一、鋰電池隔膜行業發展現狀

鋰(li)離子電池隔(ge)膜(mo)(mo)行(xing)(xing)業(ye)(ye)屬(shu)于新(xin)(xin)能源、新(xin)(xin)材(cai)(cai)(cai)料(liao)和新(xin)(xin)能源汽車領域重(zhong)點發展的(de)關鍵材(cai)(cai)(cai)料(liao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)。根據《上(shang)市(shi)公司行(xing)(xing)業(ye)(ye)分(fen)類(lei)指引》（2012年(nian)修訂）行(xing)(xing)業(ye)(ye)目錄(lu)及分(fen)類(lei)原(yuan)則，鋰(li)離子電池隔(ge)膜(mo)(mo)行(xing)(xing)業(ye)(ye)屬(shu)于“C26化(hua)學(xue)原(yuan)料(liao)和化(hua)學(xue)制品制造(zao)業(ye)(ye)”。鋰(li)離子電池隔(ge)膜(mo)(mo)行(xing)(xing)業(ye)(ye)是高性能膜(mo)(mo)材(cai)(cai)(cai)料(liao)行(xing)(xing)業(ye)(ye)的(de)一(yi)個(ge)分(fen)支，隔(ge)膜(mo)(mo)是鋰(li)離子電池生產的(de)關鍵材(cai)(cai)(cai)料(liao)之一(yi)，是其產業(ye)(ye)鏈的(de)重(zhong)要組成部分(fen)。

數據顯示，2021年，中國鋰離子電池隔膜出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)為80.6億平米，同(tong)比大(da)幅增長108.3%，其中濕法(fa)隔(ge)膜(mo)出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)61.7億平米，干法(fa)隔(ge)膜(mo)出(chu)貨(huo)量(liang)(liang)18.9億平米。

放眼全球，2021年(nian)，全球鋰離(li)子(zi)電池總體出(chu)貨量(liang)562.4GWh，同(tong)(tong)比(bi)大幅增長(chang)(chang)91.0%。從結構來看，全球汽車動力電池（EV LIB）出(chu)貨量(liang)為371.0GWh，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)(chang)134.7%；儲能電池（ESS LIB）出(chu)貨量(liang)66.3GWh，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)(chang)132.6%；小型電池（SMALL LIB）出(chu)貨量(liang)125.1GWh，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)(chang)16.1%。

目前，鋰(li)離子(zi)電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)廣(guang)泛應用于(yu)新能源汽車、儲能電(dian)(dian)站、電(dian)(dian)動(dong)(dong)自行車、電(dian)(dian)動(dong)(dong)工具、航天航空、醫療及數碼類(lei)電(dian)(dian)子(zi)產(chan)(chan)(chan)品等領域(yu)。從(cong)全球(qiu)整體(ti)來看，目前鋰(li)電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)全球(qiu)市場(chang)(chang)份額主要是被日(ri)本(ben)、美國(guo)(guo)(guo)、韓國(guo)(guo)(guo)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)占據，隨著近年國(guo)(guo)(guo)內(nei)企業(ye)在隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)制備工藝上的(de)突破及資金投入(ru)，國(guo)(guo)(guo)產(chan)(chan)(chan)鋰(li)離子(zi)電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)產(chan)(chan)(chan)品逐(zhu)步(bu)打入(ru)海外市場(chang)(chang)，日(ri)本(ben)、美國(guo)(guo)(guo)、韓國(guo)(guo)(guo)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)企業(ye)的(de)市場(chang)(chang)份額下降明顯。而且，近年來除日(ri)本(ben)旭(xu)化成(cheng)以(yi)外，東(dong)燃(ran)化學、住友化學、宇部、韓國(guo)(guo)(guo)SKI等海外龍頭隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)供應商擴產(chan)(chan)(chan)緩慢，而中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)的(de)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)企業(ye)擴產(chan)(chan)(chan)速(su)度較快，國(guo)(guo)(guo)內(nei)廠商市占率進一步(bu)提升。由于(yu)國(guo)(guo)(guo)內(nei)鋰(li)離子(zi)電(dian)(dian)池(chi)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)生產(chan)(chan)(chan)企業(ye)技(ji)術日(ri)趨(qu)成(cheng)熟，加之更具有成(cheng)本(ben)優勢，未來全球(qiu)鋰(li)電(dian)(dian)隔(ge)(ge)膜(mo)(mo)的(de)優勢將進一步(bu)向中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)企業(ye)轉移(yi)。

當前國(guo)(guo)內鋰電(dian)池隔(ge)膜行業大(da)步快跑的同(tong)時，國(guo)(guo)產(chan)隔(ge)膜和鋁塑膜行業面臨的挑戰不容忽(hu)視，在隔(ge)膜領域，一是(shi)產(chan)能過剩；二是(shi)品質良莠不齊；三是(shi)高(gao)(gao)端市(shi)場仍(reng)由國(guo)(guo)外巨頭占據。此外，隨(sui)著三元電(dian)池解禁及高(gao)(gao)能量(liang)密度電(dian)池的訴(su)求，電(dian)池安全性要求越(yue)來(lai)越(yue)高(gao)(gao)，對(dui)隔(ge)膜的要求相應(ying)提高(gao)(gao)，市(shi)場對(dui)于涂覆(fu)隔(ge)膜等新技術正(zheng)在提出(chu)新的要求。

