo)(guo)占(zhan)據(ju)，隨(sui)著(zhu)近(jin)年國(guo)(guo)(guo)內企(qi)業(ye)在隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)制備工藝上的(de)突破及資金投入，國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)鋰(li)離子電(dian)(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)產(chan)(chan)品逐(zhu)步打入海(hai)外市(shi)場，日本、美國(guo)(guo)(guo)、韓(han)國(guo)(guo)(guo)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)企(qi)業(ye)的(de)市(shi)場份額下(xia)降明顯。而且，近(jin)年來除日本旭化成以外，東燃化學(xue)、住友化學(xue)、宇部、韓(han)國(guo)(guo)(guo)SKI等海(hai)外龍頭隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)供應商(shang)擴產(chan)(chan)緩慢，而中(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)企(qi)業(ye)擴產(chan)(chan)速度(du)較快，國(guo)(guo)(guo)內廠商(shang)市(shi)占(zhan)率進(jin)一步提升。由于(yu)(yu)國(guo)(guo)(guo)內鋰(li)離子電(dian)(dian)(dian)(dian)池隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)生產(chan)(chan)企(qi)業(ye)技(ji)術日趨成熟(shu)，加之更具(ju)有成本優勢(shi)，未來全(quan)球鋰(li)電(dian)(dian)(dian)(dian)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)優勢(shi)將進(jin)一步向中(zhong)國(guo)(guo)(guo)企(qi)業(ye)轉移。

當前國(guo)內(nei)鋰電(dian)池(chi)(chi)隔(ge)膜(mo)(mo)行(xing)業(ye)大步快跑的(de)同時，國(guo)產隔(ge)膜(mo)(mo)和鋁塑膜(mo)(mo)行(xing)業(ye)面臨(lin)的(de)挑(tiao)戰不容忽視，在(zai)隔(ge)膜(mo)(mo)領域，一是(shi)產能過剩(sheng)；二是(shi)品質(zhi)良莠不齊(qi)；三是(shi)高端市場(chang)(chang)仍由國(guo)外巨頭(tou)占(zhan)據。此外，隨著三元(yuan)電(dian)池(chi)(chi)解禁及高能量密度電(dian)池(chi)(chi)的(de)訴(su)求，電(dian)池(chi)(chi)安(an)全性要(yao)求越(yue)來(lai)越(yue)高，對(dui)隔(ge)膜(mo)(mo)的(de)要(yao)求相應提高，市場(chang)(chang)對(dui)于涂覆隔(ge)膜(mo)(mo)等新(xin)技術(shu)正在(zai)提出新(xin)的(de)要(yao)求。

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二、我國鋰電池隔膜行業發展趨勢

1、鋰電池行業的快速發展帶動隔膜行業持續增長

鋰離(li)(li)子電池隔(ge)膜(mo)材料產(chan)業的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)取(qu)決于(yu)鋰離(li)(li)子電池的(de)(de)(de)市(shi)場需求量，而鋰離(li)(li)子電池的(de)(de)(de)銷量則由下游應(ying)用市(shi)場的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)情況決定。隨著(zhu)智(zhi)能(neng)手機、平板(ban)電腦等消費類電子產(chan)品的(de)(de)(de)日益普及，鋰電池在該領域的(de)(de)(de)需求將(jiang)得到進一步的(de)(de)(de)提升。同時(shi)隨著(zhu)環(huan)保動力概念的(de)(de)(de)興(xing)起，未(wei)來(lai)十年將(jiang)是汽車鋰電池的(de)(de)(de)黃金發展(zhan)(zhan)(zhan)期。鋰電池行(xing)業的(de)(de)(de)快速發展(zhan)(zhan)(zhan)將(jiang)給(gei)上游產(chan)業包括隔(ge)膜(mo)行(xing)業的(de)(de)(de)發展(zhan)(zhan)(zhan)帶來(lai)巨大(da)的(de)(de)(de)機遇(yu)。

2、新型復合隔膜體系成為重要的發展趨勢

對于隔膜(mo)的(de)(de)發(fa)展趨勢(shi)存在兩條技術突(tu)破路線(xian)，一是(shi)傾(qing)(qing)向(xiang)于更(geng)加輕薄(bo)的(de)(de)消費類(lei)鋰電(dian)(dian)池隔膜(mo)技術研(yan)發(fa)，主(zhu)要針對手機、筆記本(ben)等分布(bu)式(shi)應用(yong)(yong)架構體系，能夠提(ti)升鋰電(dian)(dian)池的(de)(de)容量(liang)和(he)便攜(xie)性；二是(shi)傾(qing)(qing)向(xiang)于使用(yong)(yong)厚(hou)膜(mo)或者多(duo)層復(fu)合(he)隔膜(mo)的(de)(de)動(dong)力電(dian)(dian)池類(lei)隔膜(mo)的(de)(de)研(yan)發(fa)，主(zhu)要針對電(dian)(dian)動(dong)汽車、大規模(mo)儲能電(dian)(dian)站等大型動(dong)力類(lei)應用(yong)(yong)。國(guo)內現有的(de)(de)隔膜(mo)材(cai)(cai)料(liao)(liao)很難在綜合(he)性能上滿足諸多(duo)的(de)(de)標(biao)準和(he)要求，因此(ci)，迫(po)切需(xu)要開(kai)發(fa)新(xin)的(de)(de)復(fu)合(he)薄(bo)膜(mo)及(ji)電(dian)(dian)解質材(cai)(cai)料(liao)(liao)，以同時滿足動(dong)力電(dian)(dian)池隔膜(mo)和(he)電(dian)(dian)解質的(de)(de)各(ge)項性能，采用(yong)(yong)多(duo)種材(cai)(cai)料(liao)(liao)復(fu)合(he)或合(he)成新(xin)的(de)(de)聚(ju)合(he)物單離子(zi)導體來制備復(fu)合(he)薄(bo)膜(mo)，可以進一步提(ti)高電(dian)(dian)池的(de)(de)高熔點(dian)和(he)安全性。

3、國產隔膜替代進口趨勢明確

對我國(guo)(guo)而言，在鋰離子電池四大(da)關鍵材料中，只有(you)隔膜還沒有(you)實(shi)現完全(quan)自(zi)給。近幾年國(guo)(guo)產(chan)隔膜龍(long)頭企業產(chan)品品質(zhi)不(bu)斷提(ti)升，部(bu)(bu)分企業在孔隙(xi)率、熱收(shou)縮、拉伸強度等(deng)關鍵技(ji)術指標接近國(guo)(guo)際水平，逐漸滿足國(guo)(guo)內下(xia)游(you)客戶需(xu)求，國(guo)(guo)內份(fen)額(e)持續提(ti)升，部(bu)(bu)分甚至實(shi)現出(chu)口。

4、市場競爭加劇，企業尋求規模效應或產品差異化

鋰電池隔膜行(xing)業(ye)(ye)的市場前景廣闊，發展潛力巨(ju)大(da)，目前行(xing)業(ye)(ye)低端產品已(yi)進(jin)入競爭階(jie)段，企業(ye)(ye)利(li)潤日趨(qu)平均化(hua)，并且行(xing)業(ye)(ye)整合、市場細分也即將(jiang)完成。未來(lai)鋰電池隔膜行(xing)業(ye)(ye)整體產品價格將(jiang)會(hui)進(jin)一步下降，同時更多的產品創新將(jiang)會(hui)滿足(zu)下游行(xing)業(ye)(ye)的不同需求。