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二、我國鋰電池隔膜行業發展趨勢

1、鋰電池行業的快速發展帶動隔膜行業持續增長

鋰(li)(li)(li)離(li)子電池(chi)隔(ge)膜材料(liao)產業(ye)(ye)的(de)(de)發(fa)展取(qu)決(jue)于鋰(li)(li)(li)離(li)子電池(chi)的(de)(de)市(shi)場(chang)需求(qiu)量，而鋰(li)(li)(li)離(li)子電池(chi)的(de)(de)銷(xiao)量則由下游應用市(shi)場(chang)的(de)(de)發(fa)展情況決(jue)定。隨著智(zhi)能手機(ji)、平板電腦等消費類電子產品(pin)的(de)(de)日益普及，鋰(li)(li)(li)電池(chi)在(zai)該領域的(de)(de)需求(qiu)將得到進(jin)一步的(de)(de)提(ti)升。同(tong)時(shi)隨著環保動力概念的(de)(de)興起，未來十年將是(shi)汽車鋰(li)(li)(li)電池(chi)的(de)(de)黃金發(fa)展期(qi)。鋰(li)(li)(li)電池(chi)行業(ye)(ye)的(de)(de)快(kuai)速發(fa)展將給上游產業(ye)(ye)包括隔(ge)膜行業(ye)(ye)的(de)(de)發(fa)展帶來巨大的(de)(de)機(ji)遇。

2、新型復合隔膜體系成為重要的發展趨勢

對于隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)的(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)趨勢存在兩條技(ji)術突破路(lu)線，一是(shi)(shi)傾向于更加輕薄(bo)的(de)(de)消費類鋰電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)技(ji)術研發(fa)(fa)，主(zhu)(zhu)要針對手機(ji)、筆記本(ben)等(deng)分(fen)布式(shi)應用(yong)架(jia)構體系，能夠提升鋰電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)容量和(he)便攜性(xing)；二是(shi)(shi)傾向于使用(yong)厚膜(mo)(mo)(mo)或(huo)者多層復(fu)合(he)(he)(he)隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)的(de)(de)動(dong)(dong)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)類隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)的(de)(de)研發(fa)(fa)，主(zhu)(zhu)要針對電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)(dong)汽車、大規模儲(chu)能電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)站等(deng)大型動(dong)(dong)力類應用(yong)。國內現有的(de)(de)隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)材料很難在綜合(he)(he)(he)性(xing)能上滿足諸多的(de)(de)標準(zhun)和(he)要求，因此，迫切需要開發(fa)(fa)新的(de)(de)復(fu)合(he)(he)(he)薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)及電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)解質材料，以同時滿足動(dong)(dong)力電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)隔(ge)(ge)(ge)膜(mo)(mo)(mo)和(he)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)解質的(de)(de)各項性(xing)能，采用(yong)多種材料復(fu)合(he)(he)(he)或(huo)合(he)(he)(he)成新的(de)(de)聚合(he)(he)(he)物(wu)單離子(zi)導體來(lai)制備復(fu)合(he)(he)(he)薄(bo)膜(mo)(mo)(mo)，可以進一步提高電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)高熔點和(he)安(an)全性(xing)。

3、國產隔膜替代進口趨勢明確

對(dui)我(wo)國(guo)而言(yan)，在鋰離子電池四大關(guan)鍵(jian)材料中(zhong)，只有隔(ge)膜還沒有實現(xian)完全自給。近幾年國(guo)產隔(ge)膜龍頭企業產品品質不斷(duan)提升，部分(fen)企業在孔隙率、熱收縮、拉伸強(qiang)度(du)等關(guan)鍵(jian)技術指標接近國(guo)際水平，逐漸(jian)滿(man)足國(guo)內下游(you)客(ke)戶需求(qiu)，國(guo)內份額(e)持(chi)續提升，部分(fen)甚至實現(xian)出口。

4、市場競爭加劇，企業尋求規模效應或產品差異化

鋰電池隔膜行(xing)業(ye)(ye)的(de)市(shi)場(chang)前景廣闊，發展潛力巨(ju)大，目前行(xing)業(ye)(ye)低(di)端(duan)產品已(yi)進入競爭階段(duan)，企業(ye)(ye)利潤(run)日趨(qu)平均化，并且行(xing)業(ye)(ye)整合、市(shi)場(chang)細分也即將(jiang)完(wan)成。未來鋰(li)電池(chi)隔膜行(xing)業(ye)(ye)整體產品價格將(jiang)會進一步下降(jiang)，同(tong)時(shi)更多的(de)產品創新將(jiang)會滿足下游行(xing)業(ye)(ye)的(de)不同(tong)需求